皓月清真肉業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報告

1、第1頁,,2006年01月20日 長春理實佳訊管理顧問有限公司,戰(zhàn)略報告,長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司,機密,第2頁,摘 要（一）,本報告主要是在對長春皓月集團進行企業(yè)內外分析的基礎上，制定出符合時代發(fā)展大勢、企業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律和長春皓月自身資源與條件的長遠發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務子戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略和實施方案，以及風險規(guī)避方法等。 首先，報告著重分析了長春皓月集團所面臨的國內外大環(huán)境和以肉牛行業(yè)為主、皮革行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)為輔的相關行業(yè)

2、。經過分析，我們認為在全球經濟一體化，中國經濟快速發(fā)展，新一屆中央領導集體做出振興東北老工業(yè)基地的歷史性決策并加緊實施，高度重視三農問題、提出工業(yè)反哺農業(yè)的新思路，吉林省出臺扶助農業(yè)產業(yè)化企業(yè)的稅收、土地等優(yōu)惠政策的宏觀大背景下，長春皓月既面臨著難得的歷史性機遇，又面臨著巨大的挑戰(zhàn)。 與比較成熟的國際肉牛行業(yè)和國際牛肉市場相比，中國肉牛行業(yè)尚處于發(fā)展的初級階段，牛肉消費市場正在發(fā)育之中，眾多不規(guī)范的中小企業(yè)和大量的屠宰村戶以低成本、低

3、價格沖擊市場，行業(yè)秩序混亂，行業(yè)競爭激烈。皮革工業(yè)具有污染嚴重、環(huán)保壓力大的鮮明特征，中國正處于國際皮革工業(yè)轉移的中心，因而發(fā)展迅猛；對營銷特別是廣告依賴性較大的中國保健品行業(yè)仍在快速增長之中；生物制藥行業(yè)對技術、研發(fā)的要求較高，因而是一個風險大、收益大的典型行業(yè)；飼料行業(yè)是一個利潤低的成熟行業(yè)，進入壁壘和退出壁壘都不高；生物有機肥行業(yè)對土地、食品均有益，在全球都是一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，但它對土地、技術、資金的要求都很高。,第3頁,摘

4、 要（二）,其次，報告深入分析了長春皓月集團自身的資源、條件與能力狀況。作為吉林省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，長春皓月從誕生之日起就得到了政府的鼎力扶助，擁有豐厚的政策與資金資源，同時由于長春皓月自身的不懈努力，長春皓月已經成為中國肉牛屠宰及加工行業(yè)的領跑者，其突出的規(guī)模優(yōu)勢、一定的品牌影響力和產品美譽度在業(yè)內享有盛譽。同時，應該看到，長春皓月作為一家快速成長的民營企業(yè)，其基礎管理平臺、運營管理能力、管理隊伍建設和員工職業(yè)化訓練等方面均需要

5、進一步提升，以適應長春皓月未來發(fā)展的需要。此外，我們還對長春皓月目前所開展的各項業(yè)務進行了分析，總結出其優(yōu)勢劣勢和潛在的機會與威脅。最后，我們根據以上分析和研究，對長春皓月未來五年的發(fā)展形成了基本的思路，其主要內容是：首先，通過強化營銷與研發(fā)等，堅決夯實肉牛屠宰及加工主業(yè)，培育和做大熟食業(yè)務，使其與生食業(yè)務互相促進；其次，在主業(yè)穩(wěn)固的前提下積極謀求主業(yè)上市，而后展開以主業(yè)為重點、以皮革或生化為次重點的戰(zhàn)略擴張，優(yōu)先考慮并購、控股等資本

6、運作的手段，也可走自建工廠之路；通過拉長加粗產業(yè)鏈，把長春皓月切實打造成一艘百船競發(fā)的產業(yè)航目，傲然屹立于國際大企業(yè)之林。,第4頁,目 錄,1.戰(zhàn)略概述 1.1項目背景………………………………………………………………………………………………………………5 1.2項目目標………………………………………………………………………………………………………………6 1.3本報告思路………………………………………………………………………

7、……………………………………82.戰(zhàn)略分析 2.1宏觀環(huán)境分析…………………………………………………………………………………………………………10 2.2肉類及肉牛行業(yè)分析…………………………………………………………………………………………………13 2.3皮革行業(yè)分析…………………………………………………………………………………………………………42 2.4保健品及生物制藥行業(yè)分析………………………………………………

8、…………………………………………68 2.5飼料行業(yè)分析…………………………………………………………………………………………………………82 2.6生物有機肥行業(yè)分析…………………………………………………………………………………………………90 2.7內部資源與能力分析…………………………………………………………………………………………………97 2.8業(yè)務分析………………………………………………………………………………

9、………………………………1103.戰(zhàn)略選擇 3.1總體戰(zhàn)略………………………………………………………………………………………………………………124 3.2各業(yè)務單元戰(zhàn)略………………………………………………………………………………………………………142 3.3職能戰(zhàn)略………………………………………………………………………………………………………………158 3.4戰(zhàn)略實施及風險防范………………………………………………

