2018年度中國視頻云服務行業(yè)研究報告

1、中國視頻云服務行業(yè)研究報告,2018年,2,,,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,開篇摘要,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。,行業(yè) 概述,概念界定：基于云計算技術理念的視頻流媒體服務，涵蓋從采集到播放的全部流程，能夠讓客 戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)。核心價值：充分發(fā)揮云服務的社會分工優(yōu)勢，大大降低了在線視頻的準入門檻，讓企業(yè)能夠專 注于自身核心業(yè)務的發(fā)展。

2、,市場 洞察,未來 趨勢,,發(fā)展歷程：視頻繁榮催生專業(yè)化服務，最早一批參與者是由互聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其后主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼入場，視頻同各行各業(yè)的融合逐漸成為常態(tài)。資本市場：投資熱度在2015年達到高潮后有所回落，現(xiàn)階段IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng) 逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機會將更多體現(xiàn)在垂直領域和SaaS應用上。競爭格局：PaaS層服務以通用型為主，行業(yè)集中度相對比較高，逐漸在通用能力

3、的基礎上探索 行業(yè)解決方案；SaaS層服務注重場景化應用，廠商在各自細分領域內展開競爭。,,市場趨勢：SaaS服務在垂直領域內存在廣泛機會，可圍繞行業(yè)特色衍生增值服務；PaaS服務市場向頭部集中，將針對剛需場景進一步拓展市場空間。技術趨勢：H.265編碼標準加速應用，P2P與CDN結合提高分發(fā)效率；結合人工智能技術，以 效率提升和價值創(chuàng)造賦能客戶。,,核心競爭力：基于自身能力、業(yè)務擴張需求和客戶群體的不同有所側重，其中性能表現(xiàn)和穩(wěn)定

4、 性是必要條件，在此基礎上客戶會要求簡單易用以及細分領域的場景化功能。差異化策略：橫向生態(tài)布局，利用生態(tài)優(yōu)勢創(chuàng)造云服務之外的附加價值；縱向價值升級，通過 服務于客戶業(yè)務發(fā)展的核心環(huán)節(jié)實現(xiàn)價值鏈條升級；垂直領域深耕，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可 專注垂直領域以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。,,競爭 策略,,,,,,,,,3,,視頻云服務概述,1,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,視頻云服務應用場景,3,視頻云服務典型企業(yè)案例,

5、4,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展趨勢,5,,,視頻云服務的概念,基于云計算提供的從采集到播放的視頻流媒體服務視頻云服務是一種基于云計算技術理念的視頻流媒體服務，它能夠讓客戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)， 從而輕松開展在線視頻業(yè)務。如下圖所示，在典型的視頻云服務流程中，內容提供方采集的視頻首先會被編碼為特定的格 式；視頻在上傳到云服務器后，為適應不同的網(wǎng)絡環(huán)境和播放終端通常會在云端進行轉碼，服務端會提供包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計、 內容審核、

6、實時水印等在內的個性化增值服務；視頻經(jīng)由內容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）加速分發(fā)，通過解碼最終在內容消費方的 終端設備上實現(xiàn)播放。視頻云服務的流程示意圖,內容 提供 方,內容消費方,,,采集端,,,服務端,,,播放端,,,采集,,編碼,解碼,播放,,數(shù)據(jù) 統(tǒng)計,,截圖 處理,,視頻 存儲,,視頻 轉碼,CDN,實時 水印,內容 審核,,,,前處理,,,,,……,……,,分發(fā),,,,,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,4,©20

7、18.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,視頻云服務的類型,點播,,直播互動直播,極低的延時多路流增加帶寬和編 解碼壓力回聲消除,游戲直播、秀場直播,教育直播、視頻社交,高畫質畫面流暢版權保護短視頻對視頻前處 理有較高要求,低延時畫面流暢首屏秒開在保證低延時和流暢 的前提下要求高畫質高并發(fā),典型應用,視頻要求,覆蓋視頻點播、直播和互動直播三大類云服務點播和直播是視頻

8、云中最典型的兩種服務類型。云轉碼是點播云服務的核心技術，通過在云端服務器將視頻轉換為標準格 式，根據(jù)終端用戶的帶寬情況選擇不同碼率的視頻文件，實現(xiàn)兼顧清晰和流暢的觀看體驗。直播與點播相比更具有實時性 和突發(fā)性，因而直播云服務對延時和首屏時間等指標更加敏感，對高并發(fā)和弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定性也有著更高的要求。與常見的單向一對多直播不同，互動直播支持用戶的雙向交流。這種雙向交流一方面對延時的容忍度極低，另一方面因為 涉及多路視頻流，帶寬壓力和編

9、解碼壓力成倍增加。當前，視頻云廠商多通過結合實時通信技術，解決互動直播中面臨的 問題。點播云服務和直播云服務的特點,視頻網(wǎng)站、短視頻,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,5,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,傳統(tǒng)視頻領域的痛點,自建視頻系統(tǒng)存在資源和技術的雙重門檻由于視頻系統(tǒng)對資源和技術具有雙重要求，企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)需要耗費極高的成本，但在高并發(fā)、弱網(wǎng)的復雜環(huán)

