人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與效率研究.pdf

1、市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率和績效一直是我國人壽保險(xiǎn)領(lǐng)域的重要問題，本文分析了人壽保險(xiǎn)市場的市場結(jié)構(gòu)和保險(xiǎn)市場準(zhǔn)入與退出對(duì)人壽保險(xiǎn)市場的影響，探索人壽保險(xiǎn)市場產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和服務(wù)等市場競爭行為及其影響因素，利用DEA模型實(shí)證檢驗(yàn)人壽保險(xiǎn)市場的開放度和規(guī)模效率，研究人壽保險(xiǎn)行業(yè)的市場績效特征，并構(gòu)建多元回歸模型對(duì)人壽保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)、效率與績效的關(guān)系進(jìn)行分析，最終探索完善人壽保險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)入與退出機(jī)制、優(yōu)化人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、規(guī)范市場行為和提高市場效率與

2、績效的對(duì)策建議。研究結(jié)論和創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
　　第一，我國人壽保險(xiǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)特征研究。研究發(fā)現(xiàn)，與發(fā)達(dá)國家相比，中國人壽保險(xiǎn)業(yè)處在成長發(fā)展時(shí)期，壽險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和保費(fèi)規(guī)模還有差距，保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度及保險(xiǎn)資產(chǎn)占GDP和金融資產(chǎn)的比重還較低;我國壽險(xiǎn)業(yè)市場集中度在逐步降低，但市場集中度較高，屬于寡占Ⅲ型市場結(jié)構(gòu);人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場壽險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴(yán)重。保險(xiǎn)市場準(zhǔn)入、退出機(jī)制對(duì)人壽保險(xiǎn)行業(yè)的影響研究發(fā)現(xiàn)，我國保險(xiǎn)市場準(zhǔn)

3、入、退出的行政性政策壁壘還較高，認(rèn)為降低保險(xiǎn)市場進(jìn)入壁壘和建立適當(dāng)?shù)耐耸袡C(jī)制，有利于優(yōu)化人壽保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)和提高人壽保險(xiǎn)業(yè)資源配置效率。
　　第二，人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)競爭行為研究。從人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場競爭關(guān)系影響因素與市場競爭地位層次結(jié)構(gòu)、人壽保險(xiǎn)市場產(chǎn)品設(shè)計(jì)行為、人壽保險(xiǎn)市場定價(jià)行為以及人壽保險(xiǎn)市場客服服務(wù)行為四個(gè)方面展開。對(duì)人壽保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行了劃分，將52家人壽保險(xiǎn)企業(yè)中50家人壽保險(xiǎn)企業(yè)劃分為大型保險(xiǎn)企業(yè)，其中包括28家中資壽險(xiǎn)

4、公司，22家外資壽險(xiǎn)公司;而中型保險(xiǎn)企業(yè)是新光海航，小型保險(xiǎn)企業(yè)是中法人壽。通過建立充分開放、競爭的市場環(huán)境，以顧客需求開發(fā)設(shè)計(jì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品，建立專業(yè)的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)等規(guī)范市場競爭行為。
　　第三，人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場開放度效率研究。從人壽保險(xiǎn)行業(yè)開放市場規(guī)則構(gòu)成、市場開放性和市場布局、市場開放度效率的實(shí)證分析及開放市場規(guī)則變化對(duì)效率的影響等方面對(duì)人壽保險(xiǎn)行業(yè)的市場開放度效率進(jìn)行研究。開放度市場規(guī)則包括為人壽保險(xiǎn)市場進(jìn)出規(guī)則、人壽保險(xiǎn)市場競

5、爭規(guī)則以及人壽保險(xiǎn)市場交易規(guī)則，重點(diǎn)探討市場競爭規(guī)則中的開放和市場布局，并從三個(gè)階段對(duì)我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)的市場開放性進(jìn)行描述。按照東、中、西部的劃分以全國各地壽險(xiǎn)保費(fèi)收入指標(biāo)分析了人壽保險(xiǎn)業(yè)的區(qū)域內(nèi)市場布局，并研究了區(qū)域間市場布局的保險(xiǎn)深度與密度、公司分布、保費(fèi)增長、保費(fèi)收入彈性、潛在保源轉(zhuǎn)化及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等問題。研究發(fā)現(xiàn)，人壽保險(xiǎn)市場開放度效率中資壽險(xiǎn)相對(duì)較高，全國水平次之，外資壽險(xiǎn)較低但呈現(xiàn)遞增波動(dòng)趨勢。人壽保險(xiǎn)市場開放性和市場布局對(duì)壽險(xiǎn)

6、業(yè)開放度效率有著重要影響，這種影響通過影響對(duì)人壽保險(xiǎn)公司數(shù)量、勞動(dòng)投入、保費(fèi)收入和利潤而起作用，人壽保險(xiǎn)業(yè)市場開放有利于提高壽險(xiǎn)業(yè)的開放度效率。
　　第四，人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模效率研究。利用三階段DEA模型分析了我國壽險(xiǎn)市場30家壽險(xiǎn)公司2002-2011年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率的演進(jìn)趨勢。第二階段利用SFA模型對(duì)效率結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，最終得到剔除環(huán)境變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營效率值。SFA回歸結(jié)果發(fā)現(xiàn)，整體來說市場份