10、…………………………………………………176 3.5戰(zhàn)略要點………………………………………………………………………………………………………………185,第5頁,戰(zhàn)略報告,,1.戰(zhàn)略概述2.戰(zhàn)略分析3.戰(zhàn)略選擇,,第6頁,項目背景,作為吉林省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，長春皓月是一家快速發(fā)展的民營的肉牛屠宰及加工企業(yè)，而且已經進行了一定的相關多元擴張，然而主業(yè)不夠穩(wěn)固，其它產業(yè)也較弱。這既是由于中國肉牛行業(yè)是微利行業(yè)，更是由于長春皓月還

11、沒有打造出自身的強大核心競爭力，更多是借力于國家優(yōu)惠政策。步入二次創(chuàng)業(yè)期的長春皓月，既面臨著強化主業(yè)的壓力，又面臨著輔業(yè)的發(fā)展問題，更面臨著公司資產增值和業(yè)務持續(xù)增長的壓力，公司將快速進入戰(zhàn)略轉型期。進入戰(zhàn)略轉型期的長春皓月需要重新定位和思考企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略。,戰(zhàn)略轉型期,,,,,,,,,創(chuàng)業(yè)期 二次創(chuàng)業(yè)期 　穩(wěn)定發(fā)展期,,,業(yè)務增長,時間,,,,長春皓月整體上步入二次創(chuàng)業(yè)期，需要重新定位和思考企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略,第

12、7頁,項目目標（一）,本項目的總體目標是幫助長春皓月構建未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,,企業(yè)層面,,業(yè)務層面,長春皓月戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的整體架構,,,,,,,,愿景,企業(yè)戰(zhàn)略目標,企業(yè)戰(zhàn)略,業(yè)務組合戰(zhàn)略核心能力,業(yè)務單元戰(zhàn)略,,,,定位與目標發(fā)展戰(zhàn)略與主要措施,第8頁,項目目標（二）,本項目旨在幫助長春皓月業(yè)務更上一層樓，實現持續(xù)的業(yè)務增長,已經建立一個好的基礎(1998-2005),實現能力和品牌的國內領先地位(2006-2010),

13、大力進行多元化擴張進行國際化拓展拓展業(yè)務規(guī)模增強運營效率建立世界一流的企業(yè),加速增長并成為世界級產業(yè)航母(2011-2015),,,,,主業(yè)平臺搭建牢固主業(yè)上市，并開始圍繞主業(yè)的資本運作在現有多元產業(yè)的基礎上開始擴張建立公司的品牌和優(yōu)勢地位建立較完善的現代企業(yè)制度,,,,本部順利發(fā)展并業(yè)已實現盈利業(yè)已并購皓德公司，并開展黑龍江長春皓月、中原長春皓月兩大項目的擴張形成了初步規(guī)模的多元產業(yè)格局,第9頁,,本報告思路,

14、外部環(huán)境分析,內部資源/能力分析,利益相關者分析,業(yè)務組合分析,戰(zhàn)略選擇,,,,,,,,,,,,,,,,使命、愿景、價值觀,公司戰(zhàn)略,業(yè)務戰(zhàn)略,職能戰(zhàn)略,第10頁,戰(zhàn)略報告,,1.戰(zhàn)略概述2.戰(zhàn)略分析 2.1宏觀環(huán)境分析 2.2肉類及肉牛行業(yè)分析 2.3皮革行業(yè)分析 2.4保健品及生物制藥行業(yè)分析 2.5飼料行業(yè)分析 2.6生物有機肥行業(yè)分析 2.7內部資源與能力分析 2.8業(yè)務分析

15、3.戰(zhàn)略選擇,,第11頁,外部環(huán)境—PEST（一）,政治環(huán)境,改革力度加強，市場化進程加快：黨的十六屆“三中全會”，提出了《中共中央關于完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》，提出要大力鼓勵、支持和引導非公有制經濟的發(fā)展，民營企業(yè)面臨發(fā)展良機。中央重視三農問題，提出工業(yè)反哺農業(yè)的新思路：新一屆中央領導集體將解決三農問題列為全部工作的重中之重，提出工業(yè)反哺農業(yè)的新思路，提出要建設社會主義新農村，對促進農民增收的農業(yè)產業(yè)化重點龍頭

16、企業(yè)加大了扶持力度，尤其是稅收優(yōu)惠和減免。作為農業(yè)大省和世界著名黃金玉米帶，吉林省將農產品加工業(yè)列為第三大支柱產業(yè)，出臺相關政策加以支持。東北老工業(yè)基地的振興：2004年，中央做出了振興東北的歷史性決策，首批100個工業(yè)項目、總投資610億元已經啟動，為東北工業(yè)發(fā)展注入了強勁動力。吉林省把全面提升和優(yōu)化第二產業(yè)作為振興老工業(yè)基地的主要任務之一，并出臺相關政策進行扶持。,P,經濟環(huán)境,E,國民經濟快速穩(wěn)定增長：近年來GDP保持在7

