第八章網(wǎng)絡支付模式案例分析

1、《電子商務案例分析教程》課程組制作2010年5月,《電子商務案例分析》課程教學PPT,第8章 網(wǎng)絡支付模式案例分析,2,PPT對應教材,1.3,1.5,國家十一五規(guī)劃教材《電子商務案例分析教程》電子工業(yè)出版社，2010.2司林勝主編 雷兵、韓江副主編,教材詳細內(nèi)容見當當網(wǎng)圖書信息鏈接http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20794803,3,教學網(wǎng)站,1.3

2、,1.5,電子商務教育平臺 http://www.cnecedu.cn/,4,教學網(wǎng)站,1.3,1.5,電子商務案例資源庫 http://www.cnecedu.cn/case/,5,本章目錄,,網(wǎng)上支付模式概述,8.1,,工商銀行的網(wǎng)上銀行支付,8.2,,支付寶的第三方支付,8.3,,騰訊的Q幣支付,8.4,6,8.1.1 網(wǎng)上支付的定義與特征,網(wǎng)上支付又稱為網(wǎng)絡支付，是指通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的用戶和商戶、商戶和商戶之間在線貨幣支付、資金

3、清算、查詢統(tǒng)計等過程。廣義的網(wǎng)上支付包括直接使用網(wǎng)上銀行進行的支付和通過第三方支付平臺間接使用網(wǎng)上銀行進行的支付。狹義的網(wǎng)上支付僅包括通過第三方支付平臺實現(xiàn)的支付。,定義,7,網(wǎng)上支付是電子支付的一種形式，按照支付方式的不同，電子支付分為以下幾種：網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付。網(wǎng)上支付模式是傳統(tǒng)銀行以互聯(lián)網(wǎng)為平臺開展的網(wǎng)上銀行業(yè)務或網(wǎng)絡服務提供商通過建立第三方支付平臺，發(fā)行虛擬貨幣等形

4、式開展的網(wǎng)上支付業(yè)務。,定義,8.1.1 網(wǎng)絡分類信息的定義與特征,8,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,網(wǎng)上銀行支付是指客戶在銀行柜臺或銀行網(wǎng)站上簽約網(wǎng)上銀行后，利用銀行的網(wǎng)上支付系統(tǒng)所進行的資金支付活動。服務包括：開戶、銷戶、查詢、對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等,網(wǎng)上銀行支付,,9,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,第

5、三方支付就是那些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約，并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。,第三方平臺支付,,10,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,降低了電子商務商戶（企業(yè)）的成本 減少了消費者銀行信息在公共網(wǎng)絡上泄露的風險。 增強了電子商務活動過程的信用程度 提供更為快捷方便的小額支付、微支付工具。,第三方支付價值,,11,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,虛擬貨幣就是指由網(wǎng)絡服務提供商發(fā)行的用于購買網(wǎng)絡

6、虛擬商品的電子儲值與支付工具，如Q幣、U幣、各種網(wǎng)站積分、各種游戲幣等。,虛擬貨幣支付,,12,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,2009年6月，文化部、商務部聯(lián)合下發(fā)《關于網(wǎng)絡游戲虛擬貨幣交易管理工作的通知》中對虛擬貨幣定義為 ：虛擬貨幣是指由網(wǎng)絡游戲運營企業(yè)發(fā)行，游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或間接購買，存在于游戲程序之外，以電磁記錄方式存儲于網(wǎng)絡游戲運營企業(yè)提供的服務器內(nèi)，并以特定數(shù)字單位表現(xiàn)的一種虛擬兌換工具。表現(xiàn)為網(wǎng)絡游戲

7、的預付充值卡、預付金額或點數(shù)等形式，但不包括游戲活動中獲得的游戲道具。,虛擬貨幣支付,,13,8.1.2 網(wǎng)上支付模式的分類,14,本章目錄,,網(wǎng)上支付模式概述,8.1,,工商銀行的網(wǎng)上銀行支付,8.2,,支付寶的第三方支付,8.3,,騰訊的Q幣支付,8.4,15,8.2.1 基本情況,中國工商銀行（www.icbc.com.cn）于1984年成立，全面承擔著原由中國人民銀行辦理的工商信貸和儲蓄業(yè)務，2005年，工商銀行完成了股份制

8、改造，正式更名為“中國工商銀行股份有限公司”；2006年，工商銀行成功在上海、香港兩地同步發(fā)行上市。1997年12 月，工商銀行就在互聯(lián)網(wǎng)上開辦了自己的網(wǎng)站，并于2000年2月正式開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務。,16,8.2.1 基本情況,2000 年電子銀行交易額為2 萬億元；到2008 年，企業(yè)網(wǎng)上銀行實現(xiàn)交易額110.50 萬億元，個人網(wǎng)上銀行實現(xiàn)交易額9.77 萬億元。工商銀行網(wǎng)站先后被英國的《銀行家》雜志、美國的《環(huán)球金融》雜志評

