盡職調查及投資分析報告簡版模版

1、XX公司（全稱）盡職調查及投資價值分析1、企業(yè)基本信息企業(yè)全稱（未來上市主體，如企業(yè)需重組或重新設立上市，則以目前實際業(yè)務發(fā)生主體為準）注冊地址或現(xiàn)辦公通迅地址注冊資本企業(yè)實際控制人（對應至自然人，以實際為準，未必與法定代表人一致）主營業(yè)務、公司亮點及行業(yè)地位簡述（描述內容包括但不限于被調查公司主營業(yè)務，即主要產(chǎn)品或服務，用一句話準確概括；行業(yè)地位的描述包括其行業(yè)排名，市場占有率，資源、質量、技術水平等競爭要素在市場或行業(yè)中的地位；本節(jié)

2、信息必須是盡調予以核實的，不可簡單套用公司介紹）近三年一期主要財務指標，及投資當年預計主要財務指標（至少要包括作價依據(jù)的財務指標）2、管理團隊及公司股權結構圖公司目前的管理團隊公司目前股權結構圖（或重組后，我方投資前預計的股權結構圖；上溯至自然人，下至報告中出現(xiàn)的公司全資或參控股子公司；如股權結構復雜可對同類自然人或法律主題實施合并，如同一實際控制人下的多家基金，持股數(shù)量較少的高管團隊成員等，但必須明確顯示實際控制人直接或間接持有的公司

3、股權比例；如有必要可以對該圖使用文字附注或解釋）3、主營業(yè)務介紹A、主營業(yè)務（公司主要產(chǎn)品或服務的介紹，包括但不限于其主營業(yè)務的定義，發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，或服務規(guī)模發(fā)展情況，可用表格表示；產(chǎn)品或服務的用途以及經(jīng)濟或社會意義等）B、公司業(yè)務組織體系（業(yè)務流程圖）（推薦使用業(yè)務流程圖輔以文字說明展示，包括但不限于公司產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)的組織分配流程，或服務組織體系；主要供應商及所需原材料，主要客戶或銷售分類結構等）C、公司的技術水平或其他重要

4、亮點（除主要經(jīng)濟指標外公司具備的競爭優(yōu)勢，包括但不限于技術、產(chǎn)品質量、售后服務、行業(yè)認證或者所獲得榮譽獎勵等）4、行業(yè)發(fā)展及競爭格局A、所屬行業(yè)介紹（公司所屬行業(yè)的劃分，從宏觀至微觀層面劃分，最好能集中在規(guī)模在百億級以下的細分領域；行業(yè)的規(guī)模，發(fā)展趨勢以及擴張速度）B、行業(yè)驅動因素或判斷要點（公司所屬行業(yè)主要發(fā)展驅動因素概括歸納，以及由此分析出的行業(yè)成長特征，包括但不限于發(fā)展速度，成長或者波動周期，主要參考因素或者指標等）C、主要競爭對

5、手（列表展示主要競爭對手與目標公司的對比，項目包括但不限于競爭對手名稱，所有制性質，主要業(yè)務指標，競爭優(yōu)劣勢要點概括等；競爭對手可以分類概括并列出代表企業(yè)）率等；交易類型，增發(fā)新股、收購現(xiàn)有股東股份或其他；交易對象，是否屬于聯(lián)合投資等；交易完成后公司的股權結構圖；）C、保障措施（包括但不限于業(yè)績承諾、回購、上市承諾等）11、投資收益預測（投資收益測算應以盈利預測作為基礎，結合對市盈率的估計按照謹慎、中性和樂觀做出預測，可根據(jù)項目具體所屬