17、%以上的增長水平，據中國社科院專家預計，2005年中國GDP增長將達到9.4%，國家在未來一段時期，經濟發(fā)展依然向好，將為肉類行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的經濟環(huán)境。預期居民可支配收入增長：據國家統計局2005年2月份公布的數據，我國2004年GDP總量為13.65萬億元，人均1000億美元以上。預計“十一五”期間人均收入將持續(xù)增長。根據國際經驗，人均GDP在1000-2000美元，正是肉類消費增長最快的時期。投資機制進一步完善：為了完

18、善投資機制，國家將進一步建立健全和嚴格執(zhí)行合同管理制，為肉類企業(yè)參與市場和規(guī)范競爭，提供了有利的條件。國外競爭主體進入：我國已經加入WTO，國外競爭主體進入，一方面對國內各個市場的競爭主體造成沖擊；另一方面有助于國內企業(yè)提升管理水平和技術水平，參與國際競爭。,第12頁,社會環(huán)境,社會持續(xù)保持穩(wěn)定：中國改革開放二十幾年來，堅持走“漸進式”改革的道路，妥善處理“改革、發(fā)展和穩(wěn)定”的關系，社會持續(xù)保持穩(wěn)定，人民安定團結，“穩(wěn)定的大局”

19、，將為進一步的改革、開放提供堅實的社會基礎。生活方式和消費觀念發(fā)生變化：進入新世紀，中國由溫飽社會向小康社會轉型，消費觀念和消費結構升級，更加重視營養(yǎng)；花錢買健康成為時尚，2004年保健品支出已占醫(yī)療保健支出的的6.8%。環(huán)境保護意識增強：隨著生活水平的提高和資源短缺日益嚴重，人們的環(huán)境保護意識普遍加強。受全球影響，中國企業(yè)越來越重視ISO9000和HACCP體系認證。,S,外部環(huán)境—PEST（二）,技術環(huán)境,信息技術高速發(fā)

20、展：信息技術已廣泛應用和不斷發(fā)展，以電子商務、軟件和通信技術為核心的IT技術對企業(yè)經營和管理產生了重大而深遠的影響，生產作業(yè)流程自動化（CIMS/AUTOCAD等)和管理流程信息化（ERP)為大幅度提高生產和管理效率提供了先進的技術手段。農產品加工業(yè)的機械化、安全化、環(huán)?；潭瘸掷m(xù)提高：我國農業(yè)技術水平較低，農產品深加工度低，不足5％，而發(fā)達國家為30％；屠宰及肉制品加工業(yè)的機械化程度較低，低于30％；大中城市建立肉類食品安全體

21、系的比率在40%以下；污水處理技術與工藝、畜禽無害化處理水平低，且設施的普及率不高。政府加強對農業(yè)產業(yè)化企業(yè)的機械化、安全化、環(huán)?；膰栏褚螅笾行推髽I(yè)紛紛加大相關投入，技術與工藝水平不斷提升。新技術不斷應用：新的技術、工藝、手段和方法不斷出現，并不斷采用。,T,第13頁,戰(zhàn)略中期報告思路溝通,,1.戰(zhàn)略概述2.戰(zhàn)略分析 2.1宏觀環(huán)境分析 2.2肉類及肉牛行業(yè)分析 2.2.1肉類行業(yè)分析 2.2.

22、2肉牛行業(yè)分析 2.3皮革行業(yè)分析 2.4保健品及生物制藥行業(yè)分析 2.5飼料行業(yè)分析 2.6生物有機肥行業(yè)分析 2.7內部資源與能力分析 2.8業(yè)務分析3.戰(zhàn)略選擇,,第14頁,肉類屠宰及加工行業(yè)具有如下基本特征：勞動密集型產業(yè)；屬于靠品質、特色作保證，消費性強，需要長期經營，利潤率低的傳統行業(yè)；它以農產品為主要原料，原料成本所占比例較高，成本消化能力對企業(yè)影響較大,,,肉類屠宰及加工行業(yè)的一般特征,勞動密集

23、型產業(yè)：非技術密集型產業(yè)，生產加工環(huán)節(jié)技術含量不高，這是利潤率低的根源之一,傳統行業(yè)特征明顯：這是一個靠品質、特色作保證，消費性強，需要長期經營、利潤率低的行業(yè)；可以有創(chuàng)新，但比較有限，且易于普及,,,成本消化能力要求較高：以農產品為主的原料成本在整個成本中所占比例較高，而產品定價受行業(yè)競爭的制約，成本上漲因素難以完全轉嫁,第15頁,數據來源：世界糧農組織,,世界范圍內，尤其是發(fā)達國家，肉類屠宰及加工行業(yè)已經發(fā)展到成熟階段，且牛肉、豬肉

