搶攻歐美新版圖dos&don’ts市場商情x利基商品x消費

1、2024/3/27,1,從臺灣看拉丁美洲市場,主講人：黃任佑秘魯國立聖馬可大學企業(yè)暨會計學博士E-mail:ryhuang1203@hotmail.com.tw 手機：0972-839726經(jīng)濟部前駐外商務人員(巴拿馬、西班牙、秘魯、宏都拉斯)淡江大學美洲研究所(拉丁美洲組)兼任助理教授中華民國企業(yè)經(jīng)營管理顧問協(xié)會常務理事臺灣阿根廷雙邊經(jīng)濟聯(lián)席會議中華民國國際經(jīng)濟合作協(xié)會2014.6.24,2024/3/27,2,從臺

2、灣看拉丁美洲市場,前言拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境拉丁美洲投資環(huán)境拉丁美洲市場簡析如何拓銷拉丁美洲市場結語,2024/3/27,3,臺灣在拉美邦交國12/23(資料來源：外交部)遠見雜誌─拉美?？?2012.6.30(西、英、法語系),2024/3/27,4,中美洲各邦交國經(jīng)貿基本資料,2024/3/27,5,二、拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境(1/5)─拉美國家經(jīng)商環(huán)境評比(遠見雜誌─拉美?？?2012.6.30)資料來源：World Bank

3、世界銀行Doing Business 2012經(jīng)商環(huán)境報告,2024/3/27,6,二、拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境(2/5)─拉美主要國家世界競爭力排名“The image abroad of your countries” encourages o discourages business development料來源：瑞士國際洛桑管理學院(IMD)「2014年世界競爭力年鑑」,2024/3/27,7,二、拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境(3/5)─南美人

4、均GDP/PIB預測(資料來源：IMF)遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30,2024/3/27,8,二、拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境(4/5)─總體經(jīng)濟資訊來源,基本資料(大環(huán)境中選擇目標經(jīng)濟體與主題)※國際經(jīng)濟情勢(研析總體經(jīng)濟如歐債發(fā)展趨勢、區(qū)域經(jīng)濟整合)※經(jīng)貿強國政經(jīng)走向(?？颂m群島之爭、釣魚臺事件)※個別國家經(jīng)貿規(guī)模(政經(jīng)社穩(wěn)定性及科技發(fā)展程度),國際貨幣基金IMF(靜態(tài)貿易統(tǒng)計資料)世界貿易組織WTO(動態(tài)貿易活動)聯(lián)合

5、國(拉丁美洲暨加勒比海經(jīng)濟委員會CEPAL區(qū)域性相關資訊)世界銀行WB(Doing Business經(jīng)商環(huán)境評比)瑞士IMD(世界競爭力評比)經(jīng)濟自由度、貪污指數(shù)、幾尼係數(shù)(貧富懸殊),2024/3/27,9,二、拉丁美洲經(jīng)貿環(huán)境(5/5)─拉美區(qū)域型組織(資料來源：「新興市場調查報告系列之13、經(jīng)濟部國貿局網(wǎng)站)遠見雜誌─拉美?？?2012.6.30,2024/3/27,10,三、拉丁美洲投資環(huán)境(1/6) 2011年拉美

6、外人直接投資破紀錄資料來源：聯(lián)合國拉丁美洲暨加勒比海經(jīng)濟委員會(CEPAL),2024/3/27,11,三、拉丁美洲投資環(huán)境(2/6)─拉美原物料蘊藏排行(資料來源：彭博資訊)遠見雜誌─拉美?？?2012.6.30,2024/3/27,12,三、拉丁美洲投資環(huán)境(3/6),產(chǎn)業(yè)資料(中環(huán)境中知己知彼)※個別國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與策略※個別國家對外經(jīng)濟合作關係※個別國家對外資及外貿管理(制)體制,經(jīng)濟部主管單位：※投資業(yè)務

7、處(全球臺商服務網(wǎng))※國際貿易局(經(jīng)貿資訊網(wǎng))※工業(yè)局、技術處(工研院及特定產(chǎn)業(yè)研發(fā)法人機構)※中小企業(yè)處(中小企業(yè)網(wǎng)路大學校)外貿協(xié)會(貿協(xié)全球資訊網(wǎng))工總、商總、全國性與地區(qū)性產(chǎn)業(yè)公協(xié)會與產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)站,2024/3/27,13,三、拉丁美洲投資環(huán)境(4/6),?因應國際供應鏈引導大型企業(yè)投資 (如美墨邊境臺商、鴻海集團赴巴西、長榮集團赴巴拿馬之投資布局)?搭建中小企業(yè)全球化經(jīng)貿投資平臺連結大陸 (如邦交國之經(jīng)

