中能電氣：紅塔證券股份有限公司關于公司首次公開發(fā)行募集資金中其他

1、紅塔證券股份有限公司紅塔證券股份有限公司關于福建中能電氣股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金中關于福建中能電氣股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用相關事項之保薦意見其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用相關事項之保薦意見紅塔證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）作為福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“中能電氣”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，通過保薦代表人實地調查、與公司部分高管會談等方式，根據

2、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，對中能電氣使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金的事項進行了盡職核查，核查情況及保薦意見如下：一、中能電氣首次公開發(fā)行股票募集資金的情況一、中能電氣首次公開發(fā)行股票募集資金的情況經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]252號文的核準，中能電氣首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬股，發(fā)行價格為24.18元股

3、，募集資金總額48360萬元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為45289.20萬元。以上募集資金已由天健正信會計師事務有限公司于2010年3月12日出具的天健正信驗（2010）綜字第020011號《驗資報告》驗證確認。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，公司分別在廈門國際銀行福州分行（賬戶：2010111000201）及招商銀行股份有限公司福州五一支行（賬戶：591900072410901）設立了募集資金專項賬戶，對募集

4、資金進行專戶存儲。公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中，中壓預制式電纜附件及其組合設備（電纜分支箱）項目、智能化免維護型環(huán)網設備(CGIS)技術改造項目、特種纖維增強聚脂絕緣材料（SMC）及制品項目等三個項目計劃使用募集資金共22000萬元，其他與主營業(yè)務相關的營運資金的部分計劃使用募集資金23289.20萬元。二、中能電氣本次對其他與主營業(yè)務相關的營運資金的使用計劃二、中能電氣本次對其他與主營業(yè)務相關的營運資金的使用計劃針對上述募集

5、資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金，公司根據《深圳證券120層1號；經營范圍：電器控制設備、機器儀表、電器成套設備制造和銷售，承裝五級（裝、試）電力設施業(yè)務。武昌電控主打產品為戶外箱式變電站、戶外箱式開關站和戶內開關柜，主要面向鐵路客運專線市場，為鐵路行業(yè)的用戶提供可靠的專業(yè)變配電成套設備及相關技術服務，是目前國內入圍鐵道部京滬高速鐵路成套變配電設備制造商之一。根據武漢明星聯合會計師事務所于2010年6月5日出具的《審計報告》（武明星審

6、字[2010]864號），武昌電控主要財務數據如下：（單位：元）項目項目2010年5月31日2010年5月31日2009年12月31日2009年12月31日資產總額115157423.19112786661.45負債總額56372315.2161240689.34所有者權益總額58785107.9851545972.11項目項目2010年15月2010年15月2009年2009年營業(yè)收入47855367.9387637840.99營業(yè)利

7、潤7555356.908001805.05利潤總額7905870.958913937.87凈利潤7339135.878578170.612、本次協議收購武昌電控的價格情況本次協議收購價格參考武昌電控經審計的所有者權益值，由中能電氣與武昌電控原股東協商確定。根據武漢明星聯合會計師事務所于2010年6月5日出具的《審計報告》（武明星審字[2010]864號），以2010年5月31日為審計基準日的所有者權益總額為5878.51萬元。參考以上審