寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力研究【畢業(yè)論文】_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  畢業(yè)論文</b></p><p><b> ?。?0_ _屆)</b></p><p>  寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力研究</p><p>  所在學院 </p><p>  專業(yè)班級 國際經濟與貿易

2、 </p><p>  學生姓名 學號 </p><p>  指導教師 職稱 </p><p>  完成日期 年 月 </p><p><b>  摘 要</b></p>

3、;<p>  寧波是浙江紡織服裝業(yè)出口大戶,在國際上也有相當?shù)母偁幜?。近年來寧波紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速,擁有各類服裝生產企業(yè)就多達3000余家,產品暢銷歐美、東南亞、中東等200多個國家和地區(qū)。長期以來,在增加財政收入、出口創(chuàng)匯、吸納就業(yè)等方面一直發(fā)揮著重要作用。然而,寧波的紡織服裝產業(yè)目前還處在低附加值的生產制造環(huán)節(jié),對高附加值的研發(fā)設計、品牌營銷領域尚未有很多的涉及。隨著人民幣升值,全球紡織服裝市場的競爭日趨激烈,寧波紡織

4、服裝業(yè)優(yōu)勢正在逐漸弱化甚至喪失因此加快促進其國際競爭力提升意義重大。</p><p>  本文利用 SWOT 分析法、波特鉆石理論模型、顯示性優(yōu)勢比較指數(shù)等理論分析了當前寧波紡織服裝企業(yè)國際競爭力的優(yōu)勢 、劣勢、機遇與威脅,并在此基礎上通過建立產業(yè)保障機制、實施產業(yè)升級扶持政策和提升企業(yè)核心競爭力的策略,進而提出其競爭戰(zhàn)略實施的建議。</p><p>  關鍵詞:寧波;紡織服裝業(yè);國際競爭

5、力</p><p><b>  Abstract</b></p><p>  Ningbo, Zhejiang large textile and garment exports in the international community also have a considerable competitive edge. Ningbo textile and ga

6、rment industry has developed rapidly in recent years, all kinds of garment manufacturers to up to more than 3,000 products sold in Europe, Southeast Asia, the Middle East more than 200 countries and regions. For a long t

7、ime, increasing revenue, exports, creating jobs and so on has been playing an important role. However, the textile and garment industr</p><p>  In this paper, SWOT analysis, Porter Diamond model, revealed co

8、mparative advantage index theory analysis of the current textile and garment enterprises in Ningbo international competitiveness of the strengths, weaknesses, opportunities and threats, and on this basis through the esta

9、blishment of industrial security mechanism, the implementation of supportive policies and promote industrial upgrading their core competitiveness strategy, competitive strategy and then present its recommendations imp<

10、;/p><p>  Keywords: ningbo; textile and garment industry; international competitiveness;目 錄</p><p><b>  1緒論1</b></p><p>  1.1 研究背景1</p><p>  1.2 研究意義1</

11、p><p>  2 寧波紡織服裝產業(yè)概述2</p><p>  2.1 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2</p><p>  2.2 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展SWOT分析3</p><p>  2.2.1 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢3</p><p>  2.2.2 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展劣勢4</p><

12、p>  2.2.3寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展機會和威脅5</p><p>  3 寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力分析6</p><p>  3.1 波特鉆石理論模型概述6</p><p>  3.2 生產要素條件分析6</p><p>  3.2.1人力資源條件分析6</p><p>  3.2.2天然資源條件分析

13、8</p><p>  3.3 需求要素條件分析8</p><p>  3.4 相關和支持性產業(yè)條件分析11</p><p>  3.4.1 相關性產業(yè)條件分析11</p><p>  3.4.2 支持性產業(yè)條件分析11</p><p>  3.5 企業(yè)戰(zhàn)略、組織結構和競爭條件分析11</p>

14、<p>  4 寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力調查分析13</p><p>  4.1 寧波紡織服裝行業(yè)的國際市場占有率(MS)13</p><p>  4.2 寧波紡織服裝業(yè)的顯示性優(yōu)勢比較指數(shù)(RCA)14</p><p>  4.3 寧波紡織服裝業(yè)的貿易競爭指數(shù)15</p><p>  5 提升寧波紡織服裝業(yè)的國際競爭力的

15、對策16</p><p>  5.1 充分運用WTO規(guī)則,積極建立預警機制16</p><p>  5.2 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,完善信息服務體系16</p><p>  5.3 加強實施品牌戰(zhàn)略,提升產品附加值17</p><p>  5.4 推動校企聯(lián)合機制,積極培育專業(yè)人才17</p><p><b&

16、gt;  結 論18</b></p><p><b>  參考文獻19</b></p><p><b>  1緒論</b></p><p><b>  1.1 研究背景</b></p><p>  隨著國際經濟區(qū)域化和一體化趨勢的加快,國際間的競爭越來越廣泛,

17、越來越激烈。在此背景下,國際競爭力研究成為世界性的熱門課題,關于國際競爭力的理論也層出不窮,各具特色,對于產業(yè)的國際競爭力也有很多解釋。一般來說,競爭力通??梢苑譃閲H競爭力、產業(yè)競爭力、企業(yè)競爭力和產品競爭力。產業(yè)競爭力是國際競爭力的基礎,企業(yè)競爭力是基于企業(yè)一系列特殊資源而形成的,是相對于競爭對手獲得長期利潤的能力,它決定了產業(yè)競爭力的發(fā)展,企業(yè)競爭力體現(xiàn)為產品競爭力。</p><p>  本文將結合中外學者

18、的理論與著作,通過研究著名產業(yè)競爭力研究專家邁克爾·波特教授(1990)提出的產業(yè)國際競爭力分析的著名的“國家鉆石模型”、 美國經濟學家貝拉·巴拉薩 (1965)提出的顯示性比較優(yōu)勢系數(shù)RCA、SWOT分析法、貿易競爭指數(shù)等,分析寧波紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀及存在的缺陷與瓶頸,并以此提出相應對策。</p><p><b>  1.2 研究意義</b></p><

