債轉(zhuǎn)股投資框架協(xié)議范本

1、第1頁共7頁1編號：編號：__________________________投資框架協(xié)議投資框架協(xié)議甲方：方：________________________________________________乙方：方：______________________________________________________簽訂日期：簽訂日期：______________年____________月____________日第3頁共7頁

2、32.于每個季度結(jié)束20天內(nèi)，提供目標公司季度合并報表；3.于每個年度結(jié)束后60天內(nèi)，提供目標公司年度合并報表；以及4.于每個財務(wù)年度結(jié)束90天內(nèi)，提供目標公司經(jīng)過審計的合并財務(wù)報表和業(yè)務(wù)報告。5.目標公司經(jīng)營中預(yù)計發(fā)生的或已發(fā)生的，對投資方利益攸關(guān)的信息。債轉(zhuǎn)股回購?fù)顿Y人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標公司未能在____________2015年____________12月____________31前實現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購，回購價格

3、為使投資人內(nèi)部收益率達到____________；若目標公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達到上市條件但主要股東或者目標公司選擇不上市申報或者不上市的，回購價格為使內(nèi)部收益率達到。主要股東及目標公司均對本條回購義務(wù)承擔連帶責任。業(yè)績承諾及估值調(diào)整1、目標公司經(jīng)審計的2012年、2013年、2014年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤分別不低于人民幣____________萬元、____________萬元、____________萬元。稅后凈利潤以經(jīng)有證

4、券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計確認的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準。2、投資人選擇債轉(zhuǎn)股前，若目標公司未達到業(yè)績承諾的，各方同意按照當年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。3、投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，若目標公司未達到業(yè)績承諾的，投資人有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者投資人認可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向投資人提供現(xiàn)金補償。目標公司對主要股東的該項義務(wù)承擔連帶責任。4、股權(quán)調(diào)整公式：投資人持股比例=投資人該年