個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作手冊(cè)(金稅三期專版)

1、<p>　　個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作手冊(cè)（金稅三期專版）</p><p>　　一、個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)的安裝/升級(jí)</p><p>　　（一）目前山西省存在的個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)版本狀況</p><p>　　目前正值金稅三期系統(tǒng)和個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）雙軌并行階段，稅總發(fā)〔2013〕21號(hào)文執(zhí)行前期，新老系統(tǒng)交接，山西在用的代扣代繳端軟件存在多個(gè)版本：&

2、lt;/p><p>　　1.總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件（不支持在線升級(jí)）</p><p>　　2.金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.137，不含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）</p><p>　　3.金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.140，包含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老

3、的代扣代繳產(chǎn)生影響）</p><p>　　為了避免納稅人在使用過(guò)程中，因新老系統(tǒng)交接階段而不能正常申報(bào)，所以對(duì)以上版本給出相對(duì)應(yīng)的解決辦法，即在雙軌試運(yùn)行階段和單軌上線階段的使用方法，詳見(jiàn)附錄一：《山西單軌上線前代扣代繳系統(tǒng)使用方法》。</p><p>　?。ǘ┏绦虬惭b及登錄</p><p>　　1.下載的完整安裝程序后，將程序壓縮包解壓到到當(dāng)前文件夾，然后雙擊打

4、開(kāi)該文件：</p><p>　　2.安裝路徑：將路徑中的磁盤(pán)C直接改成其他磁盤(pán)即可，或者點(diǎn)擊【更改】，選擇自定義的路徑；</p><p>　　3.點(diǎn)擊【安裝】按扭開(kāi)始安裝，點(diǎn)擊【完成】；</p><p>　　4.單擊開(kāi)始菜單里的【易稅門(mén)戶】，用戶名為【admin】，登錄密碼默認(rèn)為【123456】點(diǎn)擊“登錄 ”；</p><p>　　5.在彈出

5、易稅門(mén)戶設(shè)置向?qū)?duì)話框，填寫(xiě)納稅人三項(xiàng)基本信息（納稅人識(shí)別號(hào)，單位名稱，行政區(qū)劃三項(xiàng)信息）；</p><p>　　6.下一步，填寫(xiě)通行密碼，默認(rèn)為納稅人識(shí)別號(hào)的后六位；</p><p><b>　　7.下一步，完成。</b></p><p><b>　?。ㄈ┏绦蛏?jí)</b></p><p>　　1

6、.下載的升級(jí)程序后，將程序壓縮包解壓到當(dāng)前文件夾，然后雙擊打開(kāi)該文件：</p><p>　　2.安裝路徑：升級(jí)程序會(huì)自動(dòng)檢測(cè)之前老版本系統(tǒng)安裝的路徑，確認(rèn)路徑是否正確，如果不正確則可以點(diǎn)擊【選擇】，選擇老版本系統(tǒng)安裝的路徑；</p><p>　　3.點(diǎn)擊【開(kāi)始升級(jí)】按扭開(kāi)始升級(jí)，升級(jí)成功后，點(diǎn)擊【確定】按扭；</p><p>　　4.點(diǎn)擊【退出】按扭，退出升級(jí)程序。

7、</p><p><b>　　二、軟件初始化</b></p><p>　　如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初始化，無(wú)需前往稅局大廳拷貝初始化文件；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過(guò)介質(zhì)的方式完成，即介質(zhì)申報(bào)的用戶必須先從稅局大廳拷貝初始化文件，然后再安裝軟件。</p><p>　?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)初始化</p><

8、;p>　　1.打開(kāi)易稅門(mén)戶，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】；</p><p>　　2.在系統(tǒng)管理→業(yè)務(wù)服務(wù)器→個(gè)人所得稅代扣代繳：填寫(xiě)山西省局銜接地址與端口；</p><p>　　3.打開(kāi)【個(gè)人所得稅代扣代繳】，在自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы?yè)面，選擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步“；</p><p>　　4.填寫(xiě)單位三項(xiàng)基本信息（與上述介質(zhì)初始化步驟一致）；然后“