19、p>  紡織服裝行業(yè)是我國一個勞動密集程度較大且對外依存度高的產業(yè),也是我國具有競爭優(yōu)勢的重點行業(yè)。近年來,由于金融危機的影響,紡織服裝行業(yè)國際競爭加劇。寧波是浙江紡織服裝業(yè)出口大戶,在國際上也有相當?shù)母偁幜?,產品競爭力主要表現(xiàn)在勞動力成本,土地和相關配套環(huán)節(jié)上。近年來寧波紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速,全市擁有各類服裝生產企業(yè)就多達3000余家,產品暢銷歐美、東南亞、中東等200多個國家和地區(qū)。然而,寧波的紡織服裝產業(yè)目前還處在低附加值的生

20、產制造環(huán)節(jié),對高附加值的研發(fā)設計、品牌營銷領域尚未有很多的涉及。盡管寧波在勞動力各方面還有一定的優(yōu)勢,低檔紡織服裝在國際市場上也具有一定的比較優(yōu)勢,隨著人世后國際競爭環(huán)境的不斷變化,全球紡織服裝市場的競爭日趨激烈,這種優(yōu)勢正在逐漸弱化甚至喪失。</p><p>  本文旨在研究寧波城市紡織服裝業(yè)國際競爭力,結合當前國際國內形勢,通過定性和定量的研究方法,對比具有品牌競爭優(yōu)勢的企業(yè)分析寧波城市紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀,并且為

21、其國際化發(fā)展提供戰(zhàn)略策劃和理論依據(jù)。以此加強寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力,從而更加適應時代發(fā)展需求。</p><p>  2 寧波紡織服裝產業(yè)概述</p><p>  2.1 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀</p><p>  紡織服裝行業(yè)是我國一個勞動密集程度較大且對外依存度高的產業(yè),也是我國具有競爭優(yōu)勢的重點行業(yè)。近年來,面對金融危機的影響和人民幣升值的壓力,紡織服裝行業(yè)

22、國際競爭加劇。2008年以來,國家三次提高紡織行業(yè)出口退稅率,2009年,通過紡織行業(yè)振興規(guī)劃,2010年,各國紡織服裝業(yè)面臨更加嚴峻的技術性貿易壁壘。由此看來,研究寧波的紡織服裝產業(yè)國際競爭力就尤為重要。</p><p>  寧波是浙江紡織服裝業(yè)出口大戶,在國際上也有相當?shù)母偁幜Γa品競爭力主要表現(xiàn)在勞動力成本,土地和相關配套環(huán)節(jié)上。近年來寧波紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速,全市擁有各類服裝生產企業(yè)就多達3000余家,產品

23、暢銷歐美、東南亞、中東等200多個國家和地區(qū)。產業(yè)外向度達65%以上,居全國前列,出口增長迅速,據(jù)統(tǒng)計,2007年,寧波口岸出口紡織品及服裝共計142.2億美元,比上年同期增長24.4%。2009年,寧波口岸出口紡織品及服裝共計176.3億美元,比上年同期增長24.1%。紡織服裝業(yè)作為寧波國民經濟發(fā)展和出口創(chuàng)匯的傳統(tǒng)支柱產業(yè)和城市產業(yè),長期以來,在增加財政收入、出口創(chuàng)匯、吸納就業(yè)等方面一直發(fā)揮著重要作用。</p><

24、p>  寧波擁有得天獨厚的地理位置,北侖港的建設承載可以承擔高速和提升本地區(qū)工業(yè)結構的重任。作為“紅幫”、“奉幫”裁縫的發(fā)源地,寧波紡織服裝業(yè)不斷改變原有的以粗加工、OEM為主的生產方式,引進先進設備,研發(fā)新的技術,培育專業(yè)人才。</p><p>  然而,寧波的紡織服裝產業(yè)目前還處在低附加值的生產制造環(huán)節(jié),對高附加值的研發(fā)設計、品牌營銷領域尚未有很多的涉及。盡管寧波在勞動力各方面還有一定的優(yōu)勢,低檔紡織服

25、裝在國際市場上也具有一定的比較優(yōu)勢,隨著人世后國際競爭環(huán)境的不斷變化,全球紡織服裝市場的競爭日趨激烈,這種優(yōu)勢正在逐漸弱化甚至喪失;同時寧波的中高檔服裝,在生產成本、創(chuàng)新設計等方面與國際高檔服飾品牌以及國際中端服飾品牌相比還有很大差距,寧波未來紡織服裝產業(yè)的發(fā)展并不樂觀。因此加快寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力提升意義重大。</p><p>  2.2 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展SWOT分析</p><p&

26、gt;  2.2.1 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢</p><p><b>  (1)地域條件優(yōu)越</b></p><p>  寧波是長江三角洲南翼經濟中心,地處東海之濱,襟江帶海,居全國大陸海岸線中段、長江三角洲南翼、寧紹平原的東端,北臨杭州灣,東鄰舟山群島,南臨三門灣,港灣眾多,海道輻輳,地理環(huán)境得天獨厚,是我國東南沿海重要的港口城市。杭州灣大橋建成以后,上海至寧波兩

27、城市間的陸上交通距離大大縮短,形成滬、杭、甬之間的兩小時交通“金三角”區(qū),這對寧波混合經濟的萌芽、形成和完善有著不可忽視的影響。</p><p>  寧波擁有得天獨厚的深水良港,港口建設可以承擔高速和提升本地區(qū)工業(yè)結構的重任。當初農村工業(yè)化及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的興起,所涉及的產業(yè)大都屬“輕小集加”等輕工和簡單制造行業(yè),不能使整個工業(yè)結構提升和升級,更不能成為地區(qū)經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。伴隨著港口建設,港口得天獨厚的條件,會吸引

28、大量外部資本以國際和國內的大項目、大企業(yè)等形式大量落戶寧波,不僅大大改善了寧波偏輕的產業(yè)結構,而且通過“吸進增量、調整存量”,優(yōu)化了地區(qū)所有制結構。</p><p>  (2)服裝產業(yè)特色鮮明,名品爭相輝映</p><p>  目前寧波已形成了以西服、襯衫為龍頭的龐大產業(yè)集群,成為我國服裝業(yè)的最大生產基地之一。寧波服裝素以男裝聞名,如“雅戈爾”、“羅蒙”、“培羅成”、“洛茲”等品牌,在國內

