湖北能源集團(tuán)股份有限公司2019年度第五期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、湖北能源集團(tuán)股份有限公司 2019 年度第五期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)湖北能源集團(tuán)股份有限公司2019 年度第五期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)湖北能源集團(tuán)股份有限公司2019 年度第五期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)注冊(cè)總額度：人民幣肆拾億元本期發(fā)行金額：人民幣伍億元發(fā)行期限：180天信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司發(fā)行人信用評(píng)級(jí)結(jié)果：AAA信用增進(jìn)情況:無(wú)信用增信發(fā)行人：湖北能源集團(tuán)股份有限公司主承銷(xiāo)商/簿記管理人：中國(guó)銀行股份有限公司注

2、冊(cè)總額度：人民幣肆拾億元本期發(fā)行金額：人民幣伍億元發(fā)行期限：180天信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司發(fā)行人信用評(píng)級(jí)結(jié)果：AAA信用增進(jìn)情況:無(wú)信用增信發(fā)行人：湖北能源集團(tuán)股份有限公司主承銷(xiāo)商/簿記管理人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一九年七月 二〇一九年七月湖北能源集團(tuán)股份有限公司 2019 年度第五期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)2目錄 目錄重要提示 重要提示......................................

3、................................................................................................. 1 目錄 目錄...................................................................................................................

4、............................ 2 第一章釋義................................................................................................................................... 4 一、常用名詞釋義..........................................

5、..................................................................... 4 二、專(zhuān)用詞語(yǔ)釋義............................................................................................................... 5 第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明................

6、............................................................................................... 9 一、超短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)...........................................................................................9 二、發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).......

7、.................................................................................................... 9 第三章發(fā)行條款..............................................................................................................

8、........... 20 一、主要發(fā)行條款............................................................................................................. 20 二、發(fā)行安排..............................................................................

9、....................................... 22 第四章募集資金運(yùn)用................................................................................................................. 24 一、募集資金用途...........................................

10、.................................................................. 24 二、公司承諾..................................................................................................................... 24 三、償債保障措施...............

11、.............................................................................................. 24 第五章企業(yè)基本情況.................................................................................................................

12、 26 一、基本情況..................................................................................................................... 26 二、歷史沿革...................................................................................

13、.................................. 26 三、控股股東和實(shí)際控制人.............................................................................................29 四、獨(dú)立性.....................................................................

14、.................................................... 32 五、重要權(quán)益投資情況.....................................................................................................34 六、發(fā)行人內(nèi)部治理及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................

15、.....................................39 七、企業(yè)人員基本情況.....................................................................................................46 八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況.......................................................

16、..........................................53 九、在建工程及擬建工程.................................................................................................78 十、其他重要事項(xiàng) 十、其他重要事項(xiàng)...............................................

17、..............................................................82第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.....................................................................................................84 一、財(cái)務(wù)概況.....................

18、................................................................................................ 84 二、公司合并報(bào)表財(cái)務(wù)狀況分析.....................................................................................95 三、有息債務(wù)............

19、....................................................................................................... 121 四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況...............................................................................................124 五、

20、承諾及或有事項(xiàng).......................................................................................................131 六、受限資產(chǎn)情況..................................................................................................

21、.........132 七、金融衍生品、大宗商品期貨...................................................................................132 八、重大理財(cái)產(chǎn)品投資................................................................................................

22、...133 九、重大資產(chǎn)重組情況...................................................................................................133 十、海外投資情況............................................................................................

23、...............133 十一、直接債務(wù)融資計(jì)劃...............................................................................................133 第七章發(fā)行人資信狀況.................................................................................

24、..........................134 一、主體信用評(píng)級(jí)情況...................................................................................................134 二、評(píng)級(jí)報(bào)告觀(guān)點(diǎn)摘要...................................................................

25、................................134 三、跟蹤評(píng)級(jí)安排...........................................................................................................135 四、其他資信情況.........................................................

26、..................................................136 第八章發(fā)行人近一期基本情況...............................................................................................139 一、發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況...........................................

27、....................................................139 二、發(fā)行人財(cái)務(wù)情況.......................................................................................................142 三、發(fā)行人資信情況.......................................