國信投行內(nèi)核介紹(版)

1、創(chuàng)新業(yè)務(wù)制度體系，堅實投行發(fā)展基礎(chǔ),匯報單位：國信證券股份有限公司 匯報時間：2012,目錄,,,專項治理概況,前 言,國信證券嚴(yán)格按照深圳證監(jiān)局關(guān)于專項治理工作的各項要求，有序推動投行專項治理各項工作，在自查過程中對145個IPO及再融資項目進(jìn)行了自查國信證券在整改階段，一方面以培育“責(zé)任、專業(yè)、品位”的投行文化為導(dǎo)向，落實“受教育”的工作要求，在項目組、業(yè)務(wù)部門、公司層面開展了檢討工作；另一方面以為資本市場保薦“合格的上市

2、公司產(chǎn)品”為目標(biāo)，從而確保投行業(yè)務(wù)合法合規(guī)、審慎選擇發(fā)行人、審慎專業(yè)判斷、確保工作文件質(zhì)量等方面落實“建機(jī)制”各項工作要求，對制度、機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整完善,前 言,,,第一部分,健全獨立監(jiān)控體系,—— 實現(xiàn)內(nèi)控部門對投行業(yè)務(wù)的獨立監(jiān)控,一、健全獨立監(jiān)控體系,在專項治理過程中關(guān)注到，公司合規(guī)、稽核對投行的監(jiān)控分工不清晰，監(jiān)管職責(zé)與風(fēng)控有所重疊。 本次整改中，在制度層面做了以下調(diào)整，實現(xiàn)了對投行業(yè)務(wù)全過程的獨立監(jiān)控。,一、健全獨立監(jiān)

3、控體系,新制訂《投行業(yè)務(wù)合規(guī)管理辦法》，由公司合規(guī)管理總部對利益沖突、信息隔離、人員資格管理、反洗錢等事項實施合規(guī)檢查，加強(qiáng)對投行業(yè)務(wù)的“事前”監(jiān)控，確保合法合規(guī) 制訂和修訂《投行業(yè)務(wù)管理辦法》和《投行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法》，由公司風(fēng)險監(jiān)管總部負(fù)責(zé)對公司投行業(yè)務(wù)立項、輔導(dǎo)、內(nèi)核、在會審核、發(fā)行承銷、持續(xù)督導(dǎo)等全過程進(jìn)行獨立的風(fēng)險監(jiān)控和處置，對投行業(yè)務(wù)風(fēng)險實行“事中”管理 新制訂《投行業(yè)務(wù)稽核審計管理辦法》，由公司監(jiān)察稽核總

4、部負(fù)責(zé)對投行業(yè)務(wù)各項制度的設(shè)計和實施進(jìn)行內(nèi)部專項稽核審計，強(qiáng)化對投行業(yè)務(wù)“事后”檢查和問責(zé),一、健全獨立監(jiān)控體系,,一、健全獨立監(jiān)控體系,,,第二部分,制訂盡調(diào)工作總表,—— 切實落實盡職調(diào)查職責(zé),在專項治理過程中發(fā)現(xiàn)，各階段盡職調(diào)查工作不銜接，工作結(jié)論與工作底稿有時不對應(yīng)，上報后階段盡職調(diào)查工作不持續(xù)，公司對盡職調(diào)查工作是否到位難以完全把握等問題。在此次整改中，我們修訂了《盡職調(diào)查業(yè)務(wù)規(guī)范》，設(shè)計了盡職調(diào)查工作總表，切實落實盡職調(diào)查職

5、責(zé),二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,二、制訂盡調(diào)工作總表,,,,第三部分,規(guī)范現(xiàn)場工作過程,—— 強(qiáng)化了執(zhí)業(yè)過程的可監(jiān)控、可反饋,三、規(guī)范現(xiàn)場工作過程,在專項治理過程中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場工作的組織過程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)隊組建隨意性大，后臺機(jī)制監(jiān)控不到位。在此次整改中，我們修訂了《現(xiàn)場工作業(yè)務(wù)規(guī)范》，實現(xiàn)了團(tuán)隊組建、作業(yè)過程、溝通監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化了執(zhí)業(yè)過程的可監(jiān)控、可反饋。,三、規(guī)范現(xiàn)場工作過程,三、規(guī)范現(xiàn)場工

6、作過程,三、規(guī)范現(xiàn)場工作過程,,,三、規(guī)范現(xiàn)場工作過程,,,,,,第四部分,完善客戶選擇機(jī)制,—— 探索和完善客戶審慎選擇和質(zhì)量評價制度,四、完善客戶選擇機(jī)制,在專項治理過程中發(fā)現(xiàn)，兩階段的立項標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，立項前盡職調(diào)查要求不明確，立項后持續(xù)跟蹤不到位。在此次整改中，我們制訂和修訂了《項目立項業(yè)務(wù)規(guī)范》和《發(fā)行人質(zhì)量評價工作規(guī)則》等三項工作規(guī)則，新建了貫穿全流程的發(fā)行人質(zhì)量評價體系，探索和完善了客戶審慎選擇和質(zhì)量評價制度,四、完善客戶選