10、境下 依然難以避免延時和卡頓等問題。搭建視頻系統(tǒng)首先需要投入高昂的資金購置基礎設施，其次，音視頻技術領域研發(fā)過程 復雜，涉及多樣的技術棧，企業(yè)需根據(jù)實際應用場景和業(yè)務需要進行高難度的二次開發(fā)，無論人力成本或時間成本考慮都 是一筆不小的投入。由于企業(yè)獨享整臺服務器的資源和性能，但在實際應用中很少能夠滿載運行，導致服務器的大量資源 長期處于閑置狀態(tài)，資源浪費的現(xiàn)象普遍存在。企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)的難點,,資源門檻,,技術門檻,,,,,,高

11、成本,,低體驗,,,,,,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,6,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,視頻云服務的優(yōu)勢,發(fā)揮社會分工的特點，提供低成本、高效率的視頻服務視頻云服務充分發(fā)揮了云服務在社會分工方面的優(yōu)勢。通過專業(yè)的視頻云廠商搭建視頻系統(tǒng)，向最終用戶提供基礎服務和 增值服務，大大降低了在線視頻的準入門檻，讓企業(yè)能夠專注于自身的核心業(yè)務。視頻云彈性擴展、按需

12、付費、快速上線 等特性，允許企業(yè)以低成本、高效率的方式向用戶提供優(yōu)質的視頻服務。尤其對于視頻領域的初創(chuàng)企業(yè)和處在轉型階段的 傳統(tǒng)企業(yè)而言，選擇視頻云服務可以幫助他們更加靈活地應對行業(yè)變化。視頻云服務的優(yōu)勢,,彈性 擴展,,高效率,,終端 能力,,低成本,,全球化,根據(jù)需要自動調整資源配置，既能 減少因閑置造成的資源浪費，又能 橫向擴展以應對高并發(fā)場景。,,免去自主搭建視頻所必需的基礎設施 成本，大幅降低在開發(fā)和維護等方面,的投

13、入，按照實際使用情況進行付費。,,運用視頻云服務可以壓縮前期的調研、,測試等環(huán)節(jié)，快速上線視頻應用，并 進行持續(xù)的更新迭代。,視頻云廠商能夠支持多終端、跨平 臺的視頻上傳和播放，彌補企業(yè)在 終端能力方面的缺陷。,視頻云廠商通常能夠提供全球范圍 的服務節(jié)點和支持，方便企業(yè)快速 開展海外業(yè)務。,,,,,,,,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,7,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com

14、.cn,8,,視頻云服務概述,1,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,視頻云服務應用場景,3,視頻云服務典型企業(yè)案例,4,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展趨勢,5,,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：政策,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,,優(yōu)化云計算基礎環(huán)境，支持行業(yè)融合與創(chuàng)新應用自2010年云計算產(chǎn)業(yè)被列為國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中央層面相繼出臺《關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》、《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》

15、、《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017－2019年）》、《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）等文件，不斷加大對云計算的政策扶持力度。一方面，云計算基礎設施環(huán)境的 優(yōu)化有利于視頻云服務質量的提高；另一方面，政策鼓勵云計算與各行各業(yè)的深度融合，視頻云服務在更加貼近用戶需求 的同時，能夠有效降低企業(yè)發(fā)展視頻業(yè)務的門檻，推動中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。2015-2018年中國視頻云服務相關政策加強云計算基礎設施建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,,促進云

16、計算行業(yè)應用，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),,,國務院結合云計算發(fā)展布局優(yōu)化 網(wǎng)絡結構，加快網(wǎng)絡基礎 設施建設升級，降低帶寬 租費水平。,,,國務院引導行業(yè)信息化應用向云 計算平臺遷移，加快內容 分發(fā)網(wǎng)絡建設，優(yōu)化數(shù)據(jù) 中心布局。,,,工信部鼓勵和支持利用云計算發(fā)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng) 新平臺，通過建立開放平臺、設立 創(chuàng)投基金、提供創(chuàng)業(yè)指導等形式， 推動線上線下資源聚集，帶動中小 企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。,工信部支持大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基礎電信企 業(yè)以及信息技術廠商，為

17、中小企業(yè) 提供高水平、高質量、低成本、低 門檻、靈活安全的互聯(lián)網(wǎng)基礎環(huán)境、 信息技術和解決方案。,,,工信部引導基礎電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加 快網(wǎng)絡升級改造，提升光纖寬帶網(wǎng) 絡承載能力。推動互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡 建設，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡結構。,,,國務院支持信息技術企業(yè)加快向云計算產(chǎn) 品和服務提供商轉型，大力發(fā)展計 算、存儲資源租用和應用軟件開發(fā) 部署平臺服務，降低企業(yè)信息化門 檻和創(chuàng)新成本。,,,2015年1月,,,,2015年7月,2016年

