四川信托成都國際商城項目收益高

1、四川信托-成都國際商城項目集合資金信托計劃,2014年12月,,川匯滄海 信達天下,SICHUAN TRUST CO.,LTD,川匯滄海 信達天下,,,,,,,,,,,,信托項目基本信息,,,,,總規(guī)模不超過39億元本期發(fā)行1億元,還款來源,預期年化收益,,,交易結構,,,,交易結構,,,委托人,四川信托,中強實業(yè),信托計劃,“成都國際商城”項目,投資信托計劃,分配信托受益,貸款,歸還貸款,開發(fā),設立,成都國宏信實業(yè)有限

2、公司,成都國際商城”項目在建工程,中強實業(yè)股權,萬騰實業(yè)集團有限公司,保證擔保,抵押,質押,保證擔保,監(jiān)管/保管銀行,保管,監(jiān)管,實際控制人吳昊,保證擔保,增信措施,,,,風控措施,,③股權質押,成都國宏信實業(yè)有限公司將其持有的中強實業(yè)100%股權質押,,,①連帶責任擔保,成都國宏信實業(yè)有限公司萬騰實業(yè)集團有限公司實際控制人吳昊,,,④現(xiàn)場監(jiān)管,派駐現(xiàn)場監(jiān)管人員；資金封閉運行監(jiān)管印鑒及證照,,,②在建工程抵押,中強實業(yè)將其名下“

3、成都國際商城”項目抵押給我司,,1,信托計劃基本要素,,2,項目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,項目背景,,項目介紹,,,“成都國際商城”屬省市重點建設項目，是根據(jù)國家“深化西部大開發(fā)，加快城市發(fā)展進程”的號召，由省、市招商引資進行舊城交通綜合改造的重點建設項目。該項目根據(jù)成都市政府“改善城市交通、提升城市形象、完善城市功能、建設中央商務區(qū)”的城市建設規(guī)劃戰(zhàn)略，由成都中強實業(yè)有限公司斥巨資傾力打造的一座現(xiàn)代商業(yè)巨艦

4、。目前項目已取得四證，預計2014年底竣工。,優(yōu)勢一：項目無竣工風險,,項目介紹,,,成都國際商城于2010年8月動工修建，預計2014年底竣工驗收，本次信托資金投入后完全能滿足后續(xù)建設資金需求。項目無竣工風險。此外，項目已基本滿足預售條件，中強實業(yè)承諾在信托資金進入后4個月內取得預售許可證。,優(yōu)勢二：項目區(qū)位優(yōu)良（1）,,項目介紹,,,成都國際商城地處成都市中心城區(qū)的核心商圈，位于東御街，東臨順城大街、西接百揚大廈、南臨染房街，毗

5、鄰春熙路商圈，是鹽市口商圈的黃金地段。,優(yōu)勢二：項目區(qū)位優(yōu)良（2）,,項目介紹,,,鹽市口商圈歷來都是成都市中心的商業(yè)腹地，距天府廣場150米左右，新世紀廣場、茂業(yè)百貨、仁和春天百貨、摩爾百盛、茂業(yè)天地等大型購物中心匯集其中，其地段的稀缺性、優(yōu)良性不言而喻。,順城街-新世界百貨,東御街-摩爾百貨,人民南路-遠東百貨,優(yōu)勢三：項目業(yè)態(tài)豐富,,項目介紹,,,寫字樓,住宅,花園洋房,商業(yè),成都國際商城是集商貿、休閑、娛樂、餐飲、居家和商務辦公

6、于一體的國際化、現(xiàn)代化商業(yè)服務中心。項目建筑設計品質高端，屬于城市綜合體項目。尤其是商業(yè)和花園洋房的業(yè)態(tài)配置在區(qū)域內均屬稀缺不可復制產品，寫字樓地理優(yōu)勢顯著，住宅類產品市場前景可期。,優(yōu)勢四：項目市場價值高,,項目介紹,,,本項目預計于2014年底竣工，竣工后，其市場價值預計不低于100億元，抵押率控制在50%以下，項目屬市中心成熟商圈的絕版高品質物業(yè)，實質風險可控。,優(yōu)勢五：國際水準的商業(yè)打造計劃（1）,,項目介紹,,,,,,,吳昊

