他山之石智利銀行業(yè)的精實作法

1、管理營銷資源中心管理營銷資源中心M&MResourcesCenter他山之石：智利銀行業(yè)的精實作法他山之石：智利銀行業(yè)的精實作法作者：作者：TomasElewautPatriciaLindenboimDamianL.ScokinTomasElewautPatriciaLindenboimDamianL.Scokin來源：《麥肯錫高層管理論叢》2003.3來源：《麥肯錫高層管理論叢》2003.3新興市場的金融機構(gòu)可透過創(chuàng)新分行型態(tài)、積極外

2、包和精簡作業(yè)流程，大幅提升營運效率新興市場的金融機構(gòu)可透過創(chuàng)新分行型態(tài)、積極外包和精簡作業(yè)流程，大幅提升營運效率為了因應(yīng)激烈競爭，開發(fā)中市場的銀行莫不卯足全力削減營運成本。較有實力的銀行，多半會仿效西方已開發(fā)國家的同業(yè)，透過購并等手段，在人員、IT系統(tǒng)和后臺職能等方面達成規(guī)模經(jīng)濟；而身處小型新興市場，或市場中購并機會有限的銀行，多半無法透過這類方式有效降低單位成本。事實上，規(guī)模經(jīng)濟并非金融業(yè)達成最佳成本效益的唯一途徑，西方國家已出現(xiàn)規(guī)模

3、較小的金融機構(gòu)利用更具效率的作業(yè)流程以小搏大，迎頭趕上甚或撂倒大型金融機構(gòu)的例子。這類先進技能能順利移植到其它地區(qū)嗎？一般來說，新興市場的平均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）較低，因此一般客戶能為往來銀行創(chuàng)造的收入有限，相對而言，服務(wù)成本也就更高。此外，多數(shù)新興市場的銀行交易（主要是付款）仍以所費不貲的人工處理為主。然而，智利某些商業(yè)銀行的例子已然證明，在新興市場達成世界級的經(jīng)營成本效益是可行的。總?cè)丝趦H1500萬人的智利，是拉丁美洲中人口最少的

4、國家。而2001年，其前五大銀行的平均成本收入比為59%，遠低于巴西的前五大銀行，甚至勝過美國某些大型銀行（見圖）。為了因應(yīng)激烈競爭，開發(fā)中市場的銀行莫不卯足全力削減營運成本。較有實力的銀行，多半會仿效西方已開發(fā)國家的同業(yè)，透過購并等手段，在人員、IT系統(tǒng)和后臺職能等方面達成規(guī)模經(jīng)濟；而身處小型新興市場，或市場中購并機會有限的銀行，多半無法透過這類方式有效降低單位成本。事實上，規(guī)模經(jīng)濟并非金融業(yè)達成最佳成本效益的唯一途徑，西方國家已出現(xiàn)

5、規(guī)模較小的金融機構(gòu)利用更具效率的作業(yè)流程以小搏大，迎頭趕上甚或撂倒大型金融機構(gòu)的例子。這類先進技能能順利移植到其它地區(qū)嗎？一般來說，新興市場的平均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）較低，因此一般客戶能為往來銀行創(chuàng)造的收入有限，相對而言，服務(wù)成本也就更高。此外，多數(shù)新興市場的銀行交易（主要是付款）仍以所費不貲的人工處理為主。然而，智利某些商業(yè)銀行的例子已然證明，在新興市場達成世界級的經(jīng)營成本效益是可行的。總?cè)丝趦H1500萬人的智利，是拉丁美洲中人口最

6、少的國家。而2001年，其前五大銀行的平均成本收入比為59%，遠低于巴西的前五大銀行，甚至勝過美國某些大型銀行（見圖）。管理營銷資源中心管理營銷資源中心M&MResourcesCenter和利率居高不下，跳票成為拉丁美洲常見的現(xiàn)象，加上作業(yè)耗時，是銀行后臺作業(yè)的一大夢魘。尤其，智利銀行業(yè)在規(guī)模上有一大弱勢：相較于平均每月處理4億4千4百萬筆支票的巴西同業(yè)，智利銀行每個月僅有約2500萬筆支票的交易量。但是，以兩名專門處理支票票務(wù)的專家配

7、合高度標(biāo)準(zhǔn)化的計算機系統(tǒng)，智利的銀行也逐漸建立與巴西同業(yè)等量齊觀的規(guī)模優(yōu)勢：主要是因為委外業(yè)者的產(chǎn)能比任何一家銀行還要高出三至六倍，因此單位成本得以大幅下降。部分金融機構(gòu)外包的作業(yè)甚至達二分之一強，包括采購、信用卡處理作業(yè)、轉(zhuǎn)帳、數(shù)據(jù)中心管理、軟件開發(fā)與維護等等。智利銀行業(yè)的經(jīng)驗對其它新興市場的小型銀行而言，不啻是一大鼓舞。這些新興市場的法令眼見逐漸松綁，勢必引進更多外資銀行競爭，而靠低利率支撐的經(jīng)濟穩(wěn)定性，又必然壓縮放款和存款的毛利。

8、由于智利金融市場在過去20年來，以此一模式逐漸成熟，因此整體而言，其銀行業(yè)在控制成本上取得的成績，亦較其它拉丁美洲或新興市場的銀行來得亮眼；以巴西為例，領(lǐng)先的金融機構(gòu)固然受惠于二位數(shù)的高利率，無須效法智利的模式，即可大幅成長。但是，一旦購并機會在這些國家逐漸枯竭，這些大型銀行將再也無法光靠擴大業(yè)務(wù)規(guī)模降低單位成本，很快就得拿營業(yè)支出開刀了。注1：Servipag是BancodeChile和BCI兩家銀行成立的合資企業(yè)，向服務(wù)銀行收取服務(wù)

9、費。和利率居高不下，跳票成為拉丁美洲常見的現(xiàn)象，加上作業(yè)耗時，是銀行后臺作業(yè)的一大夢魘。尤其，智利銀行業(yè)在規(guī)模上有一大弱勢：相較于平均每月處理4億4千4百萬筆支票的巴西同業(yè)，智利銀行每個月僅有約2500萬筆支票的交易量。但是，以兩名專門處理支票票務(wù)的專家配合高度標(biāo)準(zhǔn)化的計算機系統(tǒng)，智利的銀行也逐漸建立與巴西同業(yè)等量齊觀的規(guī)模優(yōu)勢：主要是因為委外業(yè)者的產(chǎn)能比任何一家銀行還要高出三至六倍，因此單位成本得以大幅下降。部分金融機構(gòu)外包的作業(yè)甚至

10、達二分之一強，包括采購、信用卡處理作業(yè)、轉(zhuǎn)帳、數(shù)據(jù)中心管理、軟件開發(fā)與維護等等。智利銀行業(yè)的經(jīng)驗對其它新興市場的小型銀行而言，不啻是一大鼓舞。這些新興市場的法令眼見逐漸松綁，勢必引進更多外資銀行競爭，而靠低利率支撐的經(jīng)濟穩(wěn)定性，又必然壓縮放款和存款的毛利。由于智利金融市場在過去20年來，以此一模式逐漸成熟，因此整體而言，其銀行業(yè)在控制成本上取得的成績，亦較其它拉丁美洲或新興市場的銀行來得亮眼；以巴西為例，領(lǐng)先的金融機構(gòu)固然受惠于二位數(shù)的