24、、禽肉基本上三分天下，但近40多年來牛肉產量下降幅度較大，但仍占24％左右的份額,第16頁,中國肉類總產量自1990年以來一直穩(wěn)居世界首位，且連年遞增；豬肉人均產量、羊肉人均產量均已超過世界平均水平，但牛肉人均產量仍低于世界平均水平，且四種主要肉類(豬牛羊禽）均呈增長態(tài)勢,資料來源：中國畜牧業(yè)協會,1990年至今，中國肉類總產量一直穩(wěn)居世界首位2004年，中國肉類產量占世界肉類總產量的28.14％ 1990年中國肉類總產量只有343

25、0.7萬噸，2004年比1990年增長111.6%,第17頁,肉類產品結構變化巨大：雖然豬肉仍然是中國最主要的肉類，但其比重大幅下降（從1985年的86％降至2004年的65.97%），同時牛羊肉比重均有上升，其中牛肉所占比重2004年達到9.48％,資料來源：中國畜牧業(yè)協會,資料來源：中國畜牧業(yè)協會,2004年中國四種主要肉類產量比重圖,中國各類肉類產量構成變化圖,豬肉是中國最主要的肉類，根據2004年的統計數據，豬肉占有四種主要肉類

26、總產量（2004年7127萬噸）的65.97%,其次是禽肉18.95%，牛肉和羊肉分別為9.48和5.6%。,第18頁,肉制品目前在肉類消費中所占比重不到10％，而發(fā)達國家已占40％以上，中國肉制品產銷行業(yè)未來具有廣闊的發(fā)展空間,,2004年，我國肉制品產量僅為380萬噸左右，城市人均消費2.92千克，加工率僅為5.24％，而國外人均消費達到35千克，加工率高達40％，發(fā)達國家如美國更高，人均消費60千克，加工率為96％；專家預測，到

27、2010年，中國肉制品消費需求將達到1200萬噸，肉制品將成為未來中國人肉類消費的主流；由此可見，中國肉制品產銷行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。,資料來源：長春皓月整理,第19頁,中國肉類熟食產品大致可分為包裝熟食和散裝熟食，包裝熟食（牛肉除外）初步形成了全國和區(qū)域性品牌，散裝食品尚沒有區(qū)域性和全國性品牌,,,,省/市,區(qū)域,全國,包裝熟食,散裝熟食,,低溫產品：雨潤高溫產品：雙匯、金鑼,低溫產品： 得利斯、希杰等低溫及高溫：長春皓

28、月等···········,長春 老倉、阿滿等北京： 天福號等············,低溫產品： 大連誠信 沈陽重工 撫順起 北京恒慧·&#

29、183;·········,,第20頁,總體上說，高溫包裝熟食目前占有較大份額，但總體銷量下滑；低溫包裝產品和品牌散裝產品呈現上升趨勢，仍有較好的發(fā)展空間,不同種類熟食的特點,,,,熟食,高溫塑封,品牌散裝,無品牌/小品牌散裝,價格競爭激烈利潤偏低品牌集中，廣告/促銷效應明顯目前整體銷量較大，市場呈下降趨勢城市飽和，農村尚有潛力；各個渠道均

30、有銷售,口感為最關鍵因素相關產品的匹配銷售來提高均衡價格目前市場穩(wěn)定上升以超市、連鎖專賣店銷售為主,價格是消費者進行選擇的第一要素市場呈現萎縮狀態(tài)主要在農貿市場、C/D類店銷售,,,,,包裝,散裝,低溫塑封,更注重口感區(qū)域性/地方性品牌為主銷售呈現上升趨勢以超市、連鎖店渠道為主,第21頁,中國肉類企業(yè)當前的市場格局是：雙匯、金鑼、雨潤三足鼎立，地位一時難以撼動，長春皓月集團目前大致位于第十五名左右,資料來源：中國肉類5

31、0強排名,美 好:四川唐人神:湖南得利斯:山東············,第二集團：區(qū)域強勢品牌,月盛齋：北京天福號：北京阿 滿：長春········,第三集團：省市強勢品牌,近幾年，肉類市場上前三甲一直是雙匯、金鑼和雨潤，銷

32、量大，市場份額高；主要經營包裝產品為主。城市中的強勢品牌主要以生產散裝熟食為主。散裝產品由于保質期短限制了運輸半徑，目前沒有全國性的品牌熟食。,,第22頁,中國肉類企業(yè)三大巨頭比較分析,第23頁,中國屠宰及肉類加工業(yè)經濟運行情況：總體盈利能力較弱，資金利潤率僅為9.79%左右，銷售利潤率也僅為3％左右，不過增長勢頭較好,2005年1-9月該行業(yè)的資金利潤率9.79%，2004年為9.37%，2003年為8.54%，三年來不斷上升銷售利潤