29、有著良好的知名度。據(jù)了解,寧波有多家以前做OEM的服裝企業(yè)也新創(chuàng)了自己的品牌。寧波本地較早起步的女裝品牌“仙甸”與杭派服裝“秋水伊人”、“浪漫一身”、“江南布衣”等品牌的的柔美、婉約如出一轍。旦可韻服飾公司也與法國公司聯(lián)手推出LOVESACHET品牌。據(jù)了解,如今寧波女裝品牌已經不下50個。整個寧波形成了國內少見的服裝名牌產品群星匯聚的局面。奉化、鄞州區(qū)是著名的"奉幫"、"紅幫"裁縫發(fā)源地,中國第

30、一套西裝就誕生在奉化市江口鎮(zhèn)王溆浦村。</p><p>  (3)產業(yè)集群初具規(guī)模,集群效應明顯</p><p>  寧波作為我國主要紡織服裝及生產加工出口基地,以鄞州區(qū)為例,這個服裝產業(yè)園區(qū)以鄞縣大道、雅戈爾大道為主軸線,鄞州中心區(qū)為中心,形成“L”形服裝走廊。據(jù)調查統(tǒng)計,這條總長約15公里的“L”形服裝走廊里,目前已聚集近百家服裝企業(yè),服裝總產量占寧波市的60%以上。許多服裝企業(yè)積極引

31、進國際上最先進的電腦排料、自動攤布、自動生產、立體熨燙、自動包裝生產線。全區(qū)絕大多數(shù)的重點服裝生產企業(yè)的關鍵技術裝備已達到國際先進水平,一些國外著名服裝機械廠商還把寧波雅戈爾、杉杉等服裝領軍企業(yè)列為新產品首銷單位。又以寧波奉化江兩岸為例,該集群區(qū)域的產值超過百億,擁有中國最大的服裝企業(yè)和眾多服裝著名品牌。區(qū)域內擁有完整的服裝生產鏈,配套設施齊全,商貿形式多樣化。寧波將規(guī)劃建設中國服裝產業(yè)園,將集中服裝生產中心、設計中心、展示貿易中心、培

32、訓中心、面輔料供應中心等功能。</p><p>  產業(yè)集群一方面降低企業(yè)交易成本,使企業(yè)獲得市場信息和技術外溢效應的有利因素,另一方面每個企業(yè)提高競爭力,發(fā)展自身特色的壓力也逐步增加。</p><p>  2.2.2 寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展劣勢</p><p>  (1) 缺乏高端人才</p><p>  由于當前寧波的大部分企業(yè)對于自身企業(yè)

33、定位任然停留在勞動密集型、粗加工階段,導致寧波紡織服裝業(yè)缺乏高素質管理人才和技術人才,大部分高校也不能培養(yǎng)出紡織服裝業(yè)方面的高層次人才??偟膩碚f,寧波紡織服裝業(yè)內部人才模仿能力比較強,但原創(chuàng)能力比較弱,尚未形成設計師群體;產業(yè)內部高附加值產品少;產業(yè)的重要技術和關鍵技術的開發(fā)應用水平較低。</p><p>  (2) 缺乏高端產品</p><p>  目前寧波的紡織品服裝業(yè)市場結構大致趨同

34、,產品多處于中低檔階段。我國紡織品服裝企業(yè)出口的主要方式仍然以來料、來樣、來牌為主,處于價值鏈的薄弱環(huán)節(jié),自我創(chuàng)新能力不強。企業(yè)多數(shù)以勞動密集型為主,走著壓低成本,低價競爭的道路。前幾年,這種狀況可能為寧波企業(yè)的初步發(fā)展進行了資本的原始積累,但隨著金融危機加劇,人民幣升值,勞動成本提升,我們將越來越無法適應國際紡織品服裝市場日益?zhèn)€性化、時裝化和高檔化的發(fā)展趨勢。</p><p>  (3)處于價值鏈的薄弱環(huán)節(jié)&l

35、t;/p><p>  寧波很多大企業(yè)也都已經在全國范圍內建立起自己的銷售網絡,但是在國際市場方面仍以加工業(yè)務為主,借“殼”生產也成為寧波紡織服裝業(yè)進軍國際市場的主要方式,不容否認,OEM可以在一定程度上解決寧波的就業(yè)問題,也有利于提高寧波服裝企業(yè)的生產管理能力,但當我們熱衷于、滿足于這種生產模式,陶醉于這種盈利方式的同時卻忽略了品牌建設。</p><p>  據(jù)關統(tǒng)計資料表明,服裝從生產到銷售

36、的整個供應鏈的利潤分配,大致符合加工環(huán)節(jié)10%、接單環(huán)節(jié)占20%、品牌占30%、營銷占40%的比率。也就是說,生產制造企業(yè)只能從中獲得10%的利潤??梢?,如果寧波服裝產業(yè)僅靠加工業(yè)而無自身的品牌技術,長期以往必將面臨被整個產業(yè)淘汰的風險。</p><p>  2.2.3寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展機會和威脅</p><p>  (1)寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展機會</p><p>

37、;  中國加入WTO,對于寧波紡織服裝業(yè)是一個新的機遇,進口關稅與限制的放寬,更有利于寧波紡織服裝也降低生產成本,引進先進設備,提高生產技術,完善產品質量。隨著紡織品進出口配額取消制度的取消,對于寧波紡織服裝業(yè)來說可謂是一大利好,也為此提供了一個比較公平的國際環(huán)境。2009年4月,紡織服裝的出口退稅率提高到16%。這對于對外依存度較高的寧波紡織服裝中小企業(yè)來說,可謂又是一次生機。受金融危機的影響,歐美國家紡織品消費需求將轉向中低端, 這

38、將為寧波紡織服裝產品帶來更大的市場。此外,中國家裝消費達到 3000 億元,其中二成五的家裝消費開支是用于家用紡織品消費。</p><p> ?。?)寧波紡織服裝產業(yè)發(fā)展威脅</p><p>  作為我國出口創(chuàng)匯第一大行業(yè)的紡織服裝業(yè),由于其本身存在的缺陷,對匯率變化特別敏感,對外依存度非常高。目前,隨著人民幣匯率上升,使本身就處于價值鏈薄弱環(huán)節(jié)的寧波紡織服裝業(yè)遭到更嚴重的沖擊,紡織、服裝

