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文檔簡介
1、隨著個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展，商業(yè)銀行不斷地將個人理財顧問制引入到了業(yè)務(wù)管理當(dāng)中，并采取個人理財顧問的負責(zé)制度，使得個人理財顧問這一角色變得越來越重要。而個人理財顧問是代表著銀行在從事理財業(yè)務(wù)，為客戶的收入、資產(chǎn)負債等進行財務(wù)分析，以及對資產(chǎn)做規(guī)劃和提出一些投資建議等專業(yè)化的服務(wù)。另外，個人理財?shù)念檰栆彩倾y行中直接與客戶對話和服務(wù)的人員，不僅僅是銀行的形象代表，其素質(zhì)的高低也直接會對銀行的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。所以在工作的崗位上安排上恰當(dāng)?shù)?/p>
2、人次，能有效的將其的能力充分發(fā)揮，從而取得更大的收益。但是，在個人理財顧問方面如何加快隊伍建設(shè)，以及構(gòu)建出一套在招募、培訓(xùn)和績效管理等方面對其實施評價考核體系已成為各大商業(yè)銀行當(dāng)前亟需解決的問題。
以張家口銀行個人理財顧問為研究對象，運用文獻法、訪談法和專家評議法對張家口銀行個人理財顧問的勝任力進行分析研究，回顧總結(jié)了張家口銀行個人理財顧問發(fā)展現(xiàn)狀，通過問卷調(diào)查，對勝任力因子進行歸納，由個人特質(zhì)、團隊協(xié)作、業(yè)務(wù)能力以及客戶交往
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