醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及對(duì)策分析

1、2019醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及對(duì)策分析,,提 綱,2017年醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r醫(yī)改政策盤點(diǎn)與分析藥品流通企業(yè)的發(fā)展分析企業(yè)發(fā)展應(yīng)對(duì)探討,【一】2017醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)的特點(diǎn),“三低”：市場(chǎng)集中度比較低；服務(wù)效率低；專業(yè)化服務(wù)水平低“一高”，成本費(fèi)用高“一多”企業(yè)數(shù)量多“一小”企業(yè)規(guī)模小“兩少”專業(yè)化技能人才少、供應(yīng)鏈管理人才少,2017藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量,全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)1.1萬(wàn)家，同比下降15

2、.38%藥品零售連鎖企業(yè)2409家，同比增長(zhǎng)4.29%零售連鎖下轄門店14.3萬(wàn)多家，同比增長(zhǎng)4.38%零售單體藥店20.6萬(wàn)多家，同比下降21.37%零售藥店門店總數(shù)達(dá)35.3萬(wàn)多家，同比下降11.53%,2017年藥品流通行業(yè)銷售狀況,流通行業(yè)銷售總值8668億元(含稅），比上年增長(zhǎng)23%左右藥品類銷售為6630億元，比上年增長(zhǎng)20%左右,2017年度區(qū)域總銷售統(tǒng)計(jì)表,2017全國(guó)規(guī)模以上藥品批發(fā)企業(yè)(760家）主營(yíng)業(yè)務(wù)

3、數(shù)據(jù),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為6017億元，比上年增長(zhǎng)20%左右實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額131億元，比上年增長(zhǎng)17.9%平均凈利潤(rùn)率為1.73%，與上年相比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)平均毛利率為7.11%，與上年相比下降1個(gè)百分點(diǎn)平均費(fèi)用率為5.46%，與上年相比下降0.4個(gè)百分點(diǎn),2017互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù),全國(guó)有54家互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品（B2C）占57%與其他企業(yè)進(jìn)行藥品交易（B2B）占35%第三方交易服務(wù)平臺(tái)占8%商務(wù)部

4、藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)已有的21家服務(wù)企業(yè)銷售額為50.64億元,2017年批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10位 (不含稅),2017年批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前20位 (不含稅),2017流通行業(yè)集中度,前100位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約占同期業(yè)務(wù)收入總額近80%前10位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期業(yè)務(wù)收入總額的45%前20位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期業(yè)務(wù)收入總額的53%中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已率先突破千億元大關(guān)國(guó)藥集團(tuán)、華潤(rùn)北藥

5、、上藥集團(tuán)、九州通四大集團(tuán)2011年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)40.5%,2017年度藥品零售連鎖企業(yè)前10位（含稅）,2017藥品零售行業(yè)規(guī)模化發(fā)展,銷售額超30億元以上的有5家企業(yè)超20億元以上的有4家企業(yè)超10億元以上11家企業(yè)前五位銷售182.7億元，比上年同期相比提升20.5億元，增幅為12.6%前十位、前二十位比上年同期相比增幅分別為10.4%、7.4%,2017藥品零售連鎖集中度,前五位的銷售額占百位銷售額的百分比為

6、26%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)前十位銷售額占百位銷售額的44%，同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)前二十位銷售額占百位銷售額的61%，同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn),2017年發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)及市場(chǎng)集中度情況表,外資搶灘中國(guó)市場(chǎng),2003年6月，中國(guó)新興集團(tuán)與瑞士裕利醫(yī)藥控股有限公司合資成立永裕新興2017年12月美國(guó)康德樂(lè)（Cardinal Health Company)4.7億美元收購(gòu)永裕新興2017.8并購(gòu)四川和維醫(yī)藥咨詢有限公司2011.