39、產品的勞動力比較優(yōu)勢弱化,產品競爭力不斷下降。由于寧波紡織服裝業(yè),始終存在缺乏核心技術的缺陷,因此服裝行業(yè)將首先受到人民幣升值的影響,且呈金字塔放射狀,基層多數(shù)附加值較低的勞動密集型企業(yè)受到的沖擊最大,價格的輕微變化,對于他們都會令客戶作出新的選擇,做出轉移生產。</p><p>  面對現(xiàn)狀,人民幣升值后部分出口產品可能會瞄準國內市場銷售,這也將加劇國內市場的競爭態(tài)勢。因此,紡織服裝行業(yè)成為預期受到升值負面影響

40、較大的行業(yè)之一,據(jù)有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:紡織服裝行業(yè)出口依存度為60%,人民幣每升值1%,服裝行業(yè)全面受損程度為行業(yè)利潤下降6.18%。在這種國際國內形勢下,人民幣雖然僅僅升值2%,但對于寧波許多服裝企業(yè),特別是部分出口企業(yè)將是雪上加霜,可能直接導致許多依靠低附加值競爭的產業(yè),以及依靠低價競爭的中小型企業(yè)難逃厄運。研究數(shù)據(jù)表明,人民幣每升值1%,紡織行業(yè)銷售利潤率將會下降2%-6%。照此推算,如果人民幣升值5%-10%,行業(yè)利潤率下降10%

41、-60%。而像出口依存度較高的服裝行業(yè)因此的受損會更大。而出口的減緩,勢必對紡織業(yè)的就業(yè)吸納能力造成影響。</p><p>  隨著寧波人民生活水平不斷提高,勞動力成本也不斷攀升。特別是地處東南沿海,勞動力緊缺,且流動頻繁,這就進一步增加了企業(yè)表示企業(yè)內管理人員以及使用人員的成本與壓力。</p><p>  3 寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力分析</p><p>  3.

42、1 波特鉆石理論模型概述</p><p>  波特鉆石理論模型又稱鉆石理論和國家競爭優(yōu)勢理論。波特的鉆石模型(如圖1)用于分析一個國家某種產業(yè)為什么會在國際上有較強的競爭力。波特認為,決定一個國家某種產業(yè)的競爭力有四個基本因素:生產要素——包括人力資源、天然資源、知識資源;需求條件――主要是本國市場的需求;相關產業(yè)和支持產業(yè)的表現(xiàn)――這些產業(yè)和相關上游產業(yè)是否有國際競爭力;企業(yè)的戰(zhàn)略、結構、競爭對手的表現(xiàn)。在四大

43、基本要素之外還存在兩大變數(shù):政府與機會,機會是無法控制的,政府政策的影響是不可漠視的。</p><p>  圖1 邁克爾·波特的“鉆石模型”</p><p>  本章將運用波特鉆石理論模型的六大要素并結合相應的圖表數(shù)據(jù),分析寧波紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀及相對于其他國家寧波紡織服裝業(yè)所面臨的優(yōu)勢和劣勢。</p><p>  3.2 生產要素條件分析</p&

44、gt;<p>  3.2.1人力資源條件分析</p><p>  紡織服裝業(yè)是典型的勞動密集型產業(yè), 其在生產要素方面的優(yōu)勢很大程度上取決于勞動力的工資成本、勞動力數(shù)量和勞動力素質。寧波紡織服裝業(yè)在過去一直保持很強的競爭力主要是因為寧波勞動力資源豐富,勞動力的成本較低, 與發(fā)達國家和部分發(fā)展中國家相比, 寧波勞動力具有相對優(yōu)勢。</p><p>  表1 2009主要國家和地

45、區(qū)紡織服裝行業(yè)勞動力成本比較</p><p>  (單位:美元/人.小時)</p><p>  數(shù)據(jù)來源:Werner International Consultant.</p><p>  表2 2009主要國家和地區(qū)紡織服裝業(yè)人工費用比較</p><p>  數(shù)據(jù)來源:Werner International Consultant.<

46、;/p><p>  一方面是勞動力成本低下,據(jù)德國威納國際顧問公司2009年統(tǒng)計, 在54個國家和地區(qū)的紡織業(yè)勞動力工資成本中, 人均工資成本處于較低水平(見表1) 。然而, 近年來我國紡織服裝業(yè)基于勞動力資源的優(yōu)勢有正在被取代和趕超的趨勢。據(jù)威納公司2009年統(tǒng)計(見表2) , 我國勞動力工資成本已經超過巴基斯坦、越南、孟加拉等國。紡織服裝勞動力成本中國沿海為0.95美元/人.小時,中國內陸為0.57美元/人.小時

47、,印度為0.69美元/人.小時。而寧波正位于中國沿海地區(qū),從數(shù)據(jù)上可以看出,寧波的勞動力優(yōu)勢已經不是絕對,由于寧波本身地理位置的優(yōu)越性,促進經濟進一步增長,勞動力的需求加劇,成本提升,相對于其他發(fā)展中國家,寧波勞動力成本低的優(yōu)勢逐漸衰退。</p><p>  數(shù)據(jù)來源:寧波市2003-2008年統(tǒng)計年鑒</p><p>  另一方面是勞動力總量。寧波市是個紡織服裝大市,從事紡織服裝業(yè)的勞動

48、力總量比例大,僅2001年統(tǒng)計,寧波紡織服裝業(yè)在崗人數(shù)已達5萬多人次,這為寧波紡織服裝業(yè)的發(fā)展奠定扎實的基礎。2006年紡織業(yè)從業(yè)人數(shù)已有246087人次,到2008年紡織業(yè)從業(yè)人數(shù)已有499000人次,較2006年增長102.7%(見圖3),由如此快速的增幅可以看出,寧波紡織服裝業(yè)吸納就業(yè)的能力很強,行業(yè)的發(fā)展很快,容量也很大,但是,雖然在量上處于高的水平,寧波紡織服裝業(yè)勞動力素質提高速度相對較慢。調查數(shù)據(jù)顯示, 紡織服裝業(yè)中大多數(shù)企

