基于星系模型的我國保險公司競爭力評價研究.pdf

1、保險業(yè)是中國改革開放以來增長速度最快的行業(yè)之一。早在20世紀(jì)90年代初我國保險業(yè)便開始允許外國保險公司進(jìn)入中國保險市場，如1992年美國友邦人壽保險公司就進(jìn)入上海設(shè)立分公司。隨著關(guān)貿(mào)總協(xié)定的簽訂，我國保險市場便開始逐漸放開。面對中國這個世界上潛在保險需求最大的市場，隨著中國加入WTO，市場準(zhǔn)入門檻的降低，外國保險公司紛至沓來，中國保險市場的競爭格局將發(fā)生重大的變化。到2001年底，我國已有中外合資和外資保險公司32家，有近20個國家和地

2、區(qū)的保險公司在中國設(shè)立了大約200家代表處。根據(jù)關(guān)貿(mào)總協(xié)定規(guī)定，2004年12月11日中國保險業(yè)入世過渡期基本結(jié)束，2005年進(jìn)入全面對外開放時期。一方面，民營資本積極進(jìn)入保險市場，陽光保險、合眾人壽、嘉禾人壽、天平車險、都邦財險等保險公司相繼成立開業(yè)。另一方面，針對外資保險公司設(shè)立的投資比例和區(qū)域限制已經(jīng)取消，允許外資保險公司向外國人和中國公民提供健康險、團(tuán)體險和養(yǎng)老金（年金險）服務(wù)。外資保險公司紛紛進(jìn)入我國，中外保險公司在全國范圍內(nèi)

3、的同臺競爭全面拉開帷幕。
　　 目前，國內(nèi)共有100家保險公司，其中具有外資背景的保險營業(yè)性機(jī)構(gòu)40家：中外合資23家，外商獨(dú)資17家，中外合資保險公司資產(chǎn)達(dá)到401.8億元，外商獨(dú)資保險公司資產(chǎn)達(dá)到266.06億元，分別占全國保險業(yè)總資產(chǎn)的2.64％和1.75％。2006年1-10月，我國的保費(fèi)收入為4700億元，其中外資保險機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入為190多億元，占比為10％?？梢娡赓Y保險公司的發(fā)展勢頭十分旺盛，對我國保險公司市場逐步

4、進(jìn)行侵占和蠶食。相比來看，我國保險公司主要追求保費(fèi)規(guī)模，外資保險公司更注重實際利潤。外資保險公司的技術(shù)優(yōu)勢、公司治理與資本優(yōu)勢，雖然在短時期內(nèi)沒有表現(xiàn)出來，但長期必會逐步發(fā)揮出來，屆時我國保險公司必將面臨更大的競爭壓力。此外，外資進(jìn)入中國還采取了一些新的形式，如一些外資金融集團(tuán)通過分別準(zhǔn)入的形式，同時涉足銀行、保險和證券，并逐漸整合資源，力求發(fā)揮集團(tuán)化經(jīng)營的優(yōu)勢，這也將使本土的保險公司面臨著更為激烈的競爭。加之，銀行資本也逐步滲入保險領(lǐng)

5、域，中國銀行、中國建設(shè)銀行已經(jīng)開始申請開設(shè)保險公司，中銀保險快速擴(kuò)張。多家保險公司積極推進(jìn)綜合經(jīng)營，中國人保已經(jīng)全面實現(xiàn)保險分業(yè)經(jīng)營，平安保險正在從保險業(yè)向金融業(yè)發(fā)展，中國人壽、新華人壽、中華聯(lián)合也在向非壽險業(yè)擴(kuò)張。保險業(yè)內(nèi)競爭勢必日益激烈。
　　 中國保險市場有了二十多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過了市場競爭考驗的我國保險公司，已具備一定的與外資保險公司相抗衡的實力。中國保險公司在一定的時期內(nèi)，仍具有相對的競爭優(yōu)勢，包括：充分發(fā)展的空間優(yōu)

6、勢、本土文化的相對優(yōu)勢、WTo過渡期內(nèi)的經(jīng)營優(yōu)勢以及發(fā)展中成員的后發(fā)優(yōu)勢。但是，我國保險公司的競爭力與外資保險公司的競爭力相比，仍然存在著很大差距，主要表現(xiàn)在保險業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)存在巨大差距。就其深層次原因主要在于：保險專業(yè)人才競爭力、產(chǎn)品研發(fā)、公司治理、保險資金保值增值等幾個方面的能力和效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家保險公司。
　　 在和發(fā)達(dá)國家保險公司的同臺競爭中，外資保險公司利用豐厚的薪資、更大的發(fā)展空間與我國保險公司展開了一場激烈的

7、人才爭奪戰(zhàn)。同時，由于我國保險公司原有的保險人才競爭力體制和管理制度存在缺陷，使得大量優(yōu)秀的員工跳槽到外資保險公司，我國保險公司面臨著嚴(yán)重的人才短缺問題。同時，我國保險公司的人才本身就存在著專業(yè)水平低、人才結(jié)構(gòu)不合理，尤其是精算人才嚴(yán)重缺乏等問題，進(jìn)一步凸顯出我國保險公司的人才制度不具有競爭力，需要進(jìn)一步提高人才競爭力。
　　 與發(fā)達(dá)國家保險公司的產(chǎn)品相比，目前我國保險公司的產(chǎn)品存在保險產(chǎn)品供給不能適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的變化，保險產(chǎn)品市

