金蝶k3--采購處理操作

1、金蝶K3采購操作說明目的：掌握采購業(yè)務的基本流程和基本采購業(yè)務的操作。要求：根據下述給出的案例資料，完成采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票的填制工作。內容：采購資料設置；采購業(yè)務處理（多種情況）一、采購系統(tǒng)與采購業(yè)務介紹；采購系統(tǒng)單據及報表查詢采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、供應商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的

2、雙向控制和跟蹤，實現完善的企業(yè)物資供應信息管理。采購管理系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應鏈其他子系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務流程管理和財務管理信息。金蝶K3系統(tǒng)中預置了現購、賒購、直運采購、受托入庫采購四種采購處理流程以及退購流程，可以滿足企業(yè)中大多數采購業(yè)務的處理。三、采購資料設置采購資料設置可以對采購價格管理、供應商供貨信息、多計量單位、批號管理等資料進行設置。對一些特定資料進行設置，如

3、采購價格等，有利于企業(yè)采購業(yè)務的管理和控制，這些資料不一定非得設置。采購價格管理采購價格管理是企業(yè)的一個重要的采購政策之一，靈活的價格體系和價格信息查詢可以降低采購成本，嚴密的限價預警控制手段可以杜絕采購漏洞。采購價格管理可以進行采購價格維護、采購價格參數設置。（1）采購價格維護采購價格維護主要對各種物料對應不同的供應商進行價格設置。步驟：限價設置：供應鏈→采購管理→供應商管理→采購價格管理→進入采購價格管理窗口→點擊工具欄［限價］→設

4、置價格設置：供應鏈→采購管理→供應商管理→采購價格管理→進入采購價格管理窗口→供應商→選定對應的供應商（物料）→新增→保存→審核（物料）或：系統(tǒng)設置→基礎資料→采購管理→采購價格管理采購價格設置好后，采購單據錄入時，單據中的采購價格項可以根據設置好的采購價格自動進行匹配。采購價格是否含稅，與系統(tǒng)維護（2）采購價格參數設置系統(tǒng)設置采購系統(tǒng)選項中含稅選項有關?？梢赃M行限價控制，是指對控制強度與適用單據及控制點（如采購訂單、委外加工入庫單、購

5、貨發(fā)票）等參數的設置。主要包括以下內容：控制強度（該選項包括四個參數值：不控制、預警提示、密碼控制、取消業(yè)務）和其他選項設置（即采購價格應用選項設置）步驟：供應鏈→采購管理→供應商管理→價格參數設置四、采購業(yè)務處理（一）常用采購流程常用采購流程（貨先到發(fā)票后到，最后付款）。常用采購流程：采購申請單→采購訂單→收料通知單→外購入庫單→采購發(fā)票→付款單除付款單外，其他流程在采購系統(tǒng)處理。黑體單據是基本的業(yè)務流程。外購入庫單也可以在倉存系統(tǒng)中

6、新增。該流程體現的實際業(yè)務是處理相對簡單。：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時入庫單了發(fā)票都在同一個期間入賬，1.收料通知單步驟：供應鏈→采購管理→收料通知→收料通知單2.外購入庫單步驟：供應鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單（三）發(fā)票先到貨后到新增→填制→保存→審核新增→關聯(lián)填制→保存→審核處理流程：采購申請單→采購訂單→采購發(fā)票→收料通知單→外購入庫單1.采購發(fā)票步驟：供應鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票2.收料通知單步驟：供應鏈→采

7、購管理→收料通知→收料通知單3.外購入庫單步驟：供應鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單4.鉤稽外購入庫單和采購發(fā)票步驟：供應鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票→選擇對應的發(fā)票和入庫單→鉤稽（四）退貨業(yè)務特點：一般先退貨，然后供應商再開發(fā)票。新增→填制→保存→審核新增→關聯(lián)方法填制→保存→審核新增→關聯(lián)方法填制→保存→審核維護→條件過濾→選擇需要鉤稽的采購發(fā)票→鉤稽處理流程：原收料通知單1.退料通知單→退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)

8、票→退款單步驟：供應鏈→采購管理→退料通知→退料通知單新增→填制→保存→審核退料通知單可以直接錄入，也可以從原收料通知單獲取，但注意要更改退料數量。2.紅字外購入庫單步驟：供應鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單→審核3.紅字采購發(fā)票及鉤稽步驟：新增→點擊“紅字”按鈕→關聯(lián)方法填制→保存供應鏈→采購管理→采購發(fā)票→采購發(fā)票鉤稽→選擇對應的發(fā)票和入庫單→鉤稽（五）分次收到貨物處理流程：新增→點擊“紅字”按鈕→關聯(lián)方法填制→保存→審核→→收料

9、通知單采購申請單→采購訂單→收料通知單1→外購入庫單2→外購入庫單12→采購發(fā)票→收料通知單→外購入庫單→付款單1.采購訂單步驟：供應鏈→采購管理→采購訂單→采購訂單2.收料通知單1步驟：供應鏈→采購管理→收料通知→收料通知單新增→填制→保存→審核新增→關聯(lián)方法填制→保存→審核3.外購入庫單1步驟：供應鏈→采購管理→外購入庫→外購入庫單新增→關聯(lián)方法填制→保存→審核4.收料通知單2步驟：供應鏈→采購管理→收料通知→收料通知單新增→關聯(lián)方