18、7月,2017年4月,,9,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟,,,,,,,,,,,,,,,,,248.8,404.3,641.5,725.9,1033.6,1258.2,1566.4,49.3,74.4,228.5,440.6,649.2,840.4,986.0,19.0,48.7,195.2,415.6,797.1,60.6%,36.7%,54.5%

19、,33.9%33.2%,視頻內容產(chǎn)業(yè)快速增長為視頻云服務創(chuàng)造大量需求移動互聯(lián)網(wǎng)時代，視頻內容產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。2017年中國視頻內容行業(yè)整體市場規(guī)模達到1215.2億元，同比增長36.7%。泛娛樂直播、短視頻等細分領域的爆發(fā)不僅催生了大量的視頻流量需求，用戶對于低延時、零卡頓、首屏秒開等 的要求也變得越來越高。在線視頻領域激烈的市場競爭迫使企業(yè)快速更新迭代，以緊跟行業(yè)發(fā)展變化的節(jié)奏，為視頻云服 務的發(fā)展創(chuàng)造機遇。隨著諸多細分領

20、域由藍海逐漸轉變?yōu)榧t海，企業(yè)勢必會專注于自身核心競爭力的構建，因而更加依賴 視頻云廠商提供穩(wěn)定可靠的專業(yè)服務。2014-2020年中國視頻內容行業(yè)市場規(guī)模85.7%,,,,2014201520162017短視頻市場規(guī)模（億元）在線視頻市場規(guī)模（億元）注釋：視頻內容行業(yè)市場規(guī)模為在線視頻市場規(guī)模+泛娛樂直播市場規(guī)模+短視頻市場規(guī)模。 來源：綜合公開資料、企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。,,2018e2019e

21、2020e泛娛樂直播市場規(guī)模（億元）視頻內容行業(yè)年增長率（%）,10,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,11,,,,,,,,,,,,,,,,,688.7477.4344.3241.4170.7,961.1,141.4%,142.6%,138.7%,144.2%,139.6%,,2015201620172018e市場規(guī)模（億元）,,2019e2020e

22、同比增長率（%）,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟,來源：綜合企業(yè)訪談，公開市場信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,來源：中國信息通信研究院《云計算發(fā)展白皮書（2018年）》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,,,,,,,,,公有云應用 34.7%,私有云應用 13.4%,混合云應用

23、6.6%,無云計算應 用45.3%,公有云市場規(guī)模高速增長，企業(yè)普遍對云服務持積極態(tài)度2017年中國公有云市場規(guī)模達到344.3億元，同比增長142.6%。云服務的交付方式和服務模式正在被越來越多的企業(yè)所接 受，不論新興的創(chuàng)業(yè)公司或是傳統(tǒng)企業(yè)，都對云服務抱有開放擁抱的態(tài)度。中國信息通信研究院調查顯示，2017年我國企 業(yè)應用云計算的比例已經(jīng)達到54.7%。采用云計算的企業(yè)能夠從專業(yè)分工中獲得減少IT支出、實現(xiàn)資源共享和提高業(yè)務部 署

24、速度等諸多好處，當前使用公有云服務的企業(yè)普遍考慮將更多業(yè)務向云計算遷移。2015-2020年中國公有云服務市場規(guī)模2017年中國企業(yè)云計算使用率,12,,,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,文字,,,圖片,,,音頻,,,,,,,,,,,,視頻,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,信息傳播中視頻載體的作用日益重要互聯(lián)網(wǎng)時代中的信息傳播載體由單

25、一維度的文字，逐漸向多維度的圖片、音頻、視頻演進。相比其他的信息傳播載體，視 頻能夠承載更多的信息量，在信息交流的深度上具有明顯的優(yōu)勢。如今的視頻應用不僅局限在文化娛樂內容，已經(jīng)滲透到 諸多垂直行業(yè)，在教育、金融、電商等領域中發(fā)揮著關鍵的作用。不同應用場景下用戶的多樣化需求，也讓視頻載體內部 分化出各色的傳播形式。視頻傳輸技術的進步，加之用戶對視頻質量、真實性、參與感等要求的提高，正促使視頻不斷向 著高清化、實時性和互動性邁進。信息

26、傳播載體的演進,高清化實時性互動性,信息維度,低維,高維,,,,,,,,,典型 代表,信息維度,,,視頻門戶網(wǎng)站 直播平臺短視頻App,,,網(wǎng)絡文學平臺 門戶網(wǎng)站論壇,,,語音溝通平臺 有聲讀物廣播,,,圖片社交平臺 網(wǎng)絡漫畫平臺,13,,,,,,,,,,,,,,,,,,37183,42820,43298,50391,54455,57892,65.9%,69.3%,66.7%,73.2%,74.5%,75.0%,2012,20

