中國華能集團(tuán)有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說明書

1、1中國華能集團(tuán)有限公司 中國華能集團(tuán)有限公司2019 年度 年度第二期 第二期中期票據(jù) 中期票據(jù)募集說明書 募集說明書主承銷商、簿記管理人： 主承銷商、簿記管理人：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 股份有限公司聯(lián)席主承銷商： 聯(lián)席主承銷商：北京 北京銀行股份有限公司 銀行股份有限公司二〇一九 一九年三月發(fā)行人： 發(fā)行人： 中國華能集團(tuán)有限公司擔(dān)保情況： 擔(dān)保情況： 無擔(dān)保本期發(fā)行金額： 本期發(fā)行金額： 人民幣貳拾伍億元整（

2、￥2,500,000,000.00）本期發(fā)行期限： 本期發(fā)行期限：品種一：3+N年，在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第三個(gè)和其后每個(gè)付息日附發(fā)行人贖回選擇權(quán)；品種二：5+N年，在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第五個(gè)和其后每個(gè)付息日附發(fā)行人贖回選擇權(quán)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)： 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)： 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司主體信用等級(jí) 主體信用等級(jí)： AAA債項(xiàng)信用等級(jí)： AAA3目錄 目錄第一章 第一章釋義 釋義.................................

3、.................................................................1第二章投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說明 章投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說明.....................................................................3一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)...............................................

4、......................................................3二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn).................................................................................................................3第三章 第三章 發(fā)行條款 發(fā)行條款.......................

5、.............................................................. 13 13一、本期中期票據(jù)的基本條款.......................................................................................................13二、發(fā)行安排............................

6、.......................................................................................................18第四章 第四章 募集資金的用途 募集資金的用途......................................................................... 21 21一、募集資金主要用途...

7、................................................................................................................21二、發(fā)行人承諾...................................................................................................

8、............................21第五章發(fā)行人基本情況 章發(fā)行人基本情況...........................................................................22 22一、發(fā)行人基本情況..................................................................................

9、.....................................22二、發(fā)行人歷史沿革情況...............................................................................................................22三、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人情況........................................

10、...............................................23四、發(fā)行人獨(dú)立性...........................................................................................................................23五、發(fā)行人下屬企業(yè)情況...........................

11、....................................................................................24六、發(fā)行治理情況...........................................................................................................................30七

12、、發(fā)行人企業(yè)人員基本情況.......................................................................................................36八、發(fā)行人經(jīng)營情況..............................................................................................

13、.........................38九、發(fā)行人在建工程及未來投資計(jì)劃...........................................................................................47十、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略.........................................................................