9、為“全球最佳銀行網(wǎng)站”、“中國最佳企業(yè)網(wǎng)上銀行”，從2003年起連續(xù)六年被《環(huán)球金融》評為“中國最佳個人網(wǎng)上銀行”,17,8.2.1 基本情況,18,8.2.1 基本情況,19,8.2.1 基本情況,20,8.2.2 商業(yè)模式,中國工商銀行的戰(zhàn)略目標是鞏固在我國銀行業(yè)的市場領導地位并致力于轉(zhuǎn)型為國際一流的金融機構，成為國內(nèi)最大零售商業(yè)銀行。工商銀行網(wǎng)上銀行的目標：是通過大力發(fā)展電子銀行，構建包括企業(yè)網(wǎng)上銀行、個人網(wǎng)上銀行、手

10、機銀行、多媒體自助終端等在內(nèi)的完整的電子銀行服務體系，使用戶需要的功能基本上都能夠通過網(wǎng)上銀行實現(xiàn)，讓客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地辦理銀行業(yè)務。,戰(zhàn)略目標,21,8.2.2 商業(yè)模式,主要包括企業(yè)客戶與個人網(wǎng)絡客戶截止到2009年6月，工商銀行個人網(wǎng)上銀行客戶數(shù)達到4849萬戶；企業(yè)客戶總數(shù)達到127.45萬戶。,目標用戶,22,產(chǎn)品與服務,8.2.2 商業(yè)模式,工商銀行網(wǎng)上銀行集銀行、投資、理財于一體，能夠為客戶提供包括賬戶

11、查詢、轉(zhuǎn)賬、7×24小時匯款、繳費站、網(wǎng)上外匯、網(wǎng)上證券、網(wǎng)上保險、網(wǎng)上黃金、網(wǎng)上期貨、在線支付、集團理財、資金歸集等多種服務，是目前國內(nèi)功能最強大的網(wǎng)上銀行之一。,,23,產(chǎn)品與服務,8.2.2 商業(yè)模式,企業(yè)網(wǎng)上銀行——工行財e通個人網(wǎng)上銀行——金融@家,,24,贏利模式,企業(yè)業(yè)務收費 個人業(yè)務收費 電子商務收費,8.2.2 商業(yè)模式,,企業(yè)和個人服務收入包括服務費、交易費和工本費等； 電子商務收費包括服務費用

12、和交易費。服務費主要指特約單位開通服務費，每個B2B、B2C、C2C特約單位不低于2000元；交易費包括工商銀行賬戶在線支付B2B（B2C、C2C）業(yè)務、工商銀行商城業(yè)務等收費。,25,工商銀行構建包括企業(yè)網(wǎng)上銀行、個人網(wǎng)上銀行、手機銀行、多媒體自助終端等在內(nèi)的完整的電子銀行服務體系，實現(xiàn)了從點面服務為主的傳統(tǒng)服務渠道向現(xiàn)代化的立體式、全方位服務渠道全面轉(zhuǎn)型。,8.2.3 經(jīng)營模式,（1）構建完整的網(wǎng)上銀行服務體系,26,在企業(yè)網(wǎng)上銀

13、行方面，工商銀行推出集團理財、網(wǎng)上收費站、銀企互聯(lián)、貴賓室、財務室、網(wǎng)上支付結算等多種國內(nèi)首創(chuàng)的產(chǎn)品。工商銀行“金融@家”個人網(wǎng)上銀行，不僅具有十四大類、七十余項功能，更配備了U 盾、口令卡等領先的安全工具，成為安全級別最高、功能最為全面的網(wǎng)上銀行之一。,（2）創(chuàng)新網(wǎng)上銀行產(chǎn)品與服務,8.2.3 經(jīng)營模式,27,一是通過聯(lián)合眾多合作伙伴推出了豐富多彩的促銷和推廣活動，吸引了大量客戶使用網(wǎng)上銀行。二是開展全方位的網(wǎng)上銀行宣傳，普及網(wǎng)

