中國快遞行業(yè)綜合研究42頁

1、中國快遞行業(yè)綜合研究,課程目標,,通過快遞市場數據分析，了解快遞行業(yè)業(yè)務構成、未來發(fā)展趨勢，明確社區(qū)代理快遞業(yè)務的增量基礎；以順豐速運、深圳公司代理社區(qū)郵包等企業(yè)案例重點講述郵包代理業(yè)務中合作雙方的各項業(yè)務流程。,課程目錄,,中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述,標桿企業(yè)—順豐速運案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務模式探討,快遞行業(yè)定義,1.1 快遞行業(yè)定義,新《郵政法》認為快遞是在承諾的時限內快速將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個人

2、或者單位的寄遞活動. 快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運輸的貨物重量更輕、體積更小，在時間上比物流業(yè)要求更高。可見，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對獨立的新興行業(yè)。2010年，我國登記備案的快遞企業(yè)達到5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員24萬人,1.1 快遞行業(yè)定義,1.2 快遞行業(yè)市場數據分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結構,2010年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務量累計完成18.6億件，同比增長22.8%;業(yè)務收入

3、累計完成479億元，同比增長17.3%。全年同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；,1.2 快遞行業(yè)市場數據分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結構,國際及港澳臺 31.4% 其他 7.0%異地 54.5% 同城

4、 7.1%,國際及港澳臺 5.6% 同城 22.5% 異地 71.9%,1.2 快遞行業(yè)市場數據分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結構,從業(yè)務量的角度來看，異地快遞占據中國快遞行業(yè)最大的市場份額，其次是同城快遞，再次是港澳臺和國際快遞。從營業(yè)收入

5、的角度來看，異地快遞和跨境快遞分別占據54.5%和31.4%的收入份額，其次是同城快遞和其他附加業(yè)務。從利潤率的角度來看，跨境快遞占據最大的利潤率約5.61%，其次是異地快遞0.8%及同城快遞0.3%。在利潤率最高的跨境快遞業(yè)務方面，目前由外資企業(yè)處于壟斷地位，其主要市場份額由DHL 29%，UPS 18%，FedEx 23%，TNT 10%占據。在異地快遞業(yè)務方面，其主要市場份額由EMS郵政快遞，順豐速運（中國南部及東南部），

6、申通快遞（中國東部），宅寄送（中國北方）等大型國有或民營企業(yè)占據，在同城快遞業(yè)務方面，主要是由一些地方型的小型快遞企業(yè)經營。,1.2 快遞行業(yè)市場數據分析,（2）快遞行業(yè)市場結構及服務規(guī)模對比,快遞行業(yè)“三四規(guī)則”,第一名EMS的市場份額等于第三名中鐵快運市場份額的四倍民營快遞隨數量眾多，但除順豐之外，絕大多數處于局部市場填充者的角色,1.2 快遞行業(yè)市場數據分析,（2）快遞行業(yè)市場結構及服務規(guī)模對比,1.3 網絡環(huán)境下快遞市場需求

7、,2011年我國網上購物市場規(guī)模達到7800億元，同比增長66%2010年網購人數1.85億，每個網購消費者平均網購15.8次，網購金額的中值為1630元，平均每個消費者每次上網購物的金額（客單價）214元服裝和3C產品成為兩類最主要的網購產品，二者合計含網購總金額的六成以上。淘寶網以70.8%的市場份額占據網購市場行業(yè)第一。,1.3 網絡環(huán)境下快遞市場需求,,,2011年，淘寶、天貓商城每天包裹量已超800萬個，占中國整個

8、快遞行業(yè)總包裹量的近六成,課程目錄,,中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述,標桿企業(yè)—順豐速運案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務模式探討,順豐集團發(fā)展歷程,2.1 順豐集團發(fā)展歷程,順豐速運1993年3月成立于廣東順德，初期的業(yè)務為順德與香港之間的即日速遞業(yè)務截至2009年，經過短短十幾年時間，順豐速運已經發(fā)展成為一家年業(yè)務量3.1億票、年平均增長速度50%以上、基層營業(yè)網點2500多個的大型綜合性速遞企業(yè)。在國內速遞企業(yè)中，順豐速運的經營規(guī)模、網絡覆

9、蓋和市場份額僅次于中國郵政集團公司（EMS）,排名第二位,2.1 順豐集團發(fā)展歷程,遍布全國的39家一級分公司，2480多個自建的分布站點，服務網絡覆蓋32個省，186個地級市,2.2 順豐集團組織架構,順豐速運采用集團、經營本部、區(qū)部三級架構，實施垂直一體化集中管控模式，以保證速遞產品內在流程的一致性和對時效性、安全性的要求，保證產品及服務質量的穩(wěn)定。運營和發(fā)展模式：自建網絡、兩級中轉、收派提成、分區(qū)管理,2.2 順豐集團組

10、織架構,總部架構,2.2 順豐集團組織架構,區(qū)域架構,人力資源部,財務部,營運部,客戶部,行政部,地區(qū)總經理,分部,分部,中轉場,……,企劃部,點部,,,,,,,,,,,,,,,分部,,,,點部,,2.3 順豐集團服務體系及業(yè)務流程,業(yè)務介紹,2.3 順豐集團服務體系及業(yè)務流程,代收貨款保價服務等通知派送代簽回單代付出/入倉費夜晚收件限時派送委托收件MSG短信通知包裝服務大陸偏遠附加費,服務介紹,2.3 順豐

