中外商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力比較分析.pdf

1、自2006年年底，我國(guó)對(duì)外資銀行開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)后，外資銀行進(jìn)入中國(guó)的速度加快，我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也將越來(lái)越大。面對(duì)逐漸與全球市場(chǎng)接軌的中國(guó)銀行業(yè)，其業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度日益加劇，如何在市場(chǎng)開(kāi)放的前題下加快中國(guó)商業(yè)銀行的改革進(jìn)程，建立符合國(guó)際慣例、適合中國(guó)國(guó)情、能夠有效運(yùn)作的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，增強(qiáng)中國(guó)商業(yè)銀行的盈利能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、管理創(chuàng)新能力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力，從而全面提升中國(guó)商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，是中國(guó)整個(gè)銀行業(yè)面臨的十分重要而緊迫的

2、課題。與外資銀行相比，我國(guó)商業(yè)銀行存在的問(wèn)題主要集中在公司治理結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)控制方面的不足。對(duì)比中外銀行在這兩方面的差異可以更清楚地了解我國(guó)商業(yè)銀行與外資大型商業(yè)銀行之間的優(yōu)劣勢(shì)。通過(guò)對(duì)比內(nèi)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于發(fā)現(xiàn)我國(guó)內(nèi)資銀行現(xiàn)在缺點(diǎn)及不足，從而能更好地面對(duì)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)。 為此，本文試圖運(yùn)用理論分析與比較分析相結(jié)合的方法，運(yùn)用銀行微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司治理結(jié)構(gòu)理論，在對(duì)外資銀行在我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)占有情況和我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀分析

3、的基礎(chǔ)上，從銀行業(yè)務(wù)、績(jī)效評(píng)估、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)方面入手，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行與外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較分析。并在比較分析的基礎(chǔ)上對(duì)如何改善我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境提出一些政策建議。 第一章主要是對(duì)外資銀行進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析，主要是進(jìn)入原因、進(jìn)入模式以及現(xiàn)狀特點(diǎn)分析。 對(duì)外資銀行選擇進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的原因分析，在前人分析的基礎(chǔ)上，可主要?dú)w納為銀行規(guī)模、貿(mào)易關(guān)系、地理文化差異等影響因素。另外，近年來(lái)我國(guó)對(duì)外開(kāi)放銀行業(yè)的一系列

4、政策也確實(shí)起到吸引外資銀行進(jìn)入的作用。 在外資銀行進(jìn)入我國(guó)銀行業(yè)的模式選擇的描述中，主要分為直接模式和間接模式兩種。近年來(lái)外資金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)入我國(guó)金融市場(chǎng)的模式選擇趨于多樣化，除了在國(guó)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)外，各大外資銀行還積極參股國(guó)內(nèi)銀行?？偟膩?lái)講，外資正以積極的姿態(tài)加入中國(guó)銀行業(yè)這個(gè)擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。在外資以不同的形態(tài)參與中國(guó)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，主要分為四個(gè)發(fā)展階段，經(jīng)歷了由起步期向高速發(fā)展期的過(guò)渡，在此過(guò)程中，在我國(guó)生存發(fā)展

5、的外資銀行其特征也在日益顯現(xiàn)，其地區(qū)分布正由最初的我國(guó)沿海城市向內(nèi)地城市擴(kuò)張，主要來(lái)源地仍以地理位置相鄰的地區(qū)和國(guó)家為主。另外，其客戶的選擇范圍也在逐步地?cái)U(kuò)大。 這一章主要從整體上展現(xiàn)外資銀行在我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀，并為后續(xù)章節(jié)提供一個(gè)現(xiàn)實(shí)背景鋪墊。 第二章主要分析入世后我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境為我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析。主要從我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)外資銀行占比情況和我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)基礎(chǔ)環(huán)境分析兩方面作闡述，展現(xiàn)外資進(jìn)入后我國(guó)銀行業(yè)市

6、場(chǎng)的變化情況。 本文基于各種數(shù)據(jù)的對(duì)比分析闡明中外商業(yè)銀行在我國(guó)市場(chǎng)內(nèi)的力量對(duì)比，包括機(jī)構(gòu)數(shù)量、資產(chǎn)狀況、盈利能力、業(yè)務(wù)范圍等方面的比較，相對(duì)內(nèi)資銀行，大型外資銀行除了機(jī)構(gòu)數(shù)量外，在上述其他各方面都存在顯著優(yōu)勢(shì)。但我國(guó)銀行為提高競(jìng)爭(zhēng)力，也在努力改變上述各方面的劣勢(shì)地位。對(duì)比我國(guó)內(nèi)外資銀行在機(jī)構(gòu)分布、資產(chǎn)狀況、盈利能力、業(yè)務(wù)范圍等方面的異同，闡明二者的優(yōu)劣勢(shì)所在，為外資銀行進(jìn)入對(duì)內(nèi)資銀行的效率影響提供一個(gè)較全面的分析基礎(chǔ)。

7、 對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的分析則主要從宏觀環(huán)境、信用體制建設(shè)、金融法制及政策環(huán)境三大方面出發(fā)，從而全面地展示商業(yè)銀行在我國(guó)的生存環(huán)境。我國(guó)整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)民生產(chǎn)總值連年創(chuàng)新高為建立一個(gè)完善的金融市場(chǎng)打下良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，同時(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還帶動(dòng)了我國(guó)國(guó)民收入的增加，使得市場(chǎng)對(duì)金融產(chǎn)品的需求增加，從而可能進(jìn)一步提升金融機(jī)構(gòu)的盈利空間。另外，我國(guó)近年來(lái)人民幣的不斷升值趨勢(shì)造成國(guó)內(nèi)流動(dòng)性增加，資本市場(chǎng)開(kāi)始活躍，資本流向由傳統(tǒng)的存貸市場(chǎng)逐漸向

