募集說明書示范模板

1、股票簡稱：廈門港務(wù)股票代碼：000905廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（住址：廈門市湖里區(qū)東港北路31號港務(wù)大廈20樓、21樓）2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書摘要牽頭主承銷商牽頭主承銷商債券受托管理人債券受托管理人（住所：上海市黃浦區(qū)中山南路318號24層）聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商(住所：上海市世紀大道1589號長泰國際金融大廈21層)（住所：山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號）簽署日期：20

2、16年月日廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書摘要112重大事項提示重大事項提示一、發(fā)行人已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2016〕1140號）核準公開發(fā)行面值不超過11億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中第一期已發(fā)行6億元，本期發(fā)行5億元。二、本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為500萬張，發(fā)行價格為人民幣100元張。三、本次債券評級為AA級；

3、截至2016年6月30日，本期債券上市前，本公司合并報表凈資產(chǎn)為313443.75萬元，資產(chǎn)負債率為46.34%，母公司凈資產(chǎn)為253854.65萬元，資產(chǎn)負債率為32.34%；本次債券上市前，公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為29135.08萬元（2013年、2014年及2015年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍。本次債券發(fā)行及上市安排請參見發(fā)行公告。四、公司最近三個會計年度扣

4、除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為16924.47萬元、13008.89萬元和12757.91萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的年均凈利潤為14230.42萬元（2013年、2014年及2015年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤平均值），經(jīng)合理估計（按預(yù)期發(fā)行利率區(qū)間3.00%至4.30%進行測算），預(yù)計為本期債券一年利息的5.52至7.09倍。五、根據(jù)公司經(jīng)審計的2013至2015年度財務(wù)報告，公司凈資產(chǎn)、最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤等各項指標

5、，符合本期公司債券發(fā)行的條件。六、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。七、本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務(wù)