品牌購物中心top100指數(shù)報告i-指數(shù)報告（最終）.ppt-中購聯(lián)

1、,品牌購物中心TOP100企業(yè)指數(shù)發(fā)布,—九洲遠景知識研發(fā)中心,中購聯(lián)大會,北京，2014年9月,2,前言,本研究報告聚焦于零售商業(yè)領(lǐng)域，旨在通過領(lǐng)先且具有行業(yè)代表性的企業(yè)發(fā)展趨勢，助力客戶在快速變化的市場中了解自身與競爭者之間的距離，最終轉(zhuǎn)換成企業(yè)的戰(zhàn)略決策本研究報告選取的對象均具有行業(yè)地位及分布式研究意義，是領(lǐng)先的零售商業(yè)地產(chǎn)及綜合體開發(fā)商和運營商，具體包括已有成熟零售商業(yè)品牌產(chǎn)品線的開發(fā)商；有較多零售商業(yè)開發(fā)項目的百強開發(fā)商；成

2、功轉(zhuǎn)型購物中心的百貨品牌商和標桿零售商業(yè)項目的品牌開發(fā)商四大類型；研究統(tǒng)計范圍為中國大陸地區(qū)項目本次研究報告以戰(zhàn)略性指標為核心，從規(guī)模增長均值、集中度、各類趨向性指標等來洞察產(chǎn)品戰(zhàn)略和區(qū)域戰(zhàn)略，及其組合戰(zhàn)略的方向及趨勢,3,TOP100樣本企業(yè)的選擇標準,1、他們是零售商業(yè)地產(chǎn)及綜合體開發(fā)商和運營商2、他們在業(yè)內(nèi)都具有一定的行業(yè)地位3、他們具有市場分布代表意義，能涵蓋區(qū)域市場和產(chǎn)品類型兩大范疇4、他們都在2014年前有開業(yè)項目,

3、資料來源：九洲遠景分析,4,基于TOP100樣本的選擇要點，最終可從企業(yè)類型、性質(zhì)、是否是上市公司，以及是否有零售品牌產(chǎn)品線四個方面來顯示其構(gòu)成結(jié)果,企業(yè)類型,企業(yè)性質(zhì),是否是上市公司,是否有零售品牌產(chǎn)品線,資料來源：九洲遠景分析,5,5,,,,2 市場競爭指數(shù),3 產(chǎn)品類型趨向型指數(shù),1 市場發(fā)展指數(shù),九洲遠景圍繞有助企業(yè)戰(zhàn)略決策的市場發(fā)展狀況、競爭激烈程度和各類型購物中心產(chǎn)品構(gòu)成趨向三大指數(shù)為核心,TOP100企業(yè)指數(shù),6,1、

4、 發(fā)展指數(shù) ——旨在通過TOP100企業(yè)的情況反應(yīng)市場發(fā)展趨勢,注：1-2項取值為面積和數(shù)量的均值；2014年起，統(tǒng)一將指數(shù)設(shè)為100，下一年指數(shù)以本次百分比為基準,資料來源：九洲遠景分析,三大評估維度1、過去5年的復(fù)合增長率2、監(jiān)測到的潛在增量與累計開發(fā)量比值3、歷年來市場人均面積變化均值（規(guī)模系數(shù)）,7,1.1 發(fā)展指數(shù) —— 全國——,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,1、過去5年內(nèi)TOP100企

5、業(yè)項目數(shù)量及體量復(fù)合增長均值 =34.5%2、監(jiān)測到的潛在增量與累計開發(fā)量比值（數(shù)量和面積均值）=123%3、監(jiān)測到的歷年人均面積均值=0.22,62,8,8,城市購買力,消費品零售總額,2000億,1500億,1000億,1500億,2000億,3000億,九洲遠景根據(jù)城市購買力及消費品零售總額矩陣，按能級將城市分為巨型、大型、中型和小型四類；TOP100共監(jiān)測到城市總數(shù)為199個,九洲遠景城市能級圖,500億,500億,資料

6、來源：全國統(tǒng)計年鑒，九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,9,,9,1.2 發(fā)展指數(shù) —— 各能級城市,,,,44,巨型市場,61,大型市場,中型市場,80,小型市場,79,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,,,10,10,1.3 發(fā)展指數(shù) —— 11個巨型城市,102,巨型城市均值=44,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,全國均值=62,72,149,101,21,28,76,61,36,44,67,,11,11,1.4