33、率由03年的3.03%上升到了3.04%。值得關注的是行業(yè)的人均銷售率上升速度比較快，03年為258207元/人，05年1-9月達到了387004元/人。,資料來源：國家統計局,資料來源：國家統計局,同樣，利潤總額也由2003年的34.61億元，上升到了2005年1-9月的45.49億元。從上述的分析來看，行業(yè)的盈利水平較弱，不過增長勢頭較好。,2003-2005年中國屠宰及肉類加工工業(yè)行業(yè)規(guī)模發(fā)展表 單位：千元,2003—2005年

34、中國屠宰及肉類加工業(yè)行業(yè)盈利能力分析表 單位：千元,第24頁,中國屠宰及加工業(yè)表現出較強的規(guī)模經濟特征，企業(yè)規(guī)模越大，經濟效益越好,資料來源：中國畜牧業(yè)協會,2003－2005年中國屠宰及肉類加工業(yè)大中小企業(yè)對比分析表單位：千元,第25頁,傳統肉制品轉向工廠化生產,傳統肉制品歷史悠久，品種豐富，與西式肉制品相比，具有色、香、味俱佳的特點，深受國人歡迎 然而，老作坊式的生產由于其衛(wèi)生與形象等問題，嚴重影響了傳統肉制品的生產與銷售今后

35、，隨著科技投入的加大，設備的更新，傳統技藝與現代化技術的結合，肉制品工廠化生產正在迅速替代老作坊式生產,用高科技提升肉制品質量和加強行業(yè)管理,肉制品生產廠家除了采用中外合資和購買專利來引進國外的高新技術外，還可與國內的高等院校、科研機構合作來研制科技含量高的肉產品，使肉禽產品的質量和包裝都好加強對肉制品加工企業(yè)的行業(yè)管理，實行嚴格的“準產證”制度，使衛(wèi)生、工商、防疫部門發(fā)揮應有作用制定肉制品的國家標準，行政部門定期按標準檢查，不合格

36、者曝光并責令停產改進鼓勵有條件的大企業(yè)通過ISO9000等各種認證，樹立良好的品牌形象,,,中國肉類加工企業(yè)發(fā)展方向,第26頁,肉類產業(yè)“十一五”戰(zhàn)略思路和六個戰(zhàn)略目標,中國肉類產業(yè)“十一五”戰(zhàn)略思路：三項戰(zhàn)略指導思想：實行“一抓三轉變三推進”的戰(zhàn)略方針。一抓:緊緊抓住保障肉類食品安全和提高市場競爭力這條主線，帶動各項工作全面發(fā)展。三轉變:由傳統分散的飼養(yǎng)方式向產業(yè)化、規(guī)模化飼養(yǎng)方式的轉變；由傳統的作坊屠宰向工廠化、機械化屠宰方

37、式轉變；由傳統的肉類銷售方式向冷鏈運輸、冷鏈銷售、連鎖經營的現代營銷方式轉變。三推進：推進企業(yè)結構的創(chuàng)新與改革：一是推進肉類企業(yè)產權結構和組織結構的變革，發(fā)展規(guī)?；a、集約化經營、標準化管理；二是推進技術結構的升級；三是推進產品結構優(yōu)化，擴大精深加工，實施品牌戰(zhàn)略，積極發(fā)展名優(yōu)品牌。,2010年的六個戰(zhàn)略發(fā)展目標：工業(yè)化、機械化屠宰比重：到2010年，大中城市全部實行工廠化、機械化屠宰。發(fā)展肉類大集團，提高集中度：發(fā)展營業(yè)

38、額規(guī)模上百億的大型肉類產銷集團。肉類產品結構：積極發(fā)展生鮮冷卻肉、小包裝分割肉，加快皮、血、骨、腸衣、動物內臟等副產品的綜合利用。技術裝備、生產工藝和企業(yè)研發(fā)能力：發(fā)展大型肉類企業(yè)及列入國家農業(yè)產業(yè)化的肉類龍頭企業(yè)，發(fā)展先進的技術裝備和生產工藝，發(fā)展自主知識產權，研發(fā)獨特產品，進行規(guī)?；洜I和廢棄物無害處理?，F代流通方式：大中城市和縣級市肉類全部實現退路進廳（店）銷售；大力發(fā)展超市連鎖銷售渠道。,第27頁,戰(zhàn)略報告思路溝通,,1.

39、戰(zhàn)略概述2.戰(zhàn)略分析 2.1宏觀環(huán)境分析 2.2肉類及肉牛行業(yè)分析 2.2.1肉類行業(yè)分析 2.2.2肉牛行業(yè)分析 2.3皮革行業(yè)分析 2.4保健品及生物制藥行業(yè)分析 2.5飼料行業(yè)分析 2.6生物有機肥行業(yè)分析 2.7內部資源與能力分析 2.8業(yè)務分析3.戰(zhàn)略選擇,,第28頁,世界鮮、冷、凍牛肉的貿易量大約保持在牛肉總產量的12%左右，牛肉出口為發(fā)達國家所壟斷；牛肉進口

