中國焦化行業(yè)2014年運(yùn)行情況及2015年發(fā)展趨勢

1、中國焦化行業(yè)2014年運(yùn)行情況及2015年發(fā)展趨勢,2014年全球經(jīng)濟(jì)和我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于深度調(diào)整之中，我國焦化行業(yè)遇到了前所未有的困難與挑戰(zhàn)。嚴(yán)酷的市場競爭環(huán)境，正在全面檢驗(yàn)著所有焦化企業(yè)的競爭能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和把握新機(jī)遇的能力。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,1、鐵鋼焦產(chǎn)量增長明顯減緩 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2014年全國粗鋼產(chǎn)量8.23 億噸，同比增加4366萬噸，增長0.89%，生鐵產(chǎn)量7.12億噸，同

2、比增加263萬噸，增長0.5 %。焦炭產(chǎn)量為4.77億噸，同比與上年基本持平，增速同比下滑8個(gè)百分點(diǎn)。其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為12540.2萬噸，同比減產(chǎn) 3.66 %，增速同比下滑6.86個(gè)百分點(diǎn)，獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量 35150.8萬噸，同比增產(chǎn) 1.32 %，增速同比下滑8.78個(gè)百分點(diǎn)。2014年，全國煤焦油產(chǎn)量約1960萬噸，粗（輕）苯產(chǎn)量約為490萬噸，焦?fàn)t煤氣制甲醇約為590萬噸,與上年同期相比略有減少。,一、201

3、4年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,2005-2014年華北、西北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國的比重,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,2、焦炭出口增量明顯、化產(chǎn)品進(jìn)出口總體平穩(wěn) 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2014年，我國進(jìn)出口總值4.3萬億美元，同比增長3.4%。其中，出口2.34萬億美元，同比增長6.1%；進(jìn)口1.96萬億美元，同比增長0.49%，進(jìn)出口差額3825億美元。 2

4、014年出口鋼材9378萬噸,同比增長50%，進(jìn)口鋼材1443萬噸，同比增長2.5%，折粗鋼凈出口8408萬噸，再創(chuàng)歷史新高。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,2014年焦炭出口856.16萬噸，同比增長83.25%，仍然保持較大增長幅度。焦炭出口平均價(jià)格200.89美元/噸，同比下降17.25%。從我國進(jìn)口焦炭排前三位的是印度、日本和巴西，分別為222萬噸、212萬噸和63萬噸；從焦炭出口地區(qū)看，按照收發(fā)貨單位口徑統(tǒng)計(jì)，

5、山西省出口焦炭最多，全年累計(jì)出口763.6萬噸，占出口總量的89.8%。雖然焦炭出口增量明顯，但僅占總產(chǎn)量的不足2%。焦炭出口價(jià)格下跌是國內(nèi)外煉焦煤價(jià)格持續(xù)走低和國際市場需求有限共同作用的結(jié)果。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,2014年累計(jì)進(jìn)口純苯60萬噸，同比下降32.16%；進(jìn)口針狀焦合計(jì)4.96萬噸，同比下降29.90 %；進(jìn)口甲醇394萬噸，同比下降13.22%；出口硫酸銨365萬噸，同比增長34.19%；出口煤

6、焦油57萬噸，同比增長280%。從各進(jìn)出口產(chǎn)品平均單價(jià)的變化看，市場供需狀況決定價(jià)格走勢是主要因素。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,3.煉焦煤供需已基本轉(zhuǎn)為買方市場 2014年，全國煉焦原煤產(chǎn)量累計(jì)為 13.62億噸，同比下降3.75%；煉焦精煤產(chǎn)量為5.2億噸，同比下降6%。全年累計(jì)進(jìn)口煉焦煤6244萬噸，同比下降17.21%，進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為103.3美元/噸，同比降低20.15%。從國內(nèi)煉焦煤市場看，由

7、于鋼鐵市場價(jià)格仍處低位，加之企業(yè)資金緊張及壓縮庫存量，總體需求呈疲弱狀態(tài)。2014 年，盡管山西、陜西、四川、內(nèi)蒙古等部分產(chǎn)煤炭省、區(qū)出臺(tái)了多項(xiàng)救市措施，國家也出臺(tái)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見》文件，并對進(jìn)口煤炭進(jìn)行了關(guān)稅調(diào)整，但是，國內(nèi)外煉焦煤資源充裕，煉焦煤供需已基本轉(zhuǎn)為買方市場。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,2008-2014焦肥精煤價(jià)格趨勢圖,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,4.

