移動(dòng)支付研究

1、移動(dòng)支付主要有三種模式，從用戶(hù)手機(jī)賬單或預(yù)付費(fèi)中直接扣除增值服務(wù)費(fèi)，這一模式已經(jīng)發(fā)展得相對(duì)成熟此外還包括近距支付和遠(yuǎn)距支付：近距支付，即移動(dòng)用戶(hù)使用手機(jī)對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付，通過(guò)“刷手機(jī)”實(shí)現(xiàn)銀行卡、公交卡、購(gòu)物卡等功能遠(yuǎn)程支付，即通過(guò)手機(jī)發(fā)送指令進(jìn)行支付，類(lèi)似于“支付寶”的遠(yuǎn)程網(wǎng)上支付平臺(tái)。易觀(guān)國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到242.5億元預(yù)計(jì)2013年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到200億美元。一方面

2、，目前，運(yùn)營(yíng)商主推近距支付的“手機(jī)錢(qián)包”模式，允許用戶(hù)以預(yù)存話(huà)費(fèi)乘坐公交、公共事業(yè)繳費(fèi)、商店購(gòu)物等，而此前也都有與銀行系統(tǒng)或第三方支付企業(yè)合作的經(jīng)歷。2006年，中國(guó)移動(dòng)在湖南設(shè)立移動(dòng)電子商務(wù)試點(diǎn)基地，研發(fā)基于RFID的支付手段2009年下半年“手機(jī)錢(qián)包”業(yè)務(wù)開(kāi)始推廣，已在北京、上海、廣東等12省市開(kāi)通。另一方面，銀行系統(tǒng)、第三方支付也已開(kāi)始在移動(dòng)支付領(lǐng)域“跑馬圈地”。中國(guó)銀聯(lián)的新一代移動(dòng)支付方案是為手機(jī)更換一張IC卡芯片，將銀行卡和電

3、子錢(qián)包信息存儲(chǔ)在該芯片中，在商戶(hù)終端刷卡支付，繞開(kāi)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)通道。2003年，中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商合作開(kāi)展第一代移動(dòng)支付，以短信、二維碼等方式實(shí)現(xiàn)航空訂票、電子折扣券等服務(wù)，不過(guò)流程繁雜、用戶(hù)體驗(yàn)不佳。2010年3月，中國(guó)銀聯(lián)宣布其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)展至上海、山東、寧波等六省市，2010年底前商戶(hù)數(shù)量預(yù)計(jì)可達(dá)10萬(wàn)家。第三方支付企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，轉(zhuǎn)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)軍手機(jī)支付市場(chǎng)。支付寶開(kāi)發(fā)出

4、可以支持Symbian、iPhone、Windowsmobile三種不同操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶客戶(hù)端，用戶(hù)可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶(hù)付款、確認(rèn)收貨、水電煤繳費(fèi)等。由競(jìng)爭(zhēng)為主走向競(jìng)合銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，運(yùn)營(yíng)商有龐大的用戶(hù)，但由于雙方都想掌握移動(dòng)支付主導(dǎo)權(quán)，多年來(lái)合作推進(jìn)艱難。運(yùn)營(yíng)商希望以自身為支付平臺(tái)，用戶(hù)將資金存入到運(yùn)營(yíng)商賬號(hào)中進(jìn)行消費(fèi)，發(fā)展“手機(jī)錢(qián)包”和遠(yuǎn)程支付模式而銀行卻把大額支付結(jié)算看做是自己的特權(quán)。中國(guó)移動(dòng)若想大規(guī)模發(fā)展遠(yuǎn)程支付、

5、大額支付，必須要獲得金融資質(zhì)。中國(guó)移動(dòng)將手機(jī)支付列為今年的KPI(關(guān)鍵性指標(biāo))，且2010年的工作重點(diǎn)將從近距支付轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。但運(yùn)營(yíng)商不具有金融牌照，只有小額支付權(quán)限，與銀行合作可以解決這一難題。為拓展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商龍頭中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行展開(kāi)合作。2010年4月21日，中國(guó)移動(dòng)在港交所發(fā)布公告，稱(chēng)其股東已書(shū)面批準(zhǔn)中國(guó)移動(dòng)全資附屬公司廣東移動(dòng)與浦發(fā)銀行簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。廣東移動(dòng)以人民幣398億元收購(gòu)