7、12.9收購(gòu)無(wú)錫錫山藥業(yè),外資并購(gòu),2017年2月，廣州醫(yī)藥與英國(guó)聯(lián)合博姿公司（Alliance Boots）屬下的聯(lián)合美華有限公司以各50%的股比合資成立廣州醫(yī)藥有限公司2017年聯(lián)合博姿與南京醫(yī)藥合作（25%：75%）2008年5月上海鈴謙滬中醫(yī)藥有限公司,日本與華合作企業(yè),日本株式會(huì)社美迪發(fā)路控股公司(Medipal Group) 與國(guó)控北京華鴻有限公司阿弗瑞薩控股公司 (Alfresa Holdings Corpora

8、tion) 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖投資有限公司 2017年日本鈴謙株式會(huì)社( Suzuken co.,LTD) 與上海滬中醫(yī)藥有限公司 日本東邦株式會(huì)社與九州通,【二】醫(yī)改政策盤點(diǎn)與分析,2017流通行業(yè)政策盤點(diǎn),深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革完善差不多藥物制度《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》監(jiān)督實(shí)施GMP、GSP《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》推進(jìn)藥品電子監(jiān)管碼,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)思想,政事分開管辦分開醫(yī)藥分開營(yíng)利性和非營(yíng)利

9、性分開,完善醫(yī)藥衛(wèi)生四大體系,公共衛(wèi)生服務(wù)體系醫(yī)療服務(wù)體系醫(yī)療保障體系藥品供應(yīng)保障體系,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的突破口,藥品集中采購(gòu),藥品集中招標(biāo)配送政策,中共中央 國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見 》《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2017-2017年）》 《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作的意見》關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作的意見》有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明的通知《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《藥品集中

10、采購(gòu)監(jiān)督管理方法》 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范 》,《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范 》,衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)[2017]64號(hào)2017年7月7日12章84條,醫(yī)改配套的新增機(jī)構(gòu),各省（區(qū)、市）人民政府負(fù)責(zé)成立由相關(guān)部門組成的藥品集中采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立非營(yíng)利性藥品集中采購(gòu)平臺(tái)藥品集中采購(gòu)工作管理機(jī)構(gòu)設(shè)在衛(wèi)生行政部門，要明確承辦日常事務(wù)的處室藥品集中采購(gòu)工作機(jī)構(gòu)原那么上設(shè)在衛(wèi)生行政部門，也可依照本地實(shí)際依托政

11、府采購(gòu)工作機(jī)構(gòu),差不多藥物政策,《關(guān)于建立國(guó)家差不多藥物制度的實(shí)施意見》 《關(guān)于加強(qiáng)差不多藥物質(zhì)量監(jiān)督管理的規(guī)定》《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)機(jī)制的指導(dǎo)意見》,《關(guān)于建立國(guó)家差不多藥物制度的實(shí)施意見》,政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的差不多藥物，由省級(jí)人民政府指定以政府為主導(dǎo)的藥品集中采購(gòu)相關(guān)機(jī)構(gòu)按《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)行省級(jí)集中網(wǎng)上公開招標(biāo)采購(gòu)由招標(biāo)選擇的藥品生產(chǎn)企業(yè)、具有現(xiàn)代物流能力的

12、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)或具備條件的其他企業(yè)統(tǒng)一配送藥品配送費(fèi)用經(jīng)招標(biāo)確定其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店基本藥物采購(gòu)方式由各地確定,“指導(dǎo)意見”,《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)差不多藥物采購(gòu)機(jī)制指導(dǎo)意見的通知》國(guó)辦發(fā)〔2017〕56號(hào)2010年11月19日,差不多藥物采購(gòu)機(jī)制的總體思路,實(shí)行以?。▍^(qū)、市）為單位集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送堅(jiān)持政府主導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合，發(fā)揮集中批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)招標(biāo)和采購(gòu)結(jié)合，簽訂購(gòu)銷合同，一次完成

13、采購(gòu)全過(guò)程最大限度的降低采購(gòu)成本，促進(jìn)差不多藥物生產(chǎn)和供應(yīng),北京市2017基藥招標(biāo)原那么,“上下、左右聯(lián)動(dòng)”“上下聯(lián)動(dòng)”：企業(yè)中標(biāo)的某個(gè)藥品價(jià)格，融入北京的【二】三級(jí)醫(yī)院，以后該藥品在北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)為同一價(jià)格“左右聯(lián)動(dòng)”：在招標(biāo)前，北京收集各省的中標(biāo)價(jià)，促使企業(yè)的某個(gè)藥品未來(lái)中標(biāo)北京基藥時(shí)，實(shí)現(xiàn)相對(duì)低價(jià)，不取其他省已中標(biāo)中的高價(jià)。,2006北京市社區(qū)服務(wù)配送,2006年發(fā)布《北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)藥品統(tǒng)配送商遴選方案》及《北京市社區(qū)

