并購(gòu)重組居間協(xié)議(賣(mài)方)

1、財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議甲方： 住所：法定代表人： 乙方：住所： 法定代表人： 鑒于 鑒于:1. 甲方（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：93601XK）系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》成立并有效存續(xù)的有限公司，擬以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定中國(guó) A 股上市公司部分股權(quán)（以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定中國(guó) A 股上市公司部分股權(quán)、認(rèn)購(gòu)股份：指在和相關(guān)方協(xié)商一致的情況下，甲方參與特定中國(guó) A 股上市公司的非公開(kāi)發(fā)行，以合法擁有的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)該特定中國(guó) A 股上市公司的部分股權(quán)，成為該特定中國(guó) A 股上

2、市公司的合法股東）或被特定中國(guó) A股上市公司以現(xiàn)金對(duì)價(jià)或現(xiàn)金+股權(quán)形式并購(gòu)或企業(yè)以現(xiàn)金形式并購(gòu)或被特定收購(gòu)方以現(xiàn)金對(duì)價(jià)形式并購(gòu)。2. 乙方具有多年服務(wù)資本市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，有能力作為甲方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，尋找收購(gòu)方（中國(guó)A 股上市公司或企業(yè)），甲方擬以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定收購(gòu)方部分股權(quán)，并對(duì)甲方進(jìn)行重組。。3. 甲方同意聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方同意擔(dān)任甲方財(cái)務(wù)顧問(wèn)。4. 甲方同意在乙方引薦收購(gòu)人的同時(shí)向乙方出具確認(rèn)函，對(duì)具體的委托事項(xiàng)、引薦的合作對(duì)象等

3、予以確認(rèn)備案。經(jīng)雙方友好協(xié)商, 就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一條 第一條 甲方的義務(wù) 甲方的義務(wù)1.1 甲方在乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間， 應(yīng)為乙方及乙方尋找的收購(gòu)方提供如下工作便利：(1) 向乙方及乙方尋找的收購(gòu)方提供與收購(gòu)、重組工作有關(guān)的反映甲方及其關(guān)聯(lián)方真2.1 乙方應(yīng)本著客戶至上的原則, 尊重甲方的商業(yè)目標(biāo)和利益,保護(hù)甲方的合法權(quán)益，以最大誠(chéng)意為甲方服務(wù)。2.2 乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后一年內(nèi)完成尋找收購(gòu)方的工作，

4、以收購(gòu)方與甲方達(dá)成初步意向或類(lèi)似文件為準(zhǔn)。2.3 乙方作為甲方并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容：(1) 為甲方推薦專(zhuān)業(yè)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，例如律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、券商等；(2) 協(xié)助甲方與收購(gòu)方進(jìn)行協(xié)商；(3) 其他與本次并購(gòu)重組有關(guān)的協(xié)調(diào)事項(xiàng)。第三條 第三條 費(fèi)用和報(bào)酬 費(fèi)用和報(bào)酬3.1 三方同意，甲方以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)收購(gòu)方部分股權(quán)或被收購(gòu)方以現(xiàn)金對(duì)價(jià)或現(xiàn)金+股權(quán)形式并購(gòu)，總收購(gòu)價(jià)款為甲方能夠接受的最低實(shí)際成交價(jià)。3.2 在甲方

5、、甲方股東完成特定中國(guó) A 股上市公司股東登記手續(xù)后或甲方股東獲取中國(guó)A 股上市公司或收購(gòu)方企業(yè)支付的現(xiàn)金后或甲方股東完成特定中國(guó) A 股上市公司股東登記手續(xù)并獲取中國(guó) A 股上市公司支付的現(xiàn)金后，甲方應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。根據(jù)三方協(xié)商確定，乙方有權(quán)利要求甲方按照投前估值收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用 (估值以甲方按照甲方、甲方股東和特定中國(guó) A 股上市公司或收購(gòu)方企業(yè)簽署協(xié)議最終確定的甲方資產(chǎn)最終作價(jià)金額為準(zhǔn))，按 %向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，