7、擇機(jī)制,公司根據(jù)投行項目成熟程度，將項目立項分為財務(wù)顧問立項和保薦項目立項兩階段,財務(wù)顧問立項重點關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營素質(zhì)，包括行業(yè)前景、競爭格局、市場容量等 保薦項目立項強(qiáng)調(diào)規(guī)范性與經(jīng)營素質(zhì)并重，重點關(guān)注發(fā)行人主體資格、業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易、高管人員、內(nèi)部控制基礎(chǔ)等方面,四、完善客戶選擇機(jī)制,四、完善客戶選擇機(jī)制,立項委員會成員中非業(yè)務(wù)部門人員過半數(shù)，每次會議參會人員中非業(yè)務(wù)部門人員過半數(shù) 每次會議5人參加，需要4票同意方

8、能通過 對于連續(xù)兩次不予通過的項目，需要三個月以后才能重新審核,四、完善客戶選擇機(jī)制,四、完善客戶選擇機(jī)制,質(zhì)量評價貫穿全過程,四、完善客戶選擇機(jī)制,,,,四、完善客戶選擇機(jī)制,質(zhì)量評價貫穿全過程,,后臺反饋機(jī)制,,,第五部分,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,—— 提升客戶服務(wù)與強(qiáng)化管理有效結(jié)合,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,在專項治理過程中發(fā)現(xiàn)，一些客戶的服務(wù)訴求不能有效傳遞到公司、事業(yè)部，個別人員客戶服務(wù)意識淡薄，投行服務(wù)未能有效利用公司整體資源。

9、 在此次整改中，我們對提升客戶服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化客戶服務(wù)體驗進(jìn)行了制度探索：,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,主要內(nèi)容包括：我們提倡的客戶服務(wù)理念我們的客戶服務(wù)流程我們的客戶服務(wù)內(nèi)容我們的服務(wù)團(tuán)隊我們的服務(wù)電話與監(jiān)督方式我們的服務(wù)案例等,客戶服務(wù)手冊封面,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,五、提升客戶服務(wù)質(zhì)量,投資銀行管理平臺——客戶服務(wù),多點接觸制度：在一線人員客戶接觸的同時，建立中臺人員與客戶接觸聯(lián)系的機(jī)制 綜合服務(wù)提供：向客戶轉(zhuǎn)達(dá)

10、公司多方面的專業(yè)服務(wù)能力、服務(wù)產(chǎn)品，深化雙方的了解和認(rèn)知 保薦年會制度：公司層面每年舉行保薦年會，加強(qiáng)高層接觸和了解,,,第六部分,創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,—— 強(qiáng)化對業(yè)務(wù)部門各項管理機(jī)制,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,在專項治理過程中發(fā)現(xiàn)，公司制度比較健全但執(zhí)行不到位，缺乏制度執(zhí)行的監(jiān)督和問責(zé)。為本次整改過程中修訂完善了《保薦業(yè)務(wù)風(fēng)險控制考核辦法》、《投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門考核辦法》，充實了內(nèi)核辦人員，調(diào)整了內(nèi)核辦的組織，新建了投資銀行管理平

11、臺，強(qiáng)化了投行業(yè)務(wù)部門的約束機(jī)制。,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,強(qiáng)化投行事業(yè)部內(nèi)核辦公室的專業(yè)力量，從業(yè)務(wù)部門抽調(diào)具有豐富經(jīng)驗的投行骨干擔(dān)任內(nèi)核專員、副專員 在內(nèi)核辦公室內(nèi)按照管理小組設(shè)置，每個管理小組包括1名內(nèi)核專員、1名內(nèi)核副專員和2名內(nèi)核助理 將原分段管理改為分區(qū)管理，每個管理小組負(fù)責(zé)若干個業(yè)務(wù)部門項目的全流程跟蹤和審核、參與持續(xù)督導(dǎo)工作,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,通過對投行業(yè)務(wù)全過程的梳理，公司修訂了《保薦業(yè)務(wù)風(fēng)險控制考核

12、暫行辦法》，并相應(yīng)對每個項目建立風(fēng)險考核表，對項目運作過程中出現(xiàn)的扣分事項記錄留痕，根據(jù)風(fēng)控辦法確定最后扣分，并扣減相關(guān)人員的績效工資 針對業(yè)務(wù)部門制約機(jī)制薄弱、管理難度大的特點，公司新制訂了《投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門管理暫行辦法》，規(guī)定了投行事業(yè)部業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)管理、人員管理和日常運作管理的各項要求，對業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人重要問責(zé)事項進(jìn)行責(zé)任追究，同時制定了部門績效評估體系，對業(yè)務(wù)部門實行量化考核和評估,六、創(chuàng)新制度執(zhí)行機(jī)制,,六、創(chuàng)新制