2016康復(fù)器材行業(yè)分析

1、康復(fù)器材行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展分析,2016年,目錄,一、康復(fù)器械行業(yè)概述二、康復(fù)器械市場細(xì)分三、智能適老輔具未來前景四、醫(yī)療設(shè)備市場占有率調(diào)查結(jié)果五五、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展特性六、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展前景分析,1、康復(fù)的定義和領(lǐng)域2、康復(fù)器械的定義和分類3、各類康復(fù)器械的代表性產(chǎn)品,一、康復(fù)器械行業(yè)概述,1、康復(fù)的定義和領(lǐng)域,康復(fù)是指綜合地和協(xié)調(diào)地應(yīng)用醫(yī)學(xué)的、社會的、教育的和職業(yè)的措施，對殘疾人、急慢性病損和老年病所致功能障礙者進(jìn)行功能訓(xùn)

2、練，使其功能能力達(dá)到盡可能高的水平，以減輕殘疾的影響，重返社會?？祻?fù)不僅僅局限于功能障礙者的生理功能恢復(fù)一個方面， 而是擬恢復(fù)其全部的生存權(quán)利， 從而達(dá)到 “全人類復(fù)權(quán)”的目的。要恢復(fù)功能障礙者的全部生存權(quán)利，需要以下四個領(lǐng)域的康復(fù)： （1）醫(yī)學(xué)康復(fù)，指采用醫(yī)學(xué)治療方法促進(jìn)康復(fù)； （2）教育康復(fù)，指通過特殊教育和培訓(xùn)以促進(jìn)康復(fù)； （3）職業(yè)康復(fù)，指幫助功能障礙者恢復(fù)就業(yè)，取得就業(yè)機(jī)會； （4）社會康復(fù)，指

3、在社會的層次上采取與社會生活有關(guān)的措施，促進(jìn)功能障礙者重返社會。,2、康復(fù)器械的定義和分類,狹義的康復(fù)器械通常是指康復(fù)醫(yī)療中用于康復(fù)訓(xùn)練與治療、 幫助功能提高或恢復(fù)的器具。 廣義的康復(fù)器械是指為改善功能障礙者功能狀況而采用適配的或?qū)ｉT設(shè)計的任何器具、設(shè)備、儀器、技術(shù)和軟件。 康復(fù)器械產(chǎn)品種類繁多，國際標(biāo)準(zhǔn) IS09999：2011 按照康復(fù)器械的功能將康復(fù)器械產(chǎn)品分為 12個主類、130個次類和 781個支類。按照應(yīng)用領(lǐng)域分類

4、，康復(fù)器械包括康復(fù)醫(yī)療器械、康復(fù)教育設(shè)備和輔助器具等，其中康復(fù)醫(yī)療器械按照作用方式的不同，又可以分為康復(fù)評定器械、康復(fù)訓(xùn)練器械和康復(fù)理療設(shè)備。,3、各類康復(fù)器械的代表性產(chǎn)品,1、殘疾人康復(fù)市場2、養(yǎng)老市場3、醫(yī)療市場4、教育市場5、家庭市場,二、康復(fù)器械市場細(xì)分,1、殘疾人康復(fù)市場,《2014 年中國殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至 2014 年底，全國共有康復(fù)機(jī)構(gòu) 6,914 個，其中，殘聯(lián)系統(tǒng)康復(fù)機(jī)構(gòu) 2,622 個，康復(fù)

5、機(jī)構(gòu)在崗人員總數(shù)達(dá)到 23.36 萬人，其中業(yè)務(wù)人員 16.0 萬人，管理人員 3.05 萬人，其他人員4.31 萬人。在 914 個市轄區(qū)和 2,023 個縣（市）開展了社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作，累計已建社區(qū)康復(fù)站的社區(qū)總數(shù) 21.9萬個，配備 39.2萬名社區(qū)康復(fù)協(xié)調(diào)員。2014年共為殘疾人減免費(fèi)用供應(yīng)輔助器具152.4萬件，其中裝配假肢 2.9萬件、矯形器 6.4萬件、驗(yàn)配助視器17.8萬件。 隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會保障體系

