a類(lèi)優(yōu)先股融資投資條款清單-合同協(xié)議

1、第1頁(yè)共12頁(yè)與A類(lèi)優(yōu)先股融資類(lèi)優(yōu)先股融資投資條款清單投資條款清單本投資條款清單僅供談判之用，不構(gòu)成投資機(jī)構(gòu)與公司之間具有法律約束力的協(xié)議，但“保密條款”、“排他性條款”和“管理費(fèi)用”具有法律約束力。在投資人完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會(huì)的批準(zhǔn)并以書(shū)面（包括電子郵件）通知公司后，本協(xié)議便對(duì)協(xié)議各方具有法律約束力，協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定達(dá)成、簽署和報(bào)批投資合同。排他性條款排他性條款公司同意，在簽訂本框架協(xié)議后的肆拾伍（45）天

2、內(nèi)，公司及其股東、董事會(huì)成員、員工、親屬、關(guān)聯(lián)公司和附屬公司在未獲得投資人書(shū)面同意的情況下，不得通過(guò)直接或間接方式向任何第三方尋求股權(quán)債務(wù)融資或接受第三方提供的要約；不得向第三方提供任何有關(guān)股權(quán)債務(wù)融資的信息或者參與有關(guān)股權(quán)債務(wù)融資的談判和討論；且不得與第三方達(dá)成任何有關(guān)股權(quán)債務(wù)融資的協(xié)議或安排。如公司為滿(mǎn)足本框架協(xié)議中股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議部分所載明成交條件造成延期，本排他性條款有效期限自動(dòng)延展。盡管有上述規(guī)定，若公司或投資人均未在排他性條款有

3、效期截止日五天之前發(fā)出希望終止談判的書(shū)面通知，則公司應(yīng)繼續(xù)與投資人進(jìn)行排他性談判直至公司或投資人發(fā)出書(shū)面終止談判通知。保密條款保密條款有關(guān)投資的條款和細(xì)則（包括所有條款約定甚至本框架協(xié)議的存在以及任何相關(guān)的投資文件）均屬保密信息而不得向任何第三方透露，除非另有規(guī)定。若根據(jù)法律必須透露信息，則需要透露信息的一方應(yīng)在透露或提交信息之前的合理時(shí)間內(nèi)征求另一方有關(guān)信息披露和提交的意見(jiàn)。且如另一方要求，需要透露信息一方應(yīng)盡可能為所披露或提交的信息

4、爭(zhēng)取保密待遇。盡管有上述說(shuō)明，但在成交之后，公司有權(quán)將投資的存在、投資人對(duì)公司的投資事項(xiàng)披露給公司投資者、投資銀行、貸款人、會(huì)計(jì)師、法律顧問(wèn)、業(yè)務(wù)伙伴和誠(chéng)信的潛在投資者、員工、貸款人和業(yè)務(wù)伙伴，但前提是，獲知信息的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)已經(jīng)同意承擔(dān)保密信息的義務(wù)。在未獲投資人書(shū)面同意情況下，公司不得將投資人的投資事項(xiàng)在新聞發(fā)布會(huì)、行業(yè)或?qū)I(yè)媒體、第3頁(yè)共12頁(yè)股東及ESOP在轉(zhuǎn)讓前的比例進(jìn)行劃分。在計(jì)算業(yè)績(jī)調(diào)整時(shí)，通過(guò)收購(gòu)兼并或其他非常規(guī)或不可重

5、復(fù)方法取得的盈利不應(yīng)計(jì)入公司的實(shí)際盈利（投資者書(shū)面同意的收購(gòu)兼并除外）。實(shí)際盈利應(yīng)四舍五入至人民幣10萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)依據(jù)中國(guó)GAAP計(jì)算，并應(yīng)由“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一或投資者書(shū)面同意的知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)無(wú)誤。公司應(yīng)在2008經(jīng)營(yíng)年度截止后三個(gè)月內(nèi)提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。增資權(quán)增資權(quán):公司應(yīng)向投資者發(fā)行一個(gè)增資權(quán)，授權(quán)投資者再行以人民幣萬(wàn)元追加投資獲得%股權(quán)，行使價(jià)格為本輪新股購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的%（享有【A類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)的各項(xiàng)權(quán)利，這

6、些股份的購(gòu)買(mǎi)價(jià)應(yīng)根據(jù)股權(quán)的業(yè)績(jī)調(diào)整條款和反稀釋條款進(jìn)行調(diào)整）。增資權(quán)的行使不應(yīng)附帶任何實(shí)質(zhì)性條件，可以在交割后的任何時(shí)間行使，直至（i）交割后的5年，或（ii）合格IPO（定義如下），以較早者為準(zhǔn)。所得款項(xiàng)用途所得款項(xiàng)用途:公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司預(yù)算和營(yíng)業(yè)計(jì)劃將從投資中獲得的款項(xiàng)用做業(yè)務(wù)擴(kuò)張、流動(dòng)資金和其他投資者認(rèn)可的用途?！続【A類(lèi)優(yōu)先股類(lèi)優(yōu)先股】股權(quán)權(quán)利和利股權(quán)權(quán)利和利益股息權(quán)股息權(quán):除非得到投資人的書(shū)面批準(zhǔn)，公司在可以向股東分配相