7、通過與合作伙伴合作方式已經成功運作了多個商業(yè)項目，如“新天府國際中心”、“金沙國際商城”、“鹽市口廣場”等成都市多個知名大型商業(yè)項目,整體商業(yè)的打造擬與塔博曼（亞洲）合作， 傾力打造集購物、餐飲、休閑娛樂等多項服務功能、服務設施于一體的城市綜合體,最大限度的持有商業(yè)物業(yè)，通過自身運作商業(yè)的資源整合、統(tǒng)一打造、建成一處集商貿、休閑、娛樂、餐飲、會展于一體的大型國際化商業(yè)服務中心。,招商團隊正積極與眾多實力企業(yè)進行招商洽談，目前擬引入中影院

8、線及新加坡大食代美食街等主力店,整體性規(guī)劃,國際化購物中心的定位,知名商家加盟,商業(yè)運作能力強,商業(yè)打造計劃,優(yōu)勢五：國際水準的商業(yè)打造計劃（2）,,項目介紹,,,1、塔博曼是美國首席高檔購物中心發(fā)展商。是業(yè)內公認最優(yōu)秀的購物中心業(yè)主與零售組合專家，并與世界知名零售商有著良好的合作關系。在成都成功打造了寬窄巷子、龍湖三千集、優(yōu)品道、蘭桂坊等大型商業(yè)項目。,2、目前項目方正與中影集團合力打造西南地區(qū)第一家動感影院，將青年購物群體引

9、入購物中心，能大幅提高顧客在購物中心滯留的時間，帶動整個購物中心的人氣。3、同時，將引進新加坡大食代集團打造購物中心美食街，匯集全球美食，提升購物中心商業(yè)價值。,,川匯滄海 信達天下,1,信托計劃基本要素,,2,項目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,借款人簡介,,,成都中強實業(yè)有限公司成立于2001年4月2日，是一家專業(yè)致力于房地產開發(fā)的專業(yè)化公司。公司注冊資金為人民幣4.78億元，注冊地址：四川省成

10、都市錦江區(qū)梨花街9號，主營業(yè)務：在JJ-2-4錦江區(qū)染房街、東御街中間從事房地產開發(fā)經營和物業(yè)管理。公司成立以來主要是經營開發(fā)其名下的“成都國際商城”項目。,借款人簡介,,,單位：萬元,財務狀況簡表,截至2013年12月31日，公司資產總計53.64億元，負債總計51.34億元，資產負債率為95.70%。公司資產以存貨為主，占比為95.61%，主要是“成都國際商城”項目的拆遷費、建安費用等。公司負債主要是向平安銀行申請的22億元長期

11、借款。綜上，由于公司近三年來主要處于建設“成都國際商城”的投入期，資產負債率較高，尚未實現(xiàn)經營收入，現(xiàn)金流量也比較一般，財務狀況并不理想。但公司資產增值空間較大大，隨時開發(fā)項目的逐步銷售，將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。作為本次信托的交易對手，綜合實力較強。,保證人介紹,,,保證人一：成都國宏信實業(yè)有限公司,,成都國宏信實業(yè)有限公司是中強實業(yè)100%的控股股東。成都國宏信實業(yè)有限公司成立于2014年3月6日，注冊資本1億元，注冊地址成都市

12、錦江區(qū)梨花街2號1棟3層3號，法定代表人蒲昭奎。成都國宏信實業(yè)有限公司由成都凌山金屬材料有限公司與四川文和實業(yè)有限公司出資成立，其中成都凌山金屬材料有限公司出資8500萬元，持有國宏信實業(yè)85%的股權；四川文和實業(yè)有限公司出資1500萬元，持有國宏信實業(yè)15%的股權。,保證人介紹,,,保證人二：萬騰實業(yè)集團有限公司,,萬騰實業(yè)集團有限公司是一家以房地產投資開發(fā)為主，金融、礦產兩大產業(yè)強勁發(fā)展的跨行業(yè)集團企業(yè)，總部設在成都，注冊資金3

