美林（福建）投資有限公司簡介

1、?,?,?,?,美林投資有關(guān)公司上市之建議,?,策略業(yè)務(wù)定位及商業(yè)模式目標(biāo)上市地架構(gòu)及管理體系策略投資者© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,美林（福建）投資有限公司,中國地址：泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化基地創(chuàng)業(yè)樓1號樓210室電 話：4000-012-034,公司簡介,上市、私募、并購、策略投資顧問,Superior Financial Advisor f

2、or IPO、Private Placement、,Mergers & Acquisitions and Strategic Investment,專業(yè)從事企業(yè)上市融資、私募融資、項目融資、企業(yè)重組、并購整合、風(fēng)險投資、策略投資、資產(chǎn)管理財務(wù)顧問和戰(zhàn)略咨詢業(yè)務(wù)，為企業(yè)資本運營戰(zhàn)略提供一攬子解決方案。,擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)人才，具有豐富的資本市場實踐操作經(jīng)驗。公司與境內(nèi)外資深投資銀行、會計師、律師、金融理財機構(gòu)建立了合作伙伴

3、關(guān)系。,高素質(zhì)的專業(yè)團隊、廣泛的戰(zhàn)略伙伴和「誠信、專業(yè)、精致」的企業(yè)經(jīng)營理念，是公司為客戶提供高質(zhì)量、高效率服務(wù)的基礎(chǔ)。,© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,業(yè)。,談判。,作為財務(wù)顧問和總協(xié)調(diào)人，美林投資在企業(yè)境外上市中負(fù)責(zé)公司上市前的上市可行性評估、上市方案的總策劃、上市過程的總協(xié)調(diào)等，對于確保企業(yè)獲得保薦人的推薦、協(xié)調(diào)企業(yè)與其他中介機構(gòu)的關(guān)系及最終上市起著非常重要的作用,籌劃與準(zhǔn)

4、備階段??初步盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題，提出解決方案，評估上市可行性。??擬 定 并 確 定 上 市 整 體 方案，包括業(yè)務(wù)、股權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)重組，長期及短期財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃等。??根據(jù)確定的上市整體方案編寫商業(yè)計劃書。??根據(jù)確定的上市整體方案進行業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律整合及內(nèi)控體系建設(shè)、業(yè)務(wù)增長策略規(guī)劃。??準(zhǔn)備中介機構(gòu)盡職調(diào)查須提交的各種資料與文件。,引入策略投資者階段?

5、?向 策 略 投 資 者 引 薦 企??組織企業(yè)與策略投資者??向企業(yè)就各種條件提供建設(shè)性意見，如估值等。??協(xié)助企業(yè)配合審計師、律師的審計及盡職調(diào)查。??組織正式簽約。,執(zhí)行 IPO 階段??向中介機構(gòu)推薦企業(yè)，協(xié)助企業(yè)選聘組建上市團隊。??協(xié)助公司進行海外架構(gòu)重組。??協(xié)助公司配合中介機構(gòu)盡職調(diào)查及審計。??協(xié)助公司配合中介機構(gòu)準(zhǔn)備上市文件。??協(xié)調(diào)上市進程，解決上

6、市過程中的各種問題。??協(xié)助回復(fù)監(jiān)管機構(gòu)及交易所提出的各種問題。??協(xié) 助 企 業(yè) 準(zhǔn) 備 路 演 材料，對估值與定價提供,建議。© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,我們在私募融資或公開上市中擁有的優(yōu)勢,? 擁有境內(nèi)外上市和資產(chǎn)重組的成功經(jīng)驗。,? 擁有一批熟悉中國大陸、北美、英國、加拿大、香港、新加坡等海,外資本市場的專業(yè)人士。,? 熟悉境內(nèi)外上市規(guī)則

7、，能嫻熟操作財務(wù)和法律整合、內(nèi)控制度建設(shè),和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃工作。,? 擁有一批策略合作伙伴，能夠有效組織境內(nèi)外中介機構(gòu)，如保薦人,、會計師、 律師和策略投資機構(gòu)等,高效率協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)上市目標(biāo).,© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,海峽股權(quán)交易中心（海交所）,境內(nèi)主要合伙人簡介,葉春選 執(zhí)行董事 畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)，先后獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、MBA碩士學(xué)位；歷任香港

8、上市公司惠揚控股有限公司大陸區(qū)域投資部經(jīng)理；福建省運籌投資理財有限公司并購部經(jīng)理、風(fēng)險投資部總經(jīng)理、副總經(jīng)理；廈門運籌投資顧問有限公司董事總經(jīng)理；廈門市盛富資本管理顧問有限公司董事總經(jīng)理。有十幾年投行及股權(quán)投資經(jīng)驗，曾擔(dān)任數(shù)家民營企業(yè)私募融資、 海外上市及數(shù)家公司并購整合的獨家顧問， 在企業(yè)重組整合、股份制改造、兼并收購、戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)價值評估、企業(yè)價值發(fā)掘等領(lǐng)域擁有較為豐富的實際操作經(jīng)驗。曾任上海永翔集團、許繼集團、福建迅通網(wǎng)絡(luò)科技、

9、香港惠揚控股等上市顧問。蘭翠安 執(zhí)行董事 中國注冊會計師，先后在青州造紙廠、福建青商會計師事務(wù)所、中誠信德會計師事務(wù)所、福州中恒富資本管理顧問有限公司從事財務(wù)管理、審計及企業(yè)私募融資、上市顧問工作，在財務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、商業(yè)模式設(shè)計、企業(yè)管理規(guī)范等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗。曾擔(dān)任蠟筆小新、遠東實業(yè)、寶峰時尚控股等公司IOP上市輔導(dǎo)。,境外主要合伙人簡介,林明安,首席執(zhí)行官,香港大學(xué)文學(xué)士，澳大利亞悉尼大學(xué)工商管理碩士

10、,英國特許秘書公會會士,澳大利亞會計師公會會士，擁有超過20年工作經(jīng)驗及超過15年中國工作經(jīng)驗,專長法律、企業(yè)財務(wù)、企業(yè)管理、企業(yè)策劃及發(fā)展。,歐陽寶梁,執(zhí)行董事,香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士，擁有超過20年工作經(jīng)驗及超過8年中國工作經(jīng)驗,在融資、財務(wù)安排及業(yè)務(wù)發(fā)展等方面有豐富經(jīng)驗，曾任香港上市公司董事，并成功協(xié)助數(shù)家企業(yè)成功實現(xiàn)私募融資或公開上市目標(biāo)。,郭鎮(zhèn)清,執(zhí)行董事兼財務(wù)總監(jiān),澳大利亞國立大學(xué)工商管理學(xué)士，澳大利亞注冊會計師，香

11、港會計師，擁有超過15年工作經(jīng)驗及超過10年中國工作經(jīng)驗，曾任香港上市公司財務(wù)總監(jiān)，在財務(wù)管理，、資本營運等方面擁有豐富的經(jīng)驗。曾協(xié)助數(shù)家香港公司在香港、美國、新加坡上市。© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,合作步驟,© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或剪輯本文資料.,謝謝,© 2013美林投資版權(quán)所有,未經(jīng)美林投資同意,不得抄襲或