大牛證券客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)及實(shí)施.pdf

1、從九十年代初證券交易所出現(xiàn)后到現(xiàn)在，證券市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，逐步走向成熟，制度越來(lái)越完善，參與主體，對(duì)外開(kāi)放程度等發(fā)生了巨大變化，也帶來(lái)了證券公司的飛速發(fā)展。隨著證券公司家數(shù)的增多及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加大，客戶資源成為了重要的競(jìng)爭(zhēng)力。如何做好客戶服務(wù)工作，提高客戶的忠誠(chéng)度，提升證券公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，這也是各券商實(shí)施客戶關(guān)系管理的根源。
　　本文通過(guò)大牛證券CRM系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)和實(shí)施，看到其代表了中國(guó)證券業(yè)重組整合未來(lái)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，通

2、過(guò)CRM更好地提升和服務(wù)好存量客戶對(duì)行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有相當(dāng)?shù)钠毡閰⒖家饬x和借鑒作用。
　　首先以證券公司目前的現(xiàn)狀，分析公司在原先設(shè)計(jì)的客戶關(guān)系上，提出了客戶關(guān)系管理方案的改進(jìn)設(shè)想和思路；其次大牛證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理架構(gòu)和管理流程，同時(shí)探討CRM的定位，在此基礎(chǔ)上提出CRM的應(yīng)用方案和技術(shù)開(kāi)發(fā)方案，并最終提出以應(yīng)用方案為核心；再次提出CRM項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效度量標(biāo)準(zhǔn)，CRM總體實(shí)施計(jì)劃，從IT到進(jìn)度安排等最后驗(yàn)收各個(gè)階段安排；接著C