安全套行業(yè)分析

1、2016年5月 《安全套行業(yè)分析報告》九州通醫(yī)療器械集團有限公司陳明,2,一、行業(yè)概況二、行業(yè)分析三、行業(yè)廠商行為分析 四、行業(yè)主要廠商分析 五、總結(jié)及未來發(fā)展期望,目錄,第一章 行業(yè)概況,3,1、安全套的定義： 避孕套(Condoms)是以非藥物的形式阻止受孕，主要用于在性交中阻止人類的精子和卵子結(jié)合，防止懷孕。除此之外，安全套也有防止淋病、艾滋病(HIV)等性病傳播的作用，因此也稱安全套 。2、市場需

2、求： 我國人口和育齡人群仍呈上升趨勢 、政府推行避孕節(jié)育措施“知情選擇”活動政策 、健康意識的不斷提高 ，令安全套的需求不斷增加。3、市場狀況： 我國安全套市場還處在從成長期向成熟期轉(zhuǎn)變的過程，存在國產(chǎn)品牌、進口品牌并存的局面，進口安全套品牌形象較國內(nèi)品牌好，某些品牌占領了國內(nèi)的部分高端市場 。,4,一、安全套行業(yè)介紹,第一章 行業(yè)概況,二、當前的產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境,,目前，我國正進入艾滋病流行的快速增長期，

3、1998年國務院在《中國預防與控制艾滋病中長期規(guī)劃》中指出“要積極推廣使用安全套”。世界衛(wèi)生組織（WHO）一直都大力提倡安全套的推廣和使用。國家計生委也將進一步推行安全套的社會營銷工作，以求涵蓋所有的目標人群。 中國政府越來越重視市場上出售安全套的質(zhì)量。 管理條例關鍵的更新和改進，將安全套加入“國家重點監(jiān)管醫(yī)療器械目錄”——以有效提高國家食品藥品監(jiān)督管理局對安全套和銷售工作的參與度。 政府各種

4、避孕工具的采購標準得到加強，同時各機構之間的協(xié)調(diào)在新的計生用品質(zhì)量管理條例出臺后也將得到加強。,5,第一章 行業(yè)概況,三、行業(yè)全球化及全球化市場,1、國內(nèi)市場概況： 國內(nèi)定點生產(chǎn)安全套的有廣州、桂林、上海、青島、天津、大連、沈陽等7家企業(yè)共有生產(chǎn)線30條左右，安全套年生產(chǎn)能力達20多億只 。在世界安全套生產(chǎn)、銷售榜上居第四位，僅次于英國、美國和日本。 目前市場上安全套的牌子和類別常見有杜蕾斯、杰士邦、多樂士、岡

5、本、高邦等近20個品牌以及包括個性系列、果味系列、超薄系列、特強保護系列、激突系列、標準系列、經(jīng)濟系列等等在內(nèi)的的十多個系列類別。,6,第一章 行業(yè)概況,2、入世后行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)：,7,第一章 行業(yè)概況,第二章 行業(yè)分析,8,一、安全套行業(yè)生命周期分析,1、市場增長情況： 安全套消費量以每年15%的增長率遞增，中國人均消費率直逼英美發(fā)達國家水平 。2、技術層面：（1）安全套的材料：天然橡膠、聚氯酯、動物腸道（

6、2）中國最薄安全套,9,第二章 行業(yè)分析,3、安全套品種：,男用安全套,女用安全套,10,第二章 行業(yè)分析,4、行業(yè)生命周期階段分析：,由上圖我們可知，我國安全套市場的發(fā)展正處于行業(yè)生命周期的成長期向高峰期邁進的階段。這一時期的市場增長率呈上升趨勢，需求增長率不高，技術上已日趨成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力逐漸到達穩(wěn)定的水平，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進入壁壘很高。,11

7、,第二章 行業(yè)分析,二、行業(yè)市場結(jié)構及競爭結(jié)構分析,1、供應商： 現(xiàn)階段安全套的主要原料是天然橡膠、天然乳膠和動物腸道 。,12,天然橡膠業(yè)為例：（1）天然橡膠供應商集中度及分布情況（2）我國膠園分布情況（3）國內(nèi)橡膠生產(chǎn)情況（4）價格走勢（5）天然橡膠與安全套,第二章 行業(yè)分析,,2、銷售終端： 三種渠道：國家免費發(fā)放、市場銷售、產(chǎn)品出口。3、新進入者威脅： 進入障礙主要包括規(guī)模

8、經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢、自然資源、地理環(huán)境等方面 。4、替代品威脅： 主要的避孕替代品：避孕藥、避孕針、避孕環(huán)等。 避孕藥為例，分為事前避孕和事后緊急避孕兩種 。,13,第二章 行業(yè)分析,5、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有威脅：,杜蕾斯在中國安全套市場上占據(jù) 30%的市場份額，杰士邦占據(jù) 25%的市場份額，岡本Okamoto占據(jù)10%的市場份額，三者合計約占據(jù)中國近