40、國的絕大多數是發(fā)達國家，特別是歐洲國家,2004年主要牛肉出口國,2004年主要牛肉進口國,2002年發(fā)達國家出口 578.8萬噸，占世界出口的76.19％，特別是澳洲和歐洲。雖然他們都是工業(yè)國，同時也不放棄農業(yè)利潤。出口最多的是澳大利亞、美國、巴西、加拿大。四國合計占出口總量的 47.99％，到2004年達到60%，即世界一半以上的出口牛肉是由他們提供的。中國在國際牛肉市場的出口數量很少，小于1%的比例，主要是由我國牛肉的品質低下，不

41、被發(fā)達國家所接受，同時我國出口牛肉的檢疫制度與國際通行的檢疫制度不接軌。,第29頁,全球牛肉貿易國有三種類型，依靠進口解決本國牛肉消費的國家，需要進口牛肉以調劑本國需求的國家，需進口牛肉但支付能力不足的國家，中國牛肉應著力向第一種類型國家出口，主要包括中東、東南亞、韓、日等,,,,,依靠進口解決本國牛肉消費的國家,,,需要進口牛肉以調劑本國需求的國家,,需進口牛肉但支付能力不足的國家,如馬來西亞、科威特、韓國、日本、埃及等國，由于沒有養(yǎng)

42、牛的資源與條件，牛肉生產主要靠進口。 這些國家有很好的支付能力，應考慮爭取作為我們的潛在市場。,如美國、俄羅斯、英國、意大利、荷蘭、丹麥等國。他們經濟發(fā)達，消費水平很高，雖然自己產量不少，但因消費高，仍需進口。他們自產牛肉，進口目的是補充調劑。因此，只有在食品品種、部位、加工方法方面有特色，質量又很高，達到互補，才有可能進行貿易。,大部分是發(fā)展中國家、低收入國家，也可作貿易伙伴，以進出口貿易相互調劑，提高他們的支付能力，出口我們的牛肉。

43、,第30頁,國際標桿企業(yè)分析——泰森公司：世界肉食加工企業(yè)第一名，成立于1935年，2004年銷售額達到264億美金，44%是消費者產品，32%為食品服務（包括產業(yè)客戶及餐飲），11%為國際業(yè)務,資料來源：2004財政亮點（泰森食品，2004年度報告）（單位：百萬美金）,第31頁,泰森公司的區(qū)域格局：牛肉在美國國內占有27%的市場份額，牛肉的出口國家主要有加拿大、日本、韓國、墨西哥等,資料來源：CATTTLE BUYERS WEEKLY

44、,第32頁,中國目前有四大肉牛產業(yè)帶，即西部肉牛帶、西南肉牛帶、以黃海、淮海平原為中心的中原肉牛帶（53％）和以涵蓋東三省和內蒙東部的東北肉牛帶（16％），重點是后兩者，其產量之和占全國的69％,中國不同地區(qū)的牛肉人均消費占肉類消費的百分比,中國牛肉生產最多的省份,按照《2003-2007年我國農業(yè)部優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》，中國未來將重點建設中原、東北兩個肉牛優(yōu)勢產區(qū)，包括河南、山東、河北、安徽、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古等8個省份

45、的62個縣市（旗）將成為肉牛的主要生產區(qū)域。,西南肉牛帶,西部肉牛帶,資料來源：長春皓月整理,東北肉牛優(yōu)勢區(qū)域,中原肉牛優(yōu)勢區(qū)域,第33頁,中國肉牛生產主要依靠黃牛，肉牛比重小，且肉牛良種覆蓋率低，而發(fā)達國家已實現良種化，這從源頭上決定了中國牛肉在國際牛肉交易中在今后一定相當長時間內將繼續(xù)以中低檔的形象出現，從而影響了中國牛肉的進出口,中國肉牛生產主要依靠黃牛，肉牛比重小，來自奶畜的牛肉不到3％，而在北美和西歐，來自奶畜的牛肉約占牛肉產

46、量的一半，在日本則高達60％。中國改良肉牛覆蓋率僅為38％，而發(fā)達國家已實現良種化。目前我國肉牛出欄率30%，平均胴體重133千克，胴體重約為世界平均水平的66%。,資料來源：農業(yè)部畜牧業(yè)司,第34頁,牛肉消費的區(qū)域格局,中國人均牛肉占有量最多的是以上六個省（區(qū)），其他?。▍^(qū)）不足10千克；消費牛肉最多還是牧區(qū)，這些地區(qū)人口少，牛存欄數量大，而且肉食又是主要食品；其次是北京、上海、廣東等經濟比較發(fā)達的城市和地區(qū)。,資料來源：長春皓月

