關于發(fā)布實施《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引

1、－1－關于發(fā)布實施《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引（試行）》有關事項的通知各市場參與人：為了保障中小企業(yè)私募債券業(yè)務規(guī)范、有序運行，依據(jù)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法》，上海證券交易所制定了《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引（試行）》，現(xiàn)予發(fā)布實施。特此通知。附件：上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引（試行）二○一二年五月二十三日－3－券備案小組（以下簡稱“備案小組”）通過備案會議對備案材料進行完備性核對，

2、并決定是否接受備案。本所債券業(yè)務部門負責備案小組的日常管理工作。第六條試點期間，在本所備案的私募債券除符合《試點辦法》規(guī)定的條件外，還應當符合下列條件:（一）發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)；（二）發(fā)行人所在地省級人民政府或省級政府有關部門已與本所簽訂合作備忘錄；（三）期限在3年以下；（四）發(fā)行人對還本付息的資金安排有明確方案。試點期間，鼓勵發(fā)行人為私募債券提供適當比例的內(nèi)外部增信措施。本所可根據(jù)試點業(yè)務的開展情況調(diào)整私募債券的備案條件

3、。第七條私募債券發(fā)行前，承銷商應當將發(fā)行材料報送本所備案。備案材料應當符合《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式》（附件1）的要求，并至少包含以下內(nèi)容：（一）私募債券備案申請函及備案登記表；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設有權(quán)機構(gòu)關于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）本期私募債券意向發(fā)售對象的情況；（八）私募債券受托管