8、資本市場(chǎng)，尤其是股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，這對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)又是一大挑戰(zhàn)；另外，對(duì)比西方發(fā)達(dá)國(guó)家信用體系，我國(guó)的信用體系建設(shè)還處在起步發(fā)展階段，為提升全國(guó)整體信用征信水平，我國(guó)出臺(tái)了一系列法律法規(guī)以完善信用體系建設(shè)；最后，一國(guó)金融體系的完善離不開(kāi)配套的法律法規(guī)建設(shè)，為加快銀行業(yè)發(fā)展，我國(guó)相繼出臺(tái)《中國(guó)銀行法》、《銀行監(jiān)管法》等一系列法律、法規(guī)與規(guī)章，這些均為我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)提供一個(gè)良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境做出法律保障。但出于為保護(hù)國(guó)內(nèi)不太成熟的銀行業(yè)，這些法

9、律規(guī)章有些與世界通行的法律制度并不相容，尤其是加入WTO后沖突表現(xiàn)更明顯。另外，在面對(duì)更加開(kāi)放的國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)，對(duì)變革后的市場(chǎng)監(jiān)管也顯得越來(lái)越重要，尤其是對(duì)外資銀行的監(jiān)管方面，我國(guó)也出臺(tái)了相應(yīng)的政策手段以控制外資進(jìn)入帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在前兩章分析的基礎(chǔ)上，第三章主要從業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)方面對(duì)中外商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較分析。全面對(duì)比中外商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力差別，并在對(duì)比分析的基礎(chǔ)上，對(duì)如何改善我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)及銀行

10、業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)存的弊端提出一些可行性政策建議。 首先，從業(yè)務(wù)開(kāi)展角度來(lái)看，相對(duì)于外資銀行，我國(guó)商業(yè)傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)仍是其主要的盈利來(lái)源，銀行業(yè)務(wù)種類相對(duì)較少。而外資銀行基于其長(zhǎng)期市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，無(wú)論是業(yè)務(wù)拓展能力，還是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手段都較為成熟，尤其是中間業(yè)務(wù)對(duì)銀行盈利能力的貢獻(xiàn)和新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新能力都較中資銀行有優(yōu)勢(shì)。 其次，從外資、中資銀行的各種績(jī)效指標(biāo)對(duì)比分析可以看出，近幾年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行的改革成效明顯，在資產(chǎn)收益水平和股權(quán)收益

11、水平方面取得較好成果。但若要面對(duì)外資銀行進(jìn)入后對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，我國(guó)商業(yè)銀行還須在業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、組織結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行進(jìn)一步的改革，以增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，形成一個(gè)良好的長(zhǎng)期發(fā)展的態(tài)勢(shì)。 另外，公司治理結(jié)構(gòu)已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行治理的核心問(wèn)題。因此在對(duì)比中外商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析時(shí)，有必要比較其各自的公司治理結(jié)構(gòu)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)講，吸收西方商業(yè)銀行在銀行經(jīng)營(yíng)管理中的優(yōu)點(diǎn)，完善自身公司治理結(jié)構(gòu)是目前我國(guó)商業(yè)銀行迫切需要解決的問(wèn)題。本文

12、以花旗銀行為例，在全面清晰地展示其公司治理結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也為我國(guó)商業(yè)銀行提升公司治理水平提供一個(gè)借鑒的標(biāo)準(zhǔn)。相對(duì)而言，我國(guó)商業(yè)銀行在公司治理結(jié)構(gòu)中存在諸多問(wèn)題，如董事會(huì)不規(guī)范、約束機(jī)制不完善、缺乏對(duì)高級(jí)管理人員的激勵(lì)機(jī)制及缺少有效的內(nèi)部控制制度。在金融全球化浪潮下，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)在充分認(rèn)識(shí)到自身缺點(diǎn)的情況下，努力改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)方面的不足，為面對(duì)外資銀行的到來(lái)后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇做準(zhǔn)備。 在中外商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)比分析中，主要從市場(chǎng)

13、風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)兩方面對(duì)比中外商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制差距。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，對(duì)比外資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的成功經(jīng)驗(yàn)，完我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、風(fēng)險(xiǎn)控制手段、建立人才儲(chǔ)備，設(shè)立獨(dú)立外部審計(jì)，建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制文化等方面都存在不足；在信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方面，我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)、信用評(píng)級(jí)方法、信用信息數(shù)據(jù)收集等方面還存在明顯不足。因此，要從整體上提高我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力，必須增強(qiáng)商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的能力。 最后，基于以上比較分析，

14、可以看出，在面對(duì)外資進(jìn)入我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)步伐的加快，銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況加劇的前提下，要提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力，不僅要從各商業(yè)銀行微觀主體出發(fā)，提升商業(yè)銀行自身競(jìng)爭(zhēng)能力，還應(yīng)該從宏觀角度出發(fā)，完善我國(guó)銀行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。對(duì)于前者，應(yīng)當(dāng)采取建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)銀行內(nèi)部組織管理、注重專業(yè)人才培養(yǎng)等方法改變商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；從政府角度出發(fā)，則應(yīng)該重視行業(yè)結(jié)構(gòu)改革、信用制度建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督手段等，從而更好地應(yīng)對(duì)外資進(jìn)入后我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)