47、整理,第35頁,中國肉牛行業(yè)整體處于發(fā)展的初級階段，由于行業(yè)進入壁壘低，一些不規(guī)范的中小企業(yè)和大量私營屠宰村戶以低成本、低價格沖擊市場，造成行業(yè)秩序混亂,,,,,國外牛肉加工企業(yè),國內牛肉加工企業(yè),肉牛屠宰專業(yè)村戶,主要是澳大利亞、新西蘭、美國等國的肉類加工企業(yè)（2005年中國政府已批準澳大利亞19家肉類加工廠對華出口，預計澳牛肉進口將大幅增加）主要沖擊高檔牛肉市場,全國各地大量的家庭作坊式的肉牛屠宰專業(yè)村戶以其低成本低價格對牛

48、肉市場形成了一定沖擊，因價格還是國人消費牛肉的主要因素之一未來將逐漸喪失競爭力，退出市場舞臺,國內肉牛屠宰與加工企業(yè)普遍規(guī)模較小，年屠宰量多在三五萬頭上下，個別達到十幾萬頭以上，然而它們是國內牛肉市場當前和今后的主要競爭者未來將大浪淘沙，從中產生真正的肉牛產業(yè)航母,,中國牛肉市場競爭態(tài)勢,,國產牛肉來源圖,來源：長春皓月整理,第36頁,中國肉牛行業(yè)的集中度較低，處于散點市場向塊狀市場過渡的進程之中,,散點市場,,塊狀同質化市場,,

49、,,描述,較低的市場集中度,,前三名和前十名的市場集中度迅速上升,,,集中度曲線,地方品牌林立，缺乏行業(yè)領導品牌,,部分有進取心的企業(yè)迅速擴張，擠占了眾多地方品牌的市場，市場呈寡頭壟斷結構,,,解釋,區(qū)域市場擴張，渠道擴張,,較強的市場投入，迅速的銷售擴張,,,策略意義,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第37頁,沈陽綠豐：10萬頭,河南綠旗：4萬頭;邦杰：3萬頭南陽鎮(zhèn)平賈林：2萬頭,河北福成：5.6萬

50、頭；華安：3萬頭；福華；4萬頭；宏達；1萬頭,山西倫達：4萬頭山西森泰：3萬頭,天津寶利：10萬頭,遼源金昌：10萬頭長春漢德：10萬頭,福建宏宇：3萬頭,,湖南加華：4萬頭湘西自治州：2萬頭,陜西禮泉秦牛：0.5萬頭,北京御香苑：6萬頭；金維福仁：6萬頭；卓宸：5萬頭,,,,,,黑龍江北大荒：10萬頭,寧城老窖：6萬頭科爾沁：5萬頭,中國牛肉加工基地網絡布局圖：全國目前有近三十家年牛屠宰量在1萬頭以上的企業(yè)，發(fā)

51、展迅速，競爭激烈,,,,,,橫店：4.5萬頭；東營凱銀：2萬頭；魯西：2萬頭,,,,,,,,,寧夏涇河：6萬頭,,資料來源：長春皓月整理,以北京為中心的華北地區(qū)是肥牛/高檔牛肉的一個高度競爭區(qū),以長三角，珠三角為中心形成另兩個消費中心，是全渠道、全產品的競爭,東北區(qū)域將是未來牛源競爭的一個焦點,,,,,貴州安順屠宰廠：2萬頭,江蘇徐州澳華：3萬頭,長春皓月集團,第38頁,眾多肉牛屠宰企業(yè)針對長春皓月初步形成了戰(zhàn)略包圍的態(tài)勢，長春皓月面

52、臨的競爭環(huán)境更加嚴峻,,高中低檔市場態(tài)勢,,區(qū)域市場態(tài)勢,從區(qū)域競爭看，長春皓月目前在東北地區(qū)有一定競爭優(yōu)勢，且已受到外來企業(yè)威脅；在其它市場更是面臨巨大競爭壓力,,從高中低檔市場分析，長春皓月成為眾矢之的,,,高擋：進口和福成、福華等，長春皓月暫未進入,中檔：眾多肉牛屠宰企業(yè)對長春皓月形成夾攻之勢,低檔：大量村戶屠宰對長春皓月造成巨大沖擊,,,東三省市場：漢德、北大荒、金昌等企業(yè)對長春皓月形成戰(zhàn)略包圍的態(tài)勢 北京、上海、深圳等發(fā)達

53、城市：成為國內肉牛屠宰企業(yè)競爭的焦點 各省級市場：眾多地方肉牛屠宰企業(yè)攜地利之優(yōu)勢與長春皓月展開競爭,第39頁,技術 銷售 品牌 采購 成本 資金 政府關系 生產能力 人力資源 市場推廣 總分,,,,,,,,1 0 1