14、衛(wèi)生服務(wù)市級(jí)藥品統(tǒng)一配送商遴選公告》2006年12月5家公司獲得北京市社區(qū)服務(wù)一級(jí)配送商資格，北藥股份15個(gè)區(qū)縣，嘉事堂3個(gè)區(qū)縣，國(guó)藥、豐科城、京新龍0,2017北京市藥品配送資質(zhì),2017年下半年北京市制定了《2017年北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)配送商遴選工作方案》。2017年1月初確定10家配送商和2家備選配送商國(guó)藥股份、國(guó)控北京、北京醫(yī)藥股份有限公司、北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司、國(guó)藥控股北京華鴻醫(yī)藥有限公司、北京普仁鴻

15、醫(yī)藥銷售有限公司、北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司、北京嘉事堂生物醫(yī)藥有限公司、北京京衛(wèi)國(guó)康醫(yī)藥有限公司、北京美康永正醫(yī)藥有限公司,2018配送方案變盤,2017年9月，北京市推翻了原先方案,確定北京市247家商業(yè)企業(yè)都有配送權(quán)招標(biāo)采購(gòu)周期為兩年，配送企業(yè)遴選周期也是兩年北京市擁有200多家公立醫(yī)院2011年藥品銷售額790億元，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額約600億元,2018醫(yī)改政策推進(jìn),管辦分開： 政府成立公立醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)醫(yī)藥

16、分開 公立醫(yī)院門診藥房剝離價(jià)格談判 醫(yī)院與供應(yīng)商進(jìn)行二次議價(jià)藥價(jià)補(bǔ)償 藥品零差價(jià)，調(diào)整診療費(fèi)用,【三】藥品流通企業(yè)的發(fā)展分析,流通行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn),藥品批發(fā)企業(yè)在供應(yīng)鏈中的作用發(fā)生了全然變化藥品流通供應(yīng)鏈極度短縮大型現(xiàn)代物流企業(yè)將逐步承擔(dān)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送藥品的要緊任務(wù)專做醫(yī)院的小型批發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)將逐步萎縮小型批發(fā)企業(yè)將面臨聯(lián)合、重組、兼并或轉(zhuǎn)行的選擇區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)將逐步回購(gòu)當(dāng)?shù)刂行⌒蛢?yōu)質(zhì)企業(yè)大型企

17、業(yè)在2年內(nèi)將繼續(xù)并購(gòu)潮,批發(fā)配送企業(yè)在供應(yīng)鏈作用的變化,藥品經(jīng)銷商 配送服務(wù)商賺取購(gòu)銷差價(jià) 賺取配送費(fèi)用毛利空間將被嚴(yán)格限定商品價(jià)格談判功能逐步弱化在供應(yīng)鏈三方關(guān)系中處于最弱勢(shì),,,批發(fā)配送企業(yè)須面對(duì)的各方關(guān)系,政府部門－－認(rèn)同與支持招標(biāo)機(jī)構(gòu)－－配送資格醫(yī)療機(jī)構(gòu)－－供應(yīng)資格生產(chǎn)企業(yè)－－品種資源藥監(jiān)部門－－準(zhǔn)入資格社保部門－－價(jià)格談判商務(wù)部門－－行業(yè)發(fā)展支持,流通企業(yè)面臨的困擾,緊縮銀

18、根導(dǎo)致的融資困難發(fā)展業(yè)務(wù)導(dǎo)致的應(yīng)收加劇國(guó)家醫(yī)療投入不足導(dǎo)致的醫(yī)院拖欠基礎(chǔ)設(shè)施投入導(dǎo)致的資金壓力競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的利潤(rùn)空間壓縮國(guó)家工資政策持續(xù)調(diào)升導(dǎo)致人力成本上升供應(yīng)鏈服務(wù)延伸經(jīng)營(yíng)費(fèi)用加大,批發(fā)配送企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的變化,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)都必須采取高開高走方式生產(chǎn)企業(yè)只能將藥品直截了當(dāng)供應(yīng)各省配送商跨省商業(yè)調(diào)撥的藥品不得供應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未取得本省配送資格的代理商將轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)、臨床經(jīng)費(fèi)將以咨詢服務(wù)費(fèi)的方式由生產(chǎn)廠商付給代

