投資協(xié)議條款清單(ts)term sheet -模板

1、1絕密絕密【XX【XX有限公司有限公司】與XXXX有限公司投資意向書（草案）有限公司投資意向書（草案）項(xiàng)目項(xiàng)目條款條款1.被投資方XX有限公司及其直接或間接擁有或控制的任何子公司、分公司或關(guān)聯(lián)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）2.投資方【XX】3.投資方式與金額目標(biāo)公司現(xiàn)有股東擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓其持有的部分股權(quán)，共計(jì)【】股，每股定價(jià)為【】元，合計(jì)【】元（以下簡(jiǎn)稱“老股轉(zhuǎn)讓安排”），其中【XX】同意認(rèn)購(gòu)【】股，合計(jì)【】元人民幣；具體交易結(jié)構(gòu)以最終投資協(xié)

2、議為準(zhǔn)。4.估值本次交易完成之日，目標(biāo)公司的投前估值為人民幣x億元。5.老股出讓資金用途本次融資用于清理三類賬戶，便于公司申報(bào)IPO。6.首次公開發(fā)行7.業(yè)績(jī)承諾及估值調(diào)整目標(biāo)公司xx年、xx年、xx年三年經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤(rùn)合計(jì)不低于人民幣xx億元(其中xx年x億元，xx年x億元，xx年x億元)（以下簡(jiǎn)稱“承諾凈利潤(rùn)”），如果目標(biāo)公司未實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的x%，則目標(biāo)公司對(duì)投資人進(jìn)行現(xiàn)金或者股份補(bǔ)償，補(bǔ)償方式另行約定。若目標(biāo)公司向證監(jiān)會(huì)申報(bào)上

3、市材料的，則相關(guān)條款解除。但若目標(biāo)公司的上市申報(bào)被不予受理、被否決、被勸退或者主動(dòng)撤回的，且發(fā)生在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，即xx年xx月xx日前，則估值調(diào)整條款自動(dòng)恢復(fù)，并視為自始有效。若被不予受理、被否決、被勸退或主動(dòng)撤回發(fā)生在業(yè)績(jī)承諾期外，則估值調(diào)整條款不再恢復(fù)。注：估值調(diào)整條款另行商定。8.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本或者發(fā)行股份時(shí)，投資者有權(quán)按照其股權(quán)比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。9.反稀釋權(quán)如果目標(biāo)公司進(jìn)行再次增資，則該等增資對(duì)目標(biāo)公司的投前估

4、值不應(yīng)低于本次投資完成后的目標(biāo)公司估值。10.違約條款被投資公司及現(xiàn)有股東中任何一方出現(xiàn)違約，則投資人有權(quán)選擇：（1）由現(xiàn)有股東對(duì)被投資公司進(jìn)行賠償，在此種情況下，現(xiàn)有股東應(yīng)賠償被投資公司因該等損害所發(fā)生的任何損失、損害、責(zé)任、成本或支出，包括但不限于合理的訴訟仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)；（2）由被投資公司及現(xiàn)有股東以連帶責(zé)任對(duì)投資人作出賠償，在此種情況下，被投資公司及現(xiàn)有股東應(yīng)共同及連帶的賠償投資人因該等損害所發(fā)生的任何損失、損害、責(zé)任、成本或

5、支出，包括但不限于合理的訴訟仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)，使投資人的權(quán)益恢復(fù)至違約事件未發(fā)生時(shí)的狀態(tài)。11.一票否決權(quán)12.回購(gòu)條款股東及被投資公司特此同意并承諾，若被投資公司未按照本協(xié)議約定時(shí)間完成合格上市申報(bào)或合格上市，現(xiàn)有股東及被投資公司嚴(yán)重違反交易文件項(xiàng)下的有關(guān)約定或交易文件項(xiàng)下的承諾、陳述及或保證，則投資人有權(quán)（但無義務(wù)）要求現(xiàn)有股東及或被投資公司回購(gòu)其屆時(shí)持有的被投資公司全部或部分3本投資意向書于2017年[]月[]日簽署：簽署人:__