9、70%的市場份額。,14,第二章 行業(yè)分析,第三章 行業(yè)廠商行為分析,15,一、營銷行為,典型營銷模式介紹： 名字先聲奪人終端硝煙彌漫玩轉(zhuǎn)事件銷售促銷煽風點火廣告寸土必爭公關潤物無聲網(wǎng)絡能量無窮,16,第三章 行業(yè)廠商行為分析,2、價格水平分析（以杰士邦為例）：,普通裝無特殊功效的安全套價格一般在5元到10元；有特殊功能的例如點子冰型、螺旋紋等安全套價格一般在10元到15元的區(qū)間；而安全套采用特殊材質(zhì)例如透明酸質(zhì)、超

10、薄、潤滑等則價格在20元到42元的區(qū)間，隨不同功效與材質(zhì)而不同，越薄的安全套價格越貴。,17,第三章 行業(yè)廠商行為分析,3、銷售現(xiàn)狀（六大渠道）：,醫(yī)藥零售終端：已成為銷售主渠道 ； 商場超市：是沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)主要的銷售輔助渠道 ； 酒店旅游業(yè)：重要的銷售輔助渠道； 娛樂場所：重要的銷售輔助渠道； 性保健品專買店：重要的銷售輔助渠道； 電子商務（網(wǎng)購）：新興的銷售輔助渠道。,第三章 行業(yè)廠商行為分析,4、營銷創(chuàng)

11、新分析——杜蕾斯的微博公關,事件一 杜蕾斯鞋套雨夜傳奇事件二 草根名博作業(yè)本懷孕事件事件三 杜蕾斯抄襲微博激怒原創(chuàng)女網(wǎng)友 被索賠百箱杰士邦,,19,第三章 行業(yè)廠商行為分析,二、生產(chǎn)行為,1、生產(chǎn)發(fā)展階段 中國安全套生產(chǎn)大致可以分成三個階段：,20,第三章 行業(yè)廠商行為分析,2、生產(chǎn)模式——以杜蕾斯為例,英國杜蕾斯集團為加快全球化進程，在中國建立了目前國內(nèi)生產(chǎn)設備最先進、自動化程度最高、工藝技術最完美的高質(zhì)量標準的安全套

12、生產(chǎn)廠——青島倫敦國際乳膠有限公司，使中國消費者真正體驗到了使用高質(zhì)量的確名牌安全套的滋味。 杜蕾斯安全套已有七十多年追求卓越的生產(chǎn)歷史，憑借英國劍橋?qū)嶒炑芯恐行牡募舛思夹g支援，杜蕾斯得以在薄膜生產(chǎn)技術上領導世界潮流，安全套的每一次技術革新都是處于領先地位，包括第一只使用潤滑劑的安全套、第一個根據(jù)人體生理結(jié)構設計的安全套以及最近研制出的世界第一只非乳膠制男用安全套——杜蕾斯 Avanti。,第三章 行業(yè)廠商行為分析,3

13、、行業(yè)擴張行為,杰士邦的橫向整合戰(zhàn)略： 隨著杰士邦和第六感一路高歌猛進，杰士邦正在悄悄謀劃著中國安全套市場一個更大的局：與世界安全套行業(yè)的另一個巨頭ANSELL合作，把法國著名頂級安全套品牌MAINIX（瑪尼仕）引進中國市場。 在MANIX全球定位的基礎上，杰士邦營銷團隊針對中國市場進行了更加本土化的品牌定位，以品牌核心價值“只為非凡的你”為核心，從產(chǎn)品、價格、渠道、傳播到公關等多個層面進行差異化設計。

14、 MANIX將改變中國安全套市場格局，推動消費者對安全套品牌內(nèi)涵與個性給予更多的關注。至此，瑪尼仕、杰士邦、第六感從高到低的品牌鐵三角“陽謀”終于“得逞”，而杰士邦也向著行業(yè)絕對領導者的戰(zhàn)略目標邁進了一大步。,22,第三章 行業(yè)廠商行為分析,第四章 行業(yè)主要廠商分析,23,一、杜蕾斯,1、企業(yè)概況： 杜蕾斯為全球知名的兩性健康品牌，曾隸屬于英國SSL集團，2010年被利潔時集團（Reckitt Benckiser

15、）收購。利潔時是全球知名的消費品公司，致力于通過提供創(chuàng)新性的產(chǎn)品和解決方案，讓人們的生活更健康、家庭更幸福。利潔時集團為倫敦證券交易所上市公司，是金融時報100指數(shù)的成分股，總部設在英國。 其每年生產(chǎn)約10億只安全套，約占全球總量的四分之一 。引領了現(xiàn)代安全套產(chǎn)品的技術發(fā)展，包括第一個潤滑安全套、第一個符合人體解剖學形狀的安全套，以及最近世界上第一個非橡膠安全套。,24,第四章 行業(yè)主要廠商分析,2、市場地位：