11、集團服務體系及業(yè)務流程,業(yè)務流程整個快遞供應鏈主要有三大主體組成：寄件客戶、快遞公司、收件客戶?？爝f企業(yè)的成功來自于優(yōu)異的流程業(yè)績，以顧客為中心，提高對顧客、市場的響應速度，消除內部環(huán)節(jié)的重復、無效勞動，以較小的成本實現整個供應鏈的高效運轉，順豐速運承擔著整個供應鏈中絕大多數職責。,2.3 順豐集團服務體系及業(yè)務流程,? 客戶下單? 需求傳達? 快遞收單? 入庫分揀? 出倉中轉? 異地入庫? 出倉派單

12、? 客戶簽收,,社區(qū)代理服務，優(yōu)化流程,2.3 順豐集團服務體系及業(yè)務流程,圍繞快遞運單業(yè)務流程，順豐速遞的整個系統(tǒng)抽象成一條業(yè)務主線、兩條輔線和兩個業(yè)務平臺，分別是：以運單為中心的核心業(yè)務系統(tǒng)、以客戶為中心的客戶服務系統(tǒng)、以決策為目標的領導決策支持系統(tǒng)，兩個平臺包括辦公自動化平臺和電子商務平臺。,2.4 順豐集團員工激勵考核,員工晉升通道,一管理發(fā)展通道指通過帶領和管理團隊職務的輪換或晉升取得自身的發(fā)展。二專業(yè)發(fā)展通道指

13、在某類專業(yè)領域內，持續(xù)深入發(fā)展，追求專業(yè)技能的提升，通過專業(yè)等級的晉升取得發(fā)展。三管理晉升方面通過提前儲備選拔管理人員、并對其進行專項培養(yǎng)，在其能力提升達標后晉升到新管理職位。,2.4 順豐集團員工激勵考核,公司薪酬激勵 順豐公司在其創(chuàng)業(yè)初期對員工采取區(qū)域承包制，公司只負責業(yè)務操作，員工和公司按業(yè)務收入的比例分成，沒有員工績效考核體系。近兩年隨著公司規(guī)模的不斷擴大，順豐公司重點制定了操作崗位和基層管理崗位員工的績效考核

14、方案。,2.4 順豐集團員工激勵考核,主管人員考核指標,2.4 順豐集團員工激勵考核,員工考核指標,課程目錄,,中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述,標桿企業(yè)—順豐速運案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務模式探討,代理服務必要性分析,3.1 代理服務必要性分析,順豐速運在2009年對1000位VIP簽約客戶進行調查訪問，其VIP簽約客戶對快遞服務要求如下表由上表可以可以看出，時限和安全是快遞服務價值的核心?？蛻粼敢鉃榈玫竭@些高品質的

15、服務支付較高的價格。,3.1 代理服務必要性分析,調查顯示,中國客戶針對快遞時效方面要求為：500KM以內可接受程度為2天，500KM-2000KM可以接受程度為3天，2000KM以上可接受程度為4天。,3.2 深圳公司代理郵包服務,合作模式定義,順豐與萬科物業(yè)合作，即萬科物業(yè)以順豐快遞名義為社區(qū)住戶提供客戶自助寄取件服務，或物業(yè)上門收派件服務，為客戶的快遞物品提供代收代派和暫存，順豐在規(guī)定時間內到萬科物業(yè)收取或送遞客戶快遞物品的

16、合作模式。,萬科物業(yè)責任 于社區(qū)代辦點收取、派送或上門收取、派送客戶快遞物品，代收運費及貨款，暫存保管快遞物品。順豐速運責任及時將暫存在社區(qū)代辦點的快遞物品及代收貨款取走；及時將需社區(qū)派送的快遞物品送至代辦點；為萬科物業(yè)代辦點提供宣傳材料，收件操作工具、物料；協(xié)助萬科物業(yè)代辦點培訓師進行操作培訓，解答疑難問題。,（1）合作模式,3.2 深圳公司代理郵包服務,（2）收費標準,3.2 深圳公司代理郵包服務,（2）收

17、費標準,2、附加服務費：保價費率統(tǒng)一為5‰，最低保價費用為1元；文件類快件保價最高金額不得高于2000元，非文件類快件保價最高金額不得高于20000元； 例：保價金額為1000元，其保價費用為5元,說明：貨物裝進包裝袋或紙箱，必須以完全裝入包裝袋為原則。如貨物尺寸較大無法包裝進較小的包裝袋內，則需使用大號的包裝袋；快件計費重量及對應運費，按使用的包裝物料的規(guī)格計算。,3.2 深圳公司代理郵包服務,（3）代理合作操作細則

18、,? 代辦點人員收件? 填寫運費及月結賬號? 填寫運單聯/客戶收費? 物件封存保管? 順豐定時取件? 代辦點存根? 順豐每月生成對賬單? 雙方對單? 付款,3.2 深圳公司代理郵包服務,（3）代理合作操作細則,? 順豐定時交件? 雙方填寫交接單? 代辦員通知客戶取件? 客戶填單取件? 順豐回收填單憑據? 客戶拒收，HHT原因錄入? 拒收件移交順豐? 順豐客服聯系寄件方,3

19、.3 代理郵包服務風險提示,（1）代理合作風險防范,做好收件，發(fā)件的移交記錄工作 需嚴格按照快遞公司服務標準執(zhí)行問題件區(qū)分歸類 快件存放：為保障快件安全性，代辦合作點至收取快件開始至快件交接至快遞公司收派員止，必須保證快件全程都在攝像頭下；在出現異常情況時，合作點需配合及時調取出相關錄像信息。錄像資料保存時長至少15天。,3.3 代理郵包服務風險提示,（2）代理合作政策風險,國家郵政局2月28日發(fā)布《關于進一步加強快遞企