49、業(yè)中有大學本科或更高學歷的員工占全體員工的比重僅為2%- 5%, 最高的也只達到10%。由于當前寧波的大部分企業(yè)對于自身企業(yè)定位任然停留在勞動密集型、粗加工階段,導致寧波紡織服裝業(yè)缺乏高素質管理人才和技術人才,大部分高校也不能培養(yǎng)出紡織服裝業(yè)方面的高層次人才。主要的產業(yè)重要技術和關鍵技術的開發(fā)應用水平較低,集群內部尚未形成設計師群體。</p><p>  3.2.2天然資源條件分析</p><

50、p>  隨著人民生活水平的提高,物價上漲,人民幣升值,原材料價格增加(表4),無疑降低了寧波紡織服裝業(yè)的議價能力,成本危機削弱了寧波紡織業(yè)的競爭力,但不會阻礙其繼續(xù)發(fā)展。成本危機重創(chuàng)低端產品的出口制造商,絕大部分出口企業(yè)采用長期合同定價的模式,在原材料價格不斷上漲的背景下,生產成本的上升不能立即體現(xiàn)到產品價格上。出口企業(yè)多沒有自主品牌,與國外大型進口商談判時議價能力弱。</p><p>  表4 寧波各年份

51、紡織類原材料價格指數(shù)</p><p>  數(shù)據(jù)來源:寧波統(tǒng)計年鑒、浙江省統(tǒng)計局資料整理得出</p><p>  3.3 需求要素條件分析</p><p>  需求條件是產業(yè)發(fā)展的動力, 主要包括需求規(guī)模、成長率、結構、高級購買者壓力及需求的國際化等。波特指出,本地客戶的本質非常重要,國內需求市場是產業(yè)發(fā)展的動力。國內市場與國際市場的不同之處在于企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)國內市

52、場的客戶需求,這是國外競爭對手所不及的,因此波特認為全球性的競爭并沒有減少國內市場的重要性。我國有13 億人口,占世界人口的五分之一,經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,國內紡織品服裝消費市場潛力巨大,這為紡織服裝業(yè)的發(fā)展提供了原始力。</p><p>  數(shù)據(jù)來源:寧波1999-2008年統(tǒng)計年鑒</p><p>  由圖5可以算出,寧波市城鎮(zhèn)居民人均衣著消費增長速度較快,從1999年到2008年增加了一

53、倍多。2004年、2005年、2006年分別增長12.5%、16.5% 、15.6%。在寧波城鎮(zhèn)居民人均衣著消費日益增長的同時,成衣化、時裝化、品牌化的趨勢也越來越明顯。同時,由以上數(shù)據(jù)可以看出寧波服裝消費市場巨大,這也將成為企業(yè)家近一步開拓國內市場的有力借鑒。</p><p>  數(shù)據(jù)來源:寧波市2001-2008年統(tǒng)計年鑒</p><p>  注:指數(shù)以上年衣著消費價格指數(shù)為100計算

54、</p><p>  表7 2009年浙江全省11城市居民消費價格指數(shù)(以上年同期為100)</p><p>  數(shù)據(jù)來源:http://www.hzjg.gov.cn/sjgzs/4790.htm</p><p>  圖6為寧波市2001-2008年城市及農村居民衣著消費價格指數(shù)變動表。居民消費價格指數(shù),就是指反映一定時期內居民消費價格變動趨勢和變動程度的相對數(shù)

55、。利用居民消費價格指數(shù),可以全面觀察居民消費價格對居民生活的影響。由圖6數(shù)據(jù)可以看出,除了2001及2004年衣著消費指數(shù)低于100,其他各年份均在往年消費價格之上,特別是2005年以后,處于比較高的增長速度。數(shù)據(jù)調查顯示,寧波紡織、服裝及日用品專門零售2005年、2006年分別為15325萬元及15699萬元,由表7可以看出2009年寧波城市居民消費價格指數(shù)處于不斷上升的趨勢之中,而且平均位次名列全省第三,由此可見,隨著我國城市化進程

56、的加快,人民生活水平的提高,居民對紡織品服裝需求的增長速度會進一步加快。</p><p>  數(shù)據(jù)來源:根據(jù)寧波市和全國2000-2007年統(tǒng)計年鑒整理得到</p><p>  根據(jù)圖8寧波市和全國住戶家庭可消費性支出也保持了較大的增長幅度,寧波市水平明顯高于全國水平,但不管是面對寧波市居民對紡織服裝的需求,還是全國居民對紡織服裝的需求,紡織服裝市場的潛力還是很大的。</p>

57、<p>  3.4 相關和支持性產業(yè)條件分析</p><p>  3.4.1 相關性產業(yè)條件分析</p><p>  一是紡織機械業(yè)。紡織機械部門是紡織服裝業(yè)一個重要的相關行業(yè),它是生產質量和高附加值紡織產品的基礎。紡織機械生產的技術含量能部分反映出一個國家或地區(qū)紡織服裝業(yè)的技術創(chuàng)新水平。寧波的紡織機械業(yè)較弱,從自身來說滿足不了寧波紡織服裝業(yè)的發(fā)展要求,因此,寧波紡織服裝業(yè)用的

58、機械得依靠進口,據(jù)寧波海關統(tǒng)計,2007年1-11月寧波口岸進口紡織機械及零件1.7億美元,比去年同期增長0.1%。但也正因為如此,寧波紡織服裝業(yè)更有可能引進世界上先進的紡織機械設備。</p><p>  二是專業(yè)的市場。紡織服裝業(yè)專業(yè)市場是指面對專業(yè)買家,在服裝某一個或幾個層面具有專業(yè)特色和影響能力,如設有集群的常年展館,或每年定期、定點舉辦相應的展覽會和交易會。寧波每年都定期舉行寧波國際服裝博覽會和寧波國際服