27、15,,20132014用戶規(guī)模（萬人）,,20162017網(wǎng)民使用率（%）,,,,,,,,,,,,,,,2466913425,31280,40508,49987,54857,32.0%,49.3%,56.2%,65.4%,71.9%,72.9%,2012,,20132014用戶規(guī)模（萬人）,,201520162017手機網(wǎng)民使用率（%）,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會,來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心《第41次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)

28、計報告》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心《第41次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,網(wǎng)絡視頻滲透率超七成，視頻生產(chǎn)和消費方式趨于多樣在4G網(wǎng)絡普及和流量資費下降的背景下，智能手機為視頻播放提供了更加廣泛的終端環(huán)境，讓視頻能夠隨時隨地在各種場 景下

29、進行播放。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，2017年中國網(wǎng)絡視頻的用戶數(shù)量超過5.7億人，用戶使用率達到75%，同 年手機網(wǎng)絡視頻的用戶數(shù)量達到5.4億人，用戶使用率為72.9%。移動化所帶來的改變既體現(xiàn)在播放終端，又體現(xiàn)在視頻的 生產(chǎn)方式的改變上。視頻內容生產(chǎn)的門檻進一步降低，讓終端用戶從被動參與變成主動生產(chǎn)，進而對視頻的上傳和播放提 出了更高的要求。2010-2017年中國網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模及使用率2010-2017年中國手機網(wǎng)絡視

30、頻用戶規(guī)模及使用率,,,行業(yè)發(fā)展環(huán)境：技術,14,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,來源：中國工信部《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,關 鍵 技 術 進 步,基 礎 設 施 優(yōu) 化,我國基本全面建成光網(wǎng)城市，城市 地區(qū)普遍具備百兆接入能力。截至 2018年6月，3G/4G基站總數(shù)467 萬個，占比74.9%；4G用戶占移動 用戶比重為7

31、3.5%。,網(wǎng)絡基礎設施優(yōu)化完善，技術進步推動服務質量提升隨著4K、8K視頻的出現(xiàn)以及VR/AR的應用，視頻對網(wǎng)絡帶寬的要求將會越來越高。在網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略背景下，我國網(wǎng)絡基 礎設施的建設完善為視頻云服務行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。視頻云服務中核心的視頻編碼技術不斷進步，通過數(shù)據(jù)壓 縮降低信息量，節(jié)約存儲空間和成本，減少網(wǎng)絡帶寬的使用；與技術間的加速融合讓CDN向著高效率、低成本、智能化的 方向演進；視頻云與人工智能相結合，云廠商能夠為用

32、戶提供更加多樣的增值服務。2018年中國視頻云服務技術環(huán)境,CDN技術,編解碼技術,人工智能,云計算與CDN形成能力互補，大幅提升CDN的節(jié)點存儲能力和資源利 用率，并采用動態(tài)節(jié)點分發(fā)技術提供全局視角的智能資源調取。P2P+CDN通過利用邊緣網(wǎng)絡的碎片化閑置資源，提高內容分發(fā)網(wǎng)絡的傳輸效率，能夠解決視頻播放中的秒開、延時等問題。,H.265標準在H.264標準的基礎上，改善碼流、編碼質量、延時和算法 復雜度之間的關系，可以在相同畫

33、質的情況下標準節(jié)省約一半的帶寬。,網(wǎng)絡覆蓋,網(wǎng)絡能力,骨干寬帶網(wǎng)容量大幅提升，寬帶網(wǎng) 絡提速效果顯著。內容分發(fā)網(wǎng)絡部 署加快，擴大容量和覆蓋范圍。 50Mbps及以上和100Mbps及以 上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入 用戶總數(shù)突破3億戶和2億戶，占比 達到80.5%和53.3%。,人工智能技術的應用可以支持在線教育、視頻監(jiān)控、電子商務等多種 場景，實現(xiàn)鑒黃防恐、目標檢測識別、片段偵測、視頻去重等功能。,云計算,云計算相關技術的進步有效

34、提高了數(shù)據(jù)的存儲和處理能力。,,,,,,,,,,,,直播,移動視頻,,,短視頻,在線視頻,,,,,中國視頻云服務發(fā)展歷程,,隨著中國云計算市場 的起步，CC視頻、微 吼直播等第一批視頻 云SaaS廠商出現(xiàn)。,點播云為主,直播云+點播云,,,UCloud、騰訊云、金山 云等主流公有云廠商，以 及網(wǎng)宿等傳統(tǒng)CDN廠商開 始提供視頻云服務。,視頻直播大熱，在 此背景下，越來越 多的廠商開始提供 直播云服務。,,SaaS、PaaS、IaaS界限

35、模 糊，視頻云廠商提供跨層服務，并針對多樣化應用場景推 出個性化功能和解決方案。,,,視頻繁榮催生專業(yè)化服務需求，各類廠商角逐視頻云戰(zhàn)場視頻云服務的發(fā)展既受到在線視頻行業(yè)的驅動，同時也反過來促進在線視頻的繁榮。視頻云領域最早出現(xiàn)的參與者是由互 聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其產(chǎn)生背景是在線視頻行業(yè)的專業(yè)分工以及云計算市場的起步。隨著移動視頻趨勢的 到來，在線視頻的應用場景日益復雜多樣，標準化的SaaS服務出現(xiàn)局限性。主流的公有

