北控水務(wù)集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)發(fā)行方案及承諾函

1、北控水務(wù)集團(tuán)有限公司北控水務(wù)集團(tuán)有限公司2019年度第一期年度第一期中期票據(jù)發(fā)行方案中期票據(jù)發(fā)行方案北控水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“本機(jī)構(gòu)”）發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù)已向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊。中信建投證券股份有限公司為本次中期票據(jù)發(fā)行的主承銷商和簿記管理人，中國工商銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)關(guān)于非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的相關(guān)規(guī)定及自律規(guī)則，發(fā)行人與主承銷商將本次發(fā)行的具體發(fā)行方案

2、披露如下。一、發(fā)行基本情況一、發(fā)行基本情況發(fā)行人：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行人所在類別：第二類企業(yè)債務(wù)融資工具名稱：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)主承銷商：中信建投證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：中國工商銀行股份有限公司簿記管理人：中信建投證券股份有限公司注冊通知書文號(hào)：中市協(xié)注〔2018〕MTN256號(hào)接受注冊時(shí)間：2018年5月3日完成備案時(shí)間（如有）：無注冊金額：人民幣80億元本期發(fā)行金額：人民幣20億元，其中品種一發(fā)

3、行規(guī)模為10億元，品種二發(fā)行規(guī)模為10億元。發(fā)行人與簿記管理人有銷商作為簿記管理人在集中簿記建檔系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)簿記建檔集中處理，匯總承銷團(tuán)成員投資人認(rèn)購債務(wù)融資工具利率（價(jià)格）及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率（價(jià)格）并進(jìn)行配售的行為。通過集中簿記建檔系統(tǒng)發(fā)行，有利于保證發(fā)行過程的合規(guī)性，提高市場效率。因此，本期中期票據(jù)采用集中簿記建檔方式發(fā)行。發(fā)行人和主承銷商各自分別承諾嚴(yán)格按照主管部門對集中簿記建檔的相關(guān)要求，公開、公正開

4、展債券發(fā)行工作。但主承銷商與發(fā)行人之間的義務(wù)各自獨(dú)立，其均不對對方的行為作出承諾與保證。本方案所有內(nèi)容主承銷商行領(lǐng)導(dǎo)（或公司領(lǐng)導(dǎo)）及發(fā)行人公司法定代表人均已知悉并已作出相關(guān)工作安排。為提高公開決策的透明度，防范集中簿記建檔過程中可能涉及的道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，簿記管理人擬采取以下措施：1、集體會(huì)商決策制度實(shí)行債券簿記配售集體會(huì)商討論制度，并形成集中簿記建檔工作備忘錄。2、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度集中簿記建檔當(dāng)日，風(fēng)險(xiǎn)管理等部門派人參加集中簿記建檔工作