股權(quán)投資合作框架協(xié)議 (1)

1、股權(quán)投資合作框架協(xié)議本協(xié)議由下列雙方于2016年月日在簽訂：甲方：營業(yè)執(zhí)照：注冊地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方：營業(yè)執(zhí)照：注冊地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于：1、甲乙雙方均為依據(jù)《中華人民共和國公司法》設(shè)立并有效存續(xù)的公司。2、甲方為一家在中國境內(nèi)依法設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的企業(yè)，在法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)章批準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)，擁有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的客戶資源，且具有投融資策劃、新三板掛牌、上市重組、兼并收購、股權(quán)激勵等資本運(yùn)作事項(xiàng)的需求

2、。3、乙方是一家專業(yè)的金融投資管理公司，依法經(jīng)營投資管理及投資咨詢等業(yè)務(wù)，乙方已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募基金登記備案，備案號為。雙方約定：乙方擬以［轉(zhuǎn)賬］方式投資購買甲方部分股權(quán)，同時甲方愿意向乙方出讓部分股權(quán)。乙方或乙方指定主體作為甲方唯一的財(cái)務(wù)顧問，負(fù)責(zé)公司改制、公司新三板掛牌、市值管理以及后續(xù)事宜。甲乙雙方約定，雙方在資本運(yùn)作合作過程中，在適當(dāng)時機(jī)，共同發(fā)起并購基金。乙方或甲乙雙方作為該并購基金管理人，如因客觀條件限制，甲

3、方選擇基金管理人須與乙方協(xié)商更改基金管理人。為進(jìn)一步明確雙方在合作各環(huán)節(jié)的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方本著自愿、平等和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，以茲信守。第一部分財(cái)務(wù)顧問合作框架第一條財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容一、包括但不限于以下內(nèi)容：1、甲方聘用乙方作為資本運(yùn)作事宜的財(cái)務(wù)顧問。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)的為甲方資本運(yùn)營事宜提供策劃、咨詢、談判等相關(guān)服務(wù)，協(xié)助甲方擬定相關(guān)的資本運(yùn)作方案，并就其中出現(xiàn)的問題提供咨詢意見、提交相

4、關(guān)建議書。2、合作過程中，甲方掛牌新三板后，由乙方協(xié)助甲方進(jìn)行市值管理、信息披露等相關(guān)工作。3、甲方授權(quán)乙方作為財(cái)務(wù)顧問，幫助甲方尋找并推薦符合條件的目標(biāo)公司或目標(biāo)業(yè)務(wù)。在具體操作相關(guān)項(xiàng)目時，乙方負(fù)責(zé)為甲方尋找并推薦證券公司、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所等對應(yīng)業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，最終由甲方綜合評估確定。同時，乙方作為財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)協(xié)助甲方有效完成對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、并購方案和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判、融資方案等核心工作，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)中

5、介機(jī)構(gòu)完成相應(yīng)的證監(jiān)會報(bào)備審批流程。3交易概述乙方擬在甲方新三板掛牌之前或新三板掛牌增發(fā)時，以雙方約定價(jià)格受讓甲方有完整處分權(quán)利并已經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的該部分股權(quán)。乙方同意以RMB萬元受讓甲方%股權(quán)，最終交易價(jià)款由雙方協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式由雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易協(xié)議中另行約定。預(yù)計(jì)交割日為年月日（以下將實(shí)際完成時間簡稱為“交割日”）。交割日，指即經(jīng)過工商機(jī)關(guān)登記，成為目標(biāo)公司股東之日期。為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資的順利交接與最終完成，雙方一致同意依

6、照以下時間表逐步推進(jìn)各環(huán)節(jié)事項(xiàng)。序號工作環(huán)節(jié)時間①簽署股權(quán)投資框架協(xié)議本協(xié)議簽署日②盡職調(diào)查本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)③具體事項(xiàng)協(xié)商談判本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)④簽署正式股權(quán)投資協(xié)議排他期內(nèi)⑤資金投入正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)⑥變更登記正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)交易安排盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)，乙方有權(quán)自行或聘請中介機(jī)構(gòu)對甲方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但

7、乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。在上述約定期限內(nèi)，如果需要甲方同時享有對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利，乙方同時應(yīng)履行配合之義務(wù)。交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并爭取在排他期（定義見下文）內(nèi)達(dá)成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：乙方入股的具體時間：；對乙方投資安全的保障措施：增資權(quán)，股息分配權(quán)，清算權(quán)，贖回權(quán)，反稀釋條款，新股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，首先拒絕權(quán)和共同出售權(quán)等，一票否決權(quán)，信息權(quán)；