9、下一步”；</p><p>　　5.選擇【網(wǎng)絡(luò)下載】，下載單位基礎(chǔ)信息，完成注冊(cè)。</p><p>　?。ǘ┩ㄟ^(guò)介質(zhì)初始化 </p><p>　　1.打開(kāi)易稅門(mén)戶，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】；</p><p>　　2.在自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы?yè)面，選擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”；</p><p>　　3.準(zhǔn)

10、確填寫(xiě)單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱、稅務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市；</p><p>　　4.下一步，選擇【介質(zhì)導(dǎo)入】，導(dǎo)入從稅局大廳拷貝的初始化文件；</p><p>　　5.在彈出的對(duì)話框中選擇從稅局獲取的初始化文件，并【確定】；</p><p>　　注意：該文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊破壞文件</p

11、><p>　　6.下一步，后點(diǎn)擊完成。</p><p><b>　　三、申報(bào)流程</b></p><p>　　安裝、初始化完成后，按照上圖進(jìn)行操作即可，首先錄入納稅人基礎(chǔ)信息，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)所要申報(bào)的數(shù)據(jù)，填寫(xiě)完后檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，然后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)的直接選擇網(wǎng)絡(luò)申報(bào)獲取反饋；介質(zhì)的需要導(dǎo)出一個(gè)申報(bào)文件，拿到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)完成后獲取反

12、饋。如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，可以啟動(dòng)修正申報(bào)進(jìn)行修改，重新申報(bào)。</p><p>　　（一）納稅人信息填寫(xiě)</p><p>　　1.手工錄入納稅人信息</p><p>　　【個(gè)人所得稅代扣代繳】--【納稅人信息】--【增加】</p><p>　?。?）注意:證照號(hào)碼須為真實(shí)的證件號(hào)碼，報(bào)表中帶*號(hào)標(biāo)注的框?yàn)楸靥铐?xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保

13、存時(shí)會(huì)出錯(cuò)；</p><p>　?。?）請(qǐng)檢查輸入的證號(hào)號(hào)碼。如果是手工輸入輸錯(cuò)，則點(diǎn)擊確定，再次輸入證照號(hào)碼。</p><p>　　2.模板批量導(dǎo)入納稅人信息</p><p>　　模版：【幫助】--【附錄二】--【Excel模板文件下載】</p><p>　　（1）下載納稅人信息模板，按照相應(yīng)的格式要求把信息補(bǔ)全；</p>&

14、lt;p>　?。?）點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，完成。</p><p><b>　　（二）填寫(xiě)報(bào)表</b></p><p>　　1.【填寫(xiě)報(bào)表】--【正常工資薪金收入】</p><p>　?。?）首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)【生成零工資記錄】，用戶手工更改；</p><p>　?。?）單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額；</p

15、><p>　　（3）如果選擇第二個(gè)【外部模板導(dǎo)入】；</p><p>　?。?）選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定（模板在【幫助】--【附錄二】--【Excel模板文件下載】）。</p><p>　　2.【填寫(xiě)報(bào)表】--【非工資薪金收入】</p><p>　　以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊【增加】，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。

16、</p><p><b>　　（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù)</b></p><p>　　單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，并核對(duì)數(shù)據(jù)生成結(jié)果。</p><p><b>　?。ㄋ模┥陥?bào)及反饋</b></p><p>　　如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行申報(bào)，無(wú)需前往稅局大廳；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則

17、必須通過(guò)介質(zhì)的方式完成申報(bào)，需要前往稅局大廳。</p><p><b>　　1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)</b></p><p>　?。?）選擇【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】，點(diǎn)擊【申報(bào)】；</p><p>　　（2）【獲取反饋】，60秒之后可以看到申報(bào)反饋結(jié)果。</p><p><b>　　2.介質(zhì)申報(bào)</b></p>

18、<p>　?。?）選擇【介質(zhì)申報(bào)】，點(diǎn)擊【申報(bào)】；</p><p>　　（2）選擇保存申報(bào)文件的目錄，【確定】，導(dǎo)出申報(bào)文件；</p><p>　　注：不能修改該申報(bào)文件名稱或者打開(kāi)文件，以免破壞文件，導(dǎo)致申報(bào)失敗</p><p>　　（3）將介質(zhì)申報(bào)文件帶到稅局大廳進(jìn)行申報(bào)；</p><p>　　（4）將從大廳導(dǎo)出的反饋文件導(dǎo)