54、 0 1 0 1 1 0 5 1 0 2 0

55、 1 0 2 2 1 9 2 2 2 0

56、 2 1 2 2 2 15 1 0 0 0

57、 1 0 1 1 0 4 2 2 2 2 2

58、 1 2 2 2 17 1 1 0 1 0

59、 0 1 1 1 6 2 1 1 2 0 2

60、 2 2 2 14 1 0 0 2 0 1 0

61、 1 1 6 1 0 0 1 0 1 0 1

62、 1 5 2 1 0 2 0 1 0 1

63、 1 8,,行業(yè)關鍵成功要素分析,,,,,,,,,技術,產品設計,市場營銷,銷售,服務,屠宰分割,利 潤,基礎管理,產品成本、品牌和政府關系是肉牛行業(yè)最重要的幾個關鍵因素，其次是市場推廣與銷售,第40頁,肉牛屠宰及加工行業(yè)五力分析,新進入者威脅 – 高,行業(yè)內競爭 – 中,替代威脅 –高（中）,牛源在肉牛屠宰及加工行業(yè)的成本中所占比

64、重較大 ，且對牛肉產品的質量起著決定性的影響，沒有替代產品，優(yōu)質牛源成為企業(yè)間爭奪的對象。但肉牛飼養(yǎng)者比較分散，減小了談判能力，且肉牛企業(yè)有前向一體化的可能,作為肉食品，面臨著其他非肉類食品的替代威脅，同時牛肉又面臨著來自豬肉、羊肉、禽肉等其他肉食品的替代威脅。但隨著人們膳食結構的變化，豬肉的威脅會有所減輕，且對于穆斯林人群來講，其替代的威脅較小,牛肉屠宰及加工行業(yè)科技含量低，小規(guī)模生產投資少，行業(yè)內處于壟斷地位的領導品牌尚未形成，原料

65、獲得難度不大，市場化程度較高。由于大企業(yè)的規(guī)模經濟優(yōu)勢尚未顯現，大量屠宰專業(yè)村戶的成本比大企業(yè)還低。同時還面臨雙匯、雨潤等其他肉類食品企業(yè)向肉牛行業(yè)滲透的威脅,由于行業(yè)內的競爭威脅主要是大量私屠濫宰戶之間，以及他們和規(guī)范化企業(yè)之間的競爭，但由于肉牛行業(yè)在中國正處于成長期，總體規(guī)模在不斷增大，壟斷性品牌尚未形成，發(fā)展空間較大,肉牛屠宰加工的客戶分為企業(yè)客戶和大眾客戶，購買者很關注肉食品的質量和安全，企業(yè)客戶購買量大，談判能力較強，大眾客戶

66、選擇面廣，且有較多替代產品，肉牛企業(yè)尚未形成很大的品牌差異，造成客戶話語權較強,供應商力量 – 中,客戶力量 – 高,,,,,第41頁,牛肉產品的發(fā)展方向,,,,,,,,安全肉制品是21世紀肉類產業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題國家高度重視，加強管理，通過《食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)已將肉制品安全問題納入法律軌道，推行HACCP衛(wèi)生管理體系等人們日益重視自身肉類消費安全,,冷卻肉吸取了熱鮮肉和冷凍肉的優(yōu)點，又排除了兩者的缺陷，保持了肉品新鮮度，肉嫩

67、味美，營養(yǎng)價值高它的問世被稱為“肉類消費的革命”目前，已經形成“熱鮮肉廣天下、冷凍肉爭天下、冷卻肉甲天下”的新局面,,中式為主，中西并舉是21世紀初的肉制品發(fā)展方向，重點發(fā)展腌制、熏烤等中式肉制品，同時推行西式在價位上以高中低檔并舉，逐步提高中高檔產品的比重低溫肉制品要穩(wěn)步發(fā)展，它能保持肉制品風味和營養(yǎng)價值，頗受歡迎,冷卻肉,中西并舉的肉制品,安全肉,,牛肉產品發(fā)展方向,,,,,,,,,,第42頁,戰(zhàn)略報告思路溝通,,1.戰(zhàn)略

68、概述2.戰(zhàn)略分析 2.1宏觀環(huán)境分析 2.2肉類及肉牛行業(yè)分析 2.3皮革行業(yè)分析 2.3.1皮革行業(yè)整體分析 2.3.2皮革鞣制行業(yè)分析 2.3.3皮革制品行業(yè)分析 2.4保健品及生物制藥行業(yè)分析 2.5飼料行業(yè)分析 2.6生物有機肥行業(yè)分析 2.7內部資源與能力分析 2.8業(yè)務分析3.戰(zhàn)略選擇,,第43頁,皮革產業(yè)概況,主要產品,豬皮牛皮羊皮馬皮皮化產品其

69、它,鞋用革服裝革箱包革汽車用革沙發(fā)革,皮鞋皮革服裝皮箱、包（袋）汽車坐墊套、沙發(fā)及軟體家具皮手套及皮革裝飾品其它,原料皮,皮革制品制造,皮革鞣制,藍濕革,成品革,手套革體育用品革帶子革工業(yè)用革其它,,,資料來源：長春皓月整理,第44頁,世界皮革工業(yè)正在由歐洲、北美向以中國為代表的東南亞地區(qū)轉移，同時，根據世界產業(yè)專業(yè)分工轉移的趨勢和經驗來看，世界皮革工業(yè)的中心遲早還會從中國轉移出去,21世紀初，世界皮革制造工業(yè)