6、浦發(fā)銀行22億新股，中國(guó)移動(dòng)將通過(guò)廣東移動(dòng)持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。運(yùn)營(yíng)商與銀行聯(lián)盟打破了之前各自為戰(zhàn)的僵持局面。由于移動(dòng)支付必須綁定銀行賬號(hào)，此次合作也有利于浦發(fā)銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)資源。而在近距支付中，運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)都受困于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。目前，近距支付主要有四種解決方案：NFC、RFIDSIM、SIMPass和智能SD卡。NFC要求用戶(hù)必須使用帶NFC功能的手機(jī)，RFIDSIM、SIMPass只需更換SIM卡。中

7、國(guó)移動(dòng)使用RFIDSIM技術(shù)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通使用SIMPass技術(shù)，中國(guó)銀聯(lián)使用智能SD卡，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的背后依然是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。中國(guó)移動(dòng)的RFIDSIM技術(shù)是其他兩家運(yùn)營(yíng)商所不具備的，如果實(shí)現(xiàn)這種標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)移動(dòng)將成為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，影響產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的命運(yùn)。中國(guó)移動(dòng)的RFIDSIM技術(shù)目前主要針對(duì)小額支付，而銀聯(lián)的SD卡模式主要針對(duì)大額支付在遠(yuǎn)程大額交易中，二者需要合作，但在近距小額交易中，則是競(jìng)爭(zhēng)。目前銀行等機(jī)構(gòu)的POS機(jī)大都基于

8、13.56MHz技術(shù)，與中國(guó)移動(dòng)的RFIDSIM技術(shù)不兼容，如果更換這些POS終端將是一筆巨大開(kāi)支即使全部更換，也與其他運(yùn)營(yíng)商的商戶(hù)刷卡終端不一致，會(huì)出現(xiàn)商戶(hù)收銀柜臺(tái)上擺放幾個(gè)POS終端的場(chǎng)景。銀聯(lián)的支付終端雖有基礎(chǔ)，但需要用戶(hù)更換手機(jī)，增加用戶(hù)成本。2010年4月16日，工信部表示正在開(kāi)展小額手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作。三大運(yùn)營(yíng)商及銀聯(lián)的移動(dòng)支付解決方案走向一致，產(chǎn)業(yè)才能形成規(guī)模與合力。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與未來(lái)方向運(yùn)營(yíng)商與銀行合作對(duì)于發(fā)展移動(dòng)

9、支付具有積極意義，這一點(diǎn)從日本的經(jīng)驗(yàn)中也可以看到。日本政府對(duì)于運(yùn)營(yíng)商涉足結(jié)算支付等金融領(lǐng)域的管制比較寬松，運(yùn)營(yíng)商與銀行結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。日本最大的電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TTDoCoMo于2005年收購(gòu)三井住友卡34%的股權(quán)，2006年注資瑞穗金融集團(tuán)下的UCcard公司，收購(gòu)其18%的股權(quán)。目前，日本移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的交易額已占信用卡市場(chǎng)的2030%，NTTDoCoMo有超過(guò)40%的移動(dòng)用戶(hù)在使用手機(jī)支付功能。支付業(yè)務(wù)涉及國(guó)家金融安全，雖

10、然各個(gè)國(guó)家準(zhǔn)入門(mén)檻不同，但由于運(yùn)營(yíng)商不具備金融資質(zhì)，想要大規(guī)模發(fā)展，與銀行合作是明智之舉。運(yùn)營(yíng)商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來(lái)，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競(jìng)合也會(huì)繼續(xù)。三家運(yùn)營(yíng)商中最為強(qiáng)勢(shì)的是中國(guó)移動(dòng)，其原先一方面與銀行爭(zhēng)奪主導(dǎo)平臺(tái)地位，一方面與銀聯(lián)發(fā)展各自的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如今，中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)展開(kāi)合作，與銀聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)也很可能被工信部調(diào)停。相比之下，兩外兩家運(yùn)營(yíng)商與銀行、銀聯(lián)在產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪中表現(xiàn)得并不強(qiáng)勢(shì)。由于