瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司2018年度第二期中期票據(jù)募集說明書

1、0瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司2018年度第二期中期票據(jù)募集說明書年度第二期中期票據(jù)募集說明書注冊金額：注冊金額：人民幣8億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣3億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：5年（32），附第3年末發(fā)行人調(diào)整利選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保信用評級機(jī)構(gòu)：信用評級機(jī)構(gòu)：大公國際資信評估有限公司信用評級結(jié)果：信用評級結(jié)果：主體：AA級，債項：AA級發(fā)行人：瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司主承

2、銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司發(fā)行人：瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司主承銷商及簿記管理人：中國民生銀行股份有限公司二〇一八年四月瀏陽市水利建設(shè)投資有限公司2018年度第二期中期票據(jù)募集說明書2目錄目錄重要提示重要提示............................................................................................................

3、............1第一章釋義第一章釋義..................................................................................................................4第二章風(fēng)險提示及說明第二章風(fēng)險提示及說明..............................................................

4、................................6一、與本期中期票據(jù)有關(guān)的投資風(fēng)險.................................................................6二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險.....................................................................................6第三章發(fā)行條款第

5、三章發(fā)行條款........................................................................................................14一、中期票據(jù)主要發(fā)行條款...............................................................................14二、發(fā)行安排.........

6、..............................................................................................15第四章募集資金運用第四章募集資金運用................................................................................................18一、募集資金用途

7、...............................................................................................18二、募集資金的管理...........................................................................................18三、發(fā)行人承諾..............

8、.....................................................................................18四、本期中期票據(jù)的償債保障計劃...................................................................19第五章企業(yè)基本情況第五章企業(yè)基本情況...............................

9、.................................................................22一、發(fā)行人概況...................................................................................................22二、發(fā)行人歷史沿革....................................

10、.......................................................22三、控股股東和實際控制人...............................................................................25四、發(fā)行人獨立性情況............................................................

11、...........................26五、權(quán)益投資情況...............................................................................................27六、公司治理情況..............................................................................

12、.................28七、公司人員基本情況.......................................................................................38八、公司經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)情況...................................................................41九、發(fā)行人在建工程和擬建工程....

13、...................................................................63十、發(fā)展戰(zhàn)略.......................................................................................................63十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況............................

14、...................................................64十二、關(guān)于發(fā)行人符合國家有關(guān)地方政府融資平臺管理政策的情況...........71第六章企業(yè)主要財務(wù)狀況第六章企業(yè)主要財務(wù)狀況........................................................................................76一、財務(wù)報表.......

15、................................................................................................76二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)分析...........................................................................83三、發(fā)行人有息債務(wù)情況.....................

16、............................................................105四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況.........................................................107五、發(fā)行人或有事項及承諾事項..................................................................

17、...108六、發(fā)行人資產(chǎn)受限情況.................................................................................109七、金融衍生品、理財產(chǎn)品、大宗商品期貨投資及海外投資情況.............110八、直接債務(wù)融資計劃.................................................................

18、....................110第七章企業(yè)資信狀況第七章企業(yè)資信狀況..............................................................................................111一、發(fā)行人信用評級情況.......................................................................