常德市城市建設投資集團有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說明書

1、常德市城市建設投資集團有限公司常德市城市建設投資集團有限公司2019年度第二期中期票據(jù)年度第二期中期票據(jù)募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：常德市城市建設投資集團有限公司常德市城市建設投資集團有限公司主承銷商主承銷商簿記管理人：簿記管理人：國家開發(fā)銀行國家開發(fā)銀行聯(lián)席主承銷商：北京銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：北京銀行股份有限公司東方金誠國際信用評估有限公司東方金誠國際信用評估有限公司二零一二零一九年七月注冊發(fā)行總額：注冊發(fā)行總額：【2

2、020】億元】億元本期中期票據(jù)發(fā)行金額：本期中期票據(jù)發(fā)行金額：【1010】億元】億元本期中期票據(jù)發(fā)行期限：本期中期票據(jù)發(fā)行期限：5年本期中期票據(jù)擔保情況：本期中期票據(jù)擔保情況：無擔無擔保發(fā)行人主體信用等級：發(fā)行人主體信用等級：【AAAA】本期中期票據(jù)信用等級：本期中期票據(jù)信用等級：【AAAA】信用評級機構：信用評級機構：中誠信國際誠信國際信用信用評級有限責任公司評級有限責任公司3目錄目錄第一章第一章釋義釋義...............

3、...................................................................................................................5第二章第二章投資風險提示及說明投資風險提示及說明................................................................................

4、.......................7一、與本期中期票據(jù)相關的風險一、與本期中期票據(jù)相關的風險........................................................................................7二、與公司有關的風險二、與公司有關的風險...........................................................

5、.............................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款........................................................................................................................17一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款............

6、..............................................................................17二、發(fā)行安排二、發(fā)行安排......................................................................................................................18第四章第四章募集

7、資金用途及償債計劃募集資金用途及償債計劃.............................................................................................21一、募集資金用途一、募集資金用途.........................................................................................

8、.....................21二、償債資金來源和保障措施二、償債資金來源和保障措施..........................................................................................25三、募集資金用途承諾三、募集資金用途承諾...........................................................

9、...........................................25第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.............................................................................................................27一、發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況..........................

10、................................................................................27二、發(fā)行人歷史沿革二、發(fā)行人歷史沿革..........................................................................................................28三、發(fā)行人控股股東及實際

11、控制人三、發(fā)行人控股股東及實際控制人..................................................................................30四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況................................................................................................

12、..30五、發(fā)行人主要子公司情況五、發(fā)行人主要子公司情況..............................................................................................31六、發(fā)行人公司治理六、發(fā)行人公司治理..............................................................................

13、............................37七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他人員情況人員情況..............................................47八、發(fā)行人主營業(yè)務情況八、發(fā)行人主營業(yè)務情況........................................................................

14、..........................51九、發(fā)行人在建及擬建項目情況九、發(fā)行人在建及擬建項目情況......................................................................................72十、發(fā)行人所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景十、發(fā)行人所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景............................................

15、..................................72十一、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢十一、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢......................................................................76十二、發(fā)行人戰(zhàn)略目標及發(fā)展規(guī)劃十二、發(fā)行人戰(zhàn)略目標及發(fā)展規(guī)劃..............................................

16、....................................79十三、其他重大事項十三、其他重大事項..........................................................................................................81第六章第六章發(fā)行人主要財務狀況發(fā)行人主要財務狀況................................

17、.....................................................................84一、發(fā)行人財務報告情況一、發(fā)行人財務報告情況..................................................................................................84二、發(fā)行人財務數(shù)據(jù)和指標分析二、發(fā)行人財務數(shù)據(jù)和指標分

18、析......................................................................................91三、有息債務情況三、有息債務情況............................................................................................................157四、發(fā)行

19、人關聯(lián)方關系及交易四、發(fā)行人關聯(lián)方關系及交易........................................................................................164五、重大或有事項或承諾事項五、重大或有事項或承諾事項.................................................................................

20、.......164六、發(fā)行人資產(chǎn)抵、質(zhì)押情況六、發(fā)行人資產(chǎn)抵、質(zhì)押情況........................................................................................165七、發(fā)行人其他規(guī)范運作情況七、發(fā)行人其他規(guī)范運作情況...................................................................

21、.....................172八、重大事項情況八、重大事項情況............................................................................................................172九、發(fā)行人未來直接融資安排九、發(fā)行人未來直接融資安排...........................................

22、.............................................172第七章第七章發(fā)行人資信狀況發(fā)行人資信狀況...........................................................................................................173一、信用評級一、信用評級..............................

23、......................................................................................173二、金融機構授信情況二、金融機構授信情況....................................................................................................175三、債務違約情況

24、三、債務違約情況............................................................................................................176四、近三年債務融資工具償還情況四、近三年債務融資工具償還情況.......................................................................