59、裝節(jié)等,2011年,第九屆寧波國際紡織面料、輔料、紗線展覽會也將于今年五月開幕。中國國際貿促會寧波市分會將首次組織我市30多家紡織服裝企業(yè)出戰(zhàn)巴黎展覽會。這一系列的成就與進步,都將在寧波紡織服裝業(yè)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。</p><p>  3.4.2 支持性產業(yè)條件分析</p><p>  寧波紡織服裝業(yè)得到了如展覽、教育與金融等產業(yè)的大力支持和推動。展覽業(yè)對地方經濟有極大的推動作用,

60、能直接帶動地區(qū)經濟的發(fā)展。寧波憑借紡織服裝專業(yè)市場的優(yōu)勢,積極發(fā)揮寧波市紡織服裝產學研技術創(chuàng)新聯(lián)盟的作用,每年定期舉行“寧波國際服裝博覽會”,展會為企業(yè)和其他參展商在出口貿易、形象展示、業(yè)內交流、品牌推廣和OEM等方面創(chuàng)造了機會。目前,寧波紡織服裝學院可以為寧波紡織服裝業(yè)輸送大量紡織工程技術、服裝設計等方面的人才,而學校與企業(yè)合作將其科研成果直接運用于企業(yè)的生產過程中,這大大提高了寧波紡織服裝企業(yè)的技術水平和產品競爭力。</p&g

61、t;<p>  3.5 企業(yè)戰(zhàn)略、組織結構和競爭條件分析</p><p>  寧波紡織服裝業(yè)中非國有經濟相當活躍,在非國有經濟中又以私營經濟占的比重最大。在市場驅動和政府的努力構筑下,寧波紡織服裝業(yè)形成了獨特的塊狀經濟,即產業(yè)集聚,因此在寧波的許多地區(qū)形成 了 “一鄉(xiāng)一品”、“一縣一品”的特色。這種以中小私營企業(yè)為主體、區(qū)域產業(yè)集聚的特征使浙江紡織服裝業(yè)的市場組織程度相當高,表現(xiàn)之一就是市場體系發(fā)達

62、,各產業(yè)集聚區(qū)域建立了與紡織行業(yè)有關的專業(yè)市場。而且區(qū)域間產業(yè)集聚與專業(yè)市場具有一定的互補性,如紹興的紡織服裝面料與嘉興、湖州的絲綢為寧波的服裝生產提供了原料。</p><p>  目前寧波紡織服裝的優(yōu)勢基本只體現(xiàn)在成本上,因此在市場競爭中主要的手段還是以價格競爭為主,特別在國外市場上由于缺乏較完善的行業(yè)管理體制,出口企業(yè)間相互壓價,導致利潤稀薄,使產業(yè)發(fā)展缺少足夠的資金支持,所以應進一步提高寧波各地紡織服裝行業(yè)

63、協(xié)會的功能。 </p><p>  從以上寧波紡織服裝業(yè)“鉆石模型”六要素分析可以看出,目前寧波紡織服裝業(yè)具有較好的產業(yè)發(fā)展環(huán)境,顯示出較強的國際競爭力,從而推動浙江從 2008年以來連續(xù) 3年成為我國紡織品和服裝出口的第一大省。但是與此同時,寧波紡織服裝業(yè)也面臨著較多的問題,如日益上漲的勞動力成本、原材料的短缺、來自外省的專業(yè)市場的競爭等等,因此應通過進一步改善 “鉆石模型”中的相關要素環(huán)境,從而提升寧波紡織服

64、裝業(yè)國際競爭力。</p><p>  4 寧波紡織服裝業(yè)國際競爭力調查分析</p><p>  4.1 寧波紡織服裝行業(yè)的國際市場占有率(MS)</p><p>  國際市場占有率是表現(xiàn)一國產業(yè)競爭力最直接的指標。它是以出口總額作為衡量相對競爭力的指標,它的高低,可表明產業(yè)在國際市場競爭中實力大小,較高的市場占有率標志著產業(yè)競爭力處于較好的狀態(tài)。它的計算公式為:&l

65、t;/p><p>  國際市場占有率(MS)=一國出口總額/世界出口總額</p><p>  表9 寧波紡織服裝的國際市場占有率</p><p><b> ?。▎挝唬簝|美元)</b></p><p>  資料來源:寧波外經貿局網站和《寧波統(tǒng)計年鑒》:1999-2009整理計算而得,全球數(shù)據(jù)來自http://www.wto.o

66、rg/english/res_e/statis_e/statis_e.htm</p><p>  表9顯示寧波紡織服裝貿易占世界市場份額持續(xù)增長,由1998年的0.27%上升至2009年的1.76%,這說明寧波在世界紡織服裝出口中的地位日漸突出,一方面,因為寧波的紡織服裝企業(yè)多為中小型,在運行機制、搶占市場和外貿業(yè)務方式上比較靈活;另一方面,2001年我國加入WTO,對外貿易迅速發(fā)展,原本就有比較優(yōu)勢的紡織服裝業(yè)

67、發(fā)展速度更快,且世界經濟形勢良好,對紡織服裝的需求量大。</p><p>  后配額時代的到來,紡織服裝業(yè)的國際競爭力主要體現(xiàn)在品牌效應、產品附加值、技術含量、設計研發(fā)等方面,但寧波紡織服裝業(yè)的國際市場占有率上升并不是因為其產品具有品牌、高附加值、高技術含量、檔次高、設計新穎等,而是體現(xiàn)在數(shù)量和價格優(yōu)勢上。</p><p>  4.2 寧波紡織服裝業(yè)的顯示性優(yōu)勢比較指數(shù)(RCA)</

68、p><p>  顯示性優(yōu)勢比較指數(shù)(RCA.Revealed Comparative Advantage)是指一個國家i在a產業(yè)或產品的貿易上的比較優(yōu)勢可以用a產業(yè)或產品在該國出口中所占的份額與世界貿易中該產品占總貿易額的份額之比來顯示。用公式表示為:</p><p>  式中:RCAij表示i國第j種商品的顯示比較優(yōu)勢指數(shù);Xij表示i國j種某產品的出口值;Xit代表i國某產品的出口總值;X

69、wj代表世界j種某產品的出口值;Xwt代表世界某產品的出口總值。如果RCAij﹥2.5,則表明該國服務具有極強的競爭力,如果1.25≦RCij≦2.5,則表明該國服務具有較強的國際競爭力,如果0.8≦RCij≦1.25,則表明該國服務具有中度的國際競爭力,如果RCij﹤0.8,則表明該國服務競爭力弱。 </p><p>  圖10 1998-2007年寧波紡織服裝顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)</p><