8、場定位偏向高收入群體、忽視中低收入群體，市場細(xì)分度不夠，產(chǎn)品創(chuàng)新不足，對責(zé)任保險的研究不夠，壽險產(chǎn)品同質(zhì)現(xiàn)象嚴(yán)重，財險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等問題，我國保險公司的產(chǎn)品競爭力很弱，需要努力提高產(chǎn)品的創(chuàng)新能力。
　　 2006年6月11日原中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司整體改制設(shè)立“中華聯(lián)合保險控股股份有限公司”，標(biāo)志我國最后一家國有獨(dú)資商業(yè)保險公司的股份制改造完成。此前，中國人保、中國人壽、中國再保險3家國有獨(dú)資商業(yè)保險公司已完成整體改制，股改后的中

9、國人保、中國人壽成功實現(xiàn)海外上市。國有獨(dú)資保險公司改制后變?yōu)閲锌毓杀ｋU公司，公司法人治理結(jié)構(gòu)得以確立和運(yùn)行，實現(xiàn)了體制的根本性變革。完成股份制改造的保險公司股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)有所改善，初步實現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。但是和外資保險公司比較，國有控股的股份制保險公司在建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層之間的關(guān)系，建立可追究個人責(zé)任的董事會議事規(guī)則，建立保監(jiān)會與保險公司董事會談話制度，充分發(fā)揮股東對公司經(jīng)營管理的監(jiān)

10、督制約機(jī)制作用和獨(dú)立董事的監(jiān)督作用等方面依然存在很大差距，需要吸收國外保險企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，增強(qiáng)保險企業(yè)的競爭力。
　　 相較于發(fā)達(dá)國家保險公司的資金運(yùn)用，我國保險公司的保險投資渠道太窄。2002年，我國保險投資于銀行存款和國債占總量的70.6％。盡管目前保險資金可以直接投資股票市場，境外資金運(yùn)用渠道也有所放開，但保險投資仍然集中在銀行存款和各種債券。大多數(shù)西方國家保險公司資金運(yùn)用的渠道則較為寬泛，如1997年美國壽險公

11、司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比重依次為：公司債券、股票、政府債券、抵押貸款、保單貸款、不動產(chǎn)，其中債券的比重超過50％。此外，我國保險投資效率不高。1975年至1992年間，美國等國保險投資年平均收益率在8％～12％之間。1999年、2000年、2001年、2002年四年間，我國保險投資率僅分別為3.59％、4.3％、3.14％和2.68％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。
　　 本文從競爭理論角度研究保險競爭力，尋找到了保險公司競爭力內(nèi)部的邏輯聯(lián)系，構(gòu)建了保

12、險公司競爭力星系模型，并以此為基礎(chǔ)建立了保險公司競爭力評價體系，對我國保險公司和發(fā)達(dá)國家保險公司競爭力水平進(jìn)行評價和比較，在總結(jié)發(fā)達(dá)國家保險公司發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，探討提升我國保險公司競爭力的路徑。
　　 首先，認(rèn)識不同流派關(guān)于競爭理論的基本觀點(diǎn)和主要內(nèi)容，包括古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的競爭理論、新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的競爭理論和馬克思的競爭理論，從而確立了本文研究的角度和基礎(chǔ)。其次，在此基礎(chǔ)上，對國外不同流派的企業(yè)競爭力理論進(jìn)行了梳理，包括競爭優(yōu)勢的企

13、業(yè)競爭力理論、基于資源的企業(yè)競爭力理論、基于能力的企業(yè)競爭力理論，基于業(yè)務(wù)流程的企業(yè)競爭力理論。同時，也對國內(nèi)的企業(yè)競爭力理論研究進(jìn)行了闡述。為保險公司競爭力研究找到立足點(diǎn)。再次，從競爭力理論出發(fā)，探討了保險公司競爭力的實質(zhì)、特點(diǎn)和主要影響因素，尋找到保險公司競爭力的內(nèi)涵和本質(zhì)，找到了保險公司競爭力的邏輯聯(lián)系，并構(gòu)建了保險公司競爭力星系模型，對保險公司競爭力的影響機(jī)理進(jìn)行探討和論證。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了保險公司競爭力評價指標(biāo)，建立了保險公司

14、競爭力評價體系。隨后，以構(gòu)建的保險公司競爭力評價體系為藍(lán)本，對我國和發(fā)達(dá)國家保險公司的各項指標(biāo)：保險業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、人才競爭力、產(chǎn)品競爭力、公司治理能力和投資收益率等進(jìn)行一一對比，得出我國保險公司競爭力嚴(yán)重不足的結(jié)論。接著，在已經(jīng)得出的我國保險公司競爭力不足的結(jié)論以后，進(jìn)一步深入探討了發(fā)達(dá)國家保險公司發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗，尤其是發(fā)達(dá)國家在保險專業(yè)人才制度、保險產(chǎn)品的開發(fā)、保險公司治理、保險投資等方面的經(jīng)驗以及對我國保險公司的啟示。這部分分析為