人際關(guān)系技巧

1、申萬宏源承銷保薦公司綜合管理平臺三期升級,員工培訓(xùn)材料2017年1月,登錄地址：,https://cxbj.swhysc.com用戶名：（與老系統(tǒng)一致）密 碼：（12345678）修改密碼時(shí)，密碼最少6位，密碼中需要包含數(shù)字和字符。,登錄界面,首頁—簡介,1快捷菜單區(qū)域,2 功能菜單區(qū)域,3信息門戶區(qū)域,4 常用鏈接區(qū)域,首頁—快捷菜單,快捷菜單中定義了我們常用的的一些功能菜單，如發(fā)起流程，待處理工作流，周報(bào)填寫，我

2、的項(xiàng)目，我的客戶等功能菜單。,首頁—功能菜單,系統(tǒng)各功能模塊菜單展現(xiàn)的區(qū)域，系統(tǒng)使用人員根據(jù)權(quán)限權(quán)限可以對功能模塊進(jìn)行操作。,可以根功能名稱快速檢索,首頁—信息門戶區(qū)域,信息門戶區(qū)域，展示在首頁，展示主要的流程待辦，信息通知，數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)展示。,首頁—修改密碼和退出,在系統(tǒng)右上角，點(diǎn)擊頭像區(qū)域，可以進(jìn)行系統(tǒng)退出和密碼的修改,首頁—快捷鏈接,在系統(tǒng)左下角，點(diǎn)擊常用鏈接，可以查看系統(tǒng)的中的常用鏈接信息，原先在老系統(tǒng)的頁面上方。,首頁—進(jìn)入老

3、系統(tǒng)及前臺調(diào)查任務(wù)工作臺,由于新系統(tǒng)在使用時(shí)，老系統(tǒng)還未停用，可以通過新系統(tǒng)看到老系統(tǒng)的待辦并點(diǎn)擊處理，也能夠通過新系統(tǒng)快速登錄老系統(tǒng)。同時(shí)也可以快速的快速登錄前臺任務(wù)工作臺。,工作流操作——流程發(fā)起,,,,2 在【發(fā)起工作流】的頁簽頁面上選擇流程發(fā)起,點(diǎn)擊快捷操菜單欄中 的發(fā)起工作流,工作流操作—流程發(fā)起,工作流操作—暫存,當(dāng)我們準(zhǔn)備發(fā)起流程，待辦處理流程，填寫信息到一半的時(shí)候，我們可以進(jìn)行暫存操作，暫存后，流程信息仍然在待辦中，之前

4、填寫的信息也都保存。,點(diǎn)擊待辦事項(xiàng)的鏈接進(jìn)入工作流,工作流操作—待辦處理,待辦流程可以從【信息門戶】快捷進(jìn)入，也可以從菜單【待辦事宜】進(jìn)入,點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入待辦工作流信息,工作流操作—待辦處理,工作流操作—待辦處理—常用意見,本次新平臺的工作流意見區(qū)域在表單數(shù)據(jù)的下方。最多可以保留20條常用意見。點(diǎn)擊常用意見維護(hù)可以進(jìn)行意見的編輯和新增，以及順序的調(diào)整。,工作流操作—待辦處理—查看流程圖,工作流操作—待辦工作流—分支選擇,1 在處理分支工作

5、流時(shí)，先選擇分支，再選擇分支下的人員。2 “藍(lán)色塊”代表當(dāng)前所選擇的分支信息。人員選擇完成后，點(diǎn)擊人員選擇框上的【確定】按鈕后，待辦工作流發(fā)出。,工作流管理—待辦工作流—傳閱,1 用戶對待辦工作流進(jìn)行傳閱，可以選擇多人傳閱，2 傳閱中的工作流待辦還停留在當(dāng)前用戶下，不能繼續(xù)往下流轉(zhuǎn)，當(dāng)所有傳閱人都完成傳閱后，才能繼續(xù)向下流轉(zhuǎn)。3 正在傳閱中的工作流，可以在選擇人員進(jìn)行傳閱，直到所有的傳閱人員處理完成，才能繼續(xù)向下流轉(zhuǎn),

6、工作流管理—待辦工作流—多級發(fā)送,選擇節(jié)點(diǎn)上的人員，選擇后流程將發(fā)送。,工作流管理—待辦工作流—多級回退,1 選擇需要回退的節(jié)點(diǎn)人員，點(diǎn)擊后流程被回退。,工作流管理——已發(fā)起的,用戶可以對自己發(fā)起的工作流可以進(jìn)行查詢操作：1 可以按照工作流的狀態(tài)查找，【全部】【未完成】【完成】2 按流程的照發(fā)起日期進(jìn)行查找。3 按照參與人和工作流模板查找。,工作流管理—已辦事項(xiàng),用戶可以對自己辦的工作流可以進(jìn)行查詢操作：1 可以按照工作流標(biāo)題

7、進(jìn)行查找。2 可以按照工作流的狀態(tài)查找，【全部】【未完成】【完成】。3 按用戶對流程的辦理日期進(jìn)行查找。4 按照【發(fā)起人】和工作流模板查找。。,工作流管理—已辦事項(xiàng)—查看流程進(jìn)展,點(diǎn)擊列表上的已辦流程，查看流程的進(jìn)度，可以點(diǎn)擊查看最新的流程意見。,工作流管理—已辦事項(xiàng)—回收操作,用戶可以對自己已經(jīng)辦理流轉(zhuǎn)給下一步，但下一步用戶還沒有辦理的流程進(jìn)行回收，回收后，流程出現(xiàn)在自己的待辦工作流中。,工作流管理—已辦事項(xiàng)—回收操作,工作

8、流管理—委托處理,當(dāng)有別人委托給自己處理的流程時(shí)，可在待辦中查看到，流程會有明顯的標(biāo)識。處理方式和處理自己的待辦流程一致。,工作流管理—委托查詢,用戶可以在系統(tǒng)中查看，他人替自己處理的流程和自己替他人處理的流程。,工作流管理—委托查詢,按照【我委托辦理的】或者【委托我辦理的】篩選,工作流管理—委托設(shè)置,用戶可以在系統(tǒng)中委托他人來辦理自己的流程?？梢葬槍Σ糠至鞒虂磉M(jìn)行設(shè)定委托人。,工作流管理—委托設(shè)置,常用操作及功能按鈕布局,點(diǎn)擊【&#