70、;p>  資料來源:由http://www.wto.org,《寧波統(tǒng)計年鑒》,1999-2008數(shù)據(jù)整理得到</p><p>  由圖10可以看出,寧波紡織服裝的RCA>1,說明寧波紡織服裝具有顯示性比較優(yōu)勢,在世界市場上有一定的競爭力。從變換趨勢上看,該指數(shù)波動比較大,可以分為三個階段:第一個階段是2001年以前,其顯性比較優(yōu)勢指數(shù)在1.08~1.17之間,且處于下降趨勢,這說明此階段寧波紡織服裝具

71、有中等國際競爭力;第二個階段是2001年以后,2002年指數(shù)達到了峰值10,這得益于我國2001年加入世界貿易組織,紡織服裝的出口數(shù)量和質量都得到了提高。第三個階段是2002年以后,RCA開始下降,從2003年的7.51下降到2007年的2.21,而且下降速度較快,就其原因,一是國內棉花、化纖以及工資、水電等生產要素價格上升;二是化學纖維、服裝面料等進口依存度加大,寧波紡織服裝產能過剩、產品積壓、開關不足,紡織品服裝行業(yè)盈利呈現(xiàn)出“八二

72、”現(xiàn)象,即行業(yè)80%的利潤正向20%的少數(shù)企業(yè)集中,企業(yè)的兩極分化日益嚴重,大部分企業(yè)出現(xiàn)虧損;第三個最重要的原因是寧波紡織業(yè)技術水平和產品結構落后的現(xiàn)實已經隨著勞動力成本、原材料成本的逐漸上升而日益嚴重。 </p><p>  綜合以上指標可以得出,寧波紡織服裝業(yè)在激烈的世界市場競爭中,存在著實際的國際競爭力不斷下降的隱患。因為寧波紡織服裝業(yè)在品牌效應、產品附加值、技術含量、設計研發(fā)等方面并沒有明顯的競爭力,其

73、價格優(yōu)勢也隨著勞動力成本、原材料成本、管理和銷售成本的上升以及人民幣升值而減弱,而且RCA所顯示的比較優(yōu)勢也在逐漸下降。</p><p>  4.3 寧波紡織服裝業(yè)的貿易競爭指數(shù)</p><p>  貿易競爭指數(shù)( TC,Trade Competition) TC=(Ej-Ij)/(Ej+Ij)</p><p>  式中Ej、Ij分別代表一國j產業(yè)的出口和進口

74、額。TC的定義只涉及進出口金額的情況, 體現(xiàn)了競爭力在量上的表現(xiàn)。TC在-1和1之間變動,TC>0表示產業(yè)或產品處于競爭優(yōu)勢, 其中當TC>0.5時, 表明該產業(yè)或產品具有強競爭力,TC介于0-0.5之間時,表明該產業(yè)或產品具有較強競爭力;TC<0表示產業(yè)處于競爭劣勢。TC=1和TC=-1是一國改產業(yè)只有進口或只有出口的極端情況。</p><p>  表11 寧波市紡織服裝業(yè)貿易競爭指數(shù)<

75、/p><p>  數(shù)據(jù)來源:由中華人民共和國寧波海關網網站整理得到</p><p>  從表11貿易競爭力指數(shù)看,從2001年中國加入WTO,TC指數(shù)每年遞增,且TC>0.5表明入世以來以集群龍頭企業(yè)為主體的寧波紡織服裝產業(yè)和產品在國際市場的競爭中占據(jù)有利地位;人世以來,寧波紡織服裝出口一直保持順差態(tài)勢。入世前后幾年, 我國紡織品服裝企業(yè)已加大了對先進機械設備和技術的投入力度, 產品整體

76、數(shù)量有所提高, 但也面臨著其他國家技術貿易壁壘的問題。</p><p>  5 提升寧波紡織服裝業(yè)的國際競爭力的對策</p><p>  5.1 充分運用WTO規(guī)則,積極建立預警機制</p><p>  服裝業(yè)作為寧波的城市產業(yè),政府應制定好相關的產業(yè)政策,增加對服裝產業(yè)支持的力度:如國際品牌建設、海外投資、新興市場開拓、人才引進等方面給予政策方面的支持,并減少對企

77、業(yè)各種不合理的收費,及時做好出口退稅工作,為服裝出口企業(yè)提供更好的宏觀經濟環(huán)境。</p><p>  政府應該發(fā)揮其“有形的手”的作用,結合市場這只“無形的手”,為寧波紡織服裝企業(yè)創(chuàng)造良好的外部運營環(huán)境,以協(xié)助其進一步發(fā)展。目前,相關技術性貿易壁壘、反補貼、反傾銷等協(xié)議都直接關系到寧波紡織服裝業(yè)的貿易利益。為此,政府應當抓緊成立專門的機構研究掌握WTO規(guī)則;組織企業(yè)認真研究學習有關WTO協(xié)議和條款;研究國外政策和

78、法律,為企業(yè)開拓國際市場保駕護航。</p><p>  配額取消后,綠色壁壘將成為影響紡織品出口的最大障礙,反傾銷、特別保障措施、技術標準和社會責任條款等,也將成為制約紡織品出口的主要貿易壁壘手段。政府應對重點企業(yè)、主要產品、主要市場實行跟蹤監(jiān)控,建立預警機制,主要市場貿易壁壘數(shù)據(jù)庫等,密切關注國際市場動態(tài)和流行趨勢,為企業(yè)積極應對國際市場變動和貿易壁壘提供支持和依據(jù),采取多種形式和渠道進行政策介紹、法規(guī)宣傳,案

79、例詳解、典范推廣,信息通報與反饋,為企業(yè)做好服務。認真執(zhí)行國家關于紡織品貿易的政策和制度,規(guī)范企業(yè)出口行為,及時發(fā)現(xiàn)和制止不正當競爭。合理運用國際通行規(guī)則維護行業(yè)正當權利,增強企業(yè)參與國際競爭的能力。</p><p>  5.2 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,完善信息服務體系</p><p>  行業(yè)協(xié)會作為企業(yè)的代言人和政府的中間人扮演著越來越重要的角色。行業(yè)協(xié)會應當積極為政府和企業(yè)進行雙向服務。促