13、7150萬?，F(xiàn)有下屬控股、參股企業(yè)20余家，在涉足的各產業(yè)領域均已具備良好的業(yè)務基礎和市場競爭優(yōu)勢。集團成立以來，立足建設“全國一流、西部領先”企業(yè)的奮斗目標，始終秉承“服務客戶、善待員工、回饋股東、奉獻社會”的經營理念，堅持以“房地產業(yè)為主攻方向”，以“多元化布局、科學化管理”為戰(zhàn)略抓手，以構建“真誠、激情、執(zhí)著”的企業(yè)文化為載體，強化運營管理，注重團隊建設，實現(xiàn)了萬騰集團的跨越式發(fā)展。目前，集團持續(xù)加大房地產投資開發(fā)、金融、

14、礦產三大業(yè)務板塊的投入，企業(yè)實力、經營規(guī)模顯著提升，在社會各界有著良好的聲譽和影響。,保證人介紹,,,萬騰實業(yè)參與開發(fā)的項目（1 ),,1、郫縣五彩城城市綜合體項目：該項目所在公司為成都國宏騰實業(yè)有限公司，萬騰實業(yè)集團有限公司持有66%的股份。項目占地426畝，共分1~9號地塊，5、6、7號地塊為1期。預計可售面積170萬平，預計銷售收入100億，銷售周期預計為5-8年。2、新天府國際中心超甲寫字樓項目：該項目所在公司為成都中鐵萬宏

15、實業(yè)有限公司，萬騰實業(yè)集團有限公司持股50%。該項目占地27畝，可售面積14萬平，目前已完工進入竣工驗收階段。目前，平安銀行已經購買了南樓辦公樓及部分商業(yè)和車位，用做平安銀行成都分行辦公。重慶銀行購買了三層北樓辦公樓及部分底商用做重慶銀行成都分行辦公。該項目未售部分約可實現(xiàn)7億元產值。3、金沙御苑精品小高層商住項目：該項目所在公司為成都匯晨投資發(fā)展有限責任公司，萬騰集團實際持有100%股權。該項目占地20畝，可售面積6萬平，位于金沙

16、核心區(qū)域，距金沙遺址200米，目前該項目已經全部完工，完成90%可售房源銷售。預計2014年清盤，未售部分銷售收入1億。,保證人介紹,,,萬騰實業(yè)參與開發(fā)的項目（2）,,4、西南農機市場舊城改造項目：該項目所在公司為成都西南農機市場股份有限公司。該項目位于二環(huán)路西二段，占地31畝，定位為五星級酒店和甲級寫字樓。5、桐梓林萬騰大廈項目：該項目所在公司為四川文和實業(yè)有限公司，萬騰集團實際持有100%股權。該項目位于成都市中心CBD核心地

17、段桐梓林，項目占地11畝，即將于2014年下半年開建約10萬平的國際頂級品牌超五星級酒店，目前已與美國喜達屋酒店管理集團簽訂合作意向協(xié)議，將引進超五星酒店品牌“威斯丁”。6、南湖萬錦城項目：該項目所在公司為成都信騰投資有限公司，萬騰集團實際持有100%股權。該項目位于雙流縣華陽街道清和社區(qū)8、9組2012-187地塊，占地300畝，建筑面積80萬平，預計2014年上半年開盤，旨在打造城南華府板塊首席優(yōu)質大盤。。7、丹巴金礦項目：

18、萬騰實業(yè)集團有限公司實際持股該金礦50%股權，擴權后預計總產值約100億。年產值約4億元。,保證人介紹,,,萬騰實業(yè)財務情況,,萬騰實業(yè)財務簡表,單位：元,截至2013年12月，萬騰實業(yè)總資產13.25億元，凈資產8.61億元。2013年實現(xiàn)銷售收入6.21億元，凈利潤1.07億元。并且資產規(guī)模在不斷上漲，盈利水平表現(xiàn)比較好。因此，萬騰實業(yè)作為本項目的保證人，保證實力強。,保證人介紹,,,保證人三：吳昊,,項目公司100%股東成都國宏信

19、實業(yè)有限公司，股東四川文和實業(yè)有限公司實際控制人吳昊為本次融資提供連帶責任擔保，據(jù)了解吳昊先生個人控制資產達到46.8億元，其通過成都萬騰實業(yè)集團有限公司實際持有四川文和實業(yè)有限公司100%股權。,,四川信托公司簡介,,,,1,信托計劃基本要素,,2,項目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,四川信托有限公司是在四川省信托投資公司、四川省建設信托投資公司經過資產重組，吸收和興證券股權、華西證券股權和川信大廈等資產，重新設立