南京泰發(fā)物資貿(mào)易有限公司流動資金貸款集合資金信托計劃

1、四川信托·南京泰發(fā)物資貿(mào)易有限公司流動資金貸款集合資金信托計劃,2012.10,0,一 交易結(jié)構(gòu)及摘要 借款人情況三 抵質(zhì)押物情況四 川信托簡介,1,一交易結(jié)構(gòu)及摘要,南京泰發(fā)物資貿(mào)易有限公司（簡稱南京泰發(fā)）,,借款人,1.5億元（可分期，每期規(guī)模不低于5000萬元）,向南京泰發(fā)發(fā)放流動資金貸款,06,公司經(jīng)營收入、實際控制人名下其他公司銷售收入,04,24個月（信托期滿12個月，可一次性提前還款）,摘要,3,1

2、0%-11.5%,,預(yù)期收益率,,,,,資金用途,融資規(guī)模,期限,還款來源,信托預(yù)期收益,說明：本信托計劃每年支付一次委托人投資收益，到期還本。借款人有權(quán)在12個月時提前還款，結(jié)束本信托。,信托交易結(jié)構(gòu),5,,,,,,增信方式,1.黃山市黃山區(qū)名人國際藝術(shù)家莊園置業(yè)有限公司以其持有的編號為黃國用（2010）第127號住宅用地18.4萬平方米、黃國用（2010）第128號商服用地18.48萬平方米及在建工程為本信托計劃提供抵押擔保，抵押物

3、價值經(jīng)預(yù)評估為3.02億元；三亞金中海國際置業(yè)投資集團有限公司100%的股權(quán)為本信托計劃提供質(zhì)押擔保，經(jīng)評估價值為8.86億元，本項目總體抵質(zhì)押率12.6%；2.三亞金中海國際置業(yè)投資集團有限公司為本信托計劃提供無限連帶責(zé)任擔保；3.黃山市黃山區(qū)名人國際藝術(shù)家莊園置業(yè)有限公司提供無限連帶責(zé)任擔保；4.南京市龍昌房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司為本信托計劃提供無限連帶責(zé)任擔保；5.南京市龍昌房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司法定代表人祝金龍及其夫人為本

4、信托計劃提供無限連帶責(zé)任擔保；6.若信托計劃未提前結(jié)束，從信托計劃存續(xù)第20個月起，南京泰發(fā)按照未償還信托本金的20%、20%、20%、20%、20%的比例逐月歸集至信托專戶；7.在信托計劃存續(xù)期限內(nèi)，對三亞金中海國際置業(yè)投資集團有限公司的金中海項目及黃山名人國際藝術(shù)家莊園置業(yè)有限公司的黃山金龍島項目進行一定的現(xiàn)場監(jiān)管；8.相關(guān)借款合同、抵質(zhì)押合同、擔保合同辦理強制執(zhí)行公證。,二借款人情況,,借款人簡介,,,借款人股權(quán)結(jié)構(gòu),,,

5、南京泰發(fā)物資貿(mào)易有限公司是由南京龍昌房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司控股投資，于2003年8月創(chuàng)辦的私營企業(yè)，公司注冊資本1000萬元，主要從事五金交電、化工產(chǎn)品、建筑裝飾材料、水暖器材、金屬材料等的銷售。,,借款人股東,,,南京市龍昌房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司是一個集房地產(chǎn)開發(fā)、建筑設(shè)計、房產(chǎn)銷售、職業(yè)咨詢服務(wù)、物資貿(mào)易等為一體的綜合性企業(yè)，具有國家二級開發(fā)資質(zhì)。迄今為止，龍昌集團已在泰州泰興（江蘇）、南京（江蘇）、南京溧水（江蘇）、滁州（安徽）、

6、三亞（海南）、中山（廣東）、黃山（安徽）、臨沂（山東）等地開發(fā)及儲備項目十余個，開發(fā)及儲備面積約百萬平方米。,,股東財務(wù)情況-南京龍昌,龍昌集團財務(wù)情況（單位：萬元）,南京龍昌房產(chǎn)公司財務(wù)狀況較好，資產(chǎn)負債率在房地產(chǎn)行業(yè)屬于較低水平，經(jīng)營收入及凈利潤呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢。,部分名盤一覽,金庭國際花園,中山友好公關(guān),臨沂一品觀園,南京瑞陽尊邸,三抵質(zhì)押物介紹,黃山市黃山區(qū)名人國際藝術(shù)家莊園置業(yè)有限公司以其持有的位于太平湖區(qū)域的2宗地塊為

7、本信托計劃提供抵押擔保，抵押物價值經(jīng)預(yù)評估為3.02億元。 抵押土地位于黃山市太平湖重點發(fā)展區(qū)域, 地理位置絕佳。在建工程為黃山市黃山區(qū)名人國際藝術(shù)家莊園置業(yè)有限公司精心打造的精品高端會所,周邊配套齊備，在黃山市房地產(chǎn)市場擁有較高知名度。,14,抵押物簡介-黃山金龍島項目建設(shè)用地,,金龍島項目位置,,項目位于黃山區(qū)太平湖湖畔，合肥至黃山黃金旅游線上，距市府屯溪143公里，地處黃山和九華山之間。北距佛教圣地九華山南大門30公里，