80、進國內外經濟技術合作,有效地推進全行業(yè)的經濟技術進步和管理水平的不斷提高。組織或參與有關紡織服裝行業(yè)展覽、展銷、洽談等商務活動,開拓國內外市場,提高企業(yè)知名度。</p><p>  行業(yè)協(xié)會應組織企業(yè)參與國外反傾銷反補貼訴訟,加強與發(fā)達國家的紡織業(yè)界的交流,并與地方經貿委加強合作。積極建立貿易壁壘信息服務體系,制定紡織品進出口市場準入標準和認證體系,積極推動企業(yè)開展標準認證工作。行業(yè)協(xié)會提供的信息主要包括:第一,

81、搜集世界各國已經實施和即將實施的貿易壁壘的信息,以及國際標準制定組織發(fā)布的標準制度;第二,提供國內外紡織企業(yè)遇到的貿易壁壘案例及相關的應對措施。</p><p>  5.3 加強實施品牌戰(zhàn)略,提升產品附加值</p><p>  寧波紡織服裝業(yè)享有顯著的競爭優(yōu)勢,例如完整的產業(yè)鏈條,良好的基礎設施等。而發(fā)達國家中頂尖的紡織服裝企業(yè)則技術實力雄厚。如果兩者可以合作,那么雙方都將獲利。為此,寧波

82、的企業(yè)應當積極創(chuàng)造條件,加強國際合作,接觸國外的先進技術,從而提高效率、質量和產量。同時,與國外的國際知名企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系還將有利于寧波紡織服裝業(yè)利用國外合作企業(yè)的銷售力量和銷售渠道來擴大海外市場。</p><p>  提高品牌的技術附加值是今后進一步開拓市場、提高出口創(chuàng)匯的關鍵。企業(yè)應把重心放到技術進步和產品創(chuàng)新上來。擺脫來料加工,貼牌的依賴性狀態(tài)。認識到新纖維、新面料、新式樣才是取得行業(yè)領先,增強企業(yè)競爭

83、力的保障。</p><p>  “科學技術是第一生產力”。對此,寧波許多服裝企業(yè)應該都認識到。一方面,要更新生產設備, 大力開發(fā)新型紡織機械、功能性、差別化纖維和新塑染化料、助劑等。要依靠電子、化工等科研、設計、生產部門的力量與紡機、化纖行業(yè)等組織聯(lián)合研制攻關, 在原輔材料、裝備上為紡織上業(yè)的科技技進步提供必要的條件。另一方面,就是產品更新,推動產品結構升級。在推進企業(yè)制度創(chuàng)新的同時,積極推進產品結構戰(zhàn)略調整,引

84、導企業(yè)從傳統(tǒng)紡織市場中掙脫出來,集中人力和財力大力開發(fā)具有巨大國際市場空間的產品。這一定位既符合紡織業(yè)結構升級趨勢,又符合國內國際消費結構升級需求。</p><p>  5.4 推動校企聯(lián)合機制,積極培育專業(yè)人才</p><p>  從寧波紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀來看,勞動者的素質任然不高,同時缺乏設計和管理的專業(yè)人才訓練有素的人才是進一步提升寧波紡織服裝業(yè)競爭力的關鍵。因此,政府要支持和組織各種形

85、式的培訓活動,要積極發(fā)揮高等院校的作用。寧波大學服裝藝術設計系、浙江服裝教育集團以及寧波服裝職業(yè)技術學院等,為我市乃至全省服裝業(yè)的發(fā)展增添了人才培養(yǎng)基地。他們時刻把握服裝產業(yè)的發(fā)展脈搏,根據(jù)服裝業(yè)的變化規(guī)律,不斷進行教育教學改革,為服裝行業(yè)培養(yǎng)生產和服務第一線的中高級技術及管理人才。除了吸收畢業(yè)生外,還可以通過高等院校進行在職人員的培訓。這為寧波紡織服裝行業(yè)注入新的高人才力量。提高他們的綜合素質, 變以往的“以量取勝”為“以質取勝”。&

86、lt;/p><p><b>  結 論</b></p><p>  通過以上分析確定了寧波紡織服裝行業(yè)的國際競爭力基于自身資源、區(qū)位、文化等方面的比較優(yōu)勢,寧波紡織服裝業(yè)在經歷了幾十年的發(fā)展后,已經走出了一條有特色的道路,成為國內有較強競爭優(yōu)勢的產業(yè)。然而面對經濟全球化不斷發(fā)展,其國際競爭力越來越激烈,國際對于紡織服裝產品技術指標要求也越來越嚴格,寧波紡織服裝行業(yè)將面臨

87、更加嚴峻的挑戰(zhàn),原本的比較優(yōu)勢地位遭到沖擊。如今,寧波紡織服裝業(yè)在需求資源方面還沒有充分激發(fā)市場潛力,在產業(yè)結構方面還沒有得到均衡的全面發(fā)展;在支持相關產業(yè)上還沒有得到更好的強有力的后盾力量; 勞動力的素質任然跟不上;產業(yè)處于價值鏈的薄弱環(huán)節(jié);產業(yè)集群的優(yōu)勢還未完全發(fā)揮。另外,在出口上,寧波紡織服裝在量不在質,質和量得不到一起發(fā)展。要保持寧波紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢地位,推動國際競爭力向更高水平發(fā)展,政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)應分別從不同層面、不

88、同角度發(fā)揮自身作用,并且共同以科學發(fā)展觀為指導,把握經濟全球化和新科技革命的發(fā)展趨勢和機遇,按國際化、信息化、工業(yè)化、城市化、生態(tài)化融合發(fā)展的要求合力構建寧波紡織服裝業(yè)新體系,推動產業(yè)一體化發(fā)展,打造支撐有力、結構優(yōu)化、高科技含量、高附加價值的國際性先進紡</p><p><b>  參考文獻</b></p><p>  [1]王耀.中印軟件外包業(yè)國際競爭力比較研究[

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