7、額、成立時(shí)間和分公司數(shù)等對(duì)公司效率均有一定的影響。調(diào)整后結(jié)果顯示，公司多數(shù)年份的整體的技術(shù)效率下降，原因是規(guī)模效率下降導(dǎo)致的，純技術(shù)效率調(diào)整后整體上高于調(diào)整前。研究發(fā)現(xiàn)，環(huán)境要素對(duì)公司經(jīng)營效率具有顯著影響，規(guī)模不足和管理能力偏低是技術(shù)效率難以有效提升的主要原因。因此，在未來壽險(xiǎn)公司必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，改變單一的競爭手段，確保承保質(zhì)量，提高核心競爭力，將重點(diǎn)放在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理上，提高壽險(xiǎn)業(yè)的規(guī)模效率和整體競爭力。
　　第五，我國人壽保

8、險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營績效的DEA有效性分析。市場績效反映了市場運(yùn)行的效率和資源配置的效果。研究發(fā)現(xiàn)我國人壽保險(xiǎn)業(yè)壽險(xiǎn)公司利潤率較低，整體盈利能力低下，退保率較高，賠付率低，償付能力不足，費(fèi)用率高影響穩(wěn)健發(fā)展。通過數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)投入導(dǎo)向型模型對(duì)我國30家人壽保險(xiǎn)公司2002年至2011年經(jīng)營績效的有效性進(jìn)行實(shí)證，得出中資壽險(xiǎn)公司經(jīng)營績效DEA相對(duì)有效性與人壽保險(xiǎn)公司規(guī)模成一定正相關(guān)關(guān)系，中外合資或外資壽險(xiǎn)公司經(jīng)營績效DEA有效性低于中資壽險(xiǎn)

9、公司經(jīng)營績效的有效性，我國人壽險(xiǎn)市場保險(xiǎn)公司經(jīng)營績效與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人壽保險(xiǎn)宏觀管理政策有較強(qiáng)正相關(guān)性。通過國內(nèi)外人壽保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營績效分析，將中國與世界主要國家壽險(xiǎn)業(yè)對(duì)比，我國壽險(xiǎn)業(yè)在保費(fèi)收入、資產(chǎn)、利潤等績效還有很大差距，在保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度等績效仍然很低，而在資產(chǎn)利潤率、保費(fèi)利潤率等績效方面處于中等地位。
　　第六，我國人壽保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)、效率與績效分析。以結(jié)構(gòu)—行為—績效理論為基礎(chǔ)，結(jié)合共謀假說和有效結(jié)構(gòu)假說，建立若干假設(shè)，

10、構(gòu)建計(jì)量模型，分析市場結(jié)構(gòu)——經(jīng)營效率——績效之間的關(guān)系。使用2002-2011年中國壽險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，對(duì)中國壽險(xiǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、效率和經(jīng)營績效的相互關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究。研究發(fā)現(xiàn)，我國壽險(xiǎn)市場中傳統(tǒng)的SCP假說成立，市場集中度越高壽險(xiǎn)公司能獲得越高的利潤;RMP假說不成立，市場份額大的公司未能獲得超額利潤。從效率角度來看，ESC假說不成立，具有較高技術(shù)和管理水平的壽險(xiǎn)公司未能實(shí)現(xiàn)較高的利潤;ESS假說成立，更富有規(guī)模效率的壽險(xiǎn)公司才能實(shí)現(xiàn)較高的利

11、潤。我國壽險(xiǎn)公司獲取利潤主要依靠的仍然是市場高度集中和公司的規(guī)模效率;因此，壽險(xiǎn)公司必須重視構(gòu)建獲取高績效的能力，可以從市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營效率兩個(gè)方面入手。
　　我國壽險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)正在從壟斷市場結(jié)構(gòu)向寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的過程中，未來市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和市場競爭環(huán)境的改善也是一個(gè)逐步完善的過程，必須構(gòu)建一套有效的運(yùn)行規(guī)則和制度設(shè)計(jì)。針對(duì)我國壽險(xiǎn)市場存在的問題，可從市場競爭規(guī)范、市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)營模式改進(jìn)和經(jīng)營效率提升等層面進(jìn)行完善，以最終提

12、升我國壽險(xiǎn)公司的市場績效。市場競爭規(guī)范層面，要不斷規(guī)范市場競爭行為，加大壽險(xiǎn)行業(yè)誠信體系建設(shè)，并完善市場監(jiān)督機(jī)制;市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化層面，要培育更多市場競爭主體，全面的引入競爭機(jī)制，優(yōu)化市場主體結(jié)構(gòu)，并善市場退出機(jī)制;經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變層面，要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，重視經(jīng)營效率和服務(wù)質(zhì)量的提高，創(chuàng)新壽險(xiǎn)產(chǎn)品以提升核心競爭力，提升壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的投資收益，并推進(jìn)壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)流程再造和信息技術(shù)構(gòu)建;經(jīng)營效率提升層面，要重視自身經(jīng)營水平的提升，提升公司的規(guī)模效率，