江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書1江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書年度第一期超短期融資券募集說明書主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二〇一九年一九年九月發(fā)行人發(fā)行人江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司注冊金額注冊金額人民幣20億元本期發(fā)行

2、金額本期發(fā)行金額人民幣10億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天擔(dān)保情況擔(dān)保情況無擔(dān)保信用評級機(jī)構(gòu)及結(jié)果信用評級機(jī)構(gòu)及結(jié)果中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司主體：AA江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書3目錄目錄第一章第一章釋義釋義.................................................................................................

3、................5第二第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明.............................................................................................8一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險........................................................................

4、..............8二、與公司的相關(guān)風(fēng)險......................................................................................................................8第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款..............................................................

5、.........................................17一、主要發(fā)行條款............................................................................................................................17二、簿記建檔安排...................................

6、.........................................................................................18第四章第四章募集資金運用募集資金運用...............................................................................................20一、募集資金主要用途....

7、................................................................................................................20二、本期超短期融資券募集資金的管理........................................................................................2

8、6三、公司承諾....................................................................................................................................26四、償債保障措施.......................................................................

9、.....................................................27第五章第五章公司基本情況公司基本情況...............................................................................................28一、公司基本情況..........................................

10、..................................................................................28二、公司歷史沿革及歷次股本變動情況........................................................................................28三、公司控股股東和實際控制人...............

11、.....................................................................................31四、公司獨立性情況........................................................................................................................33五、

12、公司重要權(quán)益投資情況............................................................................................................34六、公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度.......................................................................................

13、.................36七、公司人員基本情況....................................................................................................................52八、公司業(yè)務(wù)情況.................................................................

14、...........................................................59九、公司在建工程和擬建工程........................................................................................................77十、公司發(fā)展戰(zhàn)略................................

15、............................................................................................80十一、公司所在行業(yè)狀況................................................................................................................81十

16、二、公司行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢....................................................................................................85第六章第六章公司主要財務(wù)狀況公司主要財務(wù)狀況...................................................................................

17、....88一、公司財務(wù)報表編制基礎(chǔ)及相關(guān)說明........................................................................................88二、公司最近三年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)............................................................................................

18、....89三、公司主要財務(wù)指標(biāo)（合并口徑）............................................................................................98四、公司合并報表財務(wù)分析............................................................................................

19、................98五、公司有息債務(wù)情況..................................................................................................................114六、公司關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易..............................................................

20、........................................123七、公司或有事項..........................................................................................................................128八、公司受限資產(chǎn)情況..................................

21、................................................................................128九、公司衍生產(chǎn)品、重大投資理財產(chǎn)品、海外投資情況..........................................................129十、公司直接債務(wù)融資計劃........................................

22、..................................................................129十一、重大（重要）事項..............................................................................................................129第七章第七章公司資信狀況公司資信狀況.........