14、上銀行知識并引導客戶體驗和使用。三是積極利用網(wǎng)點開展營銷。,（3）注重網(wǎng)上銀行業(yè)務推廣,7.2.3 搜房網(wǎng)的經(jīng)營模式,28,在技術體系方面，工商銀行網(wǎng)上銀行采用了標準的SSL 協(xié)議對通訊進行端到端加密，并采用了網(wǎng)絡防火墻加網(wǎng)絡入侵檢測系統(tǒng)，構建了立體的安全防護體系。在業(yè)務應用方面, 推出了網(wǎng)上銀行客戶身份確認，一是使用具有專利技術的客戶證書—U盾，二是使用電子銀行口令卡，三是使用注冊卡號和網(wǎng)上銀行密碼。,安全技術,,8.2.4

15、技術模式,29,工商銀行從系統(tǒng)安全保障、客戶身份識別、交易過程和業(yè)務流程控制等三個方面進行銀行端的風險布防。,風險管理,,8.2.5 管理模式,30,網(wǎng)上銀行還有效促進了銀行自身的發(fā)展。一是網(wǎng)上銀行的產(chǎn)品和服務優(yōu)勢，使之成為銀行穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶、競爭新客戶的利器，有效提升了銀行的核心競爭力。二是有效分流了柜面業(yè)務，緩解了網(wǎng)點柜臺排隊的壓力。三是節(jié)約大量運營成本。,結論,,8.2.6 結論與建議,31,工商銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務也容易被

16、競爭對手復制和模仿?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境下用戶的忠誠度不高，因為用戶的轉(zhuǎn)移成本很低，很容易就可以換一家銀行實現(xiàn)同樣的功能。工商銀行應該通過區(qū)分用戶的需求，體現(xiàn)出自己的特色業(yè)務，進一步增加用戶的使用粘性。,建議,,8.2.6 結論與建議,32,本章目錄,,網(wǎng)上支付模式概述,8.1,,工商銀行的網(wǎng)上銀行支付,8.2,,支付寶的第三方支付,8.3,,騰訊的Q幣支付,8.4,33,8.3.1 基本情況,支付寶網(wǎng)絡技術有限公司（www.alipay

17、.com，網(wǎng)站首頁如圖8-4所示）是國內(nèi)領先的獨立第三方支付平臺，由阿里巴巴集團于2004年創(chuàng)辦。支付寶用戶覆蓋了C2C、B2C、以及B2B領域，截止到2009年5月10日，支付寶注冊用戶達到1.8億，日交易額達到7億，日交易筆數(shù)達到400萬筆。,34,8.3.1 基本情況,35,8.3.1 基本情況,目前除淘寶和阿里巴巴外，支持使用支付寶交易服務的商家已經(jīng)超過46萬家，涵蓋了虛擬游戲、數(shù)碼通訊、商業(yè)服務、機票等行業(yè)。這些商家在享

18、受支付寶服務的同時，更是擁有了一個極具潛力的消費市場。,36,8.3.1 基本情況,37,七大功能,我要收款 我要付款 生活助手 交易管理 我的支付寶 安全中心,8.3.1 基本情況,,38,圖：支付寶的價值網(wǎng)絡,8.3.1 基本情況,39,8.3.2 商業(yè)模式,支付寶的目標是打造全球最大的電子支付服務提供商，并逐漸向海外市場、無線、B2B 等領域開展全方位的拓展。其經(jīng)營宗旨就是致力于為中國電子商務提供“簡單、安全、

19、快速”的在線支付解決方案。,戰(zhàn)略目標,40,目標用戶,支付寶剛創(chuàng)立時的目標客戶是淘寶網(wǎng)用戶，為他們提供一種安全、便捷的支付方式。隨著支付寶的影響力不斷增加，支付寶開始為阿里巴巴中國網(wǎng)站用戶以及其他非阿里巴巴旗下網(wǎng)站提供支付平臺。,8.3.2 商業(yè)模式,41,產(chǎn)品與服務,支付寶交易 支付寶賬戶 支付寶的增值服務----紅包與認證 支付寶推薦物流公司服務,,8.3.2 商業(yè)模式,42,贏利模式,非淘寶賣家的技術服務費支付寶賬戶收

20、款或付款服務費,,8.3.2 商業(yè)模式,非淘寶賣家的技術服務費,即向非淘寶網(wǎng)賣家收取一定比例的技術服務費用，收費標準約為交易總額1.5%，淘寶網(wǎng)用戶可以繼續(xù)免費使用支付寶。支付寶賬戶收款或付款服務費按照支付寶賬戶類型和“交易流量”，向用戶收取一定比例的服務費用,43,8.3.2 商業(yè)模式,44,會員免費積聚大量人氣；與各大銀行、金融機構合作，圈地電子支付；推出“全額賠付”等措施，打造安全信用體系積極擴展外部商家，試水海外市場