8、南距國之瑰寶黃山北大門30公里，地理位置十分優(yōu)越。,,項目位置,,金龍島與合銅黃高速和國道與基地相鄰。未來北岸環(huán)湖路橋建成后，從高速出口至項目現(xiàn)場只需約10分鐘車程。項目距離屯溪機場約1小時車程，距離南京、合肥、杭州等幾個中心城市都在約3小時車程，未來周邊規(guī)劃建設(shè)多條高鐵城際快線，寧安、黃杭、合肥高鐵城際開通后，距離幾個中心城市的綜合車程可縮短為約2小時。,旅游用地占總用地面積50.1%,住宅用地占總用地面積49.9%,金龍島占地約37

9、萬平方米，約合550畝，總建筑面積約22萬平米。 規(guī)劃建設(shè)1棟五星級酒店、20余棟酒店別墅，2棟酒店式公寓、100多棟別墅洋房和1個高爾夫會所，同時配套建設(shè)多個游艇碼頭和1個迷你高爾夫。,項目規(guī)劃,,項目建設(shè)內(nèi)容及銷售預(yù)測,,項目定位中高端群體。金龍島項目的開發(fā)模式主要是以山水絕倫的旅游資源為基礎(chǔ)，以游艇、迷你高爾夫、五星酒店、酒店公寓、別墅洋房為旅居體驗，以銷售酒店式公寓、別墅洋房為主要的盈利模式。,,項目背景,黃山金龍島項目

10、整體效果圖：,金龍島為歐式建筑風(fēng)格，東、南、西三向超過周長四分之三的長度均臨水，并通過太平湖水域與太平湖旅游碼頭相連，背面則臨山，建筑傍水而筑，華美的歐式建筑與絕美的自然山水融為一體。,20,質(zhì)押物簡介,三亞金中海國際置業(yè)投資集團有限公司以期100%股權(quán)為信托計劃提供股權(quán)質(zhì)押擔保。2008年3月6日，金中海公司由南京龍晶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資4900萬元和自然人華萍出資100萬元共同組建，注冊資本人民幣5000萬元。 2012

11、年9月30日，三亞金中海國際置業(yè)投資集團有限公司100%的股權(quán)經(jīng)北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司預(yù)評估價值為88,590.23萬元。,公司主營業(yè)務(wù)介紹——三亞金中海項目,金中海?藍鉆位于海南省三亞市三亞灣中段位置，總建筑面積10.8萬M²。社區(qū)定位于以度假、休閑、養(yǎng)身為一體的世界級濱海社區(qū)，共規(guī)劃有高層海景公寓和少量珍稀海景別墅兩類產(chǎn)品。 項目由業(yè)界一流建筑設(shè)計單位擔綱設(shè)計，并已榮獲2008年度中國最佳規(guī)劃設(shè)計項目大

12、獎，四棟流線型高層公寓呈花瓣狀向外發(fā)散狀態(tài)，這樣可以盡最大限度的平衡與拓展每戶的景觀視野。,,信托計劃亮點,1.抵質(zhì)押物充足：土地抵押，股權(quán)質(zhì)押，抵質(zhì)押率12.6%；信托存續(xù)18個月時，追加一塊新的抵押物。2. 龍昌集團、金中海集團是有一定實力的房地產(chǎn)企業(yè)，擔保實力強；3.法定代表人祝金龍及其夫人為本信托計劃提供連帶責(zé)任擔保；4.信托資金的提前6個月按比例歸集，還款保障充分。,多重保障 鎖定風(fēng)險,還款來源充分明確,1. 南京泰

13、發(fā)公司經(jīng)營狀況良好 ，未來經(jīng)營現(xiàn)金流充足；2.南京泰發(fā)實際控制人祝金龍的龍昌集團、三亞金中海項目及黃山金龍島項目均會有可觀的現(xiàn)金流流入，將為本信托計劃提供良好的還款保證。,,四四川信托簡介,四川信托有限公司是在四川省信托投資公司、四川省建設(shè)信托投資公司經(jīng)過資產(chǎn)重組，吸收和興證券股權(quán)、華西證券股權(quán)和川信大廈等資產(chǎn)，重新設(shè)立的信托公司。自2010年11月重新開業(yè)至今，依托中海信托（央企中海油集團的下屬企業(yè)）的信托管理經(jīng)驗，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅

14、速，目前管理信托資產(chǎn)規(guī)模已將近1000億元。,公司簡介,四川信托 真我博愛 做好自我，正大為先，服務(wù)客戶，臻于至善。以人為本，以客戶為中心，為客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)。四川信托 從心啟程做平凡人，懷非凡心，互動交流，從心開始。服務(wù)源自內(nèi)心，視客戶為知心伙伴，我們與客戶共成長。四川信托 篤行致遠我們致力于遠大理想，以矢志不渝之精神，銳意進取。追求卓越，在金融市場的攀登中永遠開拓，創(chuàng)新。,品牌文化 服務(wù)理念,衷