36、云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼進 入市場，基于自身資源和技術優(yōu)勢對業(yè)務進行拓展和延伸，向客戶提供PaaS層的視頻云服務。與此同時，直播視頻互動性 的增強讓視頻云與通信領域的結合變得越來越緊密，不少專注提供實時通信的云廠商涉入視頻云市場。2016年視頻直播的爆發(fā)為視頻云服務行業(yè)的發(fā)展提供了重要的推動力。視頻直播存在較高的技術和成本壁壘，為滿足低延遲、高清晰、跨屏瀏覽等諸多要求，在高強度的市場競爭和快速的更新迭代的壓力下，直播平臺對視頻云

37、服務表現(xiàn)出巨大 的需求。當前，視頻同各行各業(yè)的融合已經(jīng)逐漸成為常態(tài)，視頻云廠商正在向更多的垂直領域探索，為用戶提供多元化和 個性化的服務。2018年中國視頻云服務發(fā)展歷程2005 2009-201020132014-201520162017,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,15,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,視頻云服務的市場細分,視頻非關鍵業(yè)

38、務IT研發(fā)能力較弱,視頻為關鍵業(yè)務IT研發(fā)能力較強,中小傳統(tǒng)企業(yè) 垂直場景,互聯(lián)網(wǎng)公司 泛娛樂場景,,SaaS（+IaaS）,,PaaS（+IaaS）,PaaS和SaaS層視頻云服務面向不同類型的客戶群體視頻云廠商主要是向下游客戶提供PaaS或SaaS層的視頻服務，由于基礎資源在視頻業(yè)務的開展中至關重要，通常會被和PaaS、SaaS層服務打包在一起。IaaS廠商和CDN廠商多基于自身在基礎資源方面的優(yōu)勢，縱向延伸業(yè)務體系，提供P

39、aaS 層的視頻云服務。 PaaS層服務以提供通用的視頻能力為主，通常面向以視頻為關鍵業(yè)務的客戶群體，客戶可以根據(jù)業(yè)務具體需要進行定制化 開發(fā)和優(yōu)化，對客戶自身的IT研發(fā)能力有較高要求。SaaS層服務提供的是可直接使用的視頻軟件，相比PaaS而言，更適合 IT研發(fā)能力較弱或視頻非關鍵業(yè)務的客戶。SaaS層服務相對標準化，而不同行業(yè)客戶之間的訴求差異較大，SaaS廠商更傾 向于針對特定垂直場景開發(fā)相應的功能，以滿足行業(yè)客戶深度結合視頻

40、業(yè)務的發(fā)展需求。由于PaaS和SaaS面臨的客戶群 體之間存在較大的差異，客戶會根據(jù)需求特征選擇不同的云服務模式，因而在兩類廠商的競爭交叉相對有限。2018年中國視頻云服務的市場細分服務提供商服務模式客戶特征典型客戶和場景,,,,,,,SaaS廠商,,,,,,音視頻通用能力,,,,,,音視頻場景化應用,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,16,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearc

41、h.com.cn,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.9%,天使輪 16.2%,C輪 9.5%,D輪,1.9%,14.3%,,,,B輪19.0%種子輪天使輪A輪,,,,,A輪 36.2%B輪C輪D輪E輪及以后,,,,,,,10,16,23,21,2013,2014,2017,,20152016融資事件數(shù)量（件）,行業(yè)投融資情況,近兩年投資熱度略有回落，行業(yè)規(guī)模效應已然顯現(xiàn)與云服務領域的投融資趨勢大致吻

42、合，視頻云服務的投資熱度在2015年達到高潮后逐漸有所回落?？紤]到視頻云服務行業(yè) 的技術門檻較高，新進入的創(chuàng)業(yè)公司團隊通常在音視頻領域有一定的技術背景。從融資輪次的角度看，近五年的融資項目 中超過50%集中在A輪和B輪，同時有14.3%的融資事件為E輪及以后。對于視頻云服務而言，PaaS層服務涉及大量的基礎 資源成本，在市場擴張的過程中需要持續(xù)不斷的資金投入；SaaS服務回款速度慢，創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)金流壓力大，行業(yè)規(guī)模效應 明顯。隨著主流的公

43、有云廠商相繼進入市場，IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng)逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機會將更多體現(xiàn) 在垂直領域和SaaS應用上。,來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。©2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,注：Pre-A輪、A+輪計入A輪，Pre-B輪、B+輪計入B輪，C+輪計入C輪。 來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。

44、69;2018.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn,2013-2017年中國視頻云服務融資案例數(shù)量35,2013-2017年中國視頻云服務融資輪次分布種子輪E輪及以后,,,,,行業(yè)發(fā)展難點,來源：CDN價格數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,電信運營商,CDN廠商,,視頻云廠商,下游客戶,帶寬成本推高前期投入，視頻云廠商短期盈利壓力大電信運營商的壟斷格局導致高昂的帶寬成本，