6、的進(jìn)一步完善， 國家對殘疾人事業(yè)的投入將持續(xù)增加，而康復(fù)作為殘疾人事業(yè)的重點(diǎn)內(nèi)容之一，市場空間也將穩(wěn)步擴(kuò)大。,2、養(yǎng)老市場,《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確提出到 2015年每千名老人擁有 30 張養(yǎng)老床位的具體指標(biāo)，按照養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢，全國新增養(yǎng)老床位的數(shù)量至少為 600 萬張，保守估計每張床位至少配置價值 0.5 萬元~1 萬元的護(hù)理床及其他康復(fù)器具，僅養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增的康復(fù)器械需求量即達(dá) 300 億元~600 億元。

7、,根據(jù)全國老齡辦《中國人口老齡化發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》的判斷，2021年至2050年是我國人口加速老齡化階段， 老年人口數(shù)量平均每年增加620萬人，到 2050年，老年人口總量將超過4億人，老齡化水平達(dá)到30%以上。老齡化的不斷加劇勢必導(dǎo)致生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴(kuò)大， 日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。醫(yī)養(yǎng)融合，是醫(yī)療與養(yǎng)老結(jié)合的養(yǎng)老新模式，帶來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)升級的巨大市場機(jī)會，隨著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的升級，療養(yǎng)類、檢測類、護(hù)理類、

8、康復(fù)類等相關(guān)養(yǎng)老器械將迎來更大市場機(jī)遇。,3、醫(yī)療市場,康復(fù)醫(yī)學(xué)重在功能改善，是一門以消除和減輕人的功能障礙，彌補(bǔ)和重建人的功能缺失，設(shè)法改善和提高人的各方面功能的醫(yī)學(xué)學(xué)科，包括對功能障礙的預(yù)防、診斷、評估、治療、訓(xùn)練和處理，是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)“預(yù)防、臨床治療、康復(fù)”三位一體的重要組成部分。,2011 年，原衛(wèi)生部啟動康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，該體系將全國康復(fù)醫(yī)療分為 3 個層面：一是急救期，康復(fù)在綜合醫(yī)院；二是穩(wěn)定期，以康復(fù)醫(yī)院或者是以康復(fù)為主的

9、二級綜合醫(yī)院；三是恢復(fù)期，是將康復(fù)引入社區(qū)。,市場預(yù)估,,據(jù)測算，國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療市場近 200 億元，人均康復(fù)費(fèi)用僅 15 元，相比康復(fù)體系發(fā)達(dá)的美國——其康復(fù)市場規(guī)模約 200 億美元、人均康復(fù)費(fèi)用約 80 美元，差距明顯。上世紀(jì)末在美國發(fā)生的一系列推動康復(fù)醫(yī)療大發(fā)展的驅(qū)動因素正在中國發(fā)生，包括人口老年化、醫(yī)保支付方式變革推動治療醫(yī)院向康復(fù)醫(yī)院轉(zhuǎn)診病患、民眾對高品質(zhì)生活的追求、技術(shù)進(jìn)步等，未來 5-10 年國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療將迎來千億市場規(guī)模

10、。,4、教育市場,據(jù)第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，全國6-14 歲學(xué)齡殘疾兒童為 246 萬人，占全部殘疾人口的2.96%，其中，視力殘疾兒童 13萬人，聽力殘疾兒童11萬人，言語殘疾兒童 17 萬人，肢體殘疾兒童48 萬人，智力殘疾兒童76 萬人，精神殘疾兒童 6 萬人，多重殘疾兒童 75 萬人。,據(jù) 2013 年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報結(jié)果顯示，國內(nèi)特殊教育學(xué)校共1933 所，全國共招收特殊教育學(xué)生 6.60 萬人，普通小學(xué)、初

11、中隨班就讀和附設(shè)特教班招收的學(xué)生為 3.50 萬人。 《特殊教育提升計劃（2014—2016 年） 》指出，到 2016 年，全國基本普及殘疾兒童少年義務(wù)教育，視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)到 90%以上。目前我國特殊教育學(xué)校存在較大缺口，隨著國家不斷加大對特殊教育的投入力度，特教機(jī)構(gòu)的數(shù)量將持續(xù)增加，特教機(jī)構(gòu)配備的康復(fù)訓(xùn)練及康復(fù)教育設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不斷提高， 特教機(jī)構(gòu)用康復(fù)器械市場需求旺盛。,5、家庭市場,在行業(yè)政策大力扶持、

