新能源產(chǎn)業(yè)基金初步方案

1、一、項目背景二、方案要素三、基金投資范圍四、基金交易結構圖五、基金風控措施六、主要合作方介紹,1,新能源產(chǎn)業(yè)基金目錄,貴安新區(qū)系國家級新區(qū)，新能源車企長江五龍、國內領先的充電企業(yè)電樁股份已落戶新區(qū)。 為在貴州全省推廣新能源車，目前急需在各地州市及旅游景區(qū)建設大型公共充電設施。 為加快推進充電基礎設施建設，民生信托、貴安開投、電樁股份等合作方擬設立新能源產(chǎn)業(yè)基金提供投融資支持。,2,項目背景,1、合作方共同設

2、立新能源產(chǎn)業(yè)基金，首期基金以貴州各地（新區(qū)優(yōu)先）政府公共充電基礎設施建設為主要投資方向；2、基金規(guī)模：30-50億；基金期限：5年3、基金管理人：可采用雙GP模式(民生信投全資子公司、電樁股份/貴安新能）；4、投資方式：股權投資、債權投資；5、資金募集：民生信托負責募集優(yōu)先級LP，占基金總規(guī)模的80-90%，貴安金投出資認購劣后級LP，占基金總規(guī)模的10-20%（暫定），資金可以根據(jù)項目建設需求分期到位。,3,新能源產(chǎn)業(yè)基金方案

3、要素,1、貴州全省建設充電樁網(wǎng)絡；2、投資新能源汽車銷售、租賃、運維、汽車后服務等項目；3、投資新能源相關配套產(chǎn)業(yè)。,4,基金投資投資范圍,5,基金方案交易結構圖,民生信托(信托計劃),有限合伙基金,貴安開投/金投,項目公司（進行充電基礎設施建設）,認購劣后級LP份額,認購優(yōu)先級LP份額及GP1,轉讓（份額）,股權投資,債權投資,電莊公司/貴安新能,GP2,1、充電基礎設施采用政府采購模式，納入當?shù)刎斦A算，在政府資金到位之前，

4、基金提供階段性支持。2、信托與貴安開投或貴安金投事先簽署lp份額轉讓協(xié)議；，若政府平臺未能履約（可以給予一定的寬限期），開投/金投向信托支付對應的份額轉讓價款3、貴安開投或貴安金投認購劣后級lp份額（占基金規(guī)模的10-20%）。,6,基金風控措施,1、基金與貴安新能及項目所在地平臺公司成立合資公司作為項目公司（貴安新能也可以直接作為項目公司）； 2、項目公司與貴州各地政府或政府平臺簽訂充電設施建設協(xié)議（采用政府采購模式）； 3

5、、相關協(xié)議簽訂后，基金以股權或債權方式提供階性資金支持。,7,操作步驟,貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司 成立于2012年11月29日，是貴州省人民政府批準成立的省管國有大型企業(yè)。注冊資本100億元人民幣，系國家級新區(qū)貴安新區(qū)開發(fā)建設的運作平臺和執(zhí)行層 截至2015年，總資產(chǎn)規(guī)模2081億元，凈資產(chǎn)規(guī)模1140億元。主體及債項評級aa+。,8,貴安開投介紹,電樁股份【股票代碼：833424】： 新能電莊

6、科技股份有限公司，獲得國家高新技術企業(yè)榮譽，公司作為智能設備制造商和技術方案供應商，通過互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的模式，從能源互聯(lián)+儲能技術+電動汽車車樁網(wǎng)一體+智慧城市打通整個能源產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，提供城市智慧能源綜合解決方案。 電樁是國內唯一一個具備大、中、小各型充電站 從獨立立面設計、結構設計、電力設計、施工組織、智能自主充電系統(tǒng)解決方案以及互聯(lián)網(wǎng)全智能運營體系充電站設計施工建設運營經(jīng)驗的新能源綜合服務產(chǎn)業(yè)公司 電莊全面參與了

7、貴州省全省充電基礎設施整體規(guī)劃和運營體系。,9,電樁股份（gp),貴安新區(qū)、山東日照心能一體化項目已投入運營，德陽能源互聯(lián)網(wǎng)示范與電莊股份智能制造基地2.0即將亮相,電莊股份在貴安新區(qū)構建了以互聯(lián)網(wǎng)技術和大數(shù)據(jù)云計算為核心的新能源汽車生態(tài)產(chǎn)業(yè)模式。建成首個大規(guī)模超級智能充電站，落地新能源車樁網(wǎng)一體化運營中心，是全國首個大數(shù)據(jù)“車-樁-網(wǎng)”一體化運營示范區(qū)，并正進行覆蓋貴州全省、全領域的能源互聯(lián)網(wǎng)一體化應用。,電莊股份聯(lián)合日照土地儲備開發(fā)

8、集團，在山東日照打造電莊股份“車-樁-網(wǎng)”一體化運營東部示范區(qū)，結合日照本地資源，積極構建新能源汽車日照門戶網(wǎng)，整合社會生活的衣食住行各方面，全面實現(xiàn)電動生活化。,11,上海,泛亞大廈,南京,武漢,成都,深圳,金陵飯店亞太商務樓,百揚大廈,公司組現(xiàn)有員工200余人，在上海、南京、武漢、成都和深圳設有辦公室。,中國民生信托有限公司總部位于北京，地處長安街繁華商業(yè)地段，北京市建國門內大街28號民生金融中心。,民生信托2012年經(jīng)銀監(jiān)會批