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文檔簡介
1、《工作日志的填寫》《工作日志的填寫》主管輔導手冊主管輔導手冊一、跟進目標:1、輔導新人明確填寫工作日志的重要意義。2、通過示范和練習，使新人能夠掌握工作日志的填寫方法，最終做到規(guī)范填寫工作日志！二、知識點:（一）掌握填寫方法并規(guī)范填寫工作日志(按學員手冊)（二）工作日志的填寫內(nèi)容1、必須了解的客戶信息：（1）基本信息：姓名，年齡及生日，電話及聯(lián)系方式，職業(yè)單位，工作性質(zhì)等（2）家庭及財務信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況
2、等（3）保險觀念信息：對保險的看法及公司的感覺，拒絕問題，設計險種等（4）時空信息：續(xù)訪時間和和地點等2、能了解的客戶信息：生活環(huán)境、交際圈、愛好、投資理財習慣、消費習慣、健康、愛心、責任心等等。三、主管操作要點:★事前：主管事先與新人溝通，告知新人工作日志在行銷工作中的重要性，工作日志是工作的記錄，是落實目標管理，活動量管理和時間管理的有效工具。并告知業(yè)務員可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進行輔導和幫助；★事中：主管與新人共同回
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