21、,8.3.3 經(jīng)營模式,45,手印文化,在支付寶工作滿一年的員工，都可以在一塊盾牌上摁上自己的手印，并寫下自己對公司的感言掛在墻上；盾牌上的手印意味著對交易客戶安全的承諾。與其說“手印文化”是支付寶的企業(yè)文化，倒不如說這是支付寶員工的成人禮，手印文化對于員工責任感、以消費者安全為導向的具體業(yè)務形態(tài)，具有極強的個體指導意義，,,8.3.4 管理模式,46,裸奔計劃,當一個項目按期或超額完成，為了向員工表示慶祝，該項目的負責人會只穿一條

22、短褲鉆桌子、在公司樓內(nèi)跑上一圈。公司管理層把“裸奔”當成一劑團隊融合的良藥，下屬員工把完成項目后可以正大光明、開開心心地驅(qū)動項目負責人“裸奔”當成對自己的犒勞。“裸奔計劃”不但縱向融合了團隊，還調(diào)動了團隊成員的積極性。,,8.3.4 管理模式,47,家族管理,采取抽簽分配制，所有的部門、所有的員工抽下來，然后采取抽簽搭配的方式，組成一個個四五十人的家族。每個家族都會組織活動，推廣家族的品牌，在公司的內(nèi)部推廣品牌，通過這樣一個東西，能夠

23、把家族組合起來。,,8.3.4 管理模式,48,風險管理,支付寶建立了全球領先的實時風險監(jiān)控系統(tǒng)，能夠偵測絕大多數(shù)非正常行為并予以實時處理，從而提供“7×24小時”的用戶保護。2007年4月，支付寶建立了專門的風險管理部門,8.3.4 管理模式,,49,支付寶的商業(yè)模式的成功，從價值網(wǎng)絡上講，商家和客戶通過支付寶可以有效地解決錢貨物不對稱問題，銀行可以擴展業(yè)務范疇,也節(jié)省了為大量中小企業(yè)提供網(wǎng)關接口的開發(fā)和維護費用，同時

24、支付寶可以對買賣雙方的交易進行記錄,為后續(xù)交易中可能出現(xiàn)的糾紛提供的證據(jù)。,8.3.6 結論與建議,結 論,,50,支付寶對銀行依賴性強由于買方在等待收貨期間暫存在支付寶賬戶上的在途資金缺乏流動性，影響資金的周轉(zhuǎn)進而影響到系統(tǒng)的結算效率，也可能引起資金吸存行為，為非法轉(zhuǎn)移資金和套現(xiàn)提供便利，形成潛在的金融風險。另外，支付寶還面臨同業(yè)惡性競爭與銀行的競爭,8.3.6 結論與建議,結 論,,51,建議,,樹立公信度,做好信用中介強

25、化市場細分,提供多元化的支付模式,提高市場競爭力 密切與銀行的關系,8.3.6 結論與建議,52,本章目錄,,網(wǎng)上支付模式概述,8.1,,工商銀行的網(wǎng)上銀行支付,8.2,,支付寶的第三方支付,8.3,,騰訊的Q幣支付,8.4,53,8.4.1 基本情況,2002年，騰訊公司依托即時通訊工具QQ推出了Q幣，作為購買其互聯(lián)網(wǎng)增值服務的憑據(jù)，并采取逐級代理的模式在全國發(fā)售。用戶購買Q幣，既可以到各地的經(jīng)銷點（一般在網(wǎng)吧、電腦城）購買，也

26、可以通過聲訊電話充值、網(wǎng)上匯款、手機話費等其他方式購買。Q幣的面值有1、2、5、10四種，1Q幣的價格為1元人民幣。,54,8.4.1 基本情況,根據(jù)騰訊公司2009年二季度財務報表的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)增值服務收入為21.6億元人民幣，占總收入近74.9%，其增值服務的主要收入交易媒介就是Q幣。騰訊Q幣的利益相關者主要包括Q幣支付用戶、為騰訊分銷Q幣的分銷商、與騰訊公司進行戰(zhàn)略合作的信息產(chǎn)品提供商或接受Q幣支付的信息產(chǎn)品提供商以及通過網(wǎng)絡

27、進行Q幣與人民幣交易的信息產(chǎn)品提供商等，,55,8.4.1 基本情況,56,8.4.1 基本情況,根據(jù)騰訊公司2009年二季度財務報表的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)增值服務收入為21.6億元人民幣，占總收入近74.9%，其增值服務的主要收入交易媒介就是Q幣。騰訊Q幣的利益相關者主要包括Q幣支付用戶、為騰訊分銷Q幣的分銷商、與騰訊公司進行戰(zhàn)略合作的信息產(chǎn)品提供商或接受Q幣支付的信息產(chǎn)品提供商以及通過網(wǎng)絡進行Q幣與人民幣交易的信息產(chǎn)品提供商等，,57

