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文檔簡介
1、《工作日志的填寫》《工作日志的填寫》主管輔導(dǎo)手冊(cè)主管輔導(dǎo)手冊(cè)一、跟進(jìn)目標(biāo):1、輔導(dǎo)新人明確填寫工作日志的重要意義。2、通過示范和練習(xí),使新人能夠掌握工作日志的填寫方法,最終做到規(guī)范填寫工作日志!二、知識(shí)點(diǎn):(一)掌握填寫方法并規(guī)范填寫工作日志(按學(xué)員手冊(cè))(二)工作日志的填寫內(nèi)容1、必須了解的客戶信息:(1)基本信息:姓名,年齡及生日,電話及聯(lián)系方式,職業(yè)單位,工作性質(zhì)等(2)家庭及財(cái)務(wù)信息:家庭結(jié)構(gòu)及成員情況,家庭年收入,家庭保障情況
2、等(3)保險(xiǎn)觀念信息:對(duì)保險(xiǎn)的看法及公司的感覺,拒絕問題,設(shè)計(jì)險(xiǎn)種等(4)時(shí)空信息:續(xù)訪時(shí)間和和地點(diǎn)等2、能了解的客戶信息:生活環(huán)境、交際圈、愛好、投資理財(cái)習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、健康、愛心、責(zé)任心等等。三、主管操作要點(diǎn):★事前:主管事先與新人溝通,告知新人工作日志在行銷工作中的重要性,工作日志是工作的記錄,是落實(shí)目標(biāo)管理,活動(dòng)量管理和時(shí)間管理的有效工具。并告知業(yè)務(wù)員可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動(dòng)尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助;★事中:主管與新人共同回
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