宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 1 宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 發(fā)行人：宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 發(fā)行人：宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 牽頭主承銷商 牽頭主承銷商/簿記管理人：海通證券股份有限公司 簿記管理人：海通證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：浙商銀行股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：浙商銀行股份有限公司 二

2、〇一 二〇一九年七月 注冊金額： 注冊金額： 人民幣 人民幣 5 億元 億元 本期發(fā)行金額 本期發(fā)行金額: 人民幣 人民幣 5 億元 億元 本期中期票據(jù)期限： 本期中期票據(jù)期限： 2+2+1 年 擔(dān)保情況： 擔(dān)保情況： 無擔(dān)保 無擔(dān)保 信用評級機(jī)構(gòu)： 信用評級機(jī)構(gòu)： 東方金誠國際信用評估有限公司 東方金誠國際信用評估有限公司 信用評級結(jié)果： 信用評級結(jié)果： 主體： 主體：AA 債項(xiàng)： 債項(xiàng)：AA 宜城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司

3、2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 3 目 錄 重要提示 重要提示 ....................................................................................................................... 2 第一章 第一章 釋義 釋義 ...............................................

4、.................................................................. 6 第二章 第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 ............................................................................................. 8 一、與本期中期票據(jù)有關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn) ...........

5、..................................................................... 8 二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................................... 8 第三章 第三章 發(fā)行條款 發(fā)行條款 ............

6、........................................................................................... 18 一、主要發(fā)行條款 .............................................................................................................. 18

7、 二、發(fā)行安排 ...................................................................................................................... 20 第四章 第四章 募集資金運(yùn)用 募集資金運(yùn)用 ..................................................................

8、............................. 23 一、 募集資金用途 ............................................................................................................ 23 二、 發(fā)行人承諾 ......................................................

9、.......................................................... 31 三、 募集資金管理制度 .................................................................................................... 32 四、 償債計(jì)劃及保障措施 ...........................

10、..................................................................... 33 第五章 第五章 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 ............................................................................................... 36 一、發(fā)行人基本情況 .............

11、............................................................................................. 36 二、發(fā)行人歷史沿革 .......................................................................................................... 36

12、三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu) .......................................................................................................... 39 四、發(fā)行人獨(dú)立情況 .......................................................................................

13、................... 43 五、發(fā)行人主要權(quán)益投資情況 .......................................................................................... 44 六、發(fā)行人公司治理 ...........................................................................

14、............................... 47 七、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工情況 ...................................................... 57 八、發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況 ..........................................................................................

15、................ 59 九、發(fā)行人在建和擬建項(xiàng)目情況 ...................................................................................... 69 十、發(fā)行人發(fā)展戰(zhàn)略及未來規(guī)劃 ............................................................................

16、.......... 73 十一、發(fā)行人涉及地方政府債務(wù)情況 .............................................................................. 73 十二、發(fā)行人所在城市概況 ..........................................................................................