45、經(jīng)由CDN廠商轉嫁給視頻云廠商。CDN需要依靠規(guī)模效應實現(xiàn)復用，因此 視頻云廠商通常難以在短期內盈利。過高的帶寬成本不利于4K、VR/AR等新技術的應用，反過來會限制視頻云服務的市場 空間。編解碼技術和CDN技術的優(yōu)化能夠在一定程度上降低帶寬成本，但不能從根本上解決問題。2016年以來以阿里云為代表的云廠商不斷壓低CDN價格，雖然此舉長期來看可以擴大自身市場份額，不過現(xiàn)階段讓自建CDN的廠商承受了更大的壓力。高帶寬成本將影響視頻云領

46、域的競爭格局，一方面資金實力欠缺的中小廠商很可能會被擠 出市場，另一方面存活下來的云廠商也需要去拓展更多的增值服務，改善當前主要依靠流量實現(xiàn)營業(yè)收入的局面。視頻云服務行業(yè)中帶寬成本的轉移路徑,,,帶寬成本,,,CDN成本,,,云服務成本,,,視頻編解碼技術：H.264、H.265,CDN技術：智能調度、P2P+CDN,,,,降低帶寬成本的方法,,,,公有云廠商打響CDN價格戰(zhàn),,2015-2017年阿里云CDN價格不斷下降,,,0.

47、96,0.72,0.54元/Mpbs/天,,,18,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,,,行業(yè)發(fā)展難點,,,,橫向生態(tài)布局,垂 直 領 域 深 耕,,,在下游產(chǎn)業(yè)擁有渠道及其他合作資源的視頻云廠 商，可以利用自身生態(tài)為下游客戶提供視頻流量入 口、營銷推廣渠道、內容制作服務等，提供與視頻 業(yè)務相關的附加價值。,多數(shù)垂直領域對于視頻云服務存在個性化 需求，通用

48、型功能通常僅覆蓋其60%左 右。針對垂直領域的特定場景進行深度挖 掘，可以為視頻云廠商創(chuàng)造泛娛樂場景之 外的市場機會。,視頻云廠商可以利用人工智能和大數(shù) 據(jù)技術，為客戶的視頻業(yè)務創(chuàng)造更直 接的價值，從而向價值鏈高端移動。 典型思路包括服務于客戶的流量獲取 和流量變現(xiàn)。,視頻云廠商難以避免同質化競爭，需尋求破局之道當前各廠商在視頻云的基礎功能上差異不大，技術進步促使各項性能指標的表現(xiàn)越來越出色，但同時客戶對技術指標的敏 感度也在逐漸下降

49、?？蛻魧呁幕A服務粘性偏低，同質化帶來的價格戰(zhàn)導致視頻云廠商的利潤空間被不斷壓縮，不利 于行業(yè)的長期健康發(fā)展。從當前視頻云廠商的實踐來看，主要有三種應對同質化競爭的思路。其一，橫向生態(tài)布局，在視頻產(chǎn)業(yè)中布局廣泛的廠 商，可利用自身的生態(tài)優(yōu)勢為客戶創(chuàng)造云服務之外的附加價值。其二，縱向價值升級，廠商可圍繞視頻云做延伸，通過服 務于客戶業(yè)務發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，實現(xiàn)價值鏈條升級。其三，垂直領域深耕，考慮到泛娛樂場景競爭愈發(fā)激烈，進一步拓展 的

50、空間有限，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可深耕垂直領域，率先發(fā)力以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。視頻云服務差異化競爭的路徑,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,19,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,行業(yè)競爭要點,,,,,,基礎設施資源：CDN、云存儲等,,,,直播、點播、視頻處理技術 端到端解決方案,,,,場景化應用：行業(yè)需求認知和服務經(jīng)驗,SaaS層,Pa

51、aS層,IaaS層,供給方的能力,因云服務模式的不同，視頻云廠商的競爭側重點各異視頻云服務的內容涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三個層面，每個層面分別對應于不同的競爭優(yōu)勢。視頻云廠商會基于自身的核 心能力，并根據(jù)業(yè)務擴張的需求和面向的客戶群體的差異在三種模式上有所側重。因此，不同類型的視頻云廠商，其競爭 優(yōu)勢的構成也存在著差異。從下游客戶的訴求來看，性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性是客戶選擇視頻云廠商時的首要考量。在此基礎 上，客戶會進一步要求盡可能

52、簡單快速地接入和使用視頻云服務，以及針對客戶所在的細分領域開發(fā)相應的場景化功能。視頻云廠商競爭力的構成,基于視頻業(yè)務的應用場景，在通 用的視頻云功能上，滿足盡可能 多的個性化需求。,,,,,,高易用性：最大程度減少在接入 和應用視頻云服務時的障礙，快 速上線及更新迭代。,穩(wěn)定高質量的視頻云服務，在清 晰度、流暢度、首屏時間等方面 表現(xiàn)出色。,需求方的需求,,,,,,,,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,20,©20

