上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司2017年度第四期超短期融資券募集說(shuō)明書

1、 2017 年度第四期超短期融資券募集說(shuō)明書 上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司 上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司 2017 年度第 年度第四期超短期融資券 期超短期融資券 募集說(shuō)明書 募集說(shuō)明書 本次注冊(cè)金額：人民幣 本次注冊(cè)金額：人民幣肆拾壹億元 億元 本期發(fā)行金額：人民幣 本期發(fā)行金額：人民幣貳拾億元 拾億元 本期發(fā)行期限： 本期發(fā)行期限：27

2、0 天 本期擔(dān)保情況： 本期擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保 無(wú)擔(dān)保 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)： 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司 發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)： 發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)：AAA 發(fā)行人： 發(fā)行人： 主承銷商及簿記管理人 主承銷商及簿記管理人: 聯(lián)席主承銷商 聯(lián)席主承銷商：二〇一七年 一七年十月2017 年度第四期超短期融資券募集說(shuō)明書 2 目 錄 第一章 第一章 釋 義 ...........................

3、................................................................................................ 4 一、常用詞語(yǔ)釋義 .............................................................................................................

4、4 二、專用詞語(yǔ)釋義 ............................................................................................................. 7 第二章 第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明 .......................................................................

5、................................... 9 一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn) 一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................... 9 二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ..............................................

6、................................................... 9 第三章 第三章 發(fā)行條款 發(fā)行條款 .................................................................................................................... 22 一、 一、主要發(fā)行條款 主要發(fā)行條款 ......

7、..................................................................................................... 22 二、簿記建檔安排 二、簿記建檔安排 ................................................................................................

8、........... 23 三、投資者承諾 三、投資者承諾 ............................................................................................................... 25 第四章 第四章 募集資金運(yùn)用 募集資金運(yùn)用 .................................................

9、........................................................... 27 一、募集資金運(yùn)用 一、募集資金運(yùn)用 ........................................................................................................... 27 二、發(fā)行人承諾 二、發(fā)行人承諾 ..........

10、..................................................................................................... 28 第五章 發(fā)行人基本情況 ....................................................................................................

11、..... 30 一、發(fā)行人概況 ............................................................................................................... 30 二、發(fā)行人歷史沿革及重大資產(chǎn)重組情況 ..................................................................

12、.. 31 三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)情況 ............................................................................................... 51 四、發(fā)行人的獨(dú)立運(yùn)行情況 ........................................................................................

13、... 56 五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況........................................................................................ 57 六、發(fā)行人公司治理情況 .............................................................................................

14、 100 七、發(fā)行人員工基本情況 ............................................................................................. 115 八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 ............................................................................................

15、. 119 九、發(fā)行人在建項(xiàng)目情況及未來(lái)投資計(jì)劃 .................................................................. 149 十、發(fā)行人戰(zhàn)略定位和發(fā)展規(guī)劃.................................................................................. 156 十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ......

16、................................................................................... 160 第六章 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況 ............................................................................................... 177 一、總體財(cái)務(wù)情況 .....

17、.................................................................................................... 177 二、合并報(bào)表變化范圍及報(bào)表數(shù)據(jù) .............................................................................. 178 三、合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分

18、析.................................................................................. 205 四、合并報(bào)表盈利能力分析 ......................................................................................... 234 五、合并報(bào)表現(xiàn)金流分析 ...........

19、.................................................................................. 240 六、關(guān)聯(lián)交易情況 ......................................................................................................... 243 七、重大或有事項(xiàng)及承諾事

20、項(xiàng)情況 .............................................................................. 248 八、 資產(chǎn)抵質(zhì)押及限制用途安排以及其他具有可對(duì)抗第三人的優(yōu)先償付負(fù)債的情況..............................................................................................