16、杜蕾斯安全套在世界上150多個國家均有銷售，并在40多個市場中占據(jù)領導地位，杜蕾斯品牌占據(jù)了世界40億安全套市場份額的26%，是世界安全套第一品牌。杜蕾斯品牌得名于其產(chǎn)品的三個主要特性：耐久、可靠、出色品質(zhì)的結(jié)合。,25,第四章 行業(yè)主要廠商分析,26,3、品牌定位：品牌得名于其產(chǎn)品的三個主要特性：耐久、可靠、出色品質(zhì)的結(jié)合 杜蕾斯，舞動新情趣，盡情盡性，盡力為消費者提供一個放松心情，發(fā)掘自我，釋放內(nèi)心深處的渴望，追求新鮮刺激精

17、彩快樂的杜蕾斯生活！秉承“為全球消費者創(chuàng)造更完美性愛體驗”的宗旨，杜蕾斯希望把激情與快樂帶到世界的每一個角落，讓每一對愛侶的兩性生活都可以達到無與倫比的愉悅與歡暢，讓“性”福能夠輕易地舞動起來。,第四章 行業(yè)主要廠商分析,4、企業(yè)品質(zhì)追求： 采用最優(yōu)良的天然乳膠來生產(chǎn)安全套，在采購這些原材料之前，每批乳膠都在種植園經(jīng)過測試和鑒定。 每一批杜蕾斯安全套都抽樣進行爆破試驗以測試安全套強度 。 安全套樣品通過透水試驗來確保它們不會

18、滲漏 。 杜蕾斯不斷創(chuàng)新，增加了杜蕾斯Play潤滑液，按摩油和震動器等提升性生活品質(zhì)和樂趣的產(chǎn)品。 通過更高的技術標準實現(xiàn)產(chǎn)品升級，或是確定性愛生活和健康方面的新趨勢，開發(fā)新的產(chǎn)品領域。,27,第四章 行業(yè)主要廠商分析,5、品牌推廣方式： 投放大量的充滿激情和誘惑的平面廣告和電視廣告 杜蕾斯與保健專家、政府和各種組織包括世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國艾 滋病規(guī)劃署和聯(lián)合國人口基金會一起，致力于促進健康，使用安全 套預防

19、艾滋病和其它性傳播疾病。 在各大城市和高校開展各種預防艾滋病活動 舉辦各種舞會晚會，展現(xiàn)其產(chǎn)品文化,28,第四章 行業(yè)主要廠商分析,6、營銷戰(zhàn)略構架：,品牌采用復合品牌戰(zhàn)略，每個杜蕾斯的產(chǎn)品開頭都是一杜蕾斯這個主品牌為首，然后是相應的副品牌，以杜蕾斯作為主品牌可以突出產(chǎn)品的正統(tǒng)性，副品牌直觀形象，富有時代感和沖擊力，而且都是性用品，具有差異性，這樣既能減少此戰(zhàn)略構架的缺點，而且有利于產(chǎn)品推廣和品牌建設。,29,第四章 行業(yè)主

20、要廠商分析,第五章 總結(jié)及未來發(fā)展期望,30,目前中國安全套企業(yè)的主要競爭對手還是以國內(nèi)企業(yè)和中外合資企業(yè)為主，發(fā)達國家利用其資金和技術優(yōu)勢，加上豐富的市場營銷經(jīng)驗，一方面通過中國的包裝商進入中國市場參與競爭，另一方面在國際招標等方面也是強力的對手。而國內(nèi)安全套主要生產(chǎn)商規(guī)模除個別企業(yè)一枝獨秀之外，其他企業(yè)即使在實物質(zhì)量上與發(fā)達國家相差無幾，但由于設備機械、材料、技術、包裝等方面的相對落后，導致大多企業(yè)很難在本土打開市場。另外，由于中

21、國國情及普通民眾對于安全套的羞澀情懷，所以國家對于安全套行業(yè)實施的相關制度還是不能夠像西方國家那樣開放，導致中國市場本身靈活性不夠，無法很好地開發(fā)市場的潛力。,31,第五章 總結(jié)及未來發(fā)展期望,中國安全套行業(yè)的未來發(fā)展期望：今后，我國人口數(shù)量依舊呈現(xiàn)增長趨勢，加強人口與計劃生育工作，穩(wěn)定低水平生育仍是的重要政策，對此，避孕工具（包括安全套）的需求將保持持續(xù)增長的趨勢；在安全套的供應方式上，在繼續(xù)實行免費開放、市場營銷兩種供應模式基