中信證券盡職調(diào)查報告提綱

1、中信證券股份有限公司投資銀行部（ （ 適 適 用 用 于 于 非 非 銀 銀 行 行 類 類 工 工 業(yè) 業(yè) 企 企 業(yè) 業(yè) ） ）（ （ 一 一 ） ） 行 行 業(yè) 業(yè) 發(fā) 發(fā) 展 展 狀 狀 況 況一． 本行業(yè)的基本情況1、請簡要介紹我國該行業(yè)的管理體制（包括有無特許權(quán)等）以及以后變化趨勢。2、請介紹該行業(yè)世界及國內(nèi)競爭狀況及以后變化趨勢（如主要廠商及各自優(yōu)勢或特點、競爭特征等） 。3、請客觀預(yù)計該行業(yè)未來 5－10 年的國際及國內(nèi)

2、市場容量，并提供相關(guān)依據(jù)。4、請按照重要性原則列示本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（至少列示3 項，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、消費趨向、購買力、國際市場沖突、技術(shù)替代、消費替代等） 。5、請按照重要性原則列示進入本行業(yè)的主要障礙（至少 3 項，如技術(shù)、人才、特許經(jīng)營等） 。6、請簡要說明本行業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)的趨勢（如集團化、收購兼并、市場分布轉(zhuǎn)移等） 。7、請說明限制或嚴(yán)重影響本行業(yè)長遠發(fā)展的關(guān)鍵因素（如原料緊缺、勞動力成本提高、市場容量有限、

3、環(huán)保政策變化、健康衛(wèi)生等） 。8、請簡要分析加入 WTO 對我國該行業(yè)的正面和負面影響并提供相關(guān)依據(jù)。9、請說明該行業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途、意義。10、請列示 1－5 家本行業(yè)內(nèi)影響較大、權(quán)威性高的行業(yè)性統(tǒng)計刊物、雜志、報紙或網(wǎng)站名稱，并簡要說明其特點。二、 我國該行業(yè)的國際地位1、近幾年來我國和全球本行業(yè)產(chǎn)品的年產(chǎn)量和銷售量的比較。2、我國現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策中有關(guān)本行業(yè)的內(nèi)容，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件。3、我國政府對該行業(yè)采取的扶持政策有哪些（如出口

4、補貼、出口信貸、三、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易1、公司與控股股東之間的業(yè)務(wù)重合情況2、列表說明股份公司與控股股東的主要產(chǎn)品3、股東單位所持有股份公司股份的質(zhì)押情況股東單位 數(shù)額 期限 形成原因 占股東單位持股的比例1、2、四、 關(guān)于定向募集公司1. 請?zhí)峁┒ㄏ蚰技闪⒌娜咨陥笪募?. 公司設(shè)立的審批部門為：3. 公司股票發(fā)行范圍為： ，有無超過規(guī)定發(fā)行范圍，如存在，是否已按照《國家體改委關(guān)于清理定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股不規(guī)范做法

5、的通知》進行清理，并獲得省級政府對清理完畢的確認文件。4. 請說明內(nèi)部職工股設(shè)置的批文，比例、范圍及當(dāng)時的發(fā)行方式。內(nèi)部職工股有無超范圍發(fā)行？5. 請說明公司股票發(fā)行時的股權(quán)結(jié)構(gòu)及近幾年的演變情況：6. 請說明首次及歷次托管情況以及登記公司的相應(yīng)資料：7. 請?zhí)峁┦〖壵畬Χㄏ蚰技緝?nèi)部職工股份托管的確認文件；8. 公司領(lǐng)導(dǎo)持股比例是否超過總股本的 0.5％。9. 法人股部分是否存在糾紛；10. 公司內(nèi)部職工股是否參加地方或全國某交易