金蝶k3--采購處理操作

1、金蝶K3采購操作說明目的：掌握采購業(yè)務(wù)的基本流程和基本采購業(yè)務(wù)的操作。要求：根據(jù)下述給出的案例資料，完成采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票的填制工作。內(nèi)容：采購資料設(shè)置；采購業(yè)務(wù)處理（多種情況）一、采購系統(tǒng)與采購業(yè)務(wù)介紹；采購系統(tǒng)單據(jù)及報(bào)表查詢采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉庫收料、采購?fù)素洝①徹洶l(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的

2、雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。采購管理系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。金蝶K3系統(tǒng)中預(yù)置了現(xiàn)購、賒購、直運(yùn)采購、受托入庫采購四種采購處理流程以及退購流程，可以滿足企業(yè)中大多數(shù)采購業(yè)務(wù)的處理。三、采購資料設(shè)置采購資料設(shè)置可以對(duì)采購價(jià)格管理、供應(yīng)商供貨信息、多計(jì)量單位、批號(hào)管理等資料進(jìn)行設(shè)置。對(duì)一些特定資料進(jìn)行設(shè)置，如

3、采購價(jià)格等，有利于企業(yè)采購業(yè)務(wù)的管理和控制，這些資料不一定非得設(shè)置。采購價(jià)格管理采購價(jià)格管理是企業(yè)的一個(gè)重要的采購政策之一，靈活的價(jià)格體系和價(jià)格信息查詢可以降低采購成本，嚴(yán)密的限價(jià)預(yù)警控制手段可以杜絕采購漏洞。采購價(jià)格管理可以進(jìn)行采購價(jià)格維護(hù)、采購價(jià)格參數(shù)設(shè)置。（1）采購價(jià)格維護(hù)采購價(jià)格維護(hù)主要對(duì)各種物料對(duì)應(yīng)不同的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格設(shè)置。步驟：限價(jià)設(shè)置：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→采購價(jià)格管理→進(jìn)入采購價(jià)格管理窗口→點(diǎn)擊工具欄［限價(jià)］→設(shè)

4、置價(jià)格設(shè)置：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→采購價(jià)格管理→進(jìn)入采購價(jià)格管理窗口→供應(yīng)商→選定對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商（物料）→新增→保存→審核（物料）或：系統(tǒng)設(shè)置→基礎(chǔ)資料→采購管理→采購價(jià)格管理采購價(jià)格設(shè)置好后，采購單據(jù)錄入時(shí)，單據(jù)中的采購價(jià)格項(xiàng)可以根據(jù)設(shè)置好的采購價(jià)格自動(dòng)進(jìn)行匹配。采購價(jià)格是否含稅，與系統(tǒng)維護(hù)（2）采購價(jià)格參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購系統(tǒng)選項(xiàng)中含稅選項(xiàng)有關(guān)?？梢赃M(jìn)行限價(jià)控制，是指對(duì)控制強(qiáng)度與適用單據(jù)及控制點(diǎn)（如采購訂單、委外加工入庫單、購

5、貨發(fā)票）等參數(shù)的設(shè)置。主要包括以下內(nèi)容：控制強(qiáng)度（該選項(xiàng)包括四個(gè)參數(shù)值：不控制、預(yù)警提示、密碼控制、取消業(yè)務(wù)）和其他選項(xiàng)設(shè)置（即采購價(jià)格應(yīng)用選項(xiàng)設(shè)置）步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→價(jià)格參數(shù)設(shè)置四、采購業(yè)務(wù)處理（一）常用采購流程常用采購流程（貨先到發(fā)票后到，最后付款）。常用采購流程：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票→付款單除付款單外，其他流程在采購系統(tǒng)處理。黑體單據(jù)是基本的業(yè)務(wù)流程。外購入庫單也可以在倉存系統(tǒng)中

6、新增。該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是處理相對(duì)簡單。：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時(shí)入庫單了發(fā)票都在同一個(gè)期間入賬，1.收料通知單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→收料通知→收料通知單2.外購入庫單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單（三）發(fā)票先到貨后到新增→填制→保存→審核新增→關(guān)聯(lián)填制→保存→審核處理流程：采購申請單→采購訂單→采購發(fā)票→收料通知單→外購入庫單1.采購發(fā)票步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票2.收料通知單步驟：供應(yīng)鏈→采

7、購管理→收料通知→收料通知單3.外購入庫單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單4.鉤稽外購入庫單和采購發(fā)票步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票→選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫單→鉤稽（四）退貨業(yè)務(wù)特點(diǎn)：一般先退貨，然后供應(yīng)商再開發(fā)票。新增→填制→保存→審核新增→關(guān)聯(lián)方法填制→保存→審核新增→關(guān)聯(lián)方法填制→保存→審核維護(hù)→條件過濾→選擇需要鉤稽的采購發(fā)票→鉤稽處理流程：原收料通知單1.退料通知單→退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)

8、票→退款單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→退料通知→退料通知單新增→填制→保存→審核退料通知單可以直接錄入，也可以從原收料通知單獲取，但注意要更改退料數(shù)量。2.紅字外購入庫單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單→審核3.紅字采購發(fā)票及鉤稽步驟：新增→點(diǎn)擊“紅字”按鈕→關(guān)聯(lián)方法填制→保存供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票鉤稽→選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫單→鉤稽（五）分次收到貨物處理流程：新增→點(diǎn)擊“紅字”按鈕→關(guān)聯(lián)方法填制→保存→審核→→收料

9、通知單采購申請單→采購訂單→收料通知單1→外購入庫單2→外購入庫單12→采購發(fā)票→收料通知單→外購入庫單→付款單1.采購訂單步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂單→采購訂單2.收料通知單1步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→收料通知→收料通知單新增→填制→保存→審核新增→關(guān)聯(lián)方法填制→保存→審核3.外購入庫單1步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單新增→關(guān)聯(lián)方法填制→保存→審核4.收料通知單2步驟：供應(yīng)鏈→采購管理→收料通知→收料通知單新增→關(guān)聯(lián)方