53、18.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,,,,行業(yè)競爭要點,產(chǎn)品質量是視頻云廠商競爭的關鍵客戶在選擇視頻云廠商時首先關注的是產(chǎn)品質量，質量的考察因素涉及流暢度、清晰度、并發(fā)量等多維度的性能指標。由 于不同應用場景下的客戶訴求不完全相同，對各性能指標的要求需要結合客戶的具體場景，不可一概而論。穩(wěn)定且高質量 的視頻云服務取決于云廠商的資源和技術實力，包括CDN等基礎資源以及編解碼

54、、傳輸?shù)纫粢曨l技術。視頻云服務的性能指標與關鍵影響因素,直播時延,首屏時間丟包率 慢速比 并發(fā)量,PaaS和SaaS廠商通常會采購多家供應 商的CDN并進行智能調度，彌補自身節(jié) 點數(shù)量和覆蓋面的不足。,視頻云廠商大多調用開源編碼器，自身算法團 隊會進行參數(shù)調優(yōu)。目前視頻云服務已經(jīng)廣泛 支持H.264標準，但H.265尚未完全普及，未來 視頻云廠商會逐步支持這一標準。,流暢度清晰度,,,,,,,,,,,,,CDN根據(jù)網(wǎng)絡流量和節(jié)

55、點連接、負載狀 況、到用戶的距離和響應時間等信 息，將用戶請求導向最近的服務節(jié) 點，使內容傳輸更加快速穩(wěn)定。,,視頻編解碼通過去除視頻數(shù)據(jù)中的冗余信息， 壓縮視頻的占用空間，提高存儲和 傳輸?shù)男?，同時保證壓縮造成的 失真盡可能小。,,自建IaaS能力較強的云廠商在CDN建設方面CDN具有更大的自主權，多采用自建CDN為 客戶提供加速分發(fā)服務。,,融合 CDN,,,國際主流的視頻編碼標準：H.264 新一代編碼標準：H.265、

56、VP9,,,性能指標,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,21,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,,,,行業(yè)競爭要點,為客戶提供簡單易用的端到端解決方案當前，視頻云服務的下游客戶已經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來越多地向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。隨著客戶范圍的拓展，視頻云服務需要更加 簡單易用以適應不同類型客戶的要求。由于行業(yè)技術門檻高，初創(chuàng)團隊通常存在較長的技術摸索期，多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)

57、同樣缺 乏專業(yè)積累，過于復雜的產(chǎn)品會在無形中增加視頻云的成本，降低實際使用過程中的效率和價值?？紤]到視頻云服務中各個環(huán)節(jié)相對獨立，它們通常被以模塊化的方式提供給客戶。端到端解決方案整合各環(huán)節(jié)需求，覆蓋 從移動端到Web端、從采集到播放的SDK和API，讓客戶快速實現(xiàn)強大而靈活的視頻云功能，已經(jīng)成為視頻云廠商重要的 競爭力來源。除產(chǎn)品打磨之外，視頻云廠商還需要提供高質量和人性化的服務與支持，以幫助客戶解決在視頻云應用過程 中遇到的各種問

58、題。視頻云服務的易用性與端到端解決方案,,,,易理 解性,,,,易學 習性,,,,易操,,,視頻云 易用性,,端到端解決方案,,,,采集端SDK服務端API,,,,播放端SDK自定義擴展,,,,,,產(chǎn)品,,服務,,詳細全面的文檔簡潔易用的接口,,,,,,對采集、編碼、存儲、管理、分發(fā)、 播放等功能進行整合，以API、SDK 的形式提供直接調用和接入。,,,,,,作性,1對1技術支持,7*24小時在線服務,來源：艾瑞咨詢研究院自

59、主研究及繪制。,22,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,,,,行業(yè)競爭要點,深耕垂直場景拓展市場空間，以增值服務實現(xiàn)差異化競爭隨著視頻在信息傳播中重要性顯著提升，視頻云與各行業(yè)的融合應用不斷加深，開始在越來越多的場景中施展拳腳。現(xiàn)階 段，視頻云在泛娛樂場景中的滲透率最高，教育、金融、電商次之，而在對視頻需求強烈的廣電、安防等傳統(tǒng)行業(yè)則存在 巨大的潛在機會。垂直場景的流量雖然

60、不及泛娛樂場景，但是單路視頻流的價值更高，有助于行業(yè)實現(xiàn)市場容量的擴張。 在視頻云功能趨同的環(huán)境中，深耕細分市場挖掘行業(yè)個性化需求，提供有針對性的增值服務，能夠幫助視頻云廠商樹立起 競爭壁壘，形成差異化的競爭優(yōu)勢。,2018年中國視頻云服務的應用場景,為順應視頻向垂直細分領域發(fā)展的趨勢，視頻云廠商已經(jīng)針對視頻滲透率較高的電商、教育和金 融等領域推出行業(yè)解決方案，典型的個性化功能如教育領域的桌面共享、互動問答和版權保護。,視頻迎合碎片化娛