8、焦化市場供需矛盾不斷加劇、價(jià)格持續(xù)下跌 從近三年焦炭價(jià)格的走勢，可以證明我國焦炭市場供需矛盾在不斷加劇。2011年至2014年獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭出廠含稅價(jià)整體呈持續(xù)下跌趨勢。2011年>40毫米焦炭平均價(jià)格為2122元/噸， 2014年平均價(jià)格為1257元/噸，比三年前下降865元/噸，下降40.76%。分析焦炭價(jià)格持續(xù)下跌的原因主要有兩點(diǎn)，一是供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，供需決定價(jià)格是不可顛覆的基本法則；二是產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)的自我

9、調(diào)解能力和約束能力明顯不足，不公平競爭的現(xiàn)象仍然存在。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,焦炭價(jià)格趨勢圖,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,煤焦油、粗苯價(jià)格趨勢圖,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,5、焦化行業(yè)低增長，低效益的狀況將成為常態(tài)。 近三年來，盡管全行業(yè)總體上還略有利潤，但是每年企業(yè)的虧損面都基本在40%以上。2014年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額56208億元，同比增長5.3

10、%；而焦化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤是累計(jì)虧損24.8億元；229家虧損企業(yè)虧損額合計(jì)171億元，行業(yè)虧損面高達(dá)46%（2013年焦化行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤約77億元）；企業(yè)負(fù)債合計(jì)5720億元，同比增長2.73%，負(fù)債率為77.43%；企業(yè)應(yīng)收賬款凈額653.67億元，同比增長25.33%；獨(dú)立焦化企業(yè)經(jīng)營效益、資金保障和生存狀況正在加劇分化，優(yōu)勝劣汰不可避免。,一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢,6、新建項(xiàng)目仍未得到有效控制

11、2012年，新投產(chǎn)43座焦?fàn)t，新增產(chǎn)能2775萬噸，2013年投產(chǎn)43座、新增產(chǎn)能2660萬噸，2014年我國又有21座新焦?fàn)t建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1352萬噸。我們不得不承認(rèn)焦化行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的狀況，除了先進(jìn)產(chǎn)能置換，缺乏科學(xué)決策，信息不對稱、盲目建設(shè)的因素外，產(chǎn)業(yè)政策、能源環(huán)保政策不能切實(shí)貫徹，宏觀調(diào)控措施不到位也是重要因素。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,1、全球經(jīng)濟(jì)仍將處于深度調(diào)整狀態(tài) 世界經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)的影響喜憂參

12、半，有利因素表現(xiàn)在，根據(jù)國際貨幣基金組織、國際經(jīng)合組織和國際鋼協(xié)近期發(fā)布的有關(guān)世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望的報(bào)告來看，2015年全球經(jīng)濟(jì)將保持3%左右的增長，世界鋼鐵表觀的消費(fèi)也將不會(huì)低于2014年的水平。但是，世界經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整之中，除美國經(jīng)濟(jì)的增長表現(xiàn)的比較樂觀外，歐盟、日本、新興經(jīng)濟(jì)體以及發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長仍顯動(dòng)力不足，加之我國貿(mào)易摩擦短期內(nèi)很難緩解，我國出口貿(mào)易對總體經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率呈下降趨勢。從2014年數(shù)據(jù)看，最終消費(fèi)對GDP增長貢

13、獻(xiàn)率為54.4%，投資為48.5%，出口則是負(fù)2.9%。因此，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響不容低估。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,2、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利有弊 有利的方面主要是：其一，2015年，是我國完成十二五規(guī)劃任務(wù)目標(biāo)并制定十三五規(guī)劃任務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵之年，也是為2020年全面建成小康社會(huì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)的一年。中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出，2015年我國宏觀經(jīng)濟(jì)以調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量為主的穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極的財(cái)政政策和松緊適度的貨

14、幣政策，會(huì)議定調(diào)2015年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)下調(diào)至7%；將保持中高速增長的水平。中國經(jīng)濟(jì)規(guī)?；鶖?shù)增大，即使是7%的增長，年度現(xiàn)價(jià)增量也達(dá)到8000多億美元，比5年前增長10%的數(shù)量還要大。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,其二，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施完善提升、節(jié)能環(huán)保上水平、城市化和現(xiàn)代化發(fā)展的潛力和空間仍然很大。其三，中國的投資資源也具備較強(qiáng)的條件：第一，中國政府積累的債務(wù)只占GDP的40%（美國政府的負(fù)債率為100%、日本位227%、歐盟