12、人口老齡化加速、國民保健意識加強(qiáng)、家庭醫(yī)療消費(fèi)能力的提升的大背景下，我國家用醫(yī)療器械市場需求持續(xù)高速增長。家用醫(yī)療保健器械產(chǎn)品實(shí)際上是一種普及化的小型醫(yī)療保健器械，具有一定預(yù)防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復(fù)等作用，適合于家庭及老年人居家使用，特別是對于一些有老年慢性病患者的家庭更是不可或缺。 根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國家用醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2006年的 47.93 億元增至 2012年的229.23億元，年均符合增長率

13、高達(dá) 29.80%。,1.智能適老輔具概念2、智能適老輔具體系化模型3、智能適老輔具應(yīng)用,三、智能適老輔具未來前景,1.智能適老輔具概念,我國“9073”的養(yǎng)老格局已基本明確，即 90%的老年人在社會化服務(wù)協(xié)助下通過家庭照料養(yǎng)老，7%的老年人通過購買社區(qū)照顧服務(wù)養(yǎng)老，3%的老年人入住養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)集中養(yǎng)老。因而，相對目前康復(fù)器械仍以機(jī)構(gòu)需求為主的現(xiàn)狀，家庭市場乃是未來康復(fù)器械真正意義上的藍(lán)海，存在著巨大的市場潛力和機(jī)遇。,智能適老輔具

14、，即養(yǎng)老機(jī)器人是未來解決服務(wù)一線護(hù)理人員短缺的重要手段之一，它可替代護(hù)理員從事一些重復(fù)性、重體力性的護(hù)理工作，有利于減輕護(hù)理人員工作負(fù)擔(dān)；有助于老年人生活自理；有助于臥床不起老年人的排泄護(hù)理；有助于老年癡呆癥患者守護(hù)，使有限的護(hù)理人員投入到重要的護(hù)理崗位，從而減輕人員的勞動強(qiáng)度，降低護(hù)理成本。,2、智能適老輔具體系化模型,3、智能適老輔具應(yīng)用,主要為機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和家庭養(yǎng)老的老年群體提供可靠的智能養(yǎng)老醫(yī)療和生活服務(wù)，包括日常生活輔助

15、、緊急情況報警、智能出行、社交、就醫(yī)等。每一種具體應(yīng)用對應(yīng)著相關(guān)的物理層、數(shù)據(jù)層和網(wǎng)絡(luò)層的有機(jī)結(jié)合。智能適老輔具現(xiàn)階段只適用于中高端人群和康復(fù)機(jī)構(gòu)，主要解決老年人日常交流、醫(yī)療救助、事件提醒等問題。國內(nèi)智能適老輔具結(jié)構(gòu)簡單、功能單一，通過引進(jìn)機(jī)器人領(lǐng)域的智能感知、控制等先進(jìn)技術(shù)，可提高智能適老康復(fù)輔具產(chǎn)品的智能水平，以加快縮短我國與國外發(fā)達(dá)國家適老輔具差距，促進(jìn)智能適老輔具廣泛應(yīng)用。,一、放射影像MRI / CT 類設(shè)備二、DR/

16、CR/X 射線/ 普放類設(shè)備三、超聲影像類四、核醫(yī)學(xué)類五、放療類,四、醫(yī)療設(shè)備市場占有率調(diào)查結(jié)果,一、放射影像MRI / CT 類設(shè)備,西門子27%,二、DR/CR/X 射線/ 普放類設(shè)備,16.0%,三、超聲影像類,飛利浦29.8%,四、核醫(yī)學(xué)類,飛利浦29.8%,五、放療類,飛利浦29.8%,,五、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展特性,發(fā)展特性,康復(fù)器械產(chǎn)品涉及生物醫(yī)學(xué)、機(jī)械、電子、計算機(jī)、新材料等技術(shù)領(lǐng)域，是典型的技術(shù)交叉型產(chǎn)品。隨著科