7、發(fā)展指數(shù) —— 23個大型城市,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,大連 東莞 佛山 福州 哈爾濱 濟南 昆明 南通 寧波 青島 泉州 沈陽 石家莊 唐山 濰坊 無錫 西安 長沙 鄭州,全國均值=62大型均值=61,煙臺、溫州、臨沂和紹興2013年前項目數(shù)少，且總監(jiān)測到的項目總數(shù)均不滿5個，故此未計算在內(nèi),說明：沈陽較低的核心原因是人均面積遠遠高于其他城市，同時其復(fù)合增長率和潛在項

8、目也不多，因此整體較低,12,,,12,1.5 發(fā)展指數(shù) —— 核心中小型城市,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,全國均值=62,中型均值=79,,備注：常州、淮安、南寧三城從2011年起才有項目，故此他們的復(fù)合增長率以2011-2014來計算,13,城市群發(fā)展特征,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,基于城市研究發(fā)現(xiàn)，以巨型、大型城市為點，滲透至周邊中小型城市，最終構(gòu)成城市群發(fā)展趨向明顯,注：已開發(fā)項目指截止2014年

9、的項目總量,14,14,1.6 發(fā)展指數(shù) —— 城市群 I,,長三角,39個城市,13個城市,10個城市,,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,注：城市數(shù)量數(shù)據(jù)庫監(jiān)測到的整體數(shù)量，包含部分潛在項目覆蓋的城市,45,71,60,48,12個城市,15,15,1.6 發(fā)展指數(shù) —— 城市群 II,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,注：城市數(shù)量數(shù)據(jù)庫監(jiān)測到的整體數(shù)量，包含部分潛在項目覆蓋的城市,16,2、 競爭指數(shù) —

10、—旨在通過TOP100企業(yè)與整體市場的對比反應(yīng)市場的競爭現(xiàn)狀,注：所有占比均為數(shù)量和面積的均值；2014年起，統(tǒng)一將指數(shù)設(shè)為100，下一年指數(shù)以本次百分比為基準,資料來源：九洲遠景分析,二大評估維度1、上年度（2013年）TOP100企業(yè)在整體市場的占比2、當年（2014年）TOP100企業(yè)新增量在整個市場新增占比,17,17,2.1 競爭指數(shù) —— 全國——,,,41%,,,32%,,,26%,,,40%,2013年TOP1

11、00企業(yè)在整個市場的占比——均值29%,2014年TOP100企業(yè)在整個市場的占比——均值40.5%,35,,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,,18,18,2.2 競爭指數(shù) —— 11個巨型市場,35,全國均值=35,34,25,61,21,41,39,49,20,37,30,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,注：蘇州整體市場數(shù)據(jù)缺失，暫時無法計算競爭指數(shù),19,3、 產(chǎn)品指數(shù) ——旨在通過TOP100

12、企業(yè)的各類型產(chǎn)品構(gòu)成及發(fā)展看趨勢,注：2014年起，統(tǒng)一將指數(shù)設(shè)為100，下一年指數(shù)以本次百分比為基準,資料來源：九洲遠景分析,二大評估維度1、各產(chǎn)品類型過去歷年的復(fù)合增長率（數(shù)量和面積均值）2、當年（2014年）各類型產(chǎn)品的占比構(gòu)成,20,九洲遠景根據(jù)項目地塊類型將購物中心分成四大類11個產(chǎn)品類型,,區(qū)域/鄰里中心,城市中心/副中心,,獨特型購物中心,Luxury Mall 頂級時尚購物中心 Fashion Max 都

13、市時尚購物中心 Mix Max 一站式購物中心Downtown Travel Retailing 商旅文聚集地,Family Mall 家庭購物中心 Lifestyle Center 生活方式中心 Residential Center 社區(qū)鄰里中心,Power Center 能量中心 Travel Retailing 商旅文聚集地 Outlets 奧特萊斯,Special Mall

14、 Entertainment Mall 娛樂中心 Food Inn 美食中心 3C Mall 數(shù)碼城,,新市鎮(zhèn),資料來源：九洲遠景分析,21,在九洲遠景的11種購物中心分類中，四類產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，集中度占比達89%；區(qū)域/社區(qū)型產(chǎn)品的開發(fā)占比高于城市中心/副中心型產(chǎn)品近25%,,,,TOP100企業(yè)品牌購物中心類型構(gòu)成（基數(shù)為截止2014年累計項目數(shù)量共1005個）,城市中心/副中心地塊類型:35%,16