28、,8.4.2 商業(yè)模式,Q幣是騰訊為其增值服務而推出的，用途主要是購買QQ 會員服務、QQ 網(wǎng)絡游戲中的虛擬裝備、QQ 網(wǎng)絡游戲中的游戲錢幣等，初衷是出于便捷用戶交易、縮短成本考慮，衍生出來的。然而由于QQ的龐大用戶群以及Q 幣充值的便利性，Q 幣很快風行用戶之間，成為流行的時尚。,戰(zhàn)略目標,58,目標用戶,騰訊的主要目標用戶群年齡集中于18歲至34歲之間。目前Q幣的使用者超過2億人。隨著Q幣的盛行，出現(xiàn)了一批職業(yè)Q幣交易人員，如

29、Q幣的各級代理商，倒賣Q幣的“倒爺”。還有部分不以游戲為樂，而是通過打幣練級，然后將虛擬金幣和裝備（或稱道具）賣給第三方，以換取現(xiàn)實貨幣的“金幣農(nóng)夫”。,8.4.2 商業(yè)模式,59,Q幣功能,8.4.2 商業(yè)模式,第一階段，即在Q幣產(chǎn)生之初，只能用來購買騰訊公司自身提供的各種增值服務，如購買QQ秀帽子、QQ秀頭像、網(wǎng)絡游戲中的各種武器裝備等虛擬商品，享受網(wǎng)站提供的QQ會員、QQ音樂、QQ游戲、QQ寵物等服務。第二階段，隨著QQ在國

30、內(nèi)即時通訊領域中霸主地位的確立，Q幣除了自家的產(chǎn)品外，Q幣還可以在互聯(lián)網(wǎng)上購買其他游戲的點卡、虛擬物品、影片和軟件的下載服務、有償搜索服務及交納寬帶費用等。,60,8.4.3 流通模式,第一階段是用戶使用Q幣支付騰訊公司所提供的內(nèi)部增值服務，即人民幣→Q幣→內(nèi)部增值服務。此時為防止用戶將Q幣回兌為人民幣，騰訊公司將Q幣與用戶賬號綁定，用戶之間不能進行Q幣轉(zhuǎn)賬，人民幣與Q幣只能進行單向流通，Q幣僅作為一種可以進行在線支付的工具(商品)。

31、,一級市場+二級市場,61,8.4.3 流通模式,目前Q幣的二級市場交易已經(jīng)進入到了第二階段，此時用戶間進行Q幣買賣交易大多是通過C2C交易平臺直接完成的，通過這一平臺,用戶可以非常方便的購得自己所需的Q幣，進而用購得的Q幣支付各種商品或服務。,62,8.4.3 流通模式,63,為方便網(wǎng)民Q幣支付，騰訊推出了Q幣支付卡（簡稱Q幣卡）Q幣支付卡支持多元化的支付手段，包括提供在線、電話、信用卡、手機、短信、神州行卡、其他非銀行卡、會員

32、等多種支付方式，Q幣支付卡可多次進行在線支付、充值、消費等操作，直至卡內(nèi)余額為零；為了促進Q幣的使用，騰訊在全國建立了Q幣渠道代理銷售。,8.4.4 經(jīng)營模式,64,Q幣的出現(xiàn)，減少了小額電子支付的麻煩以及降低銀行賬戶泄密的風險，方便用戶購買騰訊公司推出的虛擬產(chǎn)品，從而給騰訊公司帶來了巨額利潤。從2005年開始，Q幣的流通范圍已經(jīng)突破了騰訊體系內(nèi)部，Q幣被網(wǎng)民們當作了可以購買網(wǎng)游裝備或交換其他網(wǎng)絡服務的網(wǎng)上“流通幣”。,8.4.5

33、 結論與建議,總結,,65,Q幣是否會沖擊人民幣的法定貨幣地位 Q幣回兌人民幣渠道與洗錢問題,8.4.5 結論與建議,問題爭議,,66,運營商也不要一味的只是為了賺錢，而不顧用戶的利益，更不能觸犯國家的法律或鉆法律的漏洞，只有把用戶利益放在第一位，才能夠得到更多的用戶，同時才能夠使Q幣真正成為服務于廣大網(wǎng)民，方便廣大網(wǎng)民使用騰訊各項服務的工具，這樣才能夠達到雙贏的目的。,8.4.5 結論與建議,建議,,67,1、收集招商銀行網(wǎng)上