17、技的不斷發(fā)展進(jìn)步，未來康復(fù)器械產(chǎn)品將朝著信息化、智能化、家庭化以及個性化的方向發(fā)展。,1、信息化,信息技術(shù)在生產(chǎn)、科研教育、醫(yī)療保健、企業(yè)和政府管理以及家庭中的廣泛應(yīng)用對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展產(chǎn)生了巨大而深刻的影響， 從根本上改變了人們的生活方式、行為方式和價值觀念。將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于康復(fù)器械領(lǐng)域的智能康復(fù)器械行業(yè)將成為未來的重要產(chǎn)業(yè)之一。智能康復(fù)是通過打造康復(fù)檔案區(qū)域信息平臺，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和云計算技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)功能障礙者與康復(fù)器械以及醫(yī)療康復(fù)

18、機(jī)構(gòu)之間的互動，使康復(fù)服務(wù)逐步達(dá)到信息化。隨著智能手機(jī)的普及， 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)呈現(xiàn)與智能手機(jī)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)智能遠(yuǎn)程康復(fù)的趨勢，具體形式諸如： （1）老人居家安全監(jiān)測與預(yù)警：應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的傳感系統(tǒng)進(jìn)行老年人遠(yuǎn)程監(jiān)測與預(yù)警，包括跌到探測器、電子床單、濕度傳感器等，這些設(shè)備一旦被觸發(fā)即刻便會報警，以文字的形式發(fā)送給康復(fù)服務(wù)提供者。 （2）遠(yuǎn)程康復(fù)治療與訓(xùn)練：通過對家用康復(fù)訓(xùn)練與理療終端設(shè)備進(jìn)行智能手機(jī)接口設(shè)計，患者在家中進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)

19、練與治療的參數(shù)可以儲存在智能手機(jī)中，并通過互聯(lián)網(wǎng)直接上傳給主治醫(yī)生， 醫(yī)生也可以使用智能手機(jī)與患者進(jìn)行直接溝通，進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練和治療的指導(dǎo)。,2、智能化,由于康復(fù)器械主要用于機(jī)體功能有障礙的患者，因此其本身的自動化，以及與患者之間的人機(jī)交互的智能化對康復(fù)器械的使用具有重要意義。 隨著計算機(jī)與人工智能技術(shù)的進(jìn)步，特別是國際前沿的腦機(jī)接口（brain-computer interface，BCI）臨床研究，康復(fù)器械也越來越朝著自動化與智能化的

20、方向發(fā)展。這一趨勢既表現(xiàn)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)用康復(fù)器械上， 也可見于老年人和殘疾人使用的生活輔助康復(fù)器具。,3、家庭化,隨著人們生活水平的不斷提高， 健康意識的不斷增強(qiáng)， 自我診斷、 自我治療、自我護(hù)理、自我保健越來越受到人們的關(guān)注，一些簡便、易用的康復(fù)保健器具在家庭中迅速增多。 人口老齡化也為家庭醫(yī)療康復(fù)器械市場帶來了更大商機(jī)， 同時，家用康復(fù)器械的發(fā)展也與康復(fù)醫(yī)學(xué)發(fā)展所倡導(dǎo)的“預(yù)防為主”的方向不謀而合。家庭康復(fù)器械必將是以渠道終端便捷化、服務(wù)

21、人性化、消費(fèi)用戶普及化為終極目標(biāo)。,4、個性化,康復(fù)本質(zhì)上是一項(xiàng)個性化的服務(wù)， 由于功能障礙人群在功能障礙程度、 年齡、體型等方面的差異，對康復(fù)器械的需求千差萬別。當(dāng)前以公益配發(fā)為主導(dǎo)的模式下，一方面不能實(shí)現(xiàn)很好的康復(fù)效果，另一方面存在著對資源的浪費(fèi)。未來，針對不同殘疾人的康復(fù)器械個性化定制和服務(wù)將成為殘疾人享有康復(fù)品質(zhì)提升的關(guān)鍵，也是康復(fù)器械生產(chǎn)企業(yè)面臨的巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。,1、發(fā)展前景分析2、康復(fù)器材行業(yè)市場前景預(yù)測分析3、未來發(fā)

22、展仍面臨三大瓶頸,六、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展前景分析,1、發(fā)展前景分析,不論從國際市場來講還是從國內(nèi)市場來講，康復(fù)器材未來的發(fā)展前景都大有可觀，這主要有三方面的原因：首先，人們生活水平的提高以及對自身健康的重視加速了消費(fèi)升級，這使得越來越多的人開始使用康復(fù)器械。其次，目前人口老齡化已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)的重大社會問題，從全球范圍來看，60歲以上的老年人口已經(jīng)超過6億，我國60歲以上的老年人口也已經(jīng)達(dá)到1.6億，而這些老年患者中，約有一半需要護(hù)