8、貿合作計畫及無邦交國民間組織策略聯(lián)盟、投資業(yè)務處臺商聯(lián)合服務中心)?依各經(jīng)濟體特質尋求不同合作模式 (如由中美洲經(jīng)貿辦事處CATO、技術團、國合會等國內外相關單位研析並洽請國外配合單位規(guī)劃執(zhí)行)?善用海外臺商組織化區(qū)域整合籓籬為踏腳石 (如強化南方共市各會員國內臺商組織間之互動),2024/3/27,14,三、拉丁美洲投資環(huán)境(5/6),1.對中南美洲友邦投資：依據(jù)投審會統(tǒng)計，累計至2012年1月底臺商對中南美洲國家

9、投資件數(shù)為405件，投資金額 14.7億美元。2.另依據(jù)駐館蒐集，累計至2012年1月底，我國廠商在中南美洲友邦投資金額已超過17億美元。臺灣投資案例介紹：巴拿馬長榮投資案、大衛(wèi)堡加工出口區(qū)、宏都拉斯福爾摩沙加工出口區(qū)當?shù)刂卮笸顿Y案件：巴拿馬運河擴建案與地鐵、巴西世足賽及奧運,2024/3/27,15,三、拉丁美洲投資環(huán)境(6/6),經(jīng)濟部“中華民國廠商海外投資叢書”「投資環(huán)境簡介」─貝里斯、巴西、智利、哥斯大黎加、多明尼加、薩

10、爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森(供免費索閱),投資業(yè)務處編輯出版「投資環(huán)境簡介」內容：自然人文環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、外商在當?shù)亟?jīng)營現(xiàn)況及投資機會、投資法規(guī)及程序、租稅及金融制度、基礎建設及成本、勞工、居留及移民、結論、附錄(我國在當?shù)伛v外單位及臺/華商團體、當?shù)刂匾顿Y相關機構、我國廠商對當?shù)赝顿Y統(tǒng)計、當?shù)叵嚓P統(tǒng)計數(shù)據(jù)、當?shù)囟悇占耙?guī)費相關資料)國際貿易局與外貿協(xié)會彙編

11、「海外市場經(jīng)貿年報」,2024/3/27,16,四、拉丁美洲市場簡析(1/2),市場資料(小環(huán)境中克敵致勝)─波特五力分析※市場規(guī)模(經(jīng)濟體)※目標市場動態(tài)※市場區(qū)隔(主要供應商及市佔率、重要顧客來源分析)※市場調查與研究(供應商與顧客集中度、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品發(fā)展前瞻性或生命週期),國內外相關專業(yè)報章雜誌刊物網(wǎng)站訊息遠見6.30拉美?？?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)公協(xié)學會發(fā)佈訊息ICT世界主要業(yè)界(者)動態(tài)業(yè)種業(yè)態(tài)行銷通路變化與創(chuàng)新作法重大天

12、災人禍影響產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品之發(fā)展與創(chuàng)新(如環(huán)保、節(jié)能減碳、防火防水避震、有機養(yǎng)生)相關訊息,2024/3/27,17,四、拉丁美洲市場簡析(2/2),市場特性─大多數(shù)胃納小中美洲除巴拿馬(服務業(yè))均以初級產(chǎn)業(yè)為主南美洲經(jīng)濟骨幹以農(nóng)漁牧礦產(chǎn)品及加工外銷為大宗中美洲國外援贈及僑匯居重要地位貧富懸殊及市場胃納有限且靠美歐缺乏科技研發(fā)能力且區(qū)域經(jīng)濟尚待整合,─市場穩(wěn)定度不足政經(jīng)穩(wěn)定性與社會治安政黨與政商關係及貪污與法治不彰經(jīng)濟政策與產(chǎn)業(yè)

