“核保綠色通道支持大單銷(xiāo)售”管理辦法

1、1中國(guó)人壽中國(guó)人壽山東省山東省XX省分公司分公司“核保綠色核保綠色通道通道支持大單銷(xiāo)售支持大單銷(xiāo)售”管理辦法管理辦法為深入學(xué)習(xí)貫徹“轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)”主攻方向，更好地發(fā)揮核保促進(jìn)銷(xiāo)售，尤其是促進(jìn)個(gè)人壽險(xiǎn)大單銷(xiāo)售的服務(wù)支持功能，省公司特制定《中國(guó)人壽山東XX省分公司“核保綠色通道支持大單銷(xiāo)售”管理辦法》。一、出臺(tái)背景隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人們的保險(xiǎn)保障意識(shí)逐步提高，購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)的意愿和能力都不斷增強(qiáng)。公司作為世界雙500強(qiáng)企業(yè)，其強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和

2、品牌價(jià)值增加了客戶(hù)的投保信心，大額個(gè)人壽險(xiǎn)投保單不斷涌現(xiàn)。面對(duì)新的業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)，需要進(jìn)一步迅速轉(zhuǎn)變工作思路，整合業(yè)務(wù)管理資源，進(jìn)一步強(qiáng)化支持服務(wù)銷(xiāo)售的意識(shí)和能力，在核保環(huán)節(jié)開(kāi)辟綠色通道，大力支持大額保單成功承保，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。二、適用范圍全省系統(tǒng)所有年繳保費(fèi)超過(guò)30萬(wàn)元的個(gè)人壽險(xiǎn)投保單。三、具體做法（一）（一）銷(xiāo)售前的核保支持售前的核保支持在客戶(hù)有大單的投保意向時(shí)，銷(xiāo)售人員及時(shí)與省公司核保中心的大單支持人員聯(lián)系，告知客戶(hù)的基本狀況

3、，如姓名、年齡、性別、身體情況、財(cái)務(wù)狀況、擬投保險(xiǎn)種等信息。核保313506415678楊昆sdCLIC孫軍濤：053186915088381713864008405孫軍濤sdCLIC五、注意事項(xiàng)（一）為提高大單承保的成功率，減少事后頻繁調(diào)整承保方案造成的被動(dòng)，大單銷(xiāo)售人員應(yīng)盡量做到銷(xiāo)售前與省公司大單核保人員充分溝通，并且應(yīng)保證提供真實(shí)、準(zhǔn)確的客戶(hù)信息，確保核保人員能夠提供可行性強(qiáng)的參考方案，保證后繼服務(wù)工作順利開(kāi)展，提高大單承保的可能