15、27國平均為86.9%），與其他國家比屬于較低水平，中國政府還有相當(dāng)大的財(cái)政空間實(shí)施積極的財(cái)政政策；第二，中國的儲(chǔ)蓄率將近50%，政府的投資可以撬動(dòng)私營領(lǐng)域的投資；第三，投資需要進(jìn)口技術(shù)、設(shè)備及原材料，中國的外匯儲(chǔ)備有4萬億美元。其四，新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)、高附加值產(chǎn)業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)比重在穩(wěn)步提高，這是2014年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量明顯提升的重要特征之一。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,2013年，我國第三產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))

16、增加值占GDP比重達(dá)46.1%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)，2014年，這一比例攀升至48.2%，這意味著中國經(jīng)濟(jì)正在加快由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變；消費(fèi)需求對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)明顯改善，2012年，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率自2006年以來首次超過投資，2014年最終消費(fèi)對GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)54.4%；從經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力結(jié)構(gòu)看，新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)將從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。因此，未來十年或更長的時(shí)間里，我國經(jīng)濟(jì)增速維持在7%左右的水平，仍具備較好的支

17、撐條件?？傊俣茸兓?、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換是中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的三大顯著特征。其中，核心是更加重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量，降低一定速度換質(zhì)量，是保證我國經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。所以，我們對中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景應(yīng)充滿信心。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,不利的因素主要是：我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾調(diào)整，已經(jīng)進(jìn)入更深層次、難度更大、風(fēng)險(xiǎn)更大的階段。從2010年第一季度開始，中國經(jīng)濟(jì)的增長速度逐季下降，持續(xù)已達(dá)17個(gè)季

18、度，為改革開放以來所不曾有過；多數(shù)工業(yè)行業(yè)嚴(yán)重的過剩產(chǎn)能短期內(nèi)還難以化解；企業(yè)節(jié)能減排的約束持續(xù)增強(qiáng)；生產(chǎn)經(jīng)營成本上升、資金緊張、負(fù)債率高、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大的狀況愈加明顯；企業(yè)管理粗放、各類人才匱乏，已經(jīng)成了企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力和市場競爭能力的重要制約因素；企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的決策機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、分配機(jī)制有待完善；企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)下滑的狀況亟待改變。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢,我國鋼鐵需求增長明顯減弱，據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)測算，2007年我國新增

19、萬元生產(chǎn)總值，所帶動(dòng)的鋼材消費(fèi)為179公斤，2013年下降到147公斤，下降17.42%。焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，銀行惜貸、抽貸的情況在大部分焦化企業(yè)已經(jīng)有所反映，企業(yè)資金緊張的趨勢正在加重。因此，2015年焦化企業(yè)所面臨的經(jīng)營困境和殘酷的市場競爭狀況不會(huì)有根本性改變，大變革、大分化將進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)2015年焦炭產(chǎn)量將保持2014年的水平或略有減少，焦炭價(jià)格上漲條件不足，將呈現(xiàn)小幅波動(dòng)或略有下降的狀況。,二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨

20、勢,但是，我國焦炭的出口會(huì)有所期待。由于我國焦炭出口具有較強(qiáng)的競爭力，出口產(chǎn)品資金的回籠有保障，而且中國焦炭出口量89%來自山西，山西焦化行業(yè)通過調(diào)整重組，產(chǎn)業(yè)集中度和集約化經(jīng)營的改善，以及貿(mào)易商的助力，可能會(huì)進(jìn)一步開拓國際市場，增加焦炭出口量。根據(jù)2015年1月份焦炭出口超過100萬噸的情況看，2015年，中國焦炭出口量將增加至1000萬噸。,三、創(chuàng)新企業(yè)間互利合作方式，全面推進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),在經(jīng)濟(jì)全球一體化背景下，由競爭走向合作是

21、企業(yè)發(fā)展的客觀要求，也是現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果。隨著社會(huì)分工的細(xì)化，任何一家企業(yè)向用戶提供的產(chǎn)品或服務(wù)不僅受制于其自身的生產(chǎn)、經(jīng)營能力，還受到上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的影響和制約。僅就中國的市場而言，區(qū)域市場太大，需求的層次也有差異。企業(yè)要保持持續(xù)的競爭力，就必須學(xué)會(huì)跳出自身和區(qū)域的圈子，利用和優(yōu)化社會(huì)資源配置，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)的發(fā)展新模式。因此，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，是增強(qiáng)企業(yè)競爭力的有效途徑，是企業(yè)生存發(fā)展的一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略性任務(wù)，意義重大。,三、創(chuàng)