23、理服務(wù)。第三，我國還有各類殘疾人口約7000萬，約占我國總?cè)丝诘?%，這兩類人群之和相當(dāng)于全國總?cè)丝诘?0%左右，可見需求非常大，也正是如此大的需求使得康復(fù)器材擁有廣闊的市場前景。,2、康復(fù)器材行業(yè)市場前景預(yù)測分析,康復(fù)器材的發(fā)展要從運(yùn)動器材的發(fā)展談起，在上世紀(jì)90年代，全國運(yùn)動器材的廠家如雨后春筍一樣迅速增長，經(jīng)過一段時間發(fā)展之后，由于工藝相仿，一些生產(chǎn)運(yùn)動器材的企業(yè)開始把觸角伸向康復(fù)器材，但是康復(fù)器材行業(yè)比較特殊，個人使用的情況仍

24、然是少數(shù)，而大多數(shù)使用康復(fù)器材的是一些康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院、訓(xùn)練室等等。　　　這也導(dǎo)致了我國康復(fù)器材市場發(fā)育不成熟，可以說還處于發(fā)展的起步期。目前，國內(nèi)康復(fù)器材的上市公司有信隆實(shí)業(yè)、中路股份，而這兩家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)如出一轍，大部分營業(yè)收入來自于自行車銷售?！　　〕诉@兩家企業(yè)，國內(nèi)基礎(chǔ)醫(yī)療器械龍頭魚躍醫(yī)療也是康復(fù)護(hù)理和醫(yī)用供氧系列醫(yī)療器械的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，其康復(fù)護(hù)理產(chǎn)品占到公司總體收入的七成左右?！　〕诉@些企業(yè)，國內(nèi)其他康復(fù)器材企業(yè)還

25、有深圳好家庭和福建萬年青，不過這些企業(yè)都有一個相同的特點(diǎn)就是康復(fù)器材只是公司業(yè)務(wù)的一小部分，這也從另一方面表明了國內(nèi)的康復(fù)器材前景廣闊。不論從國際市場來講還是從國內(nèi)市場來講，康復(fù)器材未來的發(fā)展前景都大有可觀。,3、未來發(fā)展仍面臨三大瓶頸,康復(fù)輔助器具行業(yè)作為跨制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的新興業(yè)態(tài)，既有改善老年人、殘疾人、傷病人等身心障礙人士生活質(zhì)量、提升社會服務(wù)水平的作用，又能促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、激發(fā)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力。但是其行業(yè)發(fā)展仍然面臨三大突出問

26、題。首先，資金保障體系不健全。在社會保險方面，我國醫(yī)療保險、工傷保險以及商業(yè)保險都還沒有建立起對應(yīng)康復(fù)輔助器具，并且適合大眾需求或職業(yè)傷害所形成或個性化特殊需求的完善的制度和體系。在社會福利方面，康復(fù)輔助器具針對傷殘軍人的優(yōu)待制度、特殊困難群體的福利補(bǔ)貼制度尚處于起步階段?？傮w看來，中國康復(fù)輔助器具資金保障體系還缺乏頂層設(shè)計和整體安排。其次，服務(wù)體系不完善。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全國經(jīng)民政部門資格認(rèn)定的假肢矯形器生產(chǎn)裝配機(jī)

27、構(gòu)僅310多家，且主要集中在大城市，少部分分散在中等城市，縣級地區(qū)和農(nóng)村基本處于空白狀態(tài)。同時，全國取得假肢矯形器制作職業(yè)資格的人員僅1100多名，與肢體殘疾人的比例約為1:28000，大幅度低于德國、日本、美國等發(fā)達(dá)國家比例水平，存在專業(yè)服務(wù)力量不足的突出問題。第三，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。目前，中國康復(fù)輔助器具的中高端市場基本上以國外產(chǎn)品為主，中國自主研發(fā)的產(chǎn)品大部分屬于技術(shù)含量不高的中低檔產(chǎn)品。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國有一定高規(guī)模的康復(fù)輔助