19、理中介藥品代理中介、醫(yī)藥代表將逐步職業(yè)化倒買倒賣稅票現(xiàn)象將逐步消亡,批發(fā)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的變化,重視企業(yè)品牌建設(shè)和信譽(yù)度提升展示企業(yè)規(guī)模實(shí)力和硬件形象提高配送服務(wù)質(zhì)量：及時(shí)、準(zhǔn)確優(yōu)化物流流程，提高效率，降低成本為上下游客戶提供延伸服務(wù)和增值服務(wù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)和管理的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)整體實(shí)力的發(fā)展,物流延伸服務(wù),推進(jìn)分銷商CMS信息系統(tǒng)與醫(yī)院HIS系統(tǒng)的前置對(duì)接實(shí)現(xiàn)中心藥庫(kù)的自動(dòng)補(bǔ)貨和相對(duì)零庫(kù)存管理支持和參與醫(yī)院藥事管理現(xiàn)代化，

20、以及藥房自動(dòng)化和院內(nèi)物流延伸服務(wù)提高了醫(yī)院藥品流轉(zhuǎn)效率、降低了損耗和成本，為供應(yīng)鏈的健康運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造良好的技術(shù)環(huán)境,2018醫(yī)商合作新模式,國(guó)藥集團(tuán)、九州通與北大醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐北京醫(yī)藥股份與北京天壇醫(yī)院改造醫(yī)院藥庫(kù)的合作項(xiàng)目天津太平公司與天津市紅橋醫(yī)院物流延伸SPD服務(wù)產(chǎn)品的合作項(xiàng)目,批發(fā)配送企業(yè)功能結(jié)構(gòu)變化,以后3年內(nèi)規(guī)模將急劇擴(kuò)大物流配送功能將逐步增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸能力將難以適應(yīng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度信息系統(tǒng)面臨不斷升級(jí)

21、優(yōu)化的壓力地市級(jí)城市配送網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)急切加快省內(nèi)配送網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)在3年內(nèi)并必須完成省內(nèi)各配送客戶必須達(dá)到當(dāng)日送貨,【四】企業(yè)發(fā)展應(yīng)對(duì)探討,集中采購(gòu)政策實(shí)施預(yù)測(cè),國(guó)家政策被各地政府、各級(jí)部門按需解讀和執(zhí)行各省會(huì)出現(xiàn)多種模式的集中采購(gòu)模式新政策中存在的諸多不明確規(guī)定將導(dǎo)致完全不同的實(shí)踐結(jié)果新政策中還有一些內(nèi)容在操作上存在障礙各級(jí)政府及部門為避免矛盾集中而可能會(huì)采取一些折衷或妥協(xié)操作試點(diǎn)3年內(nèi)將是新政的試行和新機(jī)制的過(guò)渡期,基藥政

22、策實(shí)施趨勢(shì),品種：低端—高端數(shù)量：少數(shù)試水—全品種覆蓋用藥：基層醫(yī)療—高端醫(yī)院實(shí)施：農(nóng)村—城市生產(chǎn)：招標(biāo)—定點(diǎn)配送：委托—指定渠道：分散—集中網(wǎng)絡(luò)：縱向—體系覆蓋服務(wù)：配送—供應(yīng)鏈體制：市場(chǎng)化—供應(yīng)制,行業(yè)調(diào)整下的市場(chǎng)行為變化,市場(chǎng)集中度將快速提升優(yōu)勢(shì)企業(yè)的規(guī)模將急劇擴(kuò)大推動(dòng)大型企業(yè)的物流建設(shè)和技術(shù)應(yīng)用藥品要緊供應(yīng)渠道明顯規(guī)范、清晰集中采購(gòu)藥品的質(zhì)量追溯體系逐步完善小型企業(yè)被迫兼并、聯(lián)合、重組企業(yè)數(shù)量明顯