61、樂需求，對美顏、濾鏡、剪輯、特效等編輯功能要求高，新玩法迭代速度快。,,,,,,,,,金融場景,視頻面簽金融雙錄,,電子商務場景在線教育場景,產(chǎn)品展示視頻營銷K12教育職業(yè)教育,,,,,,,,,視 頻 云 服 務 滲 透 率,,,,,,,,,,,高,低,,泛娛樂場景游戲直播秀場直播短視頻視頻網(wǎng)站,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,23,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch

62、.com.cn,,,,,產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式,第三方技術供應商,CDN廠商,IaaS廠商,,PaaS層服務,SaaS層服務,深度學習、計算機視覺、VR、AR等技術,,,,,,計算、網(wǎng)絡、存儲等服務,內容提供方,電 信 運 營 商,內容消費方,,,PaaS客戶,物理基礎設施提供商,將基礎資源打包在PaaS、SaaS中向客戶提供基礎和增值服務在視頻云服務中，PaaS層以SDK或API的方式向開發(fā)者提供通用的視頻能力，SaaS層多面向特定領域

63、客戶提供相對標準化 的視頻軟件應用。當前視頻云廠商主要依靠流量帶寬實現(xiàn)營業(yè)收入。視頻云服務由基礎服務和增值服務兩部分構成，云廠 商依據(jù)具體服務項目向下游收取費用，或以套餐包的方式將整套服務打包計費。基礎服務包括上傳、存儲、轉碼、分發(fā)、 播放，為視頻業(yè)務所必需；增值服務涵蓋內容各廠商之間存在一定差異，典型服務內容包括內容審核、智能封面、標簽預 測等。2018年中國視頻云服務產(chǎn)業(yè)鏈結構及商業(yè)模式上游視頻云廠商下游,,計費模式：分項計

64、費、套餐包基礎服務計費項：流量/帶寬、轉碼、存儲基礎服務的使用量越大，單價越低。CDN采用流量或 帶寬峰值進行計費。增值服務計費項：視頻鑒黃、封面截圖等增值服務的提供方除視頻云廠商自身以外，還包括人工智能公司等第三方技術供應商。,,,,,,,SaaS客戶,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,24,©2018.8 iResearch Inc,www.iresearch.com.cn,企業(yè)客戶,,,,,產(chǎn)業(yè)圖譜

65、,注釋：Logo按照企業(yè)名稱首字母進行排序。,SaaS層服務,PaaS層以通用能力為核心，SaaS層側重發(fā)展行業(yè)場景考慮到云服務在IaaS、PaaS和SaaS層服務之間的界限日益模糊，視頻云廠商亦通過PaaS和SaaS的結合緩解標準化和定制 化之間的矛盾，本報告僅依據(jù)廠商核心和優(yōu)勢業(yè)務對其進行粗略劃分。PaaS層的視頻云以通用型為主，在通用基礎上逐漸 探索行業(yè)解決方案。由于基礎資源和技術能力在PaaS層競爭中發(fā)揮著非常關鍵的作用，Pa

66、aS層的行業(yè)集中度相對比較高。SaaS層的視頻云更加注重場景化應用，SaaS廠商通常會聚集于某個或某幾個特定細分領域，在各自細分領域內相互競爭。2018年中國視頻云服務產(chǎn)業(yè)圖譜,,,,,,,,,SaaS廠商,,,,,,,,,,,PaaS層服務,,,,CDN廠商,,,,,,,,,PaaS廠商IaaS廠商,,,,,,,,,,,來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。,25,©2018.8 iResearch Inc,www.ir

67、esearch.com.cn,26,,視頻云服務概述,1,視頻云服務應用場景,3,視頻云服務典型企業(yè)案例,4,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展趨勢,5,中國視頻云服務行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀,2,,,,,海外版率先試水錄制上傳等基礎功能,國內版全面推廣豐富的視頻編輯功能,應用場景：短視頻,Blued引入短視頻功能，推進垂直領域的富媒體化社交Blued是淡藍網(wǎng)旗下的移動社交應用，是同志社交領域中的佼佼者，其用戶數(shù)量和活躍度都處于國內領先地位。截至目

68、前 Blued完成六輪融資，2017年2月獲新京報系基金山水從容數(shù)千萬人民幣的戰(zhàn)略投資。自2015年開始海外擴張以來， Blued已經(jīng)支持13國語言，并在臺灣、美國、泰國、越南和英國設立了辦事處?；谕吲Ｔ圃谥辈シ矫娴暮献?，Blued進一步運用七牛云解決方案推出短視頻功能，探索同志間交流互動的新玩法。由 單一社交方式向富媒體社交方式演進，能夠有效增加Blued的用戶粘性，留住用戶的使用時間。對于短視頻功能的上線， Blued采