19、入個(gè)稅代扣代繳軟件，反饋文件； </p><p>　?。?）在申報(bào)及反饋下，單擊【獲取反饋】，將反饋文件導(dǎo)入，就會(huì)出現(xiàn)申報(bào)結(jié)果。</p><p><b>　　（五）稅款繳納</b></p><p>　　在獲取反饋信息后（提示數(shù)據(jù)接收成功，申報(bào)成功），進(jìn)行下一步操作：稅款繳納，有以下兩種方式：</p><p&g

20、t;　　網(wǎng)上扣款(簽訂稅庫(kù)銀三方協(xié)議的單位)</p><p>　　點(diǎn)擊軟件中“稅款繳納”，進(jìn)入山西省地方稅務(wù)局網(wǎng)報(bào)平臺(tái)，輸入賬號(hào)和密碼，再點(diǎn)擊左下角樹(shù)形菜單中最后一個(gè)“稅收實(shí)時(shí)扣款”，會(huì)彈出此次申報(bào)的相關(guān)稅款信息，確定金額后點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)扣款”(正常情況下是黑色，可以點(diǎn)擊)，確定賬號(hào)、稅額等信息后點(diǎn)擊確定即可完成。如下圖：</p><p><b>　　大廳繳費(fèi)</b>&l

21、t;/p><p><b>　　去稅局大廳繳費(fèi)。</b></p><p><b>　?。┬拚陥?bào)</b></p><p>　　當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：</p><p>　　1.【首頁(yè)】，下方的往月申報(bào)情況中，選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的記錄；</p><p

22、>　　2.單擊【啟動(dòng)修正】，該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示；</p><p>　　3.然后修改數(shù)據(jù)，并重新生成數(shù)據(jù)，然后申報(bào)（參考申報(bào)流程）。</p><p><b>　　附錄一：</b></p><p>　　山西單軌上線前代扣代繳使用方法</p><p><b>　　一、目前現(xiàn)狀</b>

23、</p><p>　　當(dāng)前，正值金稅三期系統(tǒng)和個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）雙軌并行階段，稅總發(fā)〔2013〕21號(hào)文執(zhí)行前期，新老系統(tǒng)交接，山西在用的代扣代繳端軟件存在多個(gè)版本：</p><p>　?。ㄒ唬┛偩纸y(tǒng)推版代扣代繳軟件（不支持在線升級(jí)）</p><p>　　（二）金稅三期代扣代繳軟件（V1.2.137，不含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳

24、兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）</p><p>　?。ㄈ┙鸲惾诖鄞U軟件（V1.2.140，包含新報(bào)表功能，支持在線升級(jí)，三期代扣代繳與老代扣代繳兩者可以并存，不會(huì)對(duì)老的代扣代繳產(chǎn)生影響）</p><p>　　新、老程序可以并存示意圖：</p><p>　　為了避免納稅人在使用過(guò)程中，因新老系統(tǒng)交接階段而不能正常申報(bào)，所以對(duì)以上版本給出相對(duì)應(yīng)的解決

25、辦法，即在雙軌試運(yùn)行階段和單軌上線階段的使用方法。</p><p>　　二、9月雙軌，10月單軌</p><p>　　9月新、老系統(tǒng)并行，即【金稅三期系統(tǒng)】和【個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）】同時(shí)并行。</p><p>　　10月單軌時(shí)，原局端的BIMS系統(tǒng)會(huì)停用，所有的申報(bào)將接入到金稅三期系統(tǒng)中。而納稅人使用的代扣代繳軟件，不管什么版本的，都需升級(jí)到金稅三期代扣代

26、繳專版的最新版本V1.2.140，方可在金稅三期系統(tǒng)中申報(bào)。</p><p>　　稅總發(fā)〔2013〕21號(hào)文要求9月 1日正式應(yīng)用新的報(bào)表，鑒于目前三期單軌馬上開(kāi)始，建議BIMS不進(jìn)行升級(jí)，保持原有版本，本月產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移到金稅三期系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。</p><p>　　BIMS中申報(bào)：在用的總局統(tǒng)推版代扣代繳軟件，不進(jìn)行任何變動(dòng)，仍然可以在在【個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)（BIMS）】中辦理