13、發(fā)展(生產(chǎn)因素)對外來影響之承受度與跨國企業(yè)發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護與企業(yè)經(jīng)商環(huán)境移民政策與教育文化背景,2024/3/27,18,五、如何拓銷拉丁美洲市場(1/4),財經(jīng)資料(情蒐與分析)─以行銷為例※拓銷組合4P→6P→9P→mixP※拓銷策略規(guī)劃與執(zhí)行(PDCA)※拓銷手法虛實結合(網(wǎng)路行銷)※因地制宜彈性靈活(哥倫比亞例)※文化風俗與消費習性顯現(xiàn)商機※服務業(yè)拓銷展望(如巴西臺商代理汽車、秘魯臺商旅行社、CASINO、巴

14、拿馬箇郎臺商轉口貿易、汽車旅館、素食餐飲業(yè)/翻譯─道親)─貝里斯房地產(chǎn)※進口當?shù)禺a(chǎn)品(FTA)、相互引進餐飲連鎖店,Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase,Potential, Publicity,Productivity,etc.全球化產(chǎn)業(yè)移動與布局及市場競爭者：臺灣→大陸→東南亞→新興國(拉美及其他後進國家：柬埔寨、糆甸)市場區(qū)隔：經(jīng)濟體制與規(guī)模、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策、消費力與習性

15、外在資源運用：對邦交國投資補助、拓銷團與商展（如巴拿馬EXPOCOMER）GDP(貧富懸殊與購買力)、語言(民族/主性)、宗教(消費觀念)、教育程度(生態(tài)環(huán)保意識4R、CSR),2024/3/27,19,五、如何拓銷拉丁美洲市場(2/4),拓銷組合4P→6P→9P→mixP Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase, Potential, Publicity, Productivit

16、y,etc產(chǎn)品：產(chǎn)業(yè)別(消費財或資本財)、供應鏈(上中下游)、產(chǎn)品生命週期價格：定價策略、市場區(qū)隔、產(chǎn)品價值、售後服務、價格與品質(CFZ)地點：買方或賣方市場、競爭程度、區(qū)隔、通路(SHOPPING MALL)人員：行銷團隊、人員配置、通路商、代理商(納智捷多明尼加、巴拿馬案)促銷：時機與成本(節(jié)慶、折扣、附贈品、付款條件、策略聯(lián)盟)採購：委外、OEM/ODM/OBM、庫存(箇朗自由貿易區(qū))、JIT潛力：消費習性、購買

17、力、銷售對象調查(貧富懸殊)廣告：平面、立體、網(wǎng)路(安可食品機械股份有限公司)、型錄生產(chǎn)力：坪效、成本效益分析(產(chǎn)銷人發(fā)財資),2024/3/27,20,五、如何拓銷拉丁美洲市場(3/4),雙邊貿易額不高(我享貿易順差)中美洲除哥斯大黎加已簽署自由貿易協(xié)定(FTA)及檢討執(zhí)行中(APEC-TPP)技術合作仰賴我方援贈(國合會)雙邊高層互訪以政府更迭為主(兩岸角力)經(jīng)貿外交仍以外交為重(國經(jīng)協(xié)會、CATO)年度商展及投資貿訪

18、團(貿協(xié)),兩岸聚焦互補產(chǎn)業(yè)或競合節(jié)能環(huán)保 vs.離岸風力機 新能源 vs.太陽光電 + 綠色能源 生物醫(yī)療 vs. 生物科技 + 國際醫(yī)療(志工團) 新能源汽車 vs. 電動車關鍵零組件 + LED照明設備 新一代資訊技術vs.智慧終端 + WiMAX + 華文電子商務 高端裝備製造vs.工具機與光學製造設備 + LCD面板,2024/3/27,21,五、如何拓銷拉丁美洲市場(4/4)─國際行銷應注

19、意事項,入境問俗(穿著、禮品、宴客、時間觀念)貿易談判與買賣合約貿易糾紛之防範與處理(理直或理虧)先貿易次技合後投資(代理、直銷、產(chǎn)銷一體、成本效益分析)外在資源之運用(外交部、工業(yè)局、貿易局、中企處)網(wǎng)路行銷(官網(wǎng)、目標客戶、關鍵字、多語)建立友誼、細水長流(CRM),2024/3/27,22,結語─我駐拉丁美洲經(jīng)貿單位重點工作,有邦交國配合推動經(jīng)貿外交比重高蒐報商情商機拓展市場(辦展參展)撰寫專題報告及經(jīng)貿年報推動