15、%,14%,區(qū)域/社區(qū)地塊類型:59%,38%,21%,新區(qū)/遠郊地塊類型:5%,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,22,22,3.1 產(chǎn)品指數(shù) —— 整體市場,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,23,23,3.2 產(chǎn)品指數(shù) —— 巨型市場,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,68,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心

16、）,Fashion Max（都市時尚購物中心）,?,40,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,?,49,Mix Max（一站式購物中心）,?,55,,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,24,24,3.3 產(chǎn)品指數(shù) —— 大型市場,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,80,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,,Mix Max（一站式購物中心）,?,83,Fash

17、ion Max（都市時尚購物中心）,?,42,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,?,32,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,25,25,3.4 產(chǎn)品指數(shù) —— 中型市場,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,Mix Max（一站式購物中心）,?,105,86,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,,Fashion Max（都市時尚購物中心）,?,61,Resid

18、ential Center（社區(qū)鄰里中心）,?,34,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,26,26,3.5 產(chǎn)品指數(shù) —— 長三角城市群,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,83,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,,Mix Max（一站式購物中心）,?,71,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,?,49,Fashion

19、Max（都市時尚購物中心）,36,?,27,27,3.6 產(chǎn)品指數(shù) —— 珠三角城市群,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,,56,?,?,57,44,Mix Max（一站式購物中心）,Fashion Max（都市時尚購物中心）,73,,?,28,28,

20、3.7 產(chǎn)品指數(shù) —— 京津冀城市群,四類產(chǎn)品，2014年市場規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,76,40,72,38,,?,,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,Mix Max（一站式購物中心）,Fashion Max（都市時尚購物中心）,?,29,29,3.8 產(chǎn)品指數(shù) ——成渝城市群,四類產(chǎn)品，2014年市場

21、規(guī)模占比,四類產(chǎn)品，過去5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,71,119,43,,?,,Family Mall （區(qū)域家庭購物中心）,Residential Center（社區(qū)鄰里中心）,Mix Max（一站式購物中心）,Fashion Max（都市時尚購物中心）,?,56,30,30,3.9 產(chǎn)品指數(shù) ——Family Mall——巨型城市,2014年市場規(guī)模占比,過去 5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲

22、遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,廣州,,55,52,,北京,,104,,,,,,,,,南京,杭州,天津,武漢,蘇州,深圳,成都,上海,重慶,91,110,109,85,70,76,64,64,31,31,3.9 產(chǎn)品指數(shù) ——Residential Center——巨型城市,2014年市場規(guī)模占比,過去 5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,廣州,,50,59,,北京,,117,,,,,,,南京,天津,蘇州,深圳,成都,上海

23、,重慶,131,59,72,39,32,45,1),1）南京復(fù)合增長率從11-14年,武漢從13年才有該類產(chǎn)品杭州只有潛在項目里才有該類產(chǎn)品,32,32,3.9 產(chǎn)品指數(shù) ——Mix Max——巨型城市,2014年市場規(guī)模占比,過去 5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,廣州,,40,54,,北京,,24,,,,,,,,,南京,杭州,天津,武漢,蘇州,深圳,成都,上海,重慶,66,115,144,61,44,21,3

24、9,66,1)成都、天津、蘇州、重慶4個城市的復(fù)合增長率從2011-2014年,1),1),1),1),33,33,3.9 產(chǎn)品指數(shù) ——Fashion Max——巨型城市,2014年市場規(guī)模占比,過去 5年復(fù)合增長率,資料來源：九洲遠景數(shù)據(jù)庫，九洲遠景分析,廣州,,37,14,,北京,,154,,,,,,,,南京,天津,武漢,蘇州,深圳,成都,上海,重慶,42,13,46,62,35,65,71,杭州只有在潛在項目里才有該類產(chǎn)品,1)

25、天津的復(fù)合增長率從2011-2014年； 2）成都的復(fù)合增長率是2012-2014年,2),1),34,九洲遠景簡介,品牌購物中心TOP100企業(yè)研究報告系列 I、 指數(shù)報告 II、 整體市場綜述后續(xù)發(fā)布 敬請期待 III、巨型城市獨立分析報告 IV、城市群獨立分析報告,,35,九洲遠景微信->,九洲遠景微博->,歡迎關(guān)注官方微信微博的TOP100專題，了解免費獲取信息,中購聯(lián)微信->