國家能源集團山東電力有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書(更新)

1、國家能源集團山東電力有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書國家能源集團山東電力有限公司國家能源集團山東電力有限公司20192019年度第年度第二期超短期融資券募集說明書期超短期融資券募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：國家能源集團山東電力有限公司國家能源集團山東電力有限公司注冊總額度：注冊總額度：3030億元億元本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：5億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：270270天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無擔(dān)保無擔(dān)保評級機構(gòu)及結(jié)果：評級機

2、構(gòu)及結(jié)果：中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，AAAAAA主承銷商及簿記管理人主承銷商及簿記管理人二○一九年一九年五月國家能源集團山東電力有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書2目錄第一章釋義.........................................................................................................

3、............................5一、常用詞語釋義.............................................................................................................................5二、專用技術(shù)詞語釋義...............................................

4、......................................................................6第二章風(fēng)險提示及說明.................................................................................................................8一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險.......

5、..............................................................................8二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險.................................................................................................................8第三章發(fā)行條款.........

6、..................................................................................................................16一、本期超短期融資券主要條款..........................................................................................

7、.........16二、發(fā)行安排...................................................................................................................................17第四章募集資金運用.............................................................

8、......................................................20一、募集資金用途...........................................................................................................................20二、發(fā)行人承諾........................

9、.......................................................................................................21三、償債資金來源及保障措施......................................................................................................

10、.22第五章發(fā)行人基本情況...............................................................................................................24一、基本情況........................................................................................

11、...........................................24二、歷史沿革...................................................................................................................................24三、股權(quán)結(jié)構(gòu)..............................

12、.....................................................................................................26四、公司獨立性情況............................................................................................................

13、...........27五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況.......................................................................................................28六、公司治理結(jié)構(gòu).................................................................................

14、..........................................32七、公司人員基本情況...................................................................................................................40八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況......................................

15、.........................................................................43九、在建工程與未來投資計劃.......................................................................................................52十、戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標................

16、......................................................................................................54十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況........................................................................................................

17、...54第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況.........................................................................................................63一、總體財務(wù)情況........................................................................................

18、...................................63二、最近三年及一期合并財務(wù)報表范圍變動情況.......................................................................67三、合并報表資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析...........................................................................

19、........................77四、合并報表償債能力分析...........................................................................................................92五、合并報表經(jīng)營效率分析.............................................................