華福證券客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、中國證券業(yè)在高速發(fā)展中，行業(yè)競爭加劇。為了在競爭中脫穎而出，對公司及其子公司的經(jīng)營情況有著充分、準(zhǔn)確的信息掌握，進(jìn)而有針對性地?cái)M定公司的遠(yuǎn)景規(guī)劃，為公司客戶提供更好、更高、更優(yōu)良的投資服務(wù)，為進(jìn)一步鞏固公司的新老客戶，對于公司的管理層，不管是高層還是中層管理者來說，這都是及其重要和必須重視的問題。比如公司當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況，特別是當(dāng)前的經(jīng)營情況和承擔(dān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司最大的利潤點(diǎn)和利潤點(diǎn)的發(fā)展與變化趨勢，哪些新老客戶是需要公司重點(diǎn)經(jīng)營的，哪些

2、人又是公司的潛在客戶，如何將他們吸引到公司來，并且為他們提供更人性化的周到服務(wù)，公司能否發(fā)現(xiàn)和看到當(dāng)前正在逐步流失的客戶，能否找到原因，公司在哪些客戶身上能獲取最大收益，那些客戶的投資虧損嚴(yán)重，該如何從中找出失敗的原因并且吸取教訓(xùn)，加以改正，公司該如何根據(jù)客戶的不同，給出有針對性的投資建議等，這些都是證券公司普遍關(guān)注的問題。
　　上面這些問題全部來源于證券公司的各個(gè)職能部門的管理者，這些部門有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部、投資銀行業(yè)務(wù)部、公司

3、財(cái)務(wù)部、公司技術(shù)部等部門，他們因?yàn)樾枰鞣N不同來源的信息來支持他們的業(yè)務(wù)決策，所以，該如何對上述問題做到及時(shí)、精確的回答，是我們要重點(diǎn)考慮和解決的問題。對此，如果僅僅是依靠公司已有的信息管理系統(tǒng)很難解決。首先，公司的全部數(shù)據(jù)是離散狀態(tài)，存在于公司的不同部門、不同系統(tǒng)之中，其次，各系統(tǒng)不能輔助公司決策者做出決策，再者，已有系統(tǒng)不能為公司提供客戶數(shù)據(jù)管理與分析。
　　因此，針對華福證券建立一個(gè)真正的面向客戶的關(guān)系管理系統(tǒng)，對于公司而言

4、重要性不言而喻。本論文結(jié)合證券公司的實(shí)際情況設(shè)計(jì)并完成了華福證券客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。此系統(tǒng)能夠?yàn)榻鉀Q上述問題提供相應(yīng)的配套服務(wù)，特別是對于公司的內(nèi)部數(shù)據(jù)，能夠進(jìn)行統(tǒng)一的有效管理、組織和分析，最終得出一個(gè)分析結(jié)果，以供公司各決策者進(jìn)行相關(guān)決策制定，并且能夠把公司的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)一存放，統(tǒng)一管理，節(jié)約磁盤資源，提供公司數(shù)據(jù)的高速查詢與操作，充分解決了原有系統(tǒng)沒有分析統(tǒng)計(jì)的功能，提供了靈活應(yīng)用的報(bào)表生成工具，數(shù)據(